繼快手之後,港交所又即將迎來京東系列的優質新股登場,這一次是京東物流。
最新市場消息指,目前京東物流已通過在香港上市聆訊,從上個月開始,京東物流的IPO程式正在有序進行,如果進展順利,本月就可完成招股及上市,京東物流亦將成為一年之內京東系列中第三家在港IPO的公司。
京東系上市公司又增一員
今年2月,京東物流在港交所提交招股書,正式啟動IPO,聯席保薦人包含美國銀行、高盛集團、海通國際,瑞銀UBS擔任財務顧問。
京東物流是京東集團 (9618) 旗下子公司,4月京東物流的目標估值方面,有媒體指早前指約為400億美元,價值3120億港幣,預計此次IPO集資將會達到30億至40億美元,約233億至310億港幣。券商方面預計,京東物流此次IPO為京東集團帶來的投資收益將最少達到200億美元。
京東物流進一步明確了募資用途,表示將會在未來12-36個月內,主要將融資用於繼續升級和擴展六大物流網路;開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的包括自動化科技、資料分析與演算法以及其他底層技術等先進技術;以及用於擴展一體化供應鏈解決方案的廣度與深度,深耕現有客戶,吸引潛在客戶。
繼京東、京東健康在美股和港股的上市之後,京東系上市公司將再增一員。
13年終扭虧為盈 背後股東包含騰訊、高瓴資本
根據京東物流此次最新的上市文件顯示,在2018年、2019年、2020年,京東物流營收分別為(人民幣,下同)378.73億元、498.48億元、733.75億元,分別虧損27.65億元、22.37億元及40.37億元。
截至2020年12月底止,公司收入按年增長47.2%。值得一提的是,2020年全年經調整盈利錄得17.09億元,2020年年度也是京東物流在連續了13年的虧蝕之後,終於扭虧為盈的一年。
但有賴於和母企京東的緊密連接,京東物流的成長變化依然明顯。此外,京東物流的背後支持亦離不開和母企相關的背景,其中,京東物流新任CEO為前京東首席人力資源官余睿,母企京東是持股近八成的大股東,此外,2018年2月京東物流的25億融資中,股東包括了高瓴資本、紅杉中國、招商局集團、騰訊、中國人壽、國開母基金、國調基金、工銀國際等多家機構。
醞釀已久 時機剛好
可以說,京東物流的來港上市並非偶然亦並不突然,其實早在3年前就有關於京東物流內部分拆後會上市的傳言,而經歷了3年多的籌備,尤其是期間因為新冠疫情的出現,外部環境的變化進一步打開了物流運輸行業的市場,作為直營為主的京東物流,在疫情期間極大服務及便利了使用者們的生活,形成了良好的口碑,亦為進一步發展贏得了機遇。
同時,資料顯示,從2021年初到4月底,港交所IPO融資金額達到3975.29億港元,從之前選擇港股的大市值公司來看,如快手、嗶哩嗶哩的經驗來看,港股會是一個有利的平台。在這一時期選擇港交所上市,亦會有利於吸收國際資本及內地的投資。
更擅長布局倉儲网络
提及內地知名的物流運輸公司,大多數人會想到順豐,其實京東物流經歷14年的籌備,已經成長為了行業頭部企業,在物流團隊、運輸配送能力以及完善的倉儲物流網絡方面,京東物流對行業有著舉足輕重的影響。
儘管兩者的體量和規模上接近,但從服務範圍及擅長領域來看,京東物流和順豐並不能說是同一類型的競爭對手,二者都在物流運輸方面做到了高時效性,不過,京東物流更擅長在全國範圍內的倉儲網路的布局,而順豐則是得益於其非常龐大靈活的航空貨運能力。
(圖片來源於網絡)
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