报告 | 《中国P2P车贷发展与转型报告2018》

2018年，进入互金“备案元年”，互金监管大考进入倒计时，留存下来的车贷平台如何应对合规运营？如何改变贷后管理模式？如何控制业务风险？又该如何打造核心竞争力？

带着这些问题，零壹智库、零壹租赁智库联合微贷网、玖融网合作编写《中国P2P车贷发展与转型报告2018》于近日正式对外发布。

《报告》就车贷市场的现状与变化、困境、转型发展进行了深度剖析，并以微贷网、玖融网为典型例证，深度解析车贷平台，为行业发展提供有益参考。

此次报告共分为五大部分，分别从汽车互联网金融发展现状与变化、P2P车贷发展面临的问题及机遇、P2P车贷发展情况、车贷平台代表案例、以及P2P车贷发展趋势展望入手，对中国P2P车贷市场进行深度解读。

贷乱象丛生 面临合规转型发展

报告显示，P2P车贷行业前期的野蛮生长，给行业的健康前行留下了诸多隐患，非法集资、暴力催收、套路贷、二押车的出现让行业发展乱象重重。

对此零壹财经认为，随着监管趋严，诸多平台已经开始退出清盘或者转型开展其他业务，这也正说明监管政策起到整肃行业乱象、净化行业环境的作用。毫无疑问，目前车贷行业"合规化"发展才是核心要求。

P2P车贷交易规模下滑20% 投资利率趋于理性化

随着平台抢滩、风险事件频发，各项监管趋政策开始向行业渗透，2018年上半年P2P车贷平台上演大退潮。据零壹财经统计，2018年上半年P2P车贷交易总规模为948亿元，同比降幅达20.2%。随着车贷平台数量缩减，行业资源开始向头部平台聚拢，行业集中度进一步上升。

另外随着监管政策趋严，诸多平台调整业务结构，除传统车抵/质押贷款外，开始尝试提升汽车消费贷款、融资租赁业务占比。

同时报告显示，2018年上半年，车贷投资收益率已降至9.32%，低出P2P网贷行业0.34个百分点。

头部平台致力于寻求业务转型 风控塑造核心竞争力

根据零壹财经统计的2017年P2P车贷TOP30榜单，微贷网和投哪网名次较2016年不变，继续高居榜单前列，但其业务侧重有所区分。

微贷网开展车贷业务的同时开始尝试小额贷款、工程机械等资产的扩展；投哪网则在汽车抵押贷款上投入更多资源；另外，部分平台开始尝试转型，降低车贷业务比重。

报告以微贷网、玖融网为典型案例，对其业务模式和经营策略变革进行解析。

在P2P车贷行业上演大退潮时，微贷网在这一过程，选择积极拥抱监管，在调整中进行合规化发展，坚持以车贷为主要标签。目前正在进行2.0战略升级，走线上化、科技化、智能化发展道路，立足风控、服务小微，致力于成为传统金融机构的补充。

截至2018年6月底，微贷网平台累计交易（借贷）总额1932.09亿元，累计交易（借贷）笔数467.78万笔，累计出借人97.09万人，累计借款人183.51万人，借贷余额170.03亿元。无论从企业规模还是业务量来看，微贷网已连续多年位居P2P车贷行业榜首。

玖融网优化原有业务结构，重点发展早有涉猎的汽车供应链金融，试水汽车消费金融业务，在车贷领域寻求新盈利点和可持续发展的商业模式。

2018年玖融网运营主体公司升级为金融科技集团，战略重点也从传统车抵贷业务转向供应链金融、汽车消费和金融科技等业务线。在强监管形势下，集团化运营战略使玖融网P2P业务实现独立运营，预计今年实现净利3000万元。

目前玖融网已上线资金存管，取得ICP经营许可证、三级等保认证备案、电子签章等资质，加速清退高额标的等合规措施。金融科技方面，玖融网将继续加大投入，深耕汽车供应链服务，计划打造智慧门店。

未来，玖融网仍将寻求新的战略投资者，提高平台资金实力和抗风险能力，提高品牌背书。

苦练内功差异化竞争 挖掘汽车后市场业务

在车贷平台动作频频谋求转型之际，零壹财经对车贷平台未来的发展机遇提出以下几点：

1）扎实苦练内功，重视规模效益、降低运营成本，积极开拓三四线城市蓝海市场。

2）"以租代购"成为行业转型新方向。不论是经营型还是消费型，汽车以租代购模式在风险控制手段、盈利模式上都有更多更灵活的操作空间，成为一些平台车贷业务的转型之选。

3）拓展汽车供应链金融。利用前期的业务积累、客户资源可以探索转型汽车供应链金融等业务，走差异化竞争战略。

报告提出，P2P车贷企业要从片面注重"红海战略"转向更加广阔的"蓝海战略"，改变以往单一市场过度竞争的做法，大力挖掘汽车后市场业务，发展产业链金融，在确保能直面市场动荡的同时，开拓新领域，把握新机遇，谋求新发展。

另外，报告强调，无论是深耕车贷，还是转型其他金融业务，金融科技始终是平台的核心竞争力，严把风控、对接优质资产才是P2P平台持续生存的根本。

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