住建部发布中国建筑业2016发展公报

  近日，住建部和中国建筑业协会联合发布了《2016年建筑业发展统计分析》报告，内容涵盖了总体发展态势，按区域、细分行业、资质类别等维度的发展特点。

1、建筑业主要指标全面飘红，回暖趋势明显

　　不同于2015年的下行颓势，2016年建筑业主要指标全面飘红，增速回升，新签合同额、房屋施工面积、房屋竣工面积、企业数量更是一举扭转了去年的负增长态势，增长最快的是新签合同额，2016年超过21万亿元，同比增长15.4%，比去年高出15.6个百分点。建筑业的回暖趋势明显。

▼ 2016建筑业主要发展指标一览表：

指标	数量	增速	增速比上年增加	备注
建筑业总产值 （亿元）	193,567	7.1%	4.8个百分点	增速连续5年下降后出现反弹
新签合同额 （亿元）	212,768	15.4%	15.6个百分点	增速转负为正
房屋施工面积（亿平方米）	126.4	2.0%	1.4个百分点	增速转负为正
房屋竣工面积（亿平方米）	42.2	0.4%	1.2个百分点	增速转负为正
利润总额 （亿元）	6,745	4.6%	3个百分点	增速连续2年下降后出现反弹
建企数量 （个）	83,017	2.6%	2.9个百分点	增速转负为正

2、大投资时代已然过去？建筑业转型升级势在必行

2016年全社会固定资产投资（不含农户）比上年增长８.１％，增速已是连续5年下降，而建筑业固定资产投资增速更是出现大幅震荡，由上年增长（21.38%）变为负增长（-6.52%）。在全社会调结构、转方式的大背景下，说大投资时代已然过去似乎也并无不可，事实上，建筑业这么大的体量，投资所能带来的增长效应会越来越微弱，很多企业也加大了在建筑工业化、技术创新等方面的投入，转型升级势在必行。

▲ 2007－2016年建筑业固定资产投资及增速

　　注：图片来自于《2016年建筑业发展统计分析》报告

3、“一带一路”成果显著，带动对外承包工程新签合同额增长16%以上；中国交建连续9年排名ENR中国上榜企业首位（按海外收入计）

2016年我国对外承包工程业务新签合同额2440亿美元（折合人民币1.6万亿元），同比增长16.2%，增速比上年提高6.6个百分点。

　　结合商务部统计数据，2016年在“一带一路”沿线国家的对外承包工程新签合同额1260亿美元，比去年增长了36%，在同期总额中占比达51.6%，承担起我国对外工程承包的半壁江山，增长带动作用明显。

　　从我国企业对外承包工程的竞争力来看，根据ENR公布的2016年度“全球最大250家国际承包商”排名，我国内地共有65家企业入选，数量与上年持平，其中27家企业排名有所提升，新进榜企业7家。中国交建连续9年排名中国上榜企业首位，而且名次从上年的第5 位上升到第3 位。

▼ 2016年中国上榜企业前10名：

序号	公司名称	2016年度排名	2015年度排名	海外市场收入 （百万美元）
1	中国交通建设股份有限公司	3	5	19247
2	中国电力建设集团有限公司	11	11	11355
3	中国建筑工程总公司	14	17	8728
4	中国中铁股份有限公司	20	23	6037
5	中国机械工业集团公司	23	27	5304
6	中国葛洲坝集团股份有限公司	45	44	2929
7	中国冶金科工集团有限公司	49	49	2677
8	中国铁建股份有限公司	55	58	2400
9	中信建设有限责任公司	58	52	2105
10	中国土木工程集团有限公司	60	47	2051

▼ 2016年中国７家新进榜企业：

序号	公司名称	2016年度排名	2015年度排名	海外市场收入 （百万美元）
17	哈尔滨电气国际工程有限公司	88	**	1018
27	北方国际合作股份有限公司	112	**	643
35	中国电力技术装备有限公司	128	**	559
39	上海城建（集团）公司	144	**	453
48	泛华集团	172	**	338
54	山东淄建集团	189	**	292
62	浙江省交通工程建设集团有限公司	218	**	156

4、区域市场格局相对稳定，跨省经营规模持续增长

　　从我国31个省市完成的建筑业总产值和新签合同额来看，区域市场格局相对稳定，与去年相比变化不大，按照我国的区域划分：

1、市场规模最大的集中在华东（以江苏、浙江、上海、山东、福建为代表）和华中地区（河南、湖北、湖南），另外，北京、广东、四川和重庆4个省市建筑规模也位居前列。从市场集中度来看，2016年建筑业总产值排名前11位（均超过7000亿）的省市完成的总额占全国建筑业总产值的69%，江浙两省持续领跑。

2、市场增长最快的集中在西南（以云、贵两省为代表）和华北地区（以京津为代表），湖北、陕西、福建等省份也增势良好。2016年，贵州、云南以20%左右的增速位居前两位。

3、新疆、西藏地区不稳定因素较多，在建筑业总产值和新签合同额上的表现也波动较大，如西藏2015年建筑业总产值增长50%，新签合同额增长69%，在一片不景气中表现十分抢眼，2016年增速却出现大幅回落。新疆地区近两年的增长情况也不甚理想。

4、东北地区建筑市场持续萎缩，其中辽宁地区近两年的建筑业总产值更是连续以30%左右的速度下滑，难改颓势。

　　在各地区完成的建筑业总产值中，有一部分属于本地企业在外省完成的，这在一定程度上说明了本地企业的对外拓展能力。2016年各地区跨省完成的建筑业产值占全国建筑业总产值的34%，比上年提高1个百分点，对外拓展能力保持稳定。其中仅浙江、江苏两省的跨省产值之和就占到全部跨省产值的37%。而从各地区的外向度（即本地区在外省完成的建筑业产值占本地区建筑业总产值的比例）来看，北京、浙江、上海排名前3位，有50%以上的建筑业产值是在外省完成的，体现了全国化经营的竞争实力。

　　当然，从整体来看，区域经营情况明显优于去年，再次印证了建筑业的回暖趋势。

▼ 近两年区域经营情况对比：

	2016	2015
建筑业总产值
规模超过7000亿的区域数量	11	9
增速高于上年的区域数量	27	3
负增长的区域数量	2	9
新签合同额
增速超过20%的区域数量	10	1
负增长的区域数量	2	15
跨省完成建筑产值
规模超过2000亿的区域数量	11	8
外向度超过30%的区域数量	11	9
外向度下降的区域数量	11 （降幅均未超过3个百分点）	10 （其中3个省降幅超80%，3个区域降幅超过40%）

5、房建、公路、市政公用、铁路工程稳居细分行业前四，电力工程行业长势良好

　　住建部统计了在建筑业中占据主导地位的特、一级资质企业共7711个，其中有5607家特、一级施工总承包企业，对他们的专业类别进行分析后发现：

1、在规模上：

　　房建、公路、市政公用、铁路工程四大专业类别在建筑总产值、营业收入、利润总额三项指标上稳居前四，且占全部比重达85%以上，不过从新签合同额上指标上看，铁路工程相对落后。

▲ 2016年各类特、一级施工总承包企业主要经营情况

2、在增长速度上：

　　从建筑业总产值和营业收入来看，增长较快的有电力工程和铁路工程，其中铁路工程扭转了2015年总产值负增长和营业收入增长缓慢的态势，在两个指标上均实现10%以上的增长，电力工程2016年总产值增长了23%，比去年提高18个百分点。这其中下滑比较明显的有矿山工程和化工石油工程，在两个指标上都有10%左右的负增长。通信工程在总产值小幅下滑（-1.5%）的情况下，营业收入却实现了18%的大幅增长，可见2016年加快了工程款的结算和收入确认。

　　从新签合同额来看，2016年除水利水电工程有小幅下滑（-1.2%）外，其他专业类别均增长良好，化工石油工程和矿山工程在经历去年的大幅下降后，今年分别增长了35%和27%，对未来几年的营收形成了一定保障，公路工程、铁路工程、冶炼工程、港口与航道工程的增长率也在20%以上。

　　从利润总额来看，通信工程和公路工程的增长率遥遥领先，分别增长了40%和24%，同时远远超出其营业收入的增长速度，可见这两个领域今年在成本控制上表现突出，铁路工程在营业收入大幅增长的情况下，利润总额却下降了11%，增速比去年降低36个百分点，利润空间明显受到挤压，化工石油工程在去年出现4%左右的降幅后继续大幅下降，2016年负增长111%，出现了6.8亿元的巨大亏损，该类别企业承受的压力可见一斑。

▲ 2016年各类特、一级施工总承包企业增长情况

6、企业应收工程款问题再次敲响警钟，特、一级施工总承包企业应收工程款达2.3万亿

　　在2015年的发展公报中还尚可说“企业应收工程款增速仍然较高”，2016年则直接用“问题严重”四个字来形容，在住建部统计的各类特、一级施工总承包企业中，2016年所有12个专业类别的应收工程款均持续增加，其中11个专业类别的应收工程款增速均超过10%，港口与航道工程类企业的应收工程款增速更是达到35.7%。

　　从应收工程款额度上，2016年5607个特、一级施工总承包企业的应收工程款总额达2.3万亿元，占其营业收入总额的23%，其中房建类总承包企业应收工程款总额规模最大，达1.3万亿，市政公用、公路、铁路工程类总承包企业应收工程款额度均超过或接近1500亿元，应引起重视。

▲ 2016年各类特、一级施工总承包企业应收工程款情况

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