澳洲ETF投资盛行 普及度上升显著年轻化

BetaShares与Investment Trends联合发布《2016年交易型开放式指数基金（ETF）报告》，显示，个人投资者，自管退休基金（SMSFs）和理财规划师对交易型开放式指数基金（ETF）兴趣显著上升，澳洲ETF行业日益成熟。

澳华财经在线 3月20日讯 BetaShares与Investment Trends联合发布《2016年交易型开放式指数基金（ETF）报告》显示，个人投资者，自管退休基金（SMSFs）和理财规划师对交易型开放式指数基金（ETF）兴趣显著上升，澳洲ETF行业日益成熟。
 
《2016年ETF报告》要点概览：
■ 截止到2016年9月的一年内，澳洲ETF投资者数量取得31%的年增长率。
■ 越来越多的“千禧一代”涉足ETF投资；相比早期用户，ETF新用户更加年轻化。
■ 有38%的ETF投资者通过SMSF持有ETF，这一比例显著增长。
■ 70%的理财规划师目前正在或计划未来推荐ETF投资
■ 投资顾问对积极管理型ETF表现浓厚兴趣。

 
澳洲的ETF个人投资者数量前所未有的达到26.5万人。三分之一的ETF投资人已经退休，且投资人整体平均年龄为51岁。然而在去年，ETF首次投资者显著年轻化，其平均年龄为39岁（五年前为58岁）。这一惊人数据显示澳洲ETF市场面临的重大变化，以及“千禧一代”投资者对行业未来发展的重要性。大概37%的“千禧一代”表示他们已投资或将会投资ETF，而“X一代”是31%，“婴儿潮”群体为28%。
 
SMSF投资者对ETF需求旺盛。70%投资者表示在未来一年里会再次考虑进行ETF投资。ETF用户量总体增长的同时，通过SMSF持有ETF者也在增长，38%的ETF投资者通过其SMSF进行投资。如下图所示，72%的ETF投资人表示，投资ETF的动力是为使其投资多元化。

 
ACB News《澳华财经在线》报道，值得注意的是，理财规划师能挖掘和释放客户对ETF的需求。理财规划师普遍偏好ETF投资：43%的澳洲理财规划师现已推荐ETF投资，未来这一比例将增长到70%。同时，目前只有21%的ETF投资者表示其投资受投资顾问推荐指导，因此投资顾问仍有巨大机会来发掘客户对ETF的需求。投资顾问也对积极管理型ETF有极大兴趣，已有一半以上投资顾问表示在未来一年中将投资这一类型产品。
 
黑岩集团（Blackrock）的最近研究表明，在美国，52%的个人投资者和94%的金融投资顾问在接下来的一年中将投资ETF。这些数字意味着大多数个人投资者以及几乎每一个美国理财顾问都已经或者即将投资ETF。而在澳洲，大约仅有4%的个人投资者现已投资ETF。可见澳洲ETF行业存在巨大的增长空间。
 
BetaShares研究员伊兰·伊萨瑞兰斯坦（Ilan Israelstam）表示，澳洲ETF行业将跟随国际成熟的ETF市场发展，投资者也将继续利用ETF来满足更广泛的投资需要。依目前发展趋势，预计到2017年底，ETF总规模将从现在的250亿澳元增长到300—330亿澳元，产品种类约达250种。
 
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Tags：ETF基金SMSF

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