EY安永大洋洲区金融科技主管May Lam：金融科技行业持续高增长 8年后走向3200亿美元市场规模

Original 《澳华财经在线》澳华财经传媒 2022-07-10

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【财经要闻】

EY安永大洋洲区金融科技主管May Lam：金融科技行业持续高增长 8年后走向3200亿美元市场规模

May Lam女士在论坛现场（图片来源：澳华财经在线）

ACB News《澳华财经在线》4月26日讯近日由ACB NEWS《澳华财经在线》主办、EY安永提供学术赞助的“澳大利亚FINTECH投资论坛”在悉尼成功举办（详见《ACB News主办 EY安永提供学术赞助的金融科技投资论坛在悉尼成功举办》）。金融科技行业资深专家、EY安永大洋洲区金融科技主管 & 安永亚太区支付咨询服务主管May Lam出席本次活动并进行题为“金融科技发展态势”（Fintech Landscape）的主旨发言。

Lam女士在中国、大中华区及亚太地区的银行与金融服务、金融科技、支付和公共部门等领域科技领导力和业务变革方面有超过20年咨询服务专业经验，知识专长涵盖支付生态系统、企业敏捷性、科技公司管理、产品服务创新、运营模式优化、B2B2C市场进入策略和项目交付与管治等。

Lam表示，金融科技行业已经度过“初创期”或者“规模提升期”，现在处于“增长期”。眼下显然是令金融科技生态系统感到十分振奋的一个阶段。

行业生态系统趋于成熟

金融科技是大洋洲地区最为强劲的创新驱动力之一，行业增长势头迅猛。目前整个地区金融科技公司数量多达850家，行业规模从2015年的2.5亿澳元快速增长到2021年的40亿澳元。

2020年有超过20亿美元的资金投向金融科技领域，并且行业并购交易势头逐年不断加速。近期Square/Block对Afterpay的390亿澳元的收购案成为业内最大一起交易。

从发展环境看，围绕开放银行、快速支付、跨境交易、区块链和数字创新的基础设施投资大幅增长，并且各国政府正通过监管沙盒和调查问询等方式努力提升金融科技监管与合规水平。

Lam表示，大洋洲地区的金融科技生态系统已然发展成熟。83%的金融科技公司成立时间超过2年，63%超过3年。他们或者直接提供技术，或者帮助客户实现与其他金融科技公司的协作，持续为潜在及新兴客户群体提供产品、服务和解决方案。

EY安永大楼（图片来源：澳华财经在线）

前瞻：3千亿级市场机遇

金融科技将面临巨大市场前景。据TBRC研究，到2030年全球金融科技市场规模预计将增长至3250亿美元，2019-2030年复合年增长率达10%。

未来十年，金融科技公司将在哪些领域发挥关键作用？

Lam认为，嵌入式金融为金融服务及非金融服务组织打开新的机遇大门。“近年来财富管理、消费信贷、保险和支付等嵌入式金融的主要应用领域服务收入均快速增长。”

据EY安永分析，在美国，到2025年嵌入式金融领域的新增收入预计将接近2300亿元，相比之下2020年时仅225亿元，五年间增长9倍多。

另据BusinessInsider，全球范围的嵌入式金融公司，包括顺应趋势主动向该领域切换的公司，到2030年的市场价值预计将高达7.2万亿元。

May Lam女士在论坛现场（图片来源：澳华财经在线）

全球创投热潮持续涌动

金融科技创业浪潮在全球各地涌动。美国、亚太地区和欧洲是初创公司最为集中的三个区域，公司数量分别达到10,000家、7500家和5000家以上。

2021年私人金融科技公司融资活动达到一个高潮。据FT Parters报告，上年全球金融科技领域共计发起融资轮3573次，较2020年增长75%，累计融资1416亿元，较2020年的456亿元增长三倍以上。

其中，美国、亚太和欧洲初创公司的融资额分别达629亿、234亿和263亿。

图：全球金融科技公司分布与融资情况（图片来源：EY安永）

澳洲金融科技公司发展态势

据EY安永和澳大利亚金融科技协会联合发布的《第六届澳大利亚金融科技行业年度普查报告》( EY FinTech Australia Census 2021)，澳洲金融科技行业正持续快速增长。（更多详情请EY安永专访文章：《澳大利亚Fintech金融科技：从娟娟细流到奔腾江河》）

Lam指出，近年来澳洲金融科技公司组织形态更加成熟，包括“年龄”上——83%的公司创办时间在2年及以上；以及员工构成更加多样化——女性在金融科技人才队伍中的角色日益突出，有多元文化背景和多语言技能的员工占比也逐步提升。

值得注意的是，行业整体规模快速扩张的情况下，创收阶段公司的占比连续三年保持在70%的高水平，且公司付费客户数量保持增长。2021年，实现营业收入后的付费客户数量超过500的金融科技公司占比达41%，付费客户数量达50以上的占比达64%。

从收入来源看，许多公司已经打开或布局国际市场。多达40%的公司拥有海外业务收入，18%的公司有超过一半以上的收入来自澳洲境外。

Lam表示，不少业内公司正寻求向海外市场拓展。

未来一年有海外扩张计划的公司中，47%的公司希望开拓新西兰市场，其次是美国、英国和新加坡。有8%的公司计划拓展中国大陆市场，8%的公司计划拓展香港市场。

图：澳洲金融科技公司海外拓展首选目的地（图片来源：EY安永）

支持要素：人才、政策与融资

据EY安永研报分析，澳洲金融科技行业就业人数快速增长，2021年企业全职员工行业中值达到21人，该数字较2020年翻一番。

尽管如此，行业增长仍面临人才短缺的限制。有52%的公司认为澳洲缺少有经验的金融科技人才，最为短缺的三类人才分别是：软件工程师、产品管理人员和数据工程师。

Lam表示，在政府支持和监管环境方面，澳洲金融科技公司对研发退税、人员招聘相关的减税及开放银行政策落地实施较为认可。另外，32%的公司已经是或者计划成为认可数据接收人（ADR），并认为取得ADR资格有利于优化产品服务和提升客户体验。

融资方面，2021年澳洲金融科技公司中融资规模在500万元以上者占比超过一半（54%），1000万澳元以上者达44%，有14%的公司融资额超过1亿澳元。

“产品或服务独特、优点清晰、能够展示未来收入预期的公司更容易取得成功。”

Lam表示，过去一年，澳洲金融科技公司感受到更为强劲的融资支持。2021年认为过去12个月资本需求得到满足或超出预期的公司占比达82%，而2020年为57%。

May Lam女士在论坛现场（图片来源：澳华财经在线）

5大金融科技主题趋势前瞻

在演讲的最后，Lam女士就过去两年金融科技领域的5大全球性主题进行专业见解分享，要点包括：

- 加密货币在科技公司、传统银行和新兴银行中的热度上升，但该市场仍较为碎片化，存在各种风险；央行数字货币相关举措正不断增多。

- 去中心化金融（DeFi）与中心化金融（CeFi）未来将共存，并催生更多混合金融产品；KYC认证给DeFi行业带来挑战，但却可能是其获得机构市场接纳的契机。

- 开放银行正在走向成熟；VRP交付将促使订阅、按需使用等新用例出现。

- 新的市场引入即时支付基础设施后，正驱动替代支付的增长，主要包括即时付款、NFT、BNPL和账户对账户支付。

- 尽管仍处于新生阶段，去中心化自治组织（DAOs）将引发行业变革；NFT和DAOs将共存。

图：全球金融科技热点变化（图片来源：EY安永）

关于EY安永

EY安永团队与金融科技创新者、领先公司和投资者合作，创造金融服务的数字未来。金融创新的未来是无限的，安永致力于帮助客户追寻与把握数字生态系统机遇，创造长期价值；帮助金融科技公司成长和提升规模，帮助金融机构实现变革和开展协作。EY安永关注的领域包括：行业协作、监管合规与审计、数字化战略与平台、国际市场扩张、人才、融资和估值、税收与金融、网络安全和IT风险。

澳洲一季度通胀数据明日公布西太银行预计6月加息40个基点

澳大利亚统计局（ABS）将于明日公布今年一季度的通胀数据。根据Refinitiv的调查，市场普遍预计澳洲今年前三个月通胀率为1.7%，年通胀率为4.6%。

如果上述预测正确，澳洲年通胀率将创2008年9月以来新高，当时的年通胀率为5%。此外，西太银行预计澳洲今年一季度通胀率为2%，全年为4.9%。

经济学家们还预计，明日公布的通胀数据将为6月加息奠定基础。虽然大部分机构预计澳央行将在6月加息15个基点，但西太银行预计将加息40个基点。

大选第二周：主要政党收复失地莫里森继续领先阿尔巴尼斯

澳联邦大选进入第二周，少数党派和独立人士支持率达创纪录水平的情况有所改观，主要政党澳洲工党和联盟党开始收复失地，支持率双双上扬。

《澳大利亚人》最新发起的民意测试显示，民众对联盟党支持率上升一个百分点，达到36%，对工党支持率上升一个百分点，达到37%。

在两党之间抉择时，澳洲工党以53：47暂时领先联盟党，与此前两次民调结果保持一致。

近期由于在中国和所罗门群岛问题上的立场，现任总理、联盟党党首莫里森支持率有所下降。

不过此次民调中，在“我倾向的总理人选”问题上，莫里森对工党党首阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）的领先优势有所扩大。

（图片来源：The Australian）

德勤：澳洲低失业率和大宗商品高涨时期将结束

德勤在最新季度商业展望报告中表示，澳洲经济虽然快速从疫情中复苏，但低失业率和大宗商品价格高涨的有利形势即将结束。

“大宗商品价格将下降，利率将上涨，这两种情况不会大幅挫伤澳洲经济，但本轮周期中最好的时光很快会成为过去”。

随着供应链恢复稳定，俄乌战争的刺激作用减弱，大宗商品价格预计会恢复到更加可持续的水平。

德勤表示，Covid疫情和俄乌战争造成的成本上涨，是促使高通胀出现的主要因素，但澳洲面临的通胀风险并不大：目前国内需求趋势较好，劳动力成本仅温和上升，并且澳元在上涨。

“如果不考虑包括汽油和船运方面的进口成本，我们的通胀水平将得到有效控制”。

尽管通胀压力不大，但德勤认为，澳储行仍将会跟随其他国家央行逐步加息。

中石油与壳牌昆州合资实体蒙受5亿澳元资产减值

能源巨头中国石油和壳牌在昆州的合资实体Arrow能源公司出现5亿澳元资产减值，自2010年以来两巨头合计蒙受的亏损已超过100亿澳元。

据《澳大利亚人》报道，2021财年Arrow能源公司录得亏损10.5亿澳元，此前一年曾亏损6.06亿澳元。资产减计源自多方面原因，包括由于考虑到气候变化长期影响而削减石油天然气价格预测、澳元走软等。

过去12个月投资者和监管方对能源生产商在保护环境、应对气候变化方面的义务要求更加严苛。中国石油和壳牌均已设下计划到2050实现净零排放的目标。

Arrow一位发言人称，公司会定期评估气候变化对旗下资产组合的潜在影响。

周二澳洲股市损失550亿澳元澳元接近两个月低点

由于大宗商品价格下跌，周二澳洲股市ASX200指数回落2.1%，终盘报收于7318点。各个板块全线回落，股市市值损失550亿澳元。

能源和原材料股跌幅较大，其中FMG，BlueScope，必和必拓以及力拓的跌幅在4.3%至8.7%之间。跌幅最大的为支付服务公司EML，该公司股价暴跌38.6%。

澳元微升至72.1美分附近，但仍接近两个月低点。一周来，澳元波幅较大，上周四攀升至74.58美分，但昨日下探至71.36美分，一周的波幅为4.3%。

维州新增9265新冠病例 15人病亡

维州截至昨晚新增新冠病例9265（前值7643）例，较前值大幅增加，其中快速检测RAT病例6808，核酸检测PCR病例2457，15人病亡。昨日共有PCR检测10763（前值11894）个。活跃病例52296（前值52806), 较前值略增。

目前维州和疫情相关的住院患者455（前值441）人，ICU患者33（前值31）人，需用呼吸机者9人。住院患者和重症患者均略增。

截至昨晚，维州18岁以上疫苗三剂接种率已超67.4%，12岁以上两剂接种率已超94.5%。

维州卫生部

新州新增9849病例 18人病亡

截至昨晚8时的24小时内，新增确诊病例9849（前值11107）例，较前值大幅缩减。其中PCR病例3570，快速检测确诊RAT病例6279。

18个死亡病例。自疫情以来，共有2712例病亡。

目前新州新冠住院人数1695名 ( 前值1588)，67名(前值64)患者接受ICU重症监护。住院和重症患者大幅增加。

数据来源：新州卫生部

截至4月23日，新州16岁以上居民疫苗一剂接种率达96.2%，两剂接种率已达94.7%，三剂接种率达62.2%。83.2%的12至15岁青少年已接种一剂，79.6%的已接种两剂。50%的5至11岁少儿已接种一剂疫苗。

疫情更新链接：2022 media releases from NSW Health - News

【上周要闻回顾】

中国去年在澳投资额骤降70% 创全球金融危机以来新低

根据毕马威和悉尼大学商学院发布的报告，2021年中国公司在澳投资额为6亿美元（8.08亿澳元），与2020年的19亿美元相比骤降70%，创2008年全球金融危机以来新低。

事实上，自2017年以来，中国在澳投资已经连续5年下降，其中2019年中国在澳投资23.6亿美元，与2018年的62.4亿美元相比，下降超过50%。

分析人士指出，中国在澳投资下降的原因包括：中澳关系出现波折、中国政府加强对海外投资的监管，以及澳大利亚政府收紧了对中国投资的审查。

该报告的数据还显示，去年中国对澳投资的领域主要为采矿业，占中国对澳投资的70.1%。商业地产投资占总投资的26.7%，但该报告没有统计中国对澳大利亚住宅地产的投资。

就地域而言，中国去年在西澳的投资金额最大，占比为66%。

海外投资者重返澳洲新房市场投资占比连续三个季度上升

根据澳新银行（ANZ）发布的数据，今年一季度，海外投资者重返澳洲新房市场，投资占比为7.9%，环比上升近一倍。

数据显示，海外投资者在澳洲新房市场的投资占比连续三个季度上升，达到2020年中期以来最高水平。去年第四季度，海外投资者的投资占比为4.6%。

从历史数据来看，2014年，海外投资者在澳洲新房市场的投资占比达到17%，而年平均占比为9.3%，这说明，与海外投资者在澳洲新房市场的投资占比的历史高位和年平均数相比，目前的比例仍然偏低。

Sun Cable太阳能项目受关注环境影响报告出炉

澳洲Sun Cable公司位于北领地的太阳能项目受到广泛关注。一份关于该项目环境影响的报告指出，该项目将有利于降低碳排放，但对环境也会产生负面影响。

该太阳能项目计划投资300亿澳元，2024年开工，其中包括将在北领地的Barkly地区建设一座巨型太阳能电站。建成后，将能够满足新加坡15%的电力需求。此外，向达尔文输送的电力将为达尔文目前电力需求的两倍。

报告指出，项目建成后，将能够把北领地的温室气体排放量降低10%。但该项目也将对环境带来负面影响，风险程度为低等和中等。可能受到影响的植物包括达尔文苏铁等。此外，该项目的海地电缆也有可能给部分海洋生物带来不利影响。

NSW新州政府出台COVID疫情防疫新规定

新南威尔士州政府本周三宣布：

【上周公司新闻回顾】

Mineral Resources确认产量指引股价下跌近3%

矿产资源公司Mineral Resources (ASX:MIN)周五在其定期业务更新中表示，今年1-3月矿产资源产量为6340万吨，环比增长16%。公司计划在本财年实现2.75亿吨至2.9亿吨的目标。

该公司表示，本季度铁矿石出货量总计470万湿公吨，增长22%。铁矿石业务有望达到2022财年出口发货量1850万至1950万湿吨的指引。本季度实现的铁矿石平均价格为每干公吨 101.31 美元，环比增长 60%。此外，公司确认了锂业务的产量指引，Mt Marion矿的目标是45万- 47.5万吨，成本为570-615澳元/干公吨。

消息发布后，该公司股价周五早盘下跌。10:29成交价为60.27澳元，下跌1.78澳元，跌幅2.87%。该股近一年的投资回报率为33.78%。

Santos股价下滑逾2% 瑞银看好该股表现

瑞银周五发布报告称，由于石油天然气生产商Santos（ASX:STO）的新资本管理框架可能提振股价，因此决定给予该股“买入”评级，12 个月目标价为 9.9 澳元。Santos周四报收于 8.37 澳元。

该报告表示，Santos将从5月开始进行2.5亿澳元的市场回购，进而有望加速实现更高的股东回报。瑞银认为，Santos有能力在今年晚些时候进行第二次2.5亿澳元的回购。

报告发布后，Santos股价周五早盘下跌。10:51成交价为8.20澳元，下跌0.17澳元，跌幅2.03%。该股近一年的投资回报率为18.50%。

Alchemy西澳金矿项目发现多处锂异常盘中飙涨42%

Alchemy Resources Ltd (ASX:ALY)向市场披露，位于西澳卡古利尔以东100%控股的Karonie金矿项目发现多处锂异常（lithium anomalies ），公司股价盘中应声飙涨逾四成。

根据公告，基于土壤采样和岩片分析结果判断，Karonie项目区域可能存在“与锂铯钽（LCT）型伟晶岩相关的硬岩锂矿化”。

该项目矿地毗连Global锂业资源（ASX:GL1）和 Breaker资源（ASX:BRB）共同持有的Manna锂矿藏，沿其走向延伸8公里。

Alchemy CEO James Wilson表示，公司的地质专家延Manna矿脉走向进行的测勘首次发现露天伟晶岩，而该区域以前仅进行过金矿与基础金属勘探。

Alchemy已划定总面积7千米X1千米的锂和探索性元素异常区块，作为下阶段优先勘探目标。

截止澳东时间12.20，ALY股价报0.027澳元，涨幅42%，成交量1.02亿股。