破发新股石蚝商East 33绝境求生 富豪投资人Anthony Hall逆势进场
( 图片来源：《澳华财经在线》)
周一午盘，ASX200指数回落至7119.2点，跌幅1.2%，创3月中旬以来最低水平，其中地产、科技和原材料板块领跌。
由于市场担心大宗商品需求不足，尤其是铁矿石需求不足，铁矿石板块出现较大跌幅，其中FMG下跌6.3%至19.51澳元。力拓以及必和必拓的跌幅分别为3%和1.5%。在大连商品交易所，9月合约下跌6.8%至每吨798元人民币（119.09美元）。
锂矿股同样出现大幅下挫，其中Liontown，Allkem和Pilbara Minerals的跌幅在5.5%至6.9%之间。
此外，澳元跌至70美分之下，创今年1月份以来最低水平。
矿业技术公司Chrysos Corporation Ltd (ASX股票代码：C79)5月7日周五挂牌交易，上市公司股票终盘重挫36.15%，报收4.15澳元，成交量199万股。
据公告披露，C79 IPO由Barrenjoey Markets担任首席券商，IPO发行价为6.5元，最终成功募资1.835亿元。
根据公告，Chrysos拥有源自澳科工组织CSIRO的极具颠覆性的矿物分析技术PhotonAssay，并采用产品即服务的商业模式。
目前公司已售出技术装置33套，对应总合同价值达4.48亿元。
PhotonAssay利用高能X射线激发金原子来测量矿物样品中的金含量，该技术也适用于银、铜等其他矿种。
Chrysos CEO兼董事总经理Dirk Treasure表示，PhotonAssay是金矿分析领域数百年来首个重大技术突破，将可替代行业普遍使用的火分析法。
Chrysos计划加快海外扩张，进入国际黄金生产与勘探市场。
Chrysos近年来经常性营收增长表现（图片来源：C79）
从事澳洲特色石蚝（rock oyster）养殖的East 33（ASX:E33）上市8个月以来经历市值缩水、股价暴跌、董事纷纷离职的惨烈遭遇，然而近期却获上榜富豪、农业投资人Anthony Hall持续买入，引发市场关注。
惨烈下跌“众叛亲离”
East 33 去年7月完成3200万澳元IPO后顺利上市，彼时准备收购整合更多蚝场，加强渠道管理和品牌建设，寻求进驻国内及出口奢侈食品市场。
该公司董事会阵容强大，包括前路易威登董事Philip Corne、前光明食品澳洲分支总裁Geoff Erby，并获得Regal基金管理公司等重磅投资者支持。
然而上市以来，East 33发展状况远逊预期。一方面公司运营经受多重因素打压，包括疫情重创市场需求，目标出口市场中国与澳洲关系持续紧张，新州洪水淹没蚝场等。
集团内部也震荡不断，包括Corne和Erby在内的四位董事纷纷离职，甚至4月刚刚加入的新董事、前Ruralco总裁John Maher也在不久前离开。
目前East 33市值尚不及IPO首募资金的一半，最新价6.7分，较20分每股的发行价缩水近67%。
Anthony Hall跃升大股东
市场信心崩塌之际，East 33却意外迎来强有力的支持者。富豪投资者Anthony Hall通过个人投资公司自4月26日以来开始买入East 33股票，目前持股已升至7%。
据《澳洲金融评论》，Hall不愿就买入East 33置评，但表示自己早在2020年就有打造贝类水产公司的意愿，生产贻贝、牡蛎、鲍鱼、海胆等国际市场有强劲需求的产品，打造类似于三文鱼企业Tassal（ASX:TGR） 和Huon(ASX：HUO（已退市）)这样的水产专营企业。
水产股Tassal股价走势（图片来源：Market Index）
水产股Huon股价走势（图片来源：Market Index）
East 33能否摆脱噩梦，取决于疫情过后水产行业需求复苏形势。
在招股书中，East 33曾定立2022财年4900万元的收入目标，预计EBITDA盈利可增至879万元，并计划将本财年石蚝产量提升到1600万只。
最新季报中East 33将目标下调到了1200万只。
值得注意的是，East 33正努力挽救运营颓势，包括于近期聘请新的企业顾问，启动以缩减成本支出为目标的“财务管理计划”等。
Hall买入公司股票后不久，East 33还曾发布好于预期的经营报告：今年4月公司共收获石蚝49.9万只，创收入243万元。
西太银行(ASX:WBC)周一发布公告称，2022财年上半年现金收益为31亿澳元，环比猛增71%，但同比下降12%。该行宣布派发每股61澳分的全额免税中期股息。
西太银行表示，今年现金收益的下降归因于净息差的竞争压力，以及在去年获得收益后恢复减值费用。同期法定净利润为32.8亿澳元，较2021年下半年增长63%，但较去年同期下降5%。每股现金收益为85.4澳分，营收较2021年下半年下降3%，较2021年上半年下降8%。与2021年下半年相比，成本下降27%，扣除重要项目后下降10%。这包括裁员4000多人。
公告发布后，西太银行股价周一早盘走势平稳，10:05成交价为每股23.83澳元，与上周五收盘价持平。该股近一年的投资回报率为亏损8.66%。
澳大利亚TPG电信公司（ASX:TPG）周一发布公告称，已签署一份具有约束力的协议，以9.5亿澳元的企业价值，将其被动式移动塔和屋顶基础设施100%出售给基础设施投资管理公司OMERS。
TPG预计，该交易将带来约8.9亿澳元的净现金收入(企业价值减去总交易成本)，并将用此款项偿还现有的银行债务。根据会计处理的最终确定和审计，TPG 初步估计，该交易将带来约3.5亿澳元至4亿澳元的税后会计收益。
公告发布后，TPG股价周一早盘下跌。10:40成交价为5.54澳元，下跌0.03澳元，跌幅0.54%。该股近一年的投资回报率为2.03%。
虽然澳航（Qantas）的大多数积分兑换用于国际航班，但为了安抚积分较多的飞行常客，澳航决定今年冬天推出1700多个航班，给予飞行常客更多的用积分兑换国内机票和进行国内游的机会。
在部分航线上，经济舱所需要的积分要少30%，这些航班的路线大都为从首府城市飞往偏远地区。例如，从堪培拉飞往凯恩斯或从珀斯飞往黄金海岸，部分单程机票分别只需要1.26万个积分，再分别加上69澳元和41澳元的税费。
澳航的这项计划将推出大约13万张机票，5月15日开始预定。所有航班的飞行日期均在8月份。
澳大利亚科技公司Netlinkz（ASX：NET）周一发布公告称，已经与非执行董事Grant Booker拥有的公司签署了借贷协议。根据该协议，Netlinkz可以获得1000万澳元的贷款。
根据协议规定，Netlinkz 2022年6月30日之前可以提款500万澳元，此后至2024年6月30日，提款金额为500万澳元，每次100万澳元。年息为6.8%，并随央行利率调整。当月利息须在下个月的10个交易日内支付。未还本金和未付利息的偿还日期为本协议签署后一年以后至2025年6月30日（到期日），在此期间还款无需支付罚金。2025年6月30日之前，Netlinkz必须偿还未付本金和利息。未按时偿还的本金和利息必须另外支付3.2%的年息，至到偿还完毕为止。
Netlinkz董事长Steve Gibbs表示，该协议为公司提供了有竞争力的资金，有利于公司寻求在全球市场的增长机会。董事会对Booker表示感谢，并认为该协议增强了公司对未来业务的信心。
地产集团REA Group（ASX:REA）周五发布公告称，1-3月营收同比增长23%至2.78亿澳元。同期的息税折旧及摊销前利润增长27%至1.55亿澳元。
首席执行官Owen Wilson表示，澳洲市场本季度的房产交易速度很快，原因是持续的高需求刺激卖家将其房产推向市场。同时，公司在具有重要战略意义的金融服务、数据和印度业务方面也继续增长。此外，全澳挂牌量同比增长11%，其中悉尼增长14%，墨尔本增长8%。
公告发布后，REA股价周五早盘下跌。10:07成交价为113.62澳元，下跌8.38澳元，跌幅6.87%。该股近一年的投资回报率为亏损26.14%。
麦格理集团Macquarie Group（ASX:MQG）周五发布公告称，全年利润猛增56%至47亿澳元，下半年同比增长31%至27亿澳元。公司将于7月4日派发每股3.50澳元的末期股息，40%免税，相当于50%的派息率。
该集团表示，管理的资产增长37%至7748亿澳元。集团拥有107亿澳元的资本盈余，普通股一级资本比率为 11.5%。客户存款总额升至1015亿澳元，高于去年同期的840亿澳元。集团去年通过定期融资筹集了483亿澳元，其中95亿澳元来自澳央行的定期融资工具。通过15亿澳元的机构配售和13亿澳元的股票购买计划，筹集了28亿澳元的股权资本。
公告发布后，麦格理集团股价周五早盘下跌。10:38成交价为188.63澳元，下跌14.03澳元，跌幅6.92%。该股近一年的投资回报率为18.64%。
自1961年纽蒙特公司的地质学家在美国西部内华达州首先发现卡林金矿床以来，在长60km NNW向线状分布的卡林金矿带（Carlin Trend）内又先后发现40多个金矿床。
经过近60年勘探开发，卡林金矿带已成为当今世界第三大金矿产区，累计产出8400万盎司黄金，当地黄金资源总量总计超过1.3亿盎司，并且仍在增长。
打造“北方卡林”
澳交所上市金矿勘探商Nova Minerals Ltd (ASX:NVA)正在开发美国西北方阿拉斯加州的大型金矿带Estelle Trend。Nova在这片土地上已发现21处潜力矿床，包括2处已探明的大型矿藏。
Estelle金矿带的矿藏规模和潜在资源量与卡林金矿带十分相似。Nova的愿景是开发出北美下一个大型金矿带，打造“北方卡林”，并希望借此“尽早加入全球性大型黄金生产商的精英俱乐部”。
Nova 2018年开始在Estelle金矿带实地测勘，时间距今不过5年，仅仅确定2处矿藏，却有志于成为比肩世界第三大金矿区的“北方卡林”。熟悉该公司的业内人士甚至放言，Estelle可能会成为全球最后一处待发现的大型金矿带。
这家小小的勘探公司当真会发掘出一个世界级、全新的大型金矿带？它的底气何在？
960万盎司=金山一角
Nova的旗舰资产Estelle项目落座于阿拉斯加州富产黄金的Tintina金矿区，距该州首府城市西北方向150公里，项目整体走势狭长，是一片总长35公里的走廊地带。
经过5年开发，Estelle开始徐徐展现资源潜力，目前当地共发现21处潜力矿床，其中的Korbel Main和RPM North矿床共计含有控制级和推测级JORC合规黄金资源量960万盎司。
基于截止目前的勘探收获，Nova坚信这960万盎司仅是“金山一角”：
其一，项目区域锚定的21处金矿床目前仅才初步测定2个，其二，Korbel和RPM矿区的矿体特点预示着，项目资源量还有巨大增长空间。
以位于走廊西端的Korbel Main为例，该处矿藏的预估资源量达810万盎司，矿床内存在大型侵入型金矿系统（IRGS），矿脉走向长超过3公里，且沿多个方向保持开放。
图1：Korbel主矿床（红色区域）、补给带（紫色区域）和同一山谷内其他6个矿床（黄色点状）
值得注意的是，Korbel Main矿床下方存在含高品位材料的大面积“补给带”，并且它所处的Korbel山谷就近分布着其他6个高潜力矿床。
这意味着随着勘探范围向纵深及周边延伸，整个山谷可能存在绵延成片的黄金矿藏。
Nova已完成针对Korbel Main矿床的1期概略研究，计划在当地挖掘大型露天矿坑，并在附近建设一座金矿加工厂。
2022年Korbel矿区钻探计划将聚焦增加Korbel Main资源量并提高资源等级，同时将围绕山谷内其他潜力矿床内的大量目标区域开展钻探测试。
图2：山谷内Korbel Main和其他6个潜力矿床分布
132米长10.1g/t罕见矿段
如果说Korbel矿区印证了Estelle项目金矿资源的丰富程度，走廊另一端的RPM矿区则真正凸显出这一新兴金矿带的“含金量”。
RPM矿区中的RPM North矿床含推断资源量150万盎司，矿藏多沿浅表分布，并存在诸多高品位矿段。最引人瞩目的RPM-005号钻孔，自地表开始即截获一块400米长、品位3.5g/t的金矿段。
该钻孔截面内还存在诸多更高品位的矿段。据Nova介绍，其中一处132米长10.1g/t的矿段，是近十年来全球发现的最显著矿段，足可跻身有史以来“含金量”最高的Top 30矿段之列。
RPM的金矿资源自地表开始蔓延，且矿脉沿各个方向大幅度开放。RPM-005是矿地最西侧的一个钻孔，不由引人猜想，由此继续向西，一直到东端Korbel矿床之间绵长的走廊地带还会有多少黄金富集。
今年Nova计划在RPM North开展5000米的加密钻探，以验证和提升资源等级，具体结果将纳入今年晚些时候发布的2期概略研究中。
图3：RPM North主要钻探结果与矿脉走向开放态势
在Nova看来，富含高品位矿段的RPM矿区有着极强的勘探前景，将是下阶段项目资源量的增长主力。
公司计划今年在RPM-005钻孔以西进行1.5万米的后续钻探，使走向向西扩展；另外还将对南部有着广阔地表矿化痕迹的RPM South矿床开展初步钻探。
面对日益壮大的资源基础，Nova认为一切才刚刚开始。展望前景，公司信心百倍——“我们正阔步走在成为世界级、一流、全球性黄金生产商的道路上”。
3年回本 净现值最高可达8.9亿
大规模的潜在矿藏并不能和项目经济性与投资价值划等号。Estelle金矿带的投资潜力如何？从开采难度和成本投入看，是否具备足够的开发价值？1期概略研究给出了初步结论。
根据研究报告，成矿浅且地势开阔的Korbel Main具备打造露天矿坑的条件，由于开采过程简单，成本较低，约为每盎司879美元，回本期预计3年。
研究报告预估，Korbel Main矿床黄金总产量可达195万盎司，黄金回收率88%，回本期内年均可生产18.6万盎司。
Korbel矿区附近拟建一座600万吨级中央加工厂，进行矿石的浮选、浸出和分选，总资本支出预计在4.24亿美元。
作为大吨位露天矿场，Korbel Main剥采也比较低，3年回本期内为0.76:1。
按控制资源量计，该矿床回本期内净现值（折现率5%）达到3.81亿美元，可产生自由现金流7.16亿美元。
除开采效率上的优势外，Estelle项目有巨大的潜在升值空间。
概略研究显示，该项目整体经济性跟金价和矿石品位密切关联。如果金价达到2000美元以上，Korbel Main净现值可高达7.75亿美元。如果金价保持在1850美元，而整体矿石品位提升至0.5g/t，净现值则可高达8.91亿美元。
图4：Korbel Main经济价值随金价和黄金品位的波动变化
现金储备充足 四年内将产第一桶金
1期概略研究尚未考虑Korbel山谷内其他潜力矿床和走廊西端的RPM矿区。
可以预见，待2期概略研究完成，更多高品位矿藏纳入测算范围，项目经济性有望大幅拔高，并在未来产生庞大的现金收益。
开采范围扩大并不影响Estelle项目的经济性。在Nova规划中，未来RPM 所产高品位矿石将运送到中央加工厂进行集中加工，这一过程几乎不产生额外的资本支出。
按照规划，Estelle项目将在2023年完成覆盖Korbel和RPM 两处矿区的预可行性研究。
Nova目前有充分的现金储备，可支持公司持续运营直至完成预可行性研究，充分证实Estelle项目的开发价值和资源潜力。
公司计划在2025年启动矿场建设，2026年底预计将产出第一桶金。
图5：RPM的矿石将通过卡车运送到中央加工厂
估值垫底 VS 未来可期
Nova拥有一支充满激情、果敢的团队，正在成为世界级一流金矿生产商的愿景召唤下，全力推动项目开发。
公司CEO、常驻阿拉斯加的Christopher Gerteisen在采矿和矿场建设运营方面有超过25年经验，参与过的金矿项目遍布世界各地，曾成功将诸多项目由勘探阶段推动到投产阶段，包括内华达的卡林金矿、老挝的Sepon金矿和澳洲的Carosue坝金矿等。
值得注意的是，与类似发展阶段的金矿勘探商和开发商相比，目前Nova的估值似乎被严重低估。
Nova金矿资源量在同业可比上市公司中排名大约在前五的位置，而市值——约1.7亿澳元——却远远落后。尽管握有庞大资源量，且增长前景清晰，从市值/资源比看，Nova目前在同业公司中垫底。
但以Gerteisen为首的高管团队坚信，考虑到Estelle项目潜在资源规模和未来几年资源量增长速度，公司估值有巨大的提升空间。
图6：Nova与同业可比公司的市值/资源比
与大多数早期阶段勘探公司不同，Nova注重通过丰富自己的资产组合，寻求增长机遇的多元化。
Nova持有纳斯达克上市锂勘探商雪湖锂业（NASDAQ:LITM)37%的基石股权，目前该部分权益价值接近6000万澳元。（延伸阅读《金锂双赛道股Nova北美子公司首批钻孔发现显著锂矿段》）
公司另外持有西澳黄金勘探商 Torian Resources Limited（ASX: TNR）8.76%股权，以及私人电动直升机制造公司Rotor X 9.9%股权。
对上述高增长公司的战略投资，将为必要时及时“变现”，获取未来现金收益提供可能。
增长前景清晰，升值潜力巨大，估值却严重偏低。换个角度看，市场对Nova的价值发现或许如同Estelle金矿带的开发一样，仅仅“触及皮毛”。
2022年，Estelle金矿带钻探作业将迎来一个高潮，总计实施超过2万米的钻探计划。随着更多钻探结果陆续出炉，Estelle的真容将一步步展现在世人眼前。
“北方卡林”会如何崛起？Nova能否成为下一个纽蒙特，时间将给出解答。
Eastern Resources Ltd (ASX:EFE)周三向市场披露，公司与中国碳酸锂生产商永兴特种材料科技股份有限公司（永兴材料，002756.SZ）签署战略合作协议，Eastern将作为永兴材料在澳大利亚的独家合作伙伴，在本地进行锂云母项目的收购和开发。
根据公告，Eastern目前分别与永兴材料合作开发锂云母矿藏，并与四川雅化合作开发锂辉石资源，这两项合作意味着公司将在锂矿行业占据有利竞争地位，有望成为业内低成本生产商。
周三EFE澳交所股价收平，报0.046澳元，成交量2423万股。过去一年该股涨幅达318%。
（郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限，任何形式转载请标注出处。）
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