3行业将迎加薪潮 澳洲锂矿股风生水起 房市新贵拜伦湾转跌 澳元反弹创新高后或迎回调 RBA会议纪要称不排除再度大幅加息

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

【财经要闻及评论】

中澳领导人会晤释放两国关系回暖信号 澳商界热切期望回归中国市场

随着中澳两国领导人于周二进行会晤，澳洲商界热切盼望两国关系转暖，并期望中国对澳商品禁令能够随之解冻。

目前，受到中澳贸易争端影响的澳洲行业表示，一旦中国取消对澳商品禁令，他们仍渴望重返利润丰厚的中国市场，但与此同时，他们也对此持冷静客观态度，认为此次会晤应该不会带来商品禁令的即时解除。

澳大利亚葡萄和葡萄酒协会(Australian Grapeand Wine Association)首席执行官Tony Battaglene表示，他认为中国消费者对澳大利亚葡萄酒仍有较大需求。

Tony Battaglene称，在中国对葡萄酒征收关税之前，澳洲葡萄酒出口行业的总价值为30亿澳元，但随后该价值下降了三分之一，且目前仍有10亿澳元的出口产品尚未寻找到稳定市场。

他提到，中国征收关税后，大约有1000家葡萄酒出口企业因此而倒闭。但他补充称，虽然该行业热切盼望进入中国市场，但同时也将会对此持更加谨慎的态度，以防类似争端再次出现。

澳大利亚谷物生产协会（Grain Producers Australia ）南部地区负责人Andrew Weidemann表示，两国领导人重启对话令人感到鼓舞，他称行业“重返中国市场的意愿是真实的”。

他指出，据保守估计，自中国征收关税以来，该行业的销售额减少约20亿澳元，其中大麦售价较此前基准价格下降50澳元/吨。

另据塔斯马尼亚州岩龙虾渔民协会（Tasmanian Rock Lobster Fishers Association）首席执行官Rene Hidding称，中国不再进口澳洲活虾后渔民收入减半，尽管该行业已将产品转销泰国、台湾、日本和韩国等新开发市场，但销往这些市场的利润要低于中国市场。

Rene Hidding表示，“如果中国市场计划重新对澳开放，我们将仅需要不到一个月的时间来建立供应链并恢复该市场的全面运行。”

【行业观察】澳洲锂矿股：风生水起意未尽 乱花渐欲迷人眼

澳股ASX200指数本周一创近期反弹新高之后，周二出现小幅回调。尽管股指波动不大，但澳交所锂矿板块个股，却出人意料地出现集体异动大幅下挫。

截至周二澳股收市，Core Lithium以单日15.82%的跌幅，位居200成分股跌幅榜首位，其它明星锂矿股如Pilbara Minerals Ltd（ASX：PLS）、Allkem Ltd（ASX：AKE）、Sayona Mining Ltd（ASX：SYA）紧随Core Lithium之后。

强势板块 集体性下跌出人意外 

在周二锂矿板块出现大幅下挫之前，锂矿板块个股整体走势明显强于大盘。

居周二跌幅首位的Core Lithium，其股价在上月初尚在1澳元左右，经过几周凌厉多上涨后，昨日周一该股股价在盘中创出历史新高，一度触及1.875澳元。

即便是经历周二大幅下跌，Core Lithium过去一年市场表现依然不俗。按照该股周二收盘价1.57澳元计，过去一年涨幅为177.88%，而同期ASX200指数则下跌4.4%。

去年以来，锂矿板块成为澳洲股市调整市场中的明星。上一财年中，ASX200成分股年度涨幅榜Top10冠亚军个股，皆出自锂矿板块，Core Lithium正是上财年涨幅亚军——2022财年股价涨幅逾3倍。详见《2022财年澳股年度回顾：大浪淘沙谁在屹立潮头？（附ASX Top 30龙虎榜+60只最热门股票）》。

而在更早的2021财年，澳股年度涨幅榜前10个股中，锂矿股更是占据7成席位。详见《锂矿股风云再起 2021财年澳股普通成分股涨幅前三甲皆 “有锂”》，《澳股普通成分股涨幅榜Top10 被贴上“锂“标签》

本周二锂矿股集体下挫的背后

周二收盘后，AFR《澳大利亚金融评论》一篇文章指出，周二锂矿板块集体下挫，可能和本周中国无锡碳酸锂远期合约价格出现大幅下跌有关，而该合约价格的下跌，则和中国一家主要阴极制造商下调产量预期的传言有关。

AFR《澳大利亚金融评论》文章称，无锡碳酸锂远期合约价格的下跌和这则传闻的出现，意味着今年以来一直供不应求、处于高景气度的电池材料，年内首次面临需求可能会趋于疲软的迹象。

ACB News《澳华财经在线》获悉，本周一中国知名财经媒体《21世纪经济报道》发表了题为 《“无锡盘”碳酸锂远期合约大跌6%，高工锂电、天华超净看衰2023年下半年锂价》（作者：董鹏）的报道。

报道称，11月14日，无锡不锈钢电子交易中心运营的碳酸锂远期合约价格大跌，碳酸锂2211合约大跌6.89%至573元/公斤，在已上市的几个合约中跌幅居首，2212、2301等合约跌幅也均超过6%。

但该篇报道同时援引富宝锂电调研指出，此次电子盘暴跌的原因，来自某下游电芯大厂的减产消息导致，“但我们认为只是短暂性的价格回调，更多需要关注现货市场供需变化。” 富宝锂电如是表示。

如果需求真的出现拐点或疲软，这意味着，处于整个锂电产业链最上游的澳洲锂矿公司，将最先感受到行业变化的来临。

果真如此吗？

过去两年，全球电动汽车放量增长，锂电产业链全线升温。

澳大利亚作为地球上少数几个拥有上游锂矿资源的国家之一，得到全球资本的持续关注。

在鱼贯而入的资金追捧下，ASX澳交所上市锂矿公司表现出色，成为过去2年来澳股市场一道靓丽风景线。详见《10倍涨幅锂矿股频出  不能不知道的澳大利亚“锂“史（上）》《10倍涨幅锂矿股频出 不能不知道的澳大利亚“锂“史（下）》

值得一提的是，澳大利亚系目前全球最大的锂矿石出口国，拥有Pilbara Minerals Ltd（ASX：PLS）、Allkem Ltd（ASX：AKE）这些全球位数不多的在产锂矿公司，这使得澳大利亚在去年以来的这波锂电产业链涨价潮中，成为最早一批全球低碳和能源转型的受益者。详见《锂价飙升叠加氢氧化锂产能释放 今财年澳洲锂出口预计突破百亿》《低碳转型下电池材料赛道持续发力 锂金属领涨》《锂盐价格上涨 上市锂矿企业业绩大幅提升》。

较早进入锂矿开采和销售的Pilbara Minerals Ltd (ASX股票代码：PLS)， 便是具有行业代表性的公司之一。

回望疫情初期的2020年3月，Pilbara Minerals Ltd股价一度在0.15澳元以下徘徊，2年半后的今天，股价扶摇直上，即便经历周二大跌，股价依然交易在5元左右，周三屈指算来，股价上涨数十倍。

2021年，Pilbara Minerals Ltd公司推出锂辉石网上拍卖，其结果被视为观察锂辉石价格运行的重要参考指标之一。

该公司推出锂辉石网上竞拍之后，竞拍价格节节高升。

本年9月，Pilbara Minerals Ltd锂辉石（SC5.5, FOB Port Hedland basis）网上拍卖最后确定的最高竞拍价为6988美元/顿。按照当时澳元美元汇率折算，锂辉石拍卖价已超过1万澳元大关，较8月拍卖价6350美元/顿上涨10个百分点。数据显示，2021年7月Pilbara Minerals Ltd同样品位的锂辉石网上拍卖的最高报价为1250美元/吨。详见《铁矿石之后再现“疯狂石头” ：锂辉石6988美元/顿最新拍卖价出笼 ASX锂矿龙头股纷创新高》。

这并非故事的终结。

本年10月亦即上月，Pilbara Minerals Ltd锂辉石最新网上拍卖结果表明，锂辉石供需间失衡依然，拍卖价格更是验证了一句俗话：没有最高，只有更高。

事实上，10月中旬Pilbara Minerals Ltd拟在网上进行拍卖的总量5千吨、矿石品位5.5%的锂辉石， 在拍卖之前即被买家以每吨7100美元的报价提前锁定和购买。

10月24日，Pilbara Minerals Ltd另行推出总量5千吨、矿石品位5.5%的锂辉石进行网上拍卖，最新的最高竞拍价达到7255美元/每吨。

如此价格，放在2年前无疑是匪夷所思。

市场对锂矿中长期趋势看好的重要原因， 应归根于持续放量增长的电动汽车产业带来的锂电产品强劲需求。

至少在周二澳洲锂矿板块出现集体暴跌之前，市场对锂电产品供需缺口的认知，高度一致，鲜有不同看法。

正是这种认知，推动着锂电产品价格持续上扬，而持续攀升的锂电价格，将“供需决定价格”这一经济学常识演绎到令人叹服的境地。

锂辉石和锂电产品价格的持续上涨，牵动着锂矿开采、锂电产品加工、锂电池生产企业以及产品终端大户——新能源汽车生产商的诸多目光。

目前市场关注的焦点是，高企的锂电价格，还能持续多久？

乱花渐欲迷人眼

中国知名财经媒体《证券时报》e公司栏目，周二发出一篇题目为《碳酸锂价格突破60万元/吨 长期价格拐点或在明年下半年》的报道（作者张一帆），该文发出后，引发市场和投资人关注。

据《证券时报》该文报道，锂盐价格的短线走高主要与下游新能源汽车企业年末冲量有关，锂盐端备采态度积极，据SMM数据显示，2022年10月中国工业碳酸锂产量约18,268吨，环比增加7%。

报道指出，在迭创历史新高的背景下，锂盐价格的下一步走势备受业内关注。记者从11月14日召开的2022高工锂电年会上获悉，部分参会机构、产业人士预期锂盐的向下拐点最早或将在2023年下半年到来。

该文援引高工锂电董事长张小飞对行业的分析称，2023年上半年，碳酸锂供需紧张的情况仍将持续，碳酸锂价格大概率维持在52万元以上；下半年开始供需关系缓解，预计维持45万元/以上。到了2024年，碳酸锂价格有望降至40万元以下。

该文同时援引中原证券对锂电行业供需端的分析指出，目前仍处在动力电池抢装的高峰期，下游正极材料厂需求旺盛，对锂盐仍保持强劲需求，进入本月下旬后，随着“抢装潮”的褪去，市场高缺口的状态预计会得到一定缓解，预计短期碳酸锂价格将以小幅波动为主。

（注：以上文中斜体部分文字摘自《证券时报》上述文章）

另据中国另一家知名财经媒体《21世纪经济报道》题为 《“无锡盘”碳酸锂远期合约大跌6%，高工锂电、天华超净看衰2023年下半年锂价》（作者：董鹏）的报道，11月14日，无锡不锈钢电子交易中心运营的碳酸锂远期合约价格大跌，碳酸锂2211合约大跌6.89%至573元/kg，在已上市的几个合约中跌幅居首，2212、2301等合约跌幅也均超过6%。

报道援引富宝锂电调研指出，此次电子盘暴跌的原因，来自某终端电芯大厂的减产消息导致，“但我们认为只是短暂性的价格回调，更多需要关注现货市场供需变化。”

《21世纪经济报道》的上文报道援引第三方鑫椤锂电此前分析指出，从碳酸锂市场供求关系看，即便考虑到一些外围因素的影响（疫情、罢工、品位下降等），最迟自2024年起，碳酸锂市场将迎来拐点。

报道指出，回顾2020年下半年以来的这轮上涨，也可看出当前锂盐供需可能已度过最紧张的阶段。供给端方面，一方面高利润率正在促使上游企业千方百计的“创新”，以此生产出更多的锂盐，这从江西企业的锂渣提锂案例便可看出，另一方面矿端扩产、新投建项目可能带来更多供应，如“锂业双雄”的澳洲矿山均已扩产，部分盐湖项目也已经进入中试阶段。

需求端看，到今年9月、10月新能源汽车渗透率连续突破30%。而在本轮周期启动初期，曾有机构指出渗透率由10%至30%区间是行业提升增速最快的阶段。

此外，作为本轮上涨周期中需求最主要的国内市场，下半年受到补贴到期的刺激，出现了下游电池、整车企业抢装的情况，这又会导致部分需求提前到年内释放。

而随着供需关系的改善，其对产品价格的推动效应也会边际递减。或许，也是基于上述预期，部分业内人士开始看衰2023年下半年及以后的锂盐走势。

（注：以上文中斜体部分文字摘自《21世纪经济报道》上述文章）

中国，作为全球市场新能源电动汽车市场的新兴崛起力量，以比亚迪为代表的电动车新势力在持续崛起，尽管从单企层面目前尚难以和特斯拉这样的巨头抗衡，但行业整体力量之前，产业链条之完善，足以傲视全球。 

中国新能源汽车市场规模和后期潜力之大，对全球锂电产业链条的影响毋庸置疑。中国电动车产业链条的风吹草动，对全球行业会带来直接影响。本周二澳交所锂电板块个股对中国市场有关的传闻消息的股价反应，也证明了这一点。

据本网ACB News《澳华财经在线》周二刊发的一篇最新报道（详见《10月：中国新能源汽车产销再创月度历史新高》，中国汽车工业协会11月10日发布的数据显示，继9月中国新能源汽车市场（9月产销分别为75.5万辆和70.8万辆）高速增长基础上，10月中国新能源汽车产销再创月度新高，分别达到76．2万辆和71．4万辆，较去年同期分别增长87．6％和81．7％，长期看中国新能源汽车市场潜力巨大。

从行业数字看，新能源汽车渗透率在快速提高，中国新能源汽车产销量稳步增长，但与此同时，环比增速出现阶段性放缓迹象。

相较于产业界对锂电行业的压倒性看好，目前投行界对于锂矿板块后市的预测，呈现分化。

澳洲最大的投行机构麦觉理银行（Macquarie Bank）本月再次上调其对碳酸锂和氢氧化锂价格预期，同时也提升了其对相关澳洲锂矿开采公司的目标价位。

与此同时，另外一家投行机构瑞银（UBS）近期也指出，锂矿已被证明不受宏观经济疲弱的影响，并再重申了其对锂矿看涨的观点。详见《经济衰退担忧无碍锂价上涨 麦格理调高锂矿商目标价》

然而一个不容忽略的现实是，过去2年来锂辉石价格的持续攀升，吸引了产业资本在内的众多资本。蜂拥而至的资本，有力推动了锂矿行业在全球范围内的锂矿勘探和相关项目建设进度，资本加持下，明后2年有数家锂矿公司将陆续投产。

随着新的玩家进场，这意味着未来数年供应端将有增量产生。

与此同时，高企的锂辉石价格，无疑会使得现有锂矿开采公司产能爬坡的欲望更加强烈，从公开信息看，目前在产的几家锂矿商均有对应的计划安排，所有这些，将对未来数年锂矿供需关系带来不小的影响。

倘若在全球能源转型这一大的历史背景下看，来自电动汽车的需求，仅仅是锂电材料需求的重要一部分，随着能源转型走向纵深，光伏太阳能发电、风能等新能源细分领域也正在向零碳目标疾驰，储能行业亦在蓄势待发，由此将衍生出对锂、钒、镍、铜等清洁金属和石墨、石英砂、稀土等材料的进一步需求。

中期看，包括锂在内的相关矿种，行业景气度将在此轮全球能源转型的大周期下延续，然而，正如上文提及，投资人需要留意的是，供需关系将随着供应端和需求端的变动而呈现动态变化。

基于锂矿行业景气度持续，考虑到近期加拿大政府已要求3家中国锂矿公司退出其在加的锂矿项目（详见《3家中国公司在加拿大锂矿项目突遇政策寒流被令退出 中国外交部回应 澳洲锂矿业界热盼中国投资》），结合澳大利亚联邦政府及各州在外来投资方面的现行政策，以及澳大利亚方面对全球新能源转型的战略研判和预期，澳大利亚锂矿行业，依然是全球资本重点追逐和博弈的舞台。

除了已经投产和即将投产的公司值得关注外，那些具备良好勘探前景的初级锂矿勘探公司，也有望持续受到追捧，尽管其中不乏风险。

决定行业走向和锂矿公司价格的，依旧将是供需关系。

最新消息是，今日周三收市后，Pilbara Minerals发布了最新一轮锂精矿拍卖公告，最新竞价约为7,805美元/吨，较2022年10月24日成交价7255美元/顿上涨550美元/吨，涨幅为7.6%。本次拍卖矿石量为5,000吨，精矿品位5.5%。

上游锂辉石，依然处于超级强势之中。

本文作者：David Niu  《澳华财经在线》总编辑

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澳元周三早盘表现稳定   后续走势有待观察

澳大利亚联邦银行称，市场对中国将放松疫情限制措施的乐观预期，为澳元近期的反弹提供了有力支持，但澳元的后续走势尚待观察。

虽然有导弹落入波兰境内并造成人员死亡，引起市场对地缘政治关系紧张的担心，但澳元在周三早盘维持在67.7美分附近。

该行承认，尽管昨天公布的中国经济数据不理想，但澳元走势依然强劲，显示投资者对该数据处之泰然。然而，该行同时指出，市场对中国将快速重新开放的乐观预期不合时宜，因此，澳元最近的上涨很可能消退。

澳洲按揭贷款负担将创12年新高   澳储行仍将继续加息

澳储行周二公布的上个月议息会议纪要显示，澳储行预计，由于今年连续加息，澳洲家庭按揭贷款还贷金额与收入之比将创12年以来的最高水平。

尽管按揭贷款者的还贷负担不断加重，但澳储行预计，未来仍将继续加息。此外，由于未来充满不确定性，澳储行表示，“不排除在必要的情况下加大调息幅度的可能性。”

目前，澳洲的利率已经调高至2.85%。分析人士预计，澳储行有可能在下个月把利率调高至3.1%，然后在明年中期以前再加息两到三次。

加息效应下更昂贵郊区市场跌势更猛 拜伦湾房价已暴跌15%

根据房地产研究机构CoreLogic的最新数据，过去12个月来，拜伦湾（Byron Bay）的房价已暴跌15%。而随着利率继续上升和疲软市场情绪加剧，预计拜伦湾等更昂贵郊区市场的房价还会进一步下跌。

数据显示，过去一年来，新州郊区Ballina和Tweed以及维州郊区Baw Baw等受到追求生活方式买家热捧市场的房价也大幅下跌，以上三地房价分别下跌9.1%、4.2%和4.8%。

CoreLogic研究主管Eliza Owen对此表示，“与首府城市市场表现一致，房价越高的郊区市场在利率上升的情况下跌幅越大。”

“新冠疫情推动的澳洲郊区房市繁荣景象已经破裂，几个在疫情中实现最快价值增长的郊区目前已成为房价下降最快的市场。”

但与此同时，根据CoreLogic的数据，这些郊区市场在疫情期间获得的房价涨幅还远未被完全抹除。自2020年3月起到房价峰值水平时期，拜伦湾、Ballina和Tweed的房价分别飙升了56.5%、58%和41.4%。

总部位于悉尼、主要活跃于拜伦湾的买家代理机构HighSpec Properties表示，目前市场对高端房产的需求依然强劲，但中端市场已经崩溃。

HighSpec Properties创始人Amanda Gould称，“我们发现价格在100万到150万澳元的房产市场受到了相当大的打击，该类房产挂牌量明显增多。”“市场上的买家较去年有所减少。而由于选择增多，买家也变得更加挑剔。”

六成澳洲企业面临招工难题 技术、采矿和生命科学行业工资中位数将迎最大涨幅

根据全球咨询公司美世（Mercer）的最新总体薪酬调查（Total Remuneration Survey），澳洲技术、采矿和生命科学行业工资中位数将于2023年迎来最大涨幅。调查显示，上述三个行业计划明年将工资中位数提高3.5%，高于3%的整体上涨水平。

通过对1080家澳大利亚组织、6000多个工作岗位和362,000多名员工的调查，美世发现澳大利亚就业市场面临着严重的劳动力短缺和员工流动率高等问题。

美世的市场洞察和数据分析负责人Chi Tran表示，该机构从调查中得出了两个关键结论。其一，公司提高工资是为了在紧张的劳动力市场中加大自身吸引力，而不是对不断上涨的生活成本作出反应。其二，在试图吸引和留住员工时，提高工资只是方式之一，雇主也努力给出有助于员工团结的明确目标和愿景，并向员工提供有竞争力的一揽子非薪资福利，其中包括财务咨询计划、带薪育儿假或公司折扣等。

在劳动力短缺方面，调查显示，64%的组织难以雇用或留住某些职位的员工，该比例高于2021年的43%，其中销售、营销和产品管理，IT、电信和互联网，工程和科学三大行业在这一方面面临更大困难。

由此，这些行业中的一些职位今年的年薪中位数涨幅甚至超过10%。举例而言，广告和营销领域的入门级专业人士在2022年的薪酬中位数增长了15%。与此同时，IT基础设施和系统管理团队领导的薪酬中位数增长了17.2%。

市场预计工党工业排放改革大概率落地 大型企业入场推高澳洲碳信用交易量

过去一周来，随着更多大型企业入场，澳大利亚碳信用交易量已跃升超过50%。

能源咨询公司RepuTex董事总经理Hugh Grossman表示，交易量飙升主要由进入市场的大型企业买家推动。近期激增的交易活动表明，人们越来越相信，工党的工业排放改革将如期落地。

澳大利亚气候变化与能源部长Chris Bowen此前宣布，将于2023年7月开始实施改革后的温室气体排放保障机制，这一政策将导致多家大型工业设施运营商受到碳排放限制。

（详见本网早前报道《工党减排政策将推高大型排放者需求 澳洲碳信用价格十年内或增长两倍多》）

根据RepuTex的数据，周二碳信用价格已达到每吨33.75澳元，比一周前价格高出7%。

数据显示，在11月的前两周，碳信用交易量约达60万次，已高于整个10月55万次的成交量。其中，约40万次交易为远期合约，交付时间多为明年3月和7月。

澳洲三季度工资环比上升1.0%    同比增长3.1%

根据澳大利亚统计局(ABS)周三公布的数据，澳洲今年三季度工资指数环比上升1.0%，同比增长3.1%。

数据显示，经季节调整后，今年三季度私营领域工资环比涨幅为1.2%，创2010年三季度以来最高水平，并且是公共领域0.6%的工资涨幅的两倍。今年三季度私营领域工资同比涨幅为3.4%，创2012年四季度以来最高水平。

就地区而言，南澳三季度工资环比上涨1.8%，位居全澳第一，并创2010年三季度以来各州和领地的最高纪录。塔州三季度工资同比涨幅第一，达到3.6%。三季度环比工资涨幅最低的为首都领地，只有1.2%。北领地三季度工资同比涨幅最低，涨幅为2.5%。

【要闻回顾】

习近平会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯

当地时间11月15日下午，国家主席习近平在巴厘岛会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯。

习近平指出，中澳关系曾长期走在中国同发达国家关系前列，值得双方珍惜。过去几年，中澳关系遇到困难，这是我们不愿看到的。中澳两国同为亚太地区重要国家，应该改善、维护、发展好两国关系，这不仅符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界和平与发展。

习近平强调，今年是中澳建交50周年。两国关系走向成熟稳定，首先应体现在正确看待彼此的差异和分歧。要超越分歧，相互尊重，互利共赢，这是两国关系实现稳定发展的关键。中澳之间从来没有根本利害冲突，有的是两国人民传统友谊和高度互补的经济结构，有的是维护联合国宪章宗旨和原则的共同诉求。中方重视澳方近期展现的改善和发展两国关系的意愿。双方应该总结经验教训，探讨如何推动两国关系重回正确轨道并可持续地向前发展。双方经贸合作潜力巨大，希望澳方为中国企业赴澳投资经营提供良好营商环境。

阿尔巴尼斯表示，澳中两国很快将迎来建交50周年。澳中全面战略伙伴关系符合双方共同利益。澳方愿意秉持当年澳中建交初心，本着相互尊重、平等合作精神，同中方共同努力，通过建设性、坦诚对话沟通缩小分歧，推动澳中关系稳定发展，并就应对气候变化、经贸等重要问题开展更多合作。

丁薛祥、王毅、何立峰等参加会见。（文章来源：央视新闻客户端）

澳储行：不预先设定加息路线   根据经济状况调整利率政策

周二，澳储行公布了11月1日议息会议的纪要。该纪要表明，澳储行不预先设定加息路线，具体措施将根据经济状况来决定。这意味着，澳储行既有可能加大加息幅度，也有可能暂停加息。

该纪要显示，澳储行11月1日考虑了两种选择，即加息25个基点还是50个基点。最终，澳储行选择了前者，原因是5月份以来已经大幅加息，并且加息的效果有滞后效应。

该纪要还显示，未来的利率政策将取决于经济数据以及通胀和就业预期。这意味着，澳储行在利率政策上将有较大的灵活性。此外，澳储行是全球主要央行中第一个降低加息幅度的央行，表明澳储行可能通过在较长时间内小幅加息的方式终结此轮加息周期，达到把通胀控制在目标范围之内的目的。

10月：中国新能源汽车产销再创月度历史新高 

作为全球新能源汽车市场的新生主力军，中国新能源汽车市场备受瞩目。据相关媒体报道，中国汽车工业协会11月10日发布的数据显示，继9月中国新能源汽车市场（9月产销分别为75.5万辆和70.8万辆）高速增长基础上，10月中国新能源汽车产销再创月度新高，分别达到76．2万辆和71．4万辆，较去年同期分别增长87．6％和81．7％。

今年前10个月，中国新能源汽车产销总量分别达548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到24%。

其中，纯电动汽车产销同比增长分别为71．9％和66．6％，插电式混合动力汽车产销同比分别增长了1．6倍和1．5倍。

产销保持稳步增长态势同时，中国汽车市场的自主化智能化进程也在加快，综合竞争力持续提升。

从全球销量看，中国造新能源汽车占比超六成。本年前三季度，全球新能源汽车销量超过726万辆，其中中国新能源汽车销量达456．7万辆，占比攀升至62．9％。

2021年全年，中国新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍；2022年前10月，新能源汽车出口49．9万辆，同比增长96．7％。

图片截自微信号：中国汽车博览

另据最新消息，上汽通用五菱首款新能源全球车Air ev，系本周举办的G20峰会巴厘岛会场官方用车之一，300辆由上汽通用五菱印尼公司生产的Air ev新能源汽车已在峰会投入接待服务。

澳洲留学生市场稳步恢复  中国仍为最大来源国

澳大利亚教育部公布的数据显示，澳洲留学生市场稳步恢复。今年年初至8月，来到澳洲开始学习生活的国际学生数量同比增加25%，但中国学生同比下降超过13.3%，主要原因是中国实施了新冠动态清零政策。

然而，中国学生依然是澳洲国际学生的最大来源，在此期间增加5.7万多人。数据还显示，印度学生的上升比例最高，超过40%。

留学市场专家预计，由于澳洲政府采取多项措施吸引国际学生，其中包括把部分学生的毕业后工作签证延长两年，赴澳洲的国际学生数量将在今年年底和明年年初继续快速增长。

新州财长：新州考虑放宽部分行业人才签证要求 联邦政府仍需加快签证审批速度

新州财政部长马特·基恩（Matt Kean）周一称，新州正在考虑放宽要求，让海外工人更容易进入该州工作。与此同时，他敦促联邦政府加快签证审批工作，以缓解不断恶化的技能人才和劳动力短缺，解决限制经济增长和生产力的国家危机。

自疫情开始以来，新州新增劳动力已达158,000人，但基恩表示，新州老年护理、酒店、教育和医疗保健等关键行业依然面临用工短缺问题。

基恩称，虽然新州正努力权衡各种选择，以期放宽对某些行业海外工人签证的要求，但联邦政府必须起到带头作用。

“我希望联邦政府开始给签证盖章。”“除此之外，我们还可以做一些其它努力，我们可以取消对某些职业的一些要求，这样海外劳动力就可以更容易地进入澳大利亚。”

澳大利亚内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）的一位发言人就基恩发言反驳称，暗示联邦政府在签证申请审批方面进展缓慢是不准确的，并指出自今年6月1日以来，联邦政府已经完成审批近48,000份临时技术签证申请和233,000份学生签证。

在通胀持续上升的背景下，基恩认为劳动力短缺正成为经济增长的制约因素。据悉，新州政府正在考虑采取激励措施和其它方式来加大对海外劳动力的吸引力。

澳洲政府拟取消投资争端解决机制ISDS条款 国内支持与反对声音并存

澳大利亚贸易部长唐·法瑞尔（Don Farrell）周一宣布，联邦政府将在未来的自由贸易协议中取消投资者-东道国争端解决机制（Investor-State Dispute Settlement，ISDS）条款，并将试图削弱该条款对现有协议的影响。

ISDS条款允许外国投资者在认定己方权益受到侵害时，对投资所在国政府提起国际投资仲裁。

法瑞尔称，“从我们的角度来看，我们认为如果存在（投资）争端，那么解决它们的方法是通过谈判，而不是通过法庭。”

澳洲各行业针对该条款有着不同意见。资源行业等支持方认为，ISDS条款有助于降低在发展中国家运营项目时的政治风险。但工会等反对方则认为，ISDS条款破坏了劳动法规或卫生法规等国内法律，并赋予外国公司进入国内法律体系的特权。

澳大利亚商界对此警告称，阿尔巴尼亚政府拟取消ISDS条款的决定可能会吓到投资者。高伟绅(Clifford Chance)律师事务所Sam Luttrell则表示，如果ISDS条款被禁止，作为资本输出国的澳大利亚可能会处于不利地位。

澳洲三大银行“垃圾保险”集体诉讼案尘埃落定 受害客户将获1亿澳元赔偿

近日，澳洲三大银行“垃圾保险”集体诉讼案尘埃落定。澳新银行（ANZ）、澳大利亚联邦银行（CBA）和西太平洋银行（Westpac）在不承认承担任何法律责任的情况下，同意为该案件支付共计1.26亿澳元的和解金。

根据Slater&Gordon律师事务所提起的三起集体诉讼，以上三大银行从2010年开始销售“消费者信用保险”（CCI），但此后在海恩皇家委员会调查后停止了销售。

据悉，许多客户在购买该保险时已经处于失业状态或已有健康危机，这些客户即使购买保单后也无法获得索赔资格。而有些客户则从未同意购买该保单或从未被告知他们将为该保单付费。

目前，澳新银行及其相关实体已同意为此案支付4700万澳元的和解金。此外，CBA和Westpac也将分别支付5000万澳元和2900万澳元的和解金，这一集体诉讼案的赔偿总额由此达到1.26亿澳元。

与此同时，该案法律费用预计约为和解金额的五分之一，这意味着三大银行的受害客户可获得约1亿澳元的赔偿。

法院文件显示，在三家银行持有“垃圾保险”保单的最终客户数量尚不清楚，但预计将达到数十万人。获得法院批准后，Slater&Gordon将管理个人客户补偿流程，大部分客户索赔金额约为500澳元，而其中一些客户支付的保费高达数千澳元。

昆州建筑认证机构相关投诉激增 QBCC启动行业合规审计

近日，昆州建筑委员会(QBCC)持续针对建筑认证机构展开审计工作。此次审计将检查建筑认证机构是否按照正确标准进行认证，并对所有相关审批、表格和文件进行审查。

据悉，QBCC在2021-2022年收到了222起关于建筑认证机构的投诉，最终217起符合投诉标准。

QBCC专员Anissa Levy对此表示，建筑认证机构在建筑行业中扮演着极其重要的角色，而审计是QBCC的一项重要工作，此次审计将有助于发现建筑行业潜在的不合规行为。

澳洲线下会议再受追捧   商务旅行花费接近疫情前水平

根据澳洲旅游研究所发布的报告，由于越来越多的澳洲商界领导人回避Zoom会议和其他线上会议，线下会议再受追捧，导致澳洲国内商务旅行花费几乎恢复至疫情前水平。

该机构公布的数据显示，由于商业领导人和普通员工奔赴线下会议、研讨会、展销会以及举办线下团队建设活动，今年8月份，澳洲商务旅行花费已经恢复至疫情前92%的水平。

同时，澳洲国内旅游花费与疫情前相比增长19亿澳元，其中昆州增长64%，南澳增长51%。然而，虽然澳洲国内旅行花费增长，但今年年初至8月份抵达澳洲的国际游客人数与2019年同期相比减少81%。

拖船服务巨头Svitzer劳资关系紧张    澳洲供应链遇挑战

澳洲拖船服务巨头Svitzer周一表示，已经通知其582名罢工的员工，将从周五起无限期禁止他们进入工作场所，以快速解决旷日持久的劳资关系纠纷。

这意味着Svitzer劳资关系进一步紧张，也意味着澳洲供应链遭遇严峻挑战。Svitzer在新州、维州、昆州、南澳和西澳的17个港口提供拖船服务。圣诞季即将来临，如果该公司的劳资关系不能妥善解决，Svitzer的拖船就无法把轮船拖进和拖出这17个港口，进而对澳洲的供应链造成威胁。

四大行预期现金利率峰值最高为3.85% 明年房屋贷款利率或被推高至6.6%

随着经济学家将预期现金利率峰值提升至3.6-3.85%，预计未偿浮动利率抵押贷款的平均利率或在明年达到6.6%左右的峰值。

投资者预计明年现金利率将达到3.8%左右的峰值，较本周早些时候4%的预期有所下降。与此同时，《澳洲金融评论》对24位主要经济学家的调查显示，现金利率平均预期略低于3.7%，较10月调查高出0.25个百分点。

调查显示，西太平洋银行（Westpac）和澳新银行（ANZ）都将其最高预期上调至3.85%，而澳大利亚国民银行（NAB）和澳大利亚联邦银行（CBA）的预期则分别为3.6%和3.1%。

此外，摩根大通（JPMorgan）预测现金利率将于2024年初达到接近3.6%的峰值，而柔道银行（Judo Bank）则预测，到2024年12月，现金利率将达到4.5%的峰值。

上周四，澳储行副行长Michele Bullock对参议院估算委员会表示，该行已经到了“也许有机会坐下来等待并稍微观察一下”的时期，这一鸽派言论促使市场下调了对明年加息幅度的预测。

CBA澳大利亚经济主管Gareth Aird认为，澳储行最近发出的信息暗示该行正准备暂停加息。柔道银行经济顾问Warren Hogan则称，“澳储行暂停加息是不可避免的，但这并不意味着紧缩周期的结束。”

澳洲私人飞机订单积压严重  私人飞机市场前景看好

私人飞机制造商庞巴迪（Bombardier）表示，该公司在澳洲市场有价值大约13.6亿澳元的私人飞机订单处于积压状态。该公司预计，虽然澳洲经济放缓，但私人飞机的使用将继续上升。

该公司首席执行官Eric Martel称，在过去两年，由于澳洲的疫情防控措施比较严格，私人飞机的使用落后于世界其他市场。然而，随着旅行人员和公司认为疫情后私人飞机旅行更加安全和舒适，澳洲私人飞机的使用正在迎头赶上其他市场。

该公司的数据显示，其远期订单的价值为大约150亿美元（227亿澳元），其中澳洲订单占比为5%至6%。由于澳洲市场需求强劲，该公司最近已在墨尔本机场设立了第一家澳洲服务中心，计划招聘50多名技师和工程师，为澳洲客户提供售后服务。

【昨日公司新闻回顾】

明星股Core Lithium单日暴跌15% 澳交所锂矿板块整体回落

澳股ASX200指数本周一创近期反弹新高之后，周二出现小幅回调。

尽管股指波动不大，但澳交所锂矿板块个股，却出人意料地出现集体异动大幅下挫。

截至周二澳股收市，Core Lithium以单日15.82%的跌幅，位居200成分股跌幅榜首位，其它明星锂矿股如Pilbara Minerals Ltd（ASX：PLS）、Allkem Ltd（ASX：AKE）、Sayona Mining Ltd（ASX：SYA）紧随Core Lithium之后。

（图片来源：Marketindex）

（图片来源：Marketindex）

强势板块 集体性下跌出人意外

在周二锂矿板块出现大幅下挫之前，锂矿板块个股整体走势明显强于大盘。

居周二跌幅首位的Core Lithium，其股价在上月初尚在1澳元左右，经过几周凌厉上涨后，昨日周一该股股价在盘中创出历史新高，一度触及1.875澳元。

即便是经历周二股价大幅下跌，Core Lithium过去一年市场表现依然不俗。截至周二收盘，过去一年的涨幅为177.88%，而同期ASX200指数的表现则是下跌4.4%。

去年以来，锂矿板块成为澳洲股市调整市场中的明星板块。FY2022上一财年中，ASX200成分股年度涨幅榜Top10冠亚军个股，皆出自锂矿板块，Core Lithium正是上财年涨幅亚军——2022财年股价涨幅逾3倍。详见《2022财年澳股年度回顾：大浪淘沙谁在屹立潮头？（附ASX Top 30龙虎榜+60只最热门股票）》。

而在更早的2021财年，澳股年度涨幅榜前10名个股中，锂矿股更是占据7成席位。详见《锂矿股风云再起 2021财年澳股普通成分股涨幅前三甲皆 “有锂”》，《澳股普通成分股涨幅榜Top10 被贴上“锂“标签》

锂矿股集体下挫的背后

周二收盘后，AFR《澳大利亚金融评论》一篇文章指出，今日锂矿板块出现的集体下挫，可能和本周中国无锡碳酸锂远期合约价格出现大幅下跌有关，而该合约价格的下跌，则和中国一家主要阴极制造商下调产量预期的传言有关。

AFR《澳大利亚金融评论》文章称，无锡碳酸锂远期合约价格的下跌和这则传闻的出现，意味着今年以来一直供不应求、处于高景气度的电池材料，年内首次面临出现需求可能会趋于疲软的迹象。

ACB News《澳华财经在线》获悉，本周一中国知名财经媒体《21世纪经济报道》发表了题为 《“无锡盘”碳酸锂远期合约大跌6%，高工锂电、天华超净看衰2023年下半年锂价》（作者：董鹏）的报道。

报道称，11月14日，无锡不锈钢电子交易中心运营的碳酸锂远期合约价格大跌，碳酸锂2211合约大跌6.89%至573元/kg，在已上市的几个合约中跌幅居首，2212、2301等合约跌幅也均超过6%。

但该篇报道同时援引富宝锂电调研指出，此次电子盘暴跌的原因，来自某终端电芯大厂的减产消息导致，“但我们认为只是短暂性的价格回调，更多需要关注现货市场供需变化。”

如果需求真的出现拐点或疲软，这意味着，在整个锂电产业链最上端的澳洲锂矿公司，将最先感受到行业拐点的来临。

United Malt重申指引   股价攀升近3%

麦芽生产商United Malt Group（ASX:UMG)周二发布公告称，得益于北美作物生长条件的改善、苏格兰扩张项目的完成、转型计划带来的效率以及新技术平台的实施等因素，预计2023财年的收益将继续大幅增长。

该公司表示，其2023财年的基本息税折旧及摊销前利润（EBITDA）（不包括SaaS成本）为1.4亿至1.6亿澳元，上半年预计为5800万至6600万澳元。得益于大麦价格的上涨， 2022财年营收增长13.9%至14亿澳元。扣除一次性项目和SaaS成本，基本EBITDA为1.059亿澳元，同比下降23.2%。法定税后净利润为1160万澳元，而2021财年为1450万澳元。

受该公告影响，United Malt股价周二早盘上涨。11:38成交价为3.20澳元，上扬0.08澳元，涨幅2.56%。该股近一年的投资回报率为亏损22.89%。

Life360季度亏损   股价回落逾1%

智能软件公司Life360(ASX:360)周二发布公告称，三季度每月平均活跃用户（MAU）实现有史以来的最大增长，公司目标是在2023年实现正收益。

Life360表示，MAU同比增长39%，超过500万户，美国和国际市场的净增量创下新高。第三季度综合营收跃升92%至5720万美元（8530万澳元)。第三季度调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）亏损940万美元，而去年同期为亏损370万美元。预计2022年调整后的EBITDA亏损在3700万至4100万美元之间。

公告发布后，Life360股价周二午盘下跌。12:19成交价为6.45澳元，下跌0.07澳元，跌幅1.07%。该股近一年的投资回报率为亏损50.66%。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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