新一家廉价航空公司在澳诞生 澳元逼近70美分 房价下跌再融资变难 大量贷款人或被迫承担高息 ACCC介入调查银行存款利率

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

【财经要闻及评论】

美国最新通胀数据出台 自2022年7月以来连续第6个月回落 美元指数回落 澳元逼近0.7

北京时间1月12日晚间，最新发布的2022年12月美国通胀小幅回落至6.5%，这是自去年6月通胀达到9.1%之后连续第6个月回落。

市场认为通胀持续回落的背后，意味着美国面临的物价上涨压力正在缓解，从而为美联储下月放缓加息步伐提供了空间和可能。

具体来看，美国12月CPI同比上升6.5%，预期6.5%，前值7.1%；12月CPI环比-0.1%，为2020年5月以来首次环比转负，符合预期，前值0.2%。

数据出台后，美元指数大幅下挫1个点创出去年9月以来新低，最新交易于102.27一线。

澳元方面，兑美元汇率创出0.6985近期反弹新高。

ACCC介入调查银行存款利率 要求储户在利率上行期获得更公平回报

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）正受澳洲财政部长Jim Chalmers委托，对澳洲银行储蓄利率进行深入调查，以期让储户在利率上行时期获得更为公平的回报。至此，澳大利亚家庭储蓄或将进一步受益。

澳大利亚审慎监管局（APRA）的最新统计数据显示，澳洲家庭目前持有总资产达到创纪录的1.33万亿澳元。但与此同时，根据利率对比网站Rate City的数据，许多储户仍获得不到1%的利息，而银行的贷款利率远高于其支付给储户的存款利率。

Rate City表示，最高存款利率和最低存款利率之间的差距继续扩大。RBA澳储行自去年5月以来将现金利率上调3个百分点后，定期存款利率有所上升，但活期存款利率仍远远落后于官方增幅。

数字银行Judo Bank首席执行官Joseph Healy表示，高达75%的银行给出的存款利息不到1%，这导致银行的净息差多年来首次扩大。花旗银行分析师Brendan Sproules则认为，由于预计澳储行将继续提高现金利率，银行盈利可能创下自全球金融危机以来的新高水平。

目前，澳大利亚银行协会（ABA）已表示各行随时准备配合澳大利亚竞争和消费者委员会的调查，但不同意任何暗示该行业缺乏竞争的说法。

澳大利亚银行协会发言人辩称，“澳大利亚银行在提供包括存款在内的产品方面竞争激烈，每家银行都会根据自己的产品做出自己的决定。”

“银行将考虑各种资金和监管要求。各个银行的资金需求各不相同，而且会随着时间推移有所变化，这也可能会影响到他们的存款利率制定。”

澳新银行（ANZ）已表态称它“将全力配合澳大利亚竞争和消费者委员会对银行存款利率的调查”，而澳大利亚国民银行（NAB）也表示，它将“继续与政府、监管机构及其他利益相关者就包括客户存款的一系列问题进行接触。”

澳财长警告自然灾害将拖累五月预算 灾后恢复支出预计将达数十亿澳元

澳大利亚财政部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）警告称，5月份的联邦预算将受到自然灾害和极端天气的影响，预计用于灾后恢复的资金将使得预算支出增加数十亿澳元。

2022年，自然灾害和极端天气事件使采矿、农业、旅游业和建筑业等行业受到广泛破坏，澳大利亚经济由此损失了50亿澳元。

在强调迫在眉睫的预算压力时，查默斯表示，“自然灾害恢复支出是去年10月预算中的一个重点，也仍将是今年5月预算的一个重点。”

迄今为止，联邦政府已在2022年支出35亿澳元的灾难恢复津贴（Disaster Recovery Allowance）和澳大利亚政府灾难救助金（Australian Government Disaster Recovery Payment），预计今年仍将花费数十亿澳元用于灾后恢复。

工党政府减排决心坚定 大型工业排放企业年均减排基准达约5%

根据阿尔巴尼斯政府公布的温室气体排放保障机制拟议改革方案，到2030年，澳洲约215家大型工业排放企业将被要求每年平均减排4.9%，以推动澳洲减排目标的实现。

对此，澳大利亚气候变化与能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）在本周的采访中表示，政府必须采取强硬措施要求企业达到减排目标，如果对某些行业作出让步，便将有其他行业必须承担更多重任。

但与此同时，对于一些确实难以减排的行业，政府将适当降低对其减排基准要求，此外，这些行业还可以使用碳抵消来缓解压力，但预计只有极少数行业有资格获得更低减排基准许可。

鲍文同时表示，碳抵消不应成为默认的减排方式，因为许多行业将能够找到真正的减排方法，其成本应低于澳大利亚碳信用价格。根据拟议计划，澳洲碳信用价格上限将设定为每吨75澳元，并将基于通胀逐年上调。

（详见本网早前报道《澳政府拟设定碳价上限为每吨75澳元 碳信用市场迎来更多政策确定性》）

澳洲房价下跌削弱再融资能力  大量贷款人或被迫承担高利率

由于房价下跌导致澳洲许多按揭贷款人的再融资能力下降，甚至失去再融资能力，他们面临被迫承受高利率的风险。

澳洲比价网站RateCity的数据显示，澳洲大约三分之二的金融机构把最低的按揭贷款利率提供给新客户，但要求他们的首付款或资产必须超过房产价值的20%。RateCity的数据库显示，目前5个利率最低的浮动利率房贷产品中，3个产品要求房贷价值比（LVR）低于80%。同时，在澳洲四大行中，三家银行的最低房贷利率只提供给贷款额低于房产价值70%的客户。这意味着许多贷款人无法通过再融资来降低还贷成本，进而导致经济压力上升。

瑞士信贷澳洲分公司或消减奖金  最高降幅达40%

据消息灵通人士透露，由于进行结构重组，瑞士信贷澳洲分公司主要职员今年的奖金降幅或达到35%至40%。

事实上，由于兼并交易下降、资本市场放缓以及投资银行计划消减成本，全球多个大型投资银行计划在未来几个月裁员和消减奖金。

消息灵通人士称，虽然瑞士信贷澳洲分公司的奖金降福可能较大，但与该公司在美国和亚太地区的分公司相比，还不算最差，原因是上述地区的业绩下降幅度高于澳洲市场。

根据Refinitiv的统计，去年投资银行和资本市场团队在澳洲市场的服务费收入为45亿澳元，同比下降10%，而全球市场的降幅为36%。

澳元创五个月新高    接近70美分关口

周五早盘，澳元出现上涨行情，盘中摸高69.72美分，创去年8月26日以来盘中新高。至发稿时为止，澳元的交易价格为69.70美分，在70美元大关面前蓄势。

通常而言，澳元上涨对旅行者和进口商是好消息，但对出口不太有利，因为出口商品的价格会升高。

澳元今日早盘上涨的原因是，美国去年12月份的通胀数据创一年多最低水平，导致投资者期待美联储在本月的会议上决定放缓加息步伐。

Bonza获得运营许可证   创澳洲民航历史性时刻

澳洲廉价航空公司Bonza Airlines周四宣布，已经获得澳大利亚民航安全局(CASA)颁发的航空运营许可证。

按照计划，Bonza将开通从其总部所在地阳光海岸飞往17个目的地的航线，这些目的地包括昆州的Cairns以及其他州的墨尔本和Newcastle等多个城镇。

澳洲基础建设部长Catherine King称，在澳洲民航市场，自大约15年前虎航（Tiger Airways）被批准运营后，Bonza是第一家被批准运营的大型航空公司。Bonza首席执行官Tim Jordan则表示，Bonza获得运营许可证是澳洲民航历史上“具有历史意义的时刻。”

【要闻回顾】

多家机构预测澳储行将继续加息   或上调至4%以上

澳大利亚统计局（ABS）周三宣布去年11月CPI同比上涨7.3%之后，多家机构预测，高通胀将促使澳储行继续加息。

去年9月，澳洲通胀涨幅曾达到7.3%，但在10月份回落至6.9%。

澳储行理事会将在2月7日召开会议。Capital Economics分析师Marcel Thieliant称，澳洲通胀继续上升和零售数据强劲，将促使澳储行在2月份加息25个基点。

澳新银行预计，澳储行将在2月加息25个基点，然后在5月份之前再加息两次，把利率调高至3.85%。该行高级经济学家Adelaide Timbrell分析称，如果未来的通胀数据出人意料，则澳储行把利率调高至4.1%的可能性将增大。

ABS澳大利亚统计局周三发布CPI通胀最新数据后，包括《澳大利亚金融评论》在内的媒体报道称，CPI数字依然高企，可能会令市场早前的RBA下月不再加息的预期降温或落空。 

数据显示，2022年11月月度CPI物价指数，较2021年11月同期相比上涨7.3%，数据可谓喜忧参半。详见《ABS澳统计局最新CPI出台 数据喜忧参半 通胀是否已见顶？RBA 会否持续加息？》

美国今晚公布最新通胀数据 谨防数据不及预期

CMC Markets 亚太区分析师李竹君( Leon Li)今日撰文指出，自去年以来，由于通胀数据对美联储政策的指引起到了关键作用，导致其公布后使美股均呈现超2%以上的波动范围，道指频繁出现超过1000点的波动。

本周或引发同样的现象。在上个月公布的11月的通胀数据后，即使数据出现超预期的回落，美国股指均出现大幅度高开随后低走的表现。今晚北京时间北京时间21:30，美国劳工统计局将发布2022年12月的通胀数据。市场预期12月总体CPI增速将同比进一步下滑至6.5%，前值为7.1%，环比增速下降0.1%。预计剔除掉能源和食品的核心CPI增速将同比下滑至5.7%，前值为6%，环比增速小幅上升0.1%至0.3%。

李竹君表示，今晚需要提防的风险在于，数据回落不及预期的情形。由于股市在数据公布前出现了通胀下降的利好走势，若数据不及预期，或引发市场对2月加息50个基点的计价导致市场承压。

摩根士丹利：中国加强铁矿石集中采购将减小价格波动 

摩根士丹利发布报告称，去年7月份成立的中国矿产资源集团有限公司将提升中国对铁矿石的采购能力，减小铁矿石价格的波动性。

摩根士丹利分析称，中国矿产资源集团公司成立后，铁矿石生产商或许不会对价格进行打折，但它们将很难看到中国钢铁厂在市场火爆期间在价格上进行竞争。

有媒体报道称，中国矿产资源集团公司已经在去年12月开始与力拓、必和必拓以及淡水河谷展开谈判。宝钢已经把2023年铁矿石采购量的一半分配给了中国矿产资源集团公司。

摩根士丹利还预测，铁矿石价格的涨势尚未结束，预计今年二季度铁矿石的平均价格将达到每吨140美元。

中国重新开放将导致铜需求上升   铜价上涨至每吨九千美元之上

由于市场预计中国重新开放之后中国的铜需求将上升，伦敦金属交易所(LME)铜价周三上涨1.1%,至9013.50美元,创去年6月以来新高。

去年，由于中国严格的疫情控制措施抑制了对铜的需求，铜价下跌14%，但近期出现反弹，主要原因是中国调整了“零新冠”政策。此外，市场预期美联储将放缓加息步伐，也支持了铜价反弹。

除铜价之外，铝、锌等金属材料以及铁矿石的价格今年以来均上涨，原因是市场认为中国对房地产行业的刺激措施以及美元走弱等因素有利于上述原材料的价格上涨。

高盛再度发声看好大宗商品 预测布油3季度或至110元 看好中长期铜价

尽管美联储进一步加息的可能令市场担忧，但这并未影响超级机构对大宗商品的看多热情。

被誉为“大宗商品看多旗手”的投行机构高盛，近期再度重申其对油价、铜价的看多预测。

高盛预计国际油价将受益于包括中国在内的亚洲经济体的全面开放，预测传统的中国春节庆贺之后，如果中国和亚洲其它经济体完全从疫情限制中走出，原油需求将迎来大幅增长，本年3季度布油价格或达到每桶110美元。

“什么闲着？飞机、火车和汽车。你把它们全部重新打开，那将是石油需求的巨大增长。”

上述表述是高盛全球商品研究主管 Jeff Currie 在澳大利亚东部时间周四接受彭博电视采访时做出的。

Jeff Currie 同时亦看好铜价中长期走势，称铜价新年伊始突破9000美元/吨，这是自去年6月以来首次，他认为2023年底铜价可能突破11500美元/吨，中长期更是乐观看至15000美元/吨。

非上市和上市房地产基金业绩表现分化严重 APRA于1月1日起加强行业监管 

澳大利亚房地产委员会（PCA）的最新业绩数据显示，在截至9月底的九个月内，非上市房地产基金的回报率上涨近19%，而上市房地产基金下跌近20%，该“巨大”业绩表现分化令投资者和监管机构感到担忧。

从1月1日起，澳大利亚审慎监管局（APRA）将加强对投资“选择、管理和监督”的监管，其中包括加强对非上市房地产基金股权、资产或基础设施的估值监管。

澳大利亚审慎监管局的新程序规定了实践原则，但没有说明具体规则。行业专家表示，由于该监管机构还负责监督养老基金，许多投资于房地产的养老基金“可能会寻求对房地产基金资产估值方式实施更为严格的监管”，但预计此类审查不会直接由澳大利亚审慎监管局实施。

在截至2022年底的五个财政年度中，上市房地产基金的回报率从-26.3%的低点升至28.4%的高点，而非上市房地产基金的回报率从13.5%的低点升至18.5%的高点。

Rainmaker Information执行董事Alex Dunnin Dunnin称，“上市房地产基金回报率的波动范围达到非上市房地产基金回报率波动范围的11倍，这便是澳大利亚审慎监管局需要进行干预以对非上市资产估值方式施加约束的原因。”

澳洲租赁市场现转向迹象 500个郊区房屋租金出现季度下跌

更多迹象表明澳洲租赁市场正在发生转变。根据房地产研究机构CoreLogic的最新数据，澳洲郊区租赁市场在迅猛上涨后始现颓势，去年第四季度全澳近500个郊区的房屋租金出现下降。

数据显示，随着租金增长连续第二个季度出现放缓，过去三个月中，全澳超过六分之一郊区的房屋租金开始下降。

其中，堪培拉租赁市场最为疲软，超过三分之二郊区的房屋租金中位数有所下降。堪培拉郊区Wright、Denman Prospect和Coombs的房屋租金分别下跌了5.3%、5.2%和4.9%。

在悉尼，93个郊区市场（占比18.3%）的房屋租金出现下降，其中悉尼南部的 Bundeena以7.9%的降幅领跌。在悉尼上北岸的East Lindfield和North Wahroonga以及莱德区的North Epping和Pennant Hills，房屋租金至少下跌了2.5%。

图片来源：AFR

CoreLogic研究主管Eliza Owen对此称，“虽然租金上涨步伐放缓可能是租赁市场开始转变的迹象，但租户要保持完全乐观还为时尚早。”“在空置率较低的大多数首府城市和偏远地区，租金仍保持上涨势头。”

珀斯房屋租金去年四季度上涨3.2%  涨幅位居首府城市第一位

根据澳洲房地产数据分析机构CoreLogic发布的数据，珀斯房屋租金去年四季度环比上涨3.2%，涨幅超过其他首府城市。此外，珀斯四季度租金同比涨幅为11.2%，空置率与其他首府城市相比处于较低位置。

该机构的数据还显示，去年四季度澳洲首府城市的租金环比涨幅为2.3%，低于前一个季度2.7%的涨幅。珀斯租金去年12月上涨1.2%，涨幅也处于首府城市第一位。

珀斯还是去年四季度租金环比上涨的唯一城市，其他首府城市四季度租金环比均下跌，其中悉尼下跌0.2%，阿德莱德和布里斯班分别回落2.2%和1.6%。

【昨日公司新闻回顾】

调低每股收益预测    MA Financial股价急挫近6%

多元化金融服务集团MA Financial Group(ASX:MAF)周四发布公告称，预计2022财年的基本每股收益(EPS)将在38澳分至38.5澳分之间，比2021财年增长28%至30%。2021年12月该公司提供的指引显示，该公司预计每股收益将增长30%至40%。 

公告表示，每股收益受到多项公司咨询交易完成时间的影响，这些交易大部分已在2022财年完成，预计将在2023财年第一季度全部完成。这些交易的营收约为500万澳元，每股收益为1.1澳分。

公告发布后，MA Financial股价周四早盘下跌。11:14成交价为4.66澳元，下跌0.29澳元，跌幅5.86%。该股近一年的投资回报率为亏损47.52%。

Gold Road称Gruyere金矿产量达到预期    股价回落逾3%

金矿商Gold Road Resources (ASX:GOR)周四发布公告称，其与合资运营伙伴Gruyere Mining已经实现了2022年1月设定的生产30万至34万盎司黄金的年度目标。

公告表示，在12月产量上升后，西澳Gruyere金矿的总产量为314,647盎司。销售总量为37,295盎司，平均价格为每盎司2476澳元，其中6480盎司按照远期销售合同交付，平均价格为每盎司1735澳元。

公告发布后，Gold Road股价周四早盘下跌。11:43成交价为1.78澳元，下跌0.06澳元，跌幅3.26%。该股近一年的投资回报率为22.34%。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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