突发利空带崩银行股 道指跌破去年12月低点 今晚再迎“非农”大考 煤炭价格持续回落煤炭股大幅调整 澳房屋挂牌量回升

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

【财经要闻及评论】

硅谷银行突发利空带崩银行股，道琼斯指数跌破去年12月低点，今晚还有非农考验市场

周四，硅谷银行出售了其投资组合中的部分证券，以支撑其资产负债表。它在一份投资者招股说明书中表示，它需要所得款项来填补因出售主要由美国国债组成的 210 亿美元债券组合而造成的 18 亿美元的亏损缺口。该投资组合的平均回报率为 1.79%，远低于目前约 3.9% 的 10 年期国债收益率。

在美联储不断加息的背景下，该银行服务的许多初创科技公司的运营状况在不断恶化，硅谷银行股票的投资者担心此次融资是否足够。该公司股价盘中暴跌60%，并在收盘后股价又下跌 26%，跌至 2016 年以来的最低水平。

硅谷银行 （SVB） —— 1小时图（3月10日）

来源：CMC Markets

硅谷银行的股价暴动引发了投资者对该行业更为广泛风险的担忧。总部位于旧金山的银行 First Republic (FRC.N) 的股价在触及 2020 年 10 月以来的最低水平后下跌超过 16.5%，成为标普 500 指数中跌幅第二大的股票。 

First Republic bank （FRC.N) —— 1小时图（3月10日）

来源：CMC Markets

硅谷银行的暴雷同时牵连了美国其他银行股，高盛跌2.06%，摩根士丹利跌3.86%，摩根大通跌5.41%，花旗银行跌4.1%，美国银行跌6.2%，富国银行跌6.18%。

道琼斯工业指数昨日下跌1.66%，跌破了去年12月20日的低点。我们在3月8日和2月28日的文章均向投资者发布了指数的下跌预警，有兴趣的投资者可参考：

2月低迷的美股是否会延续到3月？

鲍威尔听证会放鹰暴击市场，美股面临进一步下跌风险，中国股市反弹到头？

硅谷银行的突发利空虽然意外但是合理，在美联储不断加息的背景下，借贷成本的不断提高必然会对投行业务造成巨大的冲击。初创科技公司在发展的过程中因为需要大量的研发基金因此在利率环境低的情况下会出现高速的扩张，但这也意味着一旦面临流动性收紧的背景下，其运营环境也将面临巨大挑战，因此出现了大量科技企业裁员的情况。

道琼斯工业指数 DJI —— 日线图（3月10日）

来源：CMC Markets

在空头情绪被宣泄后，今晚的非农数据将是美联储本月关注的第一个重要数据，从当前的市场预期，来看，2月时薪同比仍然保持着增长势头，预期为4.7%，前值为4.4%；环比预期与1月持平。失业率预期为3.4%与上月持平，非农新增就业预期为22.5万人，相较于1月的51.7万人或大幅放缓。从目前的市场预期来看，当前的劳动力市场可能仍然维持较为强劲的势头，若公布的数据符合或超预期意味着美联储3月加息50个基点仍然为大概率事件，这可能导致今晚的美股市场仍然不容乐观。而下周二的通胀数据将是美联储重点关注的数据，若通胀回落，可能会出现本周跌，下周缩量小幅度反弹的情况。但整体方向在破位的情况是空头，因此，若出现空头修复则关注32500的阻力。

李竹君 Leon Li

CMC Markets市场分析师

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文章来源：CMC Markets

澳洲新增房屋挂牌量在销售旺季前回升 但与去年同期相比仍表现乏力

最新分析显示，澳洲住宅房地产市场活动在秋季销售旺季来临之前有所回升，但与去年同期相比仍较为低迷。

根据房地产网站realestate.com.au的最新数据，2月份全澳新增房屋挂牌量环比增长24.8%，但同比下降11.1%。

PropTrack经济学家Angus Moore表示，随着卖家为秋季销售旺季做好准备，全澳房地产市场的活动均有所回升，其中首府城市的表现尤为明显。“2月份首府城市的新增房屋挂牌量环比跃升26.6%，但今年的房地产市场活动与去年相比开局较慢，新增房屋挂牌量同比下降了13.2%。”

Angus Moore指出，最近几个月新增房屋挂牌量的有限上升“似乎为价格提供了支撑”。“房价在2022年大部分时间持续下跌，但在2月份环比小幅上涨0.2%，其中几乎所有首府城市都出现了小幅增长。”

但他同时补充称，鉴于澳储行快速加息的影响尚未全部显现，预计今年的房价将进一步出现下跌。

澳洲四大行调整按揭贷款利率  部分小型银行跟进

澳储行周二决定把利率调高25个基点至3.60之后，至周五上午为止，多家银行调整了按揭贷款利率。

国民银行第一个做出反应，决定自3月17日把标准浮动房贷利率调高0.25%，基本利率调高至5.49%。西太银行决定自3月21日起把标准浮动房贷利率调高0.25%，基本利率前两年为5.24%，此后为5.64%。澳新银行自3月17日起把标准浮动房贷利率调高0.25%，基本利率调高至5.34%。联邦银行决定自3月17日起把浮动房贷利率调高25个基点。

小型银行中，麦格理银行、圣乔治银行以及Suncorp已经决定把浮动房贷利率调高25个基点。

煤炭价格持续回落  澳洲股市煤炭股今年表现不佳

纽卡斯尔煤炭期货已经从去年9月每吨440美元的高位下跌了一半以上，本周价格跌至每吨180美元以下，创2021年12月以来新低。煤价下跌的主要原因是北半球的冬季比预期温暖，打击了煤炭需求。

分析师们警告称，煤价下跌意味着煤炭生产商的盈利或下降，进而影响股价。

在澳洲股市上市的煤炭股在2022年是表现最好的板块之一，但今年表现不佳。ASX200指数今年迄今为止上涨了3.8%，但Whitehaven已暴跌24%，New Hope急挫11%，Coronado骤降7.5%。

利率持续上行进一步打击住房负担能力 悉尼仍将为可负担性最差城市

穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)警告称，利率持续上升将对澳洲住房可负担性造成进一步打击。

该机构最新报告显示，在RBA澳储行持续加息的背景下，尽管房价出现下跌，但澳洲新购房者的住房负担能力正继续恶化。

报告发现，对于新的房贷借款人来说，每月抵押贷款在今年2月份已占到其每月收入的30.9%，该比例高于2022年5月利率开始上升时的26.4%。

穆迪分析师Si Chen表示，“我们预计到2023年，澳洲住房可负担性仍将处于较差水平，其中悉尼仍将是住房可负担性最差的城市。”

悉尼逾80%居民区房价回落超10%  部分置业者已经陷入负资产

根据澳洲房地产数据分析机构CoreLogic公布的数据，在悉尼80%以上的居民区，房价已经从本轮房价上涨的高点回落至少10%。在悉尼内城区，由于房价较高，房价跌幅最高达到28%。

澳洲比价网站RateCity经理Sally Tindall表示，那些在房价上涨高峰期支付10%首付按揭买房的置业者，或许已经陷入负资产。同时，即使那些支付20%首付的置业者，其资产也在快速缩水。

置业者陷入负资产，是指房产价值低于按揭贷款的金额。处于该状况的置业者，把贷款转至较低利率贷款的能力将受到限制。

澳洲三大银行调整存贷款利率   更多银行或跟进

澳储行周二宣布加息25个基点至3.60%之后，至周四为止，澳洲四大行中的国民银行、西太银行和澳新银行已经把加息幅度完全传递给按揭贷款的借款人。

这三家大型银行还提高了一些存款账户的利率。业内人士称，澳洲存贷款市场的竞争将有增无减。预计更多的金融机构将跟进，并且许多银行将通过给予折扣和返还现金等激励措施争夺客户。

本次加息后，50万澳元自住房贷的还贷金额每个月将增加77澳元。如果从去年5月第一次加息开始算起，每个月的还贷金额增加983澳元，即每年增加11,796澳元。

澳洲住宅市场外国投资下降  澳洲成为中国置业者首选国家

根据澳大利亚联邦政府发布的最新数据，去年四季度外国在澳洲的地产和工业投资额为603亿澳元。虽然大多数行业的外国投资环比上升，但住宅投资从三季度的29亿澳元减半至四季度的14亿澳元。

去年四季度，中国买家在澳洲住宅市场的投资金额为6亿澳元。无论从金额还是报价数量来看，中国都是澳洲住宅市场投资的最大来源国。然而，与三季度10亿澳元的投资额相比，四季度中国买家的投资额有所下降。

居外IQI集团联合创始人Daniel Ho表示，与去年12月相比，今年1月公司收到的中国买家对澳洲住宅的咨询量猛增24%，澳洲成为中国置业者最感兴趣的国家，这在历史上还是第一次。

海外移民较预期更快回升 澳专家警告澳洲租赁危机或进一步加剧

澳洲经济学家近日警告称，随着海外移民较预期更快回升，澳洲租赁危机将进一步加剧。

澳大利亚联邦政府人口中心（Centre for Population）在其1月份的报告中指出，预计今年新增海外移民人数将较此前180,100人的预期再增加54,900人，且2024年新增海外移民人数将较预期再增加22,400人。

而另一方面，澳洲住房供应短缺正继续加剧。澳洲国家住房金融和投资公司（National Housing Finance and Investment Corporation）去年便预测，到2032年住房短缺量将达到163,400套。而目前由于利率快速上升，住房供应正持续减少。上周的官方数据显示，1月份新建住房审批量降至十年低点，新房建设贷款则降至2008年全球金融危机以来的最低水平。

分析人士称，鉴于联邦政府主要人口机构对今明两年的移民人数做出更高预测，这可能意味着澳洲住房短缺压力将进一步加剧。

AustralianSuper大力投资“先租后买”公寓市场 机构资金新开发模式或在未来十年内成为趋势

据悉，澳洲大型养老基金AustralianSuper计划通过其持股25%的Assemble Futures平台，再次投资开发1092套“先租后买”（rent-to-own）公寓。

AustralianSuper此次投资开发地块位于Brunswick的 370 Victoria Street、Coburg的519-547 Sydney Road 和Footscray的11-19 Whitehall Street。

AustralianSuper房地产业务主管Bevan Towning对此称，“AustralianSuper正在为更多澳大利亚人提供拥有住房的机会，与此同时，这也将有助于实现我们让会员获取最佳回报的目标。”

历史数据显示，AustralianSuper自2020年收购Assemble Futures股权后开始大力投资“先租后买”公寓，相继投资Assemble Futures位于墨尔本西北部Kensington的15 Thompson Street和Brunswick的4 Ballarat Street的两个开发项目。这两个项目分别开发199套和173套“先租后买”公寓，预计将于明年完工。加上目前正在计划的第三个新开发项目，AustralianSuper的总投资组合达到近1500套。

对于AustralianSuper此次动向，分析师认为，澳洲当前的房地产建筑低迷实际反映出房地产市场的结构性失败，暴露了其住房开发模式具有高度周期性且依赖小型投资者的弱点，而机构资金采取这种较新模式入场的方式将在未来十年内成为趋势。

【昨日公司新闻回顾】

Viva Energy天然气进口项目再遇阻  东海岸能源供应引担忧

澳洲燃料供应商Viva Energy (ASX:VEA)证实，维州政府要求其提供与位于Geelong的液化天然气进口终端项目相关的更多信息，以决定是否批准该项目的建设。

Viva Energy表示，维州规划部长Sonya Kilkenny要求提供的信息包括该项目对海洋环境、空气质量、噪音和原住民文化遗产的预期影响。

分析人士指出，该潜在项目已经比原计划晚了一年，维州政府的最新决定将使该项目进一步推迟，进而加剧人们对澳洲东海岸能源供应的担忧。

净利润增长超一倍   Myer股价跳张逾14% 

澳洲百货公司Myer Holdings（ASX:MYR）周四发布公告称，在截至1月28日的半年里，净利润飙升逾100%，公司决定派发每股4澳分的中期股息和每股4澳分的特别股息。

公告表示，本财年上半年总销售额增长24.2%，达到创纪录的18.8亿澳元。在线销售额为3.823亿澳元，占总销售额的20.3%，下降9.8%。息税前利润从9670万澳元上升至1.396亿澳元。净利润跃升101.4%至6500万澳元，是自2014年上半年以来的最高利润。

受该公告影响，Myer股价周四早盘大涨。11:16成交价为1.09澳元，上扬0.135澳元，涨幅14.14%。该股近一年的投资回报率为165.85%。

Xero计划大幅裁员  股价跃升近8%

会计软件公司Xero（ASX:XRO）周四发布公告称，作为成本削减计划的一部分，将在全球范围内削减700-800个工作岗位，以寻求“有序增长”。

公告表示，公司还计划退出于2020年收购的基于云的贷款平台Waddle，预计在2023财年将产生3000万至4000万澳元的减记。管理层的目标是，2024财年的运营费用与收入之间的比率约为75%。公司维持对2023财年的指引，即总运营费用占营业收入的比例预计将接近80%至85%区间的低端。

受该公告影响，Xero股价周四早盘上涨。11:40成交价为84.89澳元，上扬6.27澳元，涨幅7.98%。该股近一年的投资回报率为亏损12.48%。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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