异动股｜必和必拓Xplor“引燃”个股：Cobre(ASX：CBE) 半小时股价翻番 Hamelin(ASX：HMG)顺势飙升
( 图片来源：《澳华财经在线》)
矿业巨头必和必拓关键资源勘探加速器“Xplor计划”第二批名单公布，两家澳交所上市公司应声暴涨，其中一家股价蹿升，消息公布短短30钟内翻倍上涨。
1月23日，必和必拓官宣从500多家申请者中选出加入Xplor计划二期的6家公司。该加速器旨在支持早期矿产勘探公司寻找支持能源转型所需的关键资源。
每家入选者除获得高达50万美元的一次性赠款外，还将获得集团内部和外部行业专家资源的支持，以加速其成长。
在为期半年的项目中，6家公司将与Xplor合作，加快形成地质概念模型，为项目商业化或寻找合作伙伴做好准备。
(图片来源：BHP官网)
今年的6家入选公司中有2家为澳交所上市勘探公司：
Hamelin Gold（ASX：HMG）：在西澳州100%拥有占地约3000平方公里的West Tanami金矿项目，其项目所在的Tanami金矿区有高价值、大规模金矿床和镍铜PGE矿化侵入体勘探潜力。
以及Cobre (ASX：CBE)：一家专注于非洲南部博茨瓦纳铜和基础金属勘探的初级勘探公司。
尽管12个月来表现平平，但随着周二开盘，这两只股票都呈现飙升势头。
Hamelin Gold早盘低开，但截至上午10:30，已飙涨32%，至9.9澳分。
Cobre开盘暴涨43.9%，截至上午10点30分，涨幅高达122%，至9.1澳分。
有市场评论指出，这两家勘探公司的市值约为1500万澳元。来自Xplor多达50万美元（76万澳元）的现金注资相当可观，降低了他们在市场融资方面的需求。
Cobre公司CEO Adam Wooldridge表示，期待加入Xplor计划，加速Kalahari铜矿带优先目标区域的开发，“Xplor的注资将为我们的股东带来长远价值”。
(图片来源：CBE)
Hamelin2023年年中时探得项目区域存在含镍铜PGE矿化的镁铁质-超镁铁质侵入体，属Tanami地区首次发现。
Hamelin董事总经理Peter Bewick表示，通过Xplor计划及与BHP的合作，公司将可获得非稀释性的资金支持，汲取必和必拓世界级专家资源网络及专业知识方面的帮助。
(图片来源：HMG)
据Market Index报道指出，2023年第一期Xplor计划申请过程中，共有7名候选者从数百份申请中脱颖而出，其中3家为澳大利亚证券交易所上市。
(图片来源：Market Index)
3家公司年度股价表现差强人意，其中，鉴于镍价格在一年间下跌45%，Kingsrose和Nordic股价跳水并不令人意外。
但无论如何，加入Xplor计划意味着入选者拥有较为明确的潜力优势。
在获得现金、人脉和专业勘探知识助力后，CBE和HMG是否会进入增长快车道，无疑将受到市场密切关注。
周二CBE终盘上涨78.05%，报0.073澳元；Hamelin Gold终盘上涨6.67%，报0.08澳元。
锂矿生产商Pilbara Minerals（ASX:PLS）周三发布公告称，公司对资本支出进行审查后，决定将2024财年的资本支出指引从8.75亿澳元至9.75亿澳元下调至8.2亿澳元至8.75亿澳元，并推迟一些非必要的新项目和改进项目。预计资本支出的减少不会影响P680或P1000项目的进度，这些项目仍在按计划进行。
公告还表示，为了在继续投资P680和P1000项目的同时进一步保持公司的资产负债表状况，2024上半财年不太可能派发股息。董事会将在公布业绩时对2024上半财年的股息支付做出最终决定。
受该公告影响，Pilbara Minerals股价周三早盘上涨。11:53成交价为3.49澳元，上扬0.22澳元，涨幅6.73%。该股近一年的投资回报率为亏损31.30%。
澳大利亚黄金生产商Northern Star(ASX:NST)周三发布公告称，由于Kalgoorlie的出色表现抵消了Yandal的一些运营挑战，公司有望实现2024财年的指引。
公告还表示，公司仍有望在 2024 财年实现生产1,600-1,750 千盎司黄金，全部维持成本（AISC）为每盎司 1,730-1,790 澳元的指引。公司维持2024财年11.5-12.5亿澳元的资本增长预算和1.5亿澳元勘探预算。公司预计2024上半财年的现金收益为6.85亿至7.15亿澳元，高于2023上半财年的4.67亿澳元。
受该公告影响，Northern Star股价周三午盘上涨。12:50成交价为12.74澳元，上扬0.66澳元，涨幅5.46%。该股近一年的投资回报率为亏损0.47%。
铁矿石价格持续走强的背景下，西澳州、北领地和南澳州的小型铁矿项目再度引发投资者强烈兴趣，一些长期“搁浅”的项目资产迎来盘活契机。
近日小市值勘探公司CZR Resources (ASX: CZR)曝出以超过1亿澳元对价向中资公司转让西澳铁矿项目后迎来股价连日暴涨。
CZR背后控股股东、亿万富豪克雷西（Mark Creasy）的个人财富将因此继续水涨船高，他的财富之路和作为传奇“探矿者”的精彩手笔也再度受到瞩目。
中资买家慷慨接盘
CZR 1月11日披露，已与总部位于深圳的Shenzhen Naao Jianglan Investment Company (SNIC)澳洲子公司Miracle Iron签署协议，拟将以1.02亿澳元对价向其转让位于西澳皮尔巴拉的Robe Mesa铁矿项目85%权益。
据媒体消息，总部位于珀斯的Miracle Iron由中澳矿业领域资深投资者Frank Yin引领。根据CZR公告，Miracle Iron母公司SNIC为中国企业集团新疆疆纳矿业有限公司的投资平台，后者系中国最大的钛金属生产企业之一，钛加工过程中的副产品也包括铁矿石。
根据协议约定，Miracle Iron终属母公司新疆疆纳将为此次交易提供担保，以确保Miracle Iron切实履行协议项下的所有义务。
受消息提振，CZR交易公布当天暴涨超40%，随后连续多个交易日上扬，并在1月15日触及0.38澳元的54周高点，较12月28日停盘前的0.21澳元上涨80.95%。
巨大交易溢价
截止9月季度CZR账上现金储备为130万澳元，面对日益减少的现金余额，Robe Mesa的售出交易可谓“及时雨”。
根据协议，CZR 将就所持项目权益获得1.02亿澳元的现金对价，待交易完成时CZR将获得80%的现金付款，其余20%在项目发运首批铁矿或2025年6月30日（以较早者为准）支付。
1.02亿澳元的报价对CZR相当于每股43澳分，较其近10日、30日和90日加权平均股价分别高出120%、93%和130%，较协议签署时的CZR市值（4700万澳元）可谓产生巨额溢价。
CZR董事总经理Stefan Murphy表示，此次全现金交易将“非常及时”地为股东释放巨大价值。Robe Mesa项目成功出售后，公司将可专注于西澳州的Croydon金矿和Buddado钒钛项目勘探。
富豪股东浮出水面
CZR 与Miracle Iron的交易仍需公司股东批准并满足其他条件，包括获得澳大利亚外国投资审查委员会和中国政府的批准。
CZR将于近期举行股东大会就交易事项进行表决。CZR在公告中指出，根据与澳交所的初步沟通，由于主要股东克雷西（Mark Creasy）正在商讨将其在Robe Mesa项目中持有的15%少数股权出售给Miracle Iron，克雷西及其关联实体可能没有资格对该交易进行投票。
克雷西的私人公司Yandal Investments目前持有价值超过10亿澳元的上市公司股票投资组合。在2022-23年账目中Yandal 将CZR列为子公司，持股比例为44%。而据Yandal补充披露，其关联方另外还持有CZR 8.76%的股份，这意味着其实质上构成后者控股股东。
克雷西与Miracle Iron的商谈正在推进当中，相关结果将构成CZR转让交易的前提条件。值得注意的是，目前包括克雷西妻子Annie Guo在内的CZR董事会已一致表态支持公司股东支持本次资产售出交易。
关键角色：“探矿者”克雷西
提到克雷西，澳洲矿业界很少有不知道这位传奇“探矿者”大名的。
据澳相关媒体，提交至监管机构的文件显示，截至2023年6月30日，克雷西名下Yandal的总资产为13.2亿澳元，其中包括略高于10亿澳元的股权投资，上年同期为6.936亿澳元。截至6月30日的12个月内，Yandal创净利润4864万澳元，较前一年的1180万澳元大幅增长。
Yandal账目中的数字印证了克雷西的亿万富豪身份，而在账目评论部分，克雷西将公司较高的利润收入归因于勘探支出成本较低——而勘探正是促成他商业成功背后的主要活动，尤其是在黄金、镍以及近来年锂方面的勘探发现。
克雷西1964年从英国皇家矿业学院毕业后抵达澳大利亚，开始在昆士兰的一家煤矿工作。1994年，他以1.3亿澳元的价格将两个金矿出售给Joseph Gutnick的Great Central Mines从而挖得第一桶金。他也是发现Jundee金矿和Nova镍矿的探矿者，Jundee金矿现在归Northern Star所有，而Nova镍矿场归IGO有限公司所有。
克雷西不仅是决定CZR铁矿项目交易的关键人物，他在当下另一起西澳锂矿项目交易中也扮演着重要角色。
数月前，克雷西投资的澳交所上市锂勘探公司Azure Minerals(ASX:AZS)接到女富豪Gina Rinehart 和智利锂生产巨头SQM 价值 17亿澳元的收购要约。
克雷西在其中也扮演与CZR交易颇为类似的关键角色：一方面持有Azure 12.8%的股权，并在12月时已承诺向要约方以每股3.70澳元的价格售出所持股份，此外他还拥有Azure旗舰资产Andover项目40%的股份。
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Azure董事会，包括克雷西妻子Annie Guo在内的各董事，均支持Rinehart与SQM的竞标方案。目前仅另一位关键股东西澳矿业亿万富豪克里斯·埃里森（Chris Ellison）尚未表态。
克雷西的敏锐嗅觉和高超的资本运作手笔在一次次成功交易中不断得到印证，而通过同在西澳皮尔巴拉、正在推进的这两起矿业交易，他的矿业财富无疑将进一步上涨。
Robe Mesa焕发新生
CZR的Robe Mesa铁矿石项目毗邻力拓位于皮尔巴拉的Mesa F矿床。力拓一度曾被传闻为该项目的潜在买家，后因执行脱碳战略专注更高品位的矿床而放弃接洽。
可行性研究表明，Robe Mesa投产总成本需要1.09亿澳元。中资企业及中国投资者的接盘可谓及时为Robe Mesa铁矿石项目的开发铺平道路。
2023年10月，CZR发布了Robe Mesa的最终可行性研究报告，显示该项目能够带来极为可观的财务回报，且具有低成本和强大自由现金流的特点：整个采矿周期内基础现金流预估为4.19亿澳元，净现值2.56亿澳元。
该研报表明，按照当前的铁矿石价格，Robe Mesa创造的自由现金流可能会上升至13亿澳元，内部回报率由基本情境下预估的62%，上升到159%。
CZR还报告了最新的矿石储量：从820万吨调增到3340万吨，而产量水平从200万吨/年增加到了350万至500万吨/年。
中小铁矿项目重获青睐
受中国政府推出经济刺激政策以及中国人民银行提供低成本融资支持房地产市场的乐观预期推动，自年初以来铁矿石价格强劲复苏并持续走强。
在澳洲市场，矿业巨头力拓（ASX：RIO）与福特斯库（ASX：FMG）股价获有力支撑飙至纪录高点，而一些类似Robe Mesa等经历长期搁浅的中小型铁矿石项目也获得喘息，迎来新生。
（延伸阅读《中国政策预期推高铁矿石价格 澳洲被搁置铁矿石项目重获生机》）
铁矿价格上涨促使投资者对西澳、北领地和南澳的铁矿石项目兴趣重燃。
在西澳，诸如小规模生产商Fenix Resources，该公司正寻求在今年实现两个项目投产，它的一位高管表示，铁矿石价格的复苏使得一些矿床具备开发潜力，尤其为小型铁矿商创造了机会。
消息显示，新疆疆纳正在西澳铁矿行业徐徐布局，Robe Mesa只是其中一步。
据媒体报道，不久前Miracle Iron曾与Strike Resources公司达成协议，以2050万澳元价格收购靠近Robe Mesa的另一铁矿项目Paulsens East。
为打造矿石出口通道，Strike Resources、CZR及另一物流公司还组建了一家港口合资企业。
CZR与Miracle Iron的交易有多个重要节点尚需达成，这起交易能否顺利推进？克雷西是否会转让手中少数权益，将以何种价码成交？澳洲铁矿行业是否还将涌现更多类似交易？
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澳洲超市巨头Woolworths（ASX:WOW)周一证实，在公司按照长期合同价格从农民手中购买农产品的情况下，公司决定降低近80种红肉产品的零售价格，其中羊肉价格下调20%。澳洲另外一家超市巨头Coles本月表示，已经把羊肉和牛肉的价格下调了20%以上。
此前，人们质疑澳洲大型超市存在价格垄断行为，没有把批发价格下降的好处传递给消费者。在此背景下，澳大利亚工会理事会指定澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）前主席Allan Fels展开调查。
该调查的结果预计将在二月份公布。周一，Fels致信国库部长Jim Chalmers，请求ACCC在目前的调查结果公布之前启动正式调查。Fels表示，ACCC应该对食品和杂货零售业的竞争和价格进行全面调查。
澳洲数字银行Judo Bank（ASX:JDO)周二发布公告称，截至2023年12月31日的上半财年，公司税前利润同比增长24%，达到6700 万澳元，超出公司预期。这一增长是由持续的贷款增长、强劲的净息差以及最小的冲销推动的。
公告还表示，公司上半财年的净息差为3.02%，预计全年净息差将在2.85%至2.9%之间。预计下半财年的税前利润为4000万至4500万澳元，全年税前利润为1.07亿至1.12亿澳元。公司将于2月20日公布上半财年业绩。
受该公告影响，Judo Bank股价周二早盘上涨。11:35成交价为1.085澳元，上扬0.15澳元，涨幅16.04%。该股近一年的投资回报率为亏损24.39%。
澳洲燃料供应商Viva Energy (ASX:VEA)周二发布公告称，2023年第四季度，公司燃料销售量同比增长8.3%，其中工业和商业的销售增长尤为强劲。全年燃料销售量达到155.21亿升，比疫情前的水平高出5%以上。
公告还表示，公司的Geelong炼油厂在经过长时间的维护后恢复了正常运营，原油进口量在本季度达到了满负荷。第四季度的炼油毛利率为每桶8.8美元。预计2023财年未经审计的息税折旧及摊销前利润约为7.1亿澳元。
公告发布后，Viva Energy股价周二午盘表现平稳，12:22成交价为3.34澳元，与昨日收盘价持平。该股近一年的投资回报率为14.78%。
铜金矿勘探公司Cobre Limited（ASX:CBE）周二传来喜讯——经过BHP必和必拓公司的严格和全面筛选，Cobre 被选中参加2024年必和必拓Xplor计划，该计划将有助于公司推进在博茨瓦纳Kalahari铜矿带的勘探项目。
Xplor计划旨在向早期矿产勘探公司提供支持，帮助它们寻找支持能源转型的关键矿产资源。
加入Xplor 计划后，必和必拓公司将向Cobre提供50万美元的非摊薄性资金，以支持和加快其在Xplor项目期间的勘探计划。
Xplor 计划不仅为参与该项目的公司提供资金，还为它们提供充分使用必和必拓公司专业知识和全球合作伙伴关系的机会。
Cobre是一家专注于在博茨瓦纳进行铜和贱金属勘探的公司。
Cobre 首席执行官Adam Wooldridge向市场表示，入选Xplor计划是一个巨大的荣誉——不仅从技术层面对公司团队和勘探项目潜质做出了肯定，同时Xplor计划为进一步推进Kalahari铜矿带勘探的Cobre提供了独特机会。
对于入选BHP Xplor计划，Cobre 公司董事局执行主席 Martin Holland表示，这一成就归功于公司首席执行官和勘探团队的努力以及他们的奉献精神，期待推进Cobre与BHP的合作伙伴关系， 充分借助于他们成功寻找世界级资源方面的丰富经验和知识，进一步挖掘展示Kalahari铜矿带项目的潜力和愿景。
公告发布后，Cobre股价周二放量上行，2:33成交价为每股0.078澳元，上涨0.037澳元，涨幅90.24%。
该股近一年的投资回报率为亏损51.25%。
自圣诞节以来，澳洲股市遭遇抛售，澳指今年迄今为止下跌约 2.7%。相比而言，超市巨头Coles 股价下跌近4%，Woolworths下跌了近5%，均超过大盘跌幅。
Woolworths 的市值为440亿澳元，有超过35万名股东。Coles的市值为220亿澳元，股东数超过40万。两家集团之间有许多重叠的股东。
预计这两家公司今年的利润率都将面临压力，主要原因包括消费者信心下降，网上购物对实体店造成冲击，员工工资上升，以及澳洲政府敦促超市巨头降低商品价格。
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