可再生能源政策之争: 澳洲核电有机会吗?大摩预测澳股年内或涨至8700点看好资源股 花旗预计铜价短期盘整长期看高英伟达遭暴力砍仓

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

【财经要闻及评论】

澳反对党和工党的可再生能源政策之争：澳洲核电发展究竟有机会吗？

在加速向可再生能源转型之际，澳大利亚两大政党在核电建设方面的意见完全相左，由反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）提出的“生产下一代零排放核能”计划构想受到工党政府的大力批驳，该国核电建设是否能够成行、何时成行及建设持续性仍尚待观察。

本周三，澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）发布最新报告，称澳大利亚第一座大型核电站的成本可能高达170亿澳元，且至少需要到2040年才能投入运营。这无疑给澳洲反对党的核能建设构想泼了一盆冷水。

报告指出，核能发电的电力成本预计将是固定可再生能源的一倍半到两倍。该报告同时预计，由于缺乏发展渠道和需要额外的法律及安全措施支持，澳大利亚第一座核电站的建设将大大推迟。基于其15年的总开发时间预测，如果澳大利亚在2025年做出发展核能的决定并获得必要的政治支持，首次全面运营时间也将不早于2040年。

对此，澳洲反对党为其核电建设构想进行辩护。

据《澳洲金融评论》，在CSIRO发电成本报告发布之后，澳洲影子财政部长、前能源部长安格斯·泰勒（Angus Taylor）对CSIRO报告中的某些假设表示反对，并坚称核电具有商业可行性。

安格斯·泰勒强调，反对党计划在旧燃煤发电站的场地上建造核电站，并利用现有的输电基础设施，这将大幅节省建设成本。

反对党气候变化与能源发言人特德·奥布莱恩（Ted O'Brien）则对CSIRO提出的核能发电成本表示异议。特德·奥布莱恩称，CSIRO的估计结果是在基于核电站运行30年的假设下得出的，而实际上这些核电站将可以持续运行80年甚至100年。

特德·奥布莱恩也对CSIRO的核电站建设时间预测表示质疑，他指出阿联酋在短短十多年的时间里就拥有了四座大型核电站。但CSIRO回应称，阿联酋第一座核电站的开发总时间为13年，而且阿联酋的政治环境与澳大利亚不同，后者由于其治理流程中的公众咨询程度要更高，将需要更长的时间完成建设。

与此同时，CSIRO还指出，核电建设的另一个风险是缺乏两党共同支持，这意味着“投资者可能不得不考虑未来政府搁置开发费用的风险”。

澳洲工党和反对党在核能建设方面的意见相左。此前，澳大利亚总理阿尔巴尼斯已公开表示核能“不具备商业价值”，工党政府在核能上“永远不会有任何投资”。澳洲能源部长克里斯·鲍文也对反对党的核能建设构想提出了批评，表示核电站建设速度太慢且成本太高。

（延伸阅读《Redbridge民意调查：澳反对党核能建设计划获超半数受访选民支持 兼具竞争力和争议性》、《GenCost2022-23年报告：太阳能和风能仍为最廉价电力来源技术成本压力加大威胁澳洲可再生能源目标》）

在核能建设反对方看来，该能源建设面临较大的成本、时间和技术挑战。而澳洲反对党仍坚持对核电开发的商业潜力和长期效益抱有信心，并称将在今年年底前宣布其核能计划。

目前，澳洲两大政党在可再生能源建设上正各自探索，而随着反对党能源计划的进一步公布，澳大利亚的核能发展构想或能更为明朗。

澳洲CBD人流量尚未恢复到疫情前水平   每天损失近44亿澳元

根据商业地产研究机构 PAR Group 发布的数据，2023年，澳洲CBD每日人流量比疫情前减少15% 以上，即每天减少大约418,513人。这一数据接近2021年疫情封锁时期的水平，与疫情前相比有较大差距。

该机构称，澳洲CBD人流量下降造成每年43.6亿澳元的经济损失，其中零售行业损失22.9亿澳元，餐饮住宿行业损失20.7亿澳元。

该机构研究人员Damien Stone表示，澳洲CBD变得冷清的主要原因是上班族到CBD办公室办公的人数下降，平均每天减少372,158人，占人数减少数量的大约90%。虽然用工单位正在努力提高现场办公的人数，但恢复到疫情前水平尚需时日。

下图为澳洲首府城市CBD每日人流数量示意图：

（图片来源：PAR GROUP）

花旗：预计铜价短期将盘整  长期有望攀升至每吨1.5万美元

本周一，铜价创下每吨11,104.50美元的历史新高，但周三下跌 4.1%至每吨10,419 美元，创2022年7月以来的最大单日跌幅。

对于铜价的近期走势，花旗表示，由于中国经济尚需进一步恢复，以及铜价大幅上涨后市场需要重新获得平衡，预计铜价在未来三到六个月内将趋于盘整。

市场对中国的需求表示担心，是铜遭到抛售的主要原因。行业研究机构Mysteel Global的最新调查显示，由于销售放缓，中国近三分之二的铜棒生产商已经减产或停产。此外，彭博社称，上海期货交易所的铜库存创今年以来新高。

虽然铜价有所回落，但花旗认为长期来看铜价仍将上涨。该行预测，在未来12至18个月内，铜价将达到每吨12,000美元，甚至有望达到每吨15,000美元。

摩根士丹利预测澳指一年内或涨至8700点   建议增持资源股

摩根士丹利发布报告称，随着澳洲资源行业推动企业盈利反弹以及澳储行将开始降息，预计澳洲股市明年将延续升势，达到8000点以上。

摩根士丹利决定，把ASX200指数的12个月 “基本情景 ”目标点位从 11月份预测的7350点上调至8100点。把“牛市情景 ”目标点位上调至8700点，比目前点位高出11%。

该机构称，利率预期的变化意味着，澳洲四大行的超额收益开始逆转，投资者应当减持银行股，其中主要是联邦银行和国民银行，并增持资源股，其中包括力拓、Newmont和South32。

市场竞争加剧   澳洲电信（ASX:TLS）股价创三年新低

由于Optus和TPG签订的价值16亿澳元的网络共享协议使澳洲电信（Telstra,ASX:TLS）面临更加激烈的市场竞争，澳洲电信被迫放弃其与通胀挂钩的手机套餐涨价计划，进而导致该公司股票周三遭遇抛售，股价一度骤降5%至3.39澳元，创三年新低。该股最终报收于3.42澳元，跌幅4.20%。

澳洲电信公布的盈利指引低于预期，以及放弃与通胀挂钩的手机套餐涨价计划，令市场做出了激烈反应。有分析人士指出，该公司放弃手机套餐涨价计划尤其出乎市场意料，而多家评级机构下调该股评级使该股的走势雪上加霜。

突发！全球光伏市值第一被美国公司夺走！出货量不及晶科能源1/6，获美政府补贴48亿，占净利润8成

美国光伏组件企业第一太阳能（First Solar)最新市值210亿美元，折合人民币1516亿元，成为全球市值最高的光伏企业。

第一太阳能主要产品的光电转化率只有19.7%，远远低于中国企业，其2023年组件出货量排全球第十，不到晶科能源的1/6。然而，2023年，其获得美国政府48亿元补贴，净利润增长20倍，市值也连续上涨。

中国光伏企业技术竞争力高涨，但近来市值下跌。2021年10月，国内有13家光伏企业市值超过千亿元，总市值超过2.4万亿元。至2024年5月21日收市，这13家企业总市值不到8900亿元，仅隆基绿能、阳光电源市值在千亿以上，乃至被市场份额远远不及的第一太阳能夺得市值冠军。（来源：新财富杂志  作者：鲍有斌）

爱立信在德克萨斯州扩建智能工厂

爱立信(ERIC.US)日前在德克萨斯州扩建智能工厂，推动5G“美国制造”。在2020年宣布的最初1亿美元投资之后，再向其屡获殊荣的美国5G智能工厂投资5000万美元。这项额外的投资将进一步加速本地生产。(格隆汇资讯 )

联想推出新一代AI PC 可离线使用大型语言模型(LLM)

联想集团21日推出首款搭载高通骁龙X Elite的下一代Copilot+ PC——联想Yoga Slim 7x和联想ThinkPad T14s Gen 6。这两款搭载全新骁龙X Elite处理器的AI PC处理速度高达每秒45万亿次(TOPS)。Copilot是微软在Windows 11中加入的AI助手。Copilot依托于底层大语言模型（LLM），用户只需说几句话，做出指示，它就可以创建类似人类撰写的文本和其他内容。借助微软和Copilot+的最新增强功能，用户即使离线也可以使用大型语言模型(LLM)功能。(国是直通车)

摩根大通刘鸣镝：中国公司业绩增长将吸引更多国际投资人关注 关注四类行业增长趋势

智通财经获悉，5月22日，摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝发表最新观点。其认为随着国内上市公司的业绩增长，国际投资人未来将有较大信心面向A股和港股市场。以下几个行业的增长趋势尤其值得关注：其一是可选消费行业;其二是通信服务行业;其三是医疗行业;其四是电力行业。

刘鸣镝认为，如果把不同市场的恢复区间归纳为“收缩、恢复、扩张、增速下降”四类：中国经济将自2024年进入轻微扩张阶段。如果这个势头持续，将会对(A股)公司的收入和利润率都会有一定的助力。刘鸣镝还表示，“我们总体还是保持乐观的展望，今年是一个业绩恢复期，缓慢增长期，缓慢扩张期，资产价格的稳定会有助于恢复的持续。

具体行业方面，她预期今年会有更多的行业会受益，比如说材料、工艺、IT等，尤其是各个行业的龙头公司，将有机会把市占率提高。展望未来，四类股票更有机会跑赢大势，第一类是在内地市占率可以比较稳定提高的这一类股票。第二类是在细分市场赛道的领先企业。第三类是性价比比较高的出口企业。第四类是AI相关企业。(文章来源：智通财经网)

英伟达遭暴力砍仓 ！对冲基金巨头：人工智能已过度泡沫

5月22日消息，一家对冲基金近期抛售了英伟达72%的股份。

据券商中国报道，杜肯大学的13-F文件显示，斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller ）的对冲基金在今年第一季度抛售了英伟达72%的股份，该对冲基金近30年的平均年回报率为30%。

为何减持？对冲基金巨头、杜肯资本管理公司创始人斯坦利·德鲁肯米勒认为，人工智能（AI）已经过度泡沫。当ChatGPT首次推出时，斯坦利·德鲁肯米勒就大量买入英伟达，但他现在认为，英伟达涨势已经失去动力。

值得注意是，英伟达现在是世界上第三大最有价值的公司，仅次于微软和苹果。自2023年初以来，英伟达的股价已经上涨超500%。

今年2月，英伟达发布了2024财年第四财季财报，期内实现营收221.03亿美元，同比上涨265%；净利润122.85亿美元，同比上涨769%。

根据分析师的最新预期，预计英伟达第一财季营收将增长超240%至247亿美元，净利润增长超530%至129亿美元，每股摊薄收益为5.19美元。

俄勒冈州波特兰金融服务机构KeyBanc Capital的分析师John Vin指出，几乎没有看到需求放缓的迹象，预计英伟达第一财季的业绩和对第二财季的指引将显著高于预期。(本文综合券商中国、澎湃新闻等)(文章来源: 21世纪经济报道)

苹果针对欧盟20亿美元罚单提起上诉 双方另一场“缠斗”已跨越近八年

法庭文件显示，苹果公司已在欧盟普通法院提起诉讼，要求推翻欧盟委员会此前对其处以的20亿美元罚款。今年3月，欧盟委员会对苹果处以18.4亿欧元（合20亿美元）的罚款，原因是该公司涉嫌滥用其在音乐流媒体应用分发市场上的主导地位。(文章来源：东方财富Choice数据)

亚马逊据称正计划全面改造Alexa 志在重回AI语音助手战局

据媒体报道，知情人士透露，美国科技巨头亚马逊公司正在使用生成式人工智能升级其智能语音助手Alexa，并计划向用户每月收取订阅费，以支付该技术的成本。(文章来源：东方财富Choice数据)

一周内遭遇两起火灾！诺和诺德称减肥药产能未受到影响

当地时间周三，诺和诺德公司位于丹麦巴格斯韦德的一处办公地点火灾，这是该制药巨头一周内第二次遭遇火灾。美股早盘，诺和诺德股价下跌1.6%。(文章来源：东方财富Choice数据)

微软开发者大会简报：编程进入自然语言时代、“AI员工”闪亮登场

当地时间周二，美国科技公司微软召开年度Build开发者大会。在CEO纳德拉的带领下，微软各个产品团队再一次展现出惊人的执行力，在发布会上又拿出了接近50个新产品或功能更新。整场发布会持续了接近两个小时，在这里挑选了一些投资者可能会感兴趣的新功能进行简要介绍。(文章来源：东方财富Choice数据)

【昨日财经要闻回顾】

Macromonitor：澳大利亚可再生能源开发热潮仍将持续 三年内投资额预将翻番

根据咨询公司Macromonitor的最新报告，随着澳大利亚加速实现其雄心勃勃的减排目标，到2026/27年，该国可再生能源领域的年投资额预计将达到200亿澳元。

报告称，澳大利亚可再生能源领域投资已有大幅增长，从2021年的40亿澳元增长至2023年的约100亿澳元。

该报告同时预测，2026/27年澳大利亚在可再生能源发电项目方面的投资将达到170亿澳元的峰值水平。如果包括直接相关的输电项目，该投资额则将达到200亿澳元。

Macromonitor的经济学家Abdul Hannan指出，未来三年，可再生能源项目投资额将实现翻倍增长，其主要推动因素包括澳洲政府减排目标、全球脱碳趋势加速以及可再生能源出口的巨大潜力。

（延伸阅读《Madeleine King：澳大利亚应在全球脱碳转型中发挥引领作用 丰富矿产资源既是机会也是责任》、《新州政府拟将减排目标写入法律 誓言到2030年减排至少50%》、《ACCC前主席罗德·西姆斯称澳洲可再生能源生产潜力巨大 建议对化石燃料征税以加快能源转型》）

Macromonitor进一步预测，尽管澳大利亚可再生能源建设投资水平预计将在2026/27年达到峰值后的几年内有所下降，但仍将保持在历史高位。该机构预计，2027/28年澳大利亚可再生能源的投资水平预计将为约150亿澳元。

逾90万澳洲人依赖失业救济金生活   人数或继续攀升

根据澳大利亚社会服务部发布的数据，澳洲求职者津贴和青年津贴（其他）的领取人数在去年9月份达到疫情后的最低点后，到今年4月底为止已经激增近7.5万人，达到90万人以上。

数据显示，在领取求职者津贴和青年津贴的人群中，年轻人和领取求职者津贴不到一年的人增幅最大。

业内人士称，澳洲就业形势不乐观。澳洲失业率上个月攀升至4.1%，而澳洲电信周二宣布将裁员2800人。随着更多的企业停工和裁员，预计今年澳洲领取失业救济金的人数将继续上升。

澳洲航空业复苏  乘客人数和运力均接近疫情前水平

根据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）周二发布的《澳大利亚国内航空业竞争报告》，澳大利亚航空业似乎已从新冠疫情中恢复，乘客人数和运力均几乎完全恢复到疫情前的水平。

报告称，2024 年 3 月，澳洲主要航空公司Bonza、捷星、澳航、Rex和维珍澳洲共运送490万名国内乘客，达到2019年 3 月乘客人数的 98.8%。同期，这些航空公司提供了约620万个座位，略低于2019年3月的座位数量。

报告指出，2024年2月，澳洲国内乘客人数自疫情以来首次超过 2019 年的水平。需求激增的原因是，澳洲在2 月份举办了多场大型娱乐活动，其中最引人注目的是斯威夫特在墨尔本和悉尼举行的巡回演唱会。

一万元定金即可锁定新房购买 澳联邦银行CBA与房产技术平台Coposit合作缓解房产投资人入市压力

随着澳大利亚房价中枢的整体上涨，传统的房地产开发商要求买家在签订全新房屋购买合同时支付10%定金，对于许多房屋投资者而言是一笔较大金额的现金流支出。

澳大利亚联邦银行尝试在这方面提供更便利的金额产品服务以改善购房者的现金流。

据悉，澳大利亚联邦银行（CBA）与房产技术平台Coposit合作，将允许符合条件的期房购置者仅支付一万澳元的定金，其余部分由Coposit担保。

这将使购房者更容易进入住房市场，同时也使开发商更容易获得开工建设所需的资金。

该计划于本周三推出，最初将适用于65个已与Coposit签约的期房项目。这些项目全部位于新州、昆州和维州，但 Coposit 计划在明年初将该计划扩展到西澳。

根据 CBA和Coposit的合作计划，购房者只需支付传统购房协议中约定的 10% 首付款中的一万澳元，即可锁定期房购买权。然后，在施工阶段，购房者以免息的方式支付首付款的余款，每周支付一次，项目完工后再办理传统的抵押贷款。

【昨日公司新闻回顾】

【异动股】Coda单周涨五成 趁关键矿产政策东风 铜钴矿利好连连

受铜、钴矿相关的利好消息刺激，Coda Minerals Limited（ASX股票代码：COD）股价连日上扬，近一周涨幅逼近50%。

5月17日起，Coda股价由0.12澳元大幅波动上行，截止至5月21日报收0.18澳元，同期成交量显著放大，引发澳交所股价异动质询。

Coda在回复函中表示，无未披露之事实可解释股价异动。然而近期市场对于铜矿相关资产的投资兴趣上升，公司股价上涨趋势“与其他一些上市铜矿开采与勘探公司相一致”。

无独有偶，钴矿在政策面也迎来重要利好。

上周四，作为澳联邦预算案“澳大利亚制造未来”（Future Made in Australia）议程的一部分，澳政府宣布计划自2027年7月起面向“关键矿产”项目推行生产税收激励。

2027/28财年至2039/40财年的十年内, 单个项目可按照关键矿产加工和精炼成本的10%享受税收抵免（tax credit）。

澳大利亚关键矿产清单由31种金属和材料组成，包括Coda旗舰伊丽莎白溪铜钴项目（ECCCP）的副产品——钴。

Coda Minerals 公司CEO Chris Stevens评论表示，这项政策旨在鼓励对Coda这样的公司的投资。

Coda 的伊丽莎白溪下游加工项目包括投建生产电池级硫酸钴的湿法冶金加工厂。“根据我们目前的计划，伊丽莎白溪预计将在政策生效期内投产。”

COD股本及财务状况：

市值（Market Cap）：2200万澳元

账面现金储备：340万澳元

股本（Shares Issued）：1.64亿股

股权结构：前20股东持股43%

据澳华财经在线数据库，Coda Minerals 旗舰资产为位于南澳州100%自有的Elizabeth Creek铜钴项目，项目含铜当量超过百万吨，JORC合规资源量中控制级资源量超过92%；可产出电池级钴，钴开采率预计超过90%；项目定位于南澳州首个铜钴下游加工项目。

周三截止发稿，COD股价涨2.8%，报0.185澳元。

DroneShield（ASX:DRO）再获美国政府合同 周三早盘再涨近8%

提供防御无人机产品的DroneShield（ASX:DRO）公司周三发布公告称，从美国政府客户那里再次获得价值570 万澳元的订单，购买公司的 CUxS（Counter-UxS）系统。该系统是指针对多领域空中、地面和海面无人机的反无人机系统。公司预计，将从该客户获得更多订单。

公告还表示，此次交付涉及多个类别的 DroneShield 相关产品，预计将在今年剩余时间内分阶段完成。

DroneShield 美国分公司首席执行官 Matt McCrann表示：“随着无人机威胁在现代冲突中的不断演变和跨领域扩散，我们很荣幸能为美国政府和我们的盟友提供支持，以满足他们对先进的反无人机系统解决方案日益增长的需求。我们珍视我们的合作伙伴关系，并期待继续尽可能地支持我们的部队和合作伙伴。”

公告发布后，DroneShield股价周三早盘上扬。10:19成交价为每股0.96澳元，上涨0.07澳元，涨幅7.87%。该股近一年的投资回报率为209.68%

本网曾多次跟踪报道DroneShield的相关信息。参见：

Webjet(ASX:WEB)利润猛增并计划分拆 股价周三早盘劲升逾14%

在线旅行社 Webjet(ASX:WEB)周三发布公告称，在截至3月31日的 12 个月内，基本息税折旧及摊销前利润为1.881亿澳元，与上财年的1.348亿澳元相比增长40%。营收达到4.715亿澳元，与上财年的3.644亿澳元相比增长29%。

此外，该公司还表示，计划分拆WebBeds和 Webjet B2C两个部门，并寻求在澳交所单独上市。

公告发布后，Webjet股价周三早盘大涨。10:12成交价为每股9.65澳元，上涨1.21澳元，涨幅14.34%。该股近一年的投资收益率为32.19%。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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