重磅！中国央行5000亿元“互换便利”正式设立 只能用于投资股市！某地产数据公司称悉尼和墨尔本部分居民区房价被严重低估

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

【财经要闻及评论】

悉尼和墨尔本部分居民区房价被严重低估 机构建议置业者逢低买入

澳洲房地产数据分析公司CoreLogic发布的数据显示，与两年前的房价峰值相比，悉尼和墨尔本部分居民区的房价已经下滑90万澳元左右，成为全澳房价最被低估的居民区。

该机构研究主管Eliza Owen表示，由于需求疲软和挂牌量增加，这些居民区的购房条件已明显改善，为置业者提供了较好的逢低买入时机。

位于悉尼北部海滩和墨尔本内环等多个地区的房价被低估得最为严重，房价中位数与2022年的峰值相比下降10%以上，其中悉尼北部海滩的棕榈滩（Palm Beach）房价暴跌895,817澳元，跌幅高达20.1%。

下面为悉尼和墨尔本房价被严重低估的居民区一览表，信息包括居民区名称、房价中位数、一年来的房价涨幅，以及与峰值相比的下跌幅度和金额。

澳新银行下调固定房贷利率  四大行利率仍高于小型银行

澳新银行（ANZ）宣布，下调固定房贷利率，其中自住型固定房贷利率下调至多0.60%，投资型固定房贷利率下调至多0.70%。此前，包括国民银行、西太银行和联邦银行在内的大型银行已经下调了固定房贷利率。

根据RateCity发布的数据，澳新银行2年期和3年期的最低固定房贷利率为5.99%，适用于至少有20%首付款的自住型房贷。然而，由于国民银行、西太银行和联邦银行的3年期固定房贷的最低利率为5.89%，澳新银行的利率仍然高于其主要竞争对手。

小型银行的最低固定房贷利率仍然低于四大行，其中SWS银行的3年期固定房贷利率为4.99%，比四大银行的最低利率低0.90个百分点。

“互换便利”潜力股出炉！高股息+低估值+央国企 “中字头”已掀起涨停潮

中字头等高股息资产可能是机构开展互换便利的首选。

5000亿元“互换便利”正式设立

“中字头”股票涨停潮

10月10日，央行发布公告称，证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）接受申报，首期操作规模5000亿元，用途只能用于投资股市。

9月24日，央行行长潘功胜曾在“一行一局一会”发布会上宣布，将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性。互换便利的落地距离上述“预告”仅过去15天。

业内认为，中字头等高股息资产可能是机构开展互换便利的首选，并且国资委明确研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，也有利于“中字头”估值提升。

昨日，“中字头”个股掀起涨停潮，中国中铁、中国铁建、中国建筑等10余股涨停。

前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙表示，央行创设互换便利释放重大利好，市场有望迎来第二波行情。近期市场热点集中在券商、双创，这些板块在高位出现大量交易，筹码换手活跃。相比之下，红利板块涨幅较小，相对安全。

银河证券认为，当前A股市场估值仍处于历史低位水平，中长期投资价值凸显。主题风格上，大盘风格有望继续占优，随着中长期资金入市，大盘股更适合承接其配置需求。

潜在标的：低估值高股息的央国企股

SFISF对市场的提振效应明显，互换券资金入市后，首选标的可能为高股息红利股。Wind显示，国新港股通央企红利指数股息率高达6.23%，高股息优势明显。

从盘面来看，中字头等高股息个股集体大涨；红利ETF领涨市场，平安国企共赢ETF罕见涨超9.55%，国泰央企共赢ETF、国泰中证基建ETF等涨幅超8%可见一斑。

数据宝以最新收盘价为基础，筛选出优质低估值高股息央国企股，条件包括：

1.2021年~2023年报告期股息率均高于3%；

2.年内涨幅低于30%；

3.最新滚动市盈率低于20倍；

4.评级机构在5家以上。

据证券时报·数据宝统计，共有43只个股入选。从市值角度来看，9股市值超千亿元，其中中国电信最高，超过5700亿元；兴业银行次之，为4030.21亿元。此外，招商公路、中信特钢、四川路桥、华域汽车、山西焦煤等市值均超过500亿元。

市值最低的个股是长虹华意，仅46.84亿元；安徽建工、天健集团市值也不足百亿元。

市盈率来看，建发股份、中国中铁、华域汽车、华菱钢铁等多只个股市盈率低于10倍。

8股获社保基金坚定持有

上述个股是机构持仓的集中营，今年半年报显示，43股机构持仓均值在71.75%。机构持仓比最高的是中信特钢、中新集团，分别为90.49%、90.1%，深高速、招商公路、中国外运、兖矿能源等8股也均超80%。

较多个股获公募基金、社保基金和险资同时持仓。二季度末，神火股份、华发股份、洪城环境的基金持仓比均超20%。

易方达高质量严选三年持有、南方中证500ETF分别持有神火股份3205.57万股、1846.89万股，持股比例为6.48%、3.74%。此外，社保基金601组合、118组合也分别为公司第六大和第七大流通股股东。华夏人寿保险则新进持仓神火股份2011.21万股。

从2021年至今年二季度末，厦门象屿、山西焦煤、建发股份、隧道股份、华域汽车、潞安环能、中信特钢、兖矿能源一直是社保基金的持仓股。今年二季度末，社保基金持仓比最高的是厦门象屿，全国社保基金114组合、401组合分别持股2.8%、0.82%，分别为公司第二大和第十大流通股股东。

低估值股有望获得修复

低估值、高股息，叠加业绩稳定的央国企标的，或成为政策的受益股。在“中字头”的补涨行情带动下，上述低估值股有望获得修复。

根据机构一致预测上涨空间来看，43股整体有望上涨超16%，洪城环境、隧道股份、兖矿能源有望超30%的涨幅。

机构预测洪城环境股价有望涨幅超50%。资料显示，公司2023年现金股利5.42亿元，分红率达50.02%，并承诺2024年~2026年现金分红比例承诺不低于50%。今年上半年公司扣非净利润同比增长10.52%。

顺丰控股大手笔分红

10月10日晚间，顺丰控股发布公告表示，公司启动了公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作，拟在本次发行上市前，对全体股东（即A股股东）实施一次性的特别现金分红。

具体方案为：以实施回报股东特别分红方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税）。

以截至目前公司扣除回购专户的总股本初步测算，预计回报股东特别分红总额约为48亿元。

同时，顺丰控股还发布了2024年中期分红方案。经初步测算，预计2024年中期分红总额约为19.2亿元，约占公司2024年上半年归母净利润的40%。2024年中期分红每股分配比例为每10股派发现金股利人民币4元（含税）。

根据顺丰控股半年报显示，今年上半年，公司实现营收1344.10亿元，同比增加8.08%；归母净利润48.07亿元，同比增加15.1%。（文章来源：证券时报网）

AMD发布英伟达竞品AI芯片 预期市场规模四年到5000亿美元

在AI算力领域，一直活在英伟达阴影里的AMD在周四举办了一场人工智能主题发布会，推出包括MI325X算力芯片在内的一众新品。然而，在市场热度平平的同时，AMD股价也出现了一波明显跳水。(文章来源：东方财富Choice数据)

美联储“三把手”发话：主张逐步降息至中性 助力通胀与就业双赢

纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）最新表示，鉴于实现通胀和就业目标的风险获得了更好的平衡，政策制定者应该“随着时间的推移”将利率降至更中性的水平。(文章来源：东方财富Choice数据)

苹果“两朝老臣”里奇奥即将离职 硬件帝国或失重要支柱

据知名科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）的最新曝料，苹果资深高管丹·里奇奥（Dan Riccio）将于本月离职。(文章来源：东方财富Choice数据)

WTO上调今年全球商品贸易预测 但对地缘政治风险发出警告

当地时间周四（10月10日），世界贸易组织（WTO）小幅上调了对今年全球商品贸易的预期，但同时警告称，日益加剧的地缘政治紧张局势和经济政策的不确定性对其预测构成重大风险。(文章来源：东方财富Choice数据)

澳总理：中国将在今年底重启澳大利亚龙虾贸易

澳总理Albanese周四在东盟峰会的新闻发布会上表示，他与中国国务院总理李强“已就今年年底恢复龙虾全面贸易的时间表达成一致”。李强总理确认中国将在今年年底前重启澳大利亚鲜活岩龙虾进口贸易。

Albanese表示进口重启时间选在年底将可迎接中国新年，也将促进澳大利亚的出口业务。

澳媒评论称，这一重大突破意味着中国对澳实施的总值200多亿澳元贸易禁令中的最后一项得到解除。

（信息来源：澳总理办公室媒体中心、澳洲金融评论）

澳洲破产公司数量创纪录    建筑业首当其冲

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）公布的数据显示，在截至 9 月份的六个月内，澳洲破产公司的数量超过6600家，创历史最高纪录，其中二季度有3305家公司破产，三季度有3331家公司破产。

ASIC称，在2023-24财年，首次进入外部破产管理程序的公司数量为11053家，导致2022年大选以来的破产公司数量攀升至22800家。

受打击最严重的行业是建筑业、住宿和餐饮服务业、零售业、科学和技术服务业以及制造业。就地域而言，新州、维州和昆州的破产公司数量最多，主要原因包括经济增长乏力、生产率下降以及大企业投资信心不足。

三只军工ETF在澳交所上市（更新）

由于地缘政治紧张和军费开支激增，投资者对军工股票的需求上升。为了应对这一需求，ETF基金提供商近期在澳交所推出了三只军工ETF，分别为上个月登陆澳交所的VanEck公司的军工ETF，以及本周上市的Global X 和 BetaShares公司的军工ETF。

9月12日，VanEck公司的军工ETF在澳交所挂牌交易，目前的日均成交量为40万澳元，资产总额为740万澳元，ETF价格已经上涨7.7%。

本周二，BetaShares在澳交所推出军工ETF。该基金投资的公司包括美国的洛克希德马丁、通用动力和Palantir，以及英国的BAE。这四家公司的股价今年均上涨了15%。

本周三， Global X 也在澳交所推出了军工ETF，为投资者提供人工智能、无人机和网络安全等行业的投资机会。该基金在美国上市还不到一年，但价格已经飙升逾50%，资产超过5亿美元。

90%溢价99亿估值！力拓闪电收购Arcadium（ASX:LTM） 锂业霸图昭然若揭

周三澳股盘后，力拓（ASX股票代码:RIO）和Arcadium Lithium（ASX股票代码:LTM）共同宣布双方已达成最终交易协议，力拓将以每股5.85美元报价对Arcadium进行全现金收购。

5.85美元的报价较Arcadium 10月4日每股3.08美元收盘价溢价高达90%，较Arcadium自2024年1月4日成立以来的成交量加权平均价格溢价39%，对Arcadium稀释后股本估值约为67亿美元，折合约99亿澳元。

该交易将使力拓控制全球约5%的锂供应量，并有望一跃成为仅次于智利SQM的第二大锂生产商。

同时也意味着，力拓成为第一家宣称以锂为主要业务板块之一的大型多元化矿商。

图：交易双方目前的全球锂业务分布：

（图片来源：RIO公告）

大型锂业务具备市场优势

尽管过去18个月锂价暴跌90%，但力拓首席执行官Jakob Stausholm表示他对这种绿色金属的长期需求充满信心。“总体趋势非常非常明显，它只朝着一个方向发展……锂需求持续上升。”

Stausholm相信由大型矿商主导的锂业务将具备市场优势。大型汽车制造商更愿意与力拓等财务稳健的大型公司达成锂供应协议，而不是受制于因小型及专业公司主导锂供应而引发的周期性波动。

他表示，行业客户会看好一家大型蓝筹公司、一家他们能够信赖的公司、可以与之签订长期协议的公司；相比之下，初创公司遭遇的挑战往往是前景缺少确定性，因为“它会向不同的方向发展”。

对锂行业的巨大“信任投票”

Stausholm表示，有一些较小的公司要么正在向锂业务砸入大量资金，要么像现在这样受制于市场环境，开始限制支出并在投资上有所保留。“我认为力拓可以进入（行业）并成为这里的稳定因素，因为我们考虑的是长期前景。”

Arcadium上个月大幅削减了增长计划，以期在锂市场低迷期保留现金储备。而实际上市场低迷已经迫使一些包括Arcadium旗下Mt Cattlin矿山在内的澳洲本地矿场关停。

据澳媒报道，矿业与勘探公司协会(Association of Mining and Exploration Companies)首席执行官Warren Pearce评论表示：“这笔交易对锂行业的未来做出了巨大的信任投票。”

强强携手 行业地位显著增强

Arcadium旗舰资产位于阿根廷安第斯山脉的沙漠高地，主要是从Olaroz和Hombre Muerto盐湖的地下水“盐水”中提取锂。Arcadium在阿根廷生产的碳酸锂会运至在日本、中国和北美的加工厂，继而加工转化为电池级锂。

Arcadium阿根廷资产与力拓的Rincon项目距离较近，而后者计划在未来12周内从地下水中提炼出第一批锂。

Stausholm表示，Arcadium在阿根廷的盐水项目是“世界上生产成本最低的锂项目之一”。而在某种程度上收购Arcadium 是一种反向收购，“因为他们比我们更了解锂”。

力拓将利用其充足财力“加速”Arcadium旗下各增长型项目的开发。Stausholm表示，力拓相信，这些项目将使其成为仅次于智利巨头SQM的世界第二大锂生产商。

图：合并后按目标产能计力拓将位居全球第二

（图片来源：RIO公告）

Arcadium：报价充分且公允

力拓的交易报价比Arcadium上周五的市值溢价90%，低于Arcadium的前身Livent和Allkem去年5月宣布合并计划时的106亿美元（157亿澳元）估值。

（更多详情推荐阅读本网报道：《传力拓（ASX：RIO）意欲“捕猎”锂业集团Arcadium Lithium（ASX:LTM） 40亿美元收购案浮出水面 》、《异动股】力拓证实收购传闻！锂矿股Arcadium Lithium(ASX:LTM) 暴涨46% 市值突破65亿澳元》）

然而Arcadium一位董事表示，力拓提供了充分且公平的长期价值。

据悉该交易仍需获得Arcadium股东至少75%的支持票，预计整个交易到2025年中期能够正式达成。

（信息来源：RIO公告、澳洲金融评论）

【异动股】AI医疗股Echoiq (ASX:EIQ)飙涨29%：主动脉瓣狭窄诊断产品获美国FDA审批 

人工智能医疗科技公司Echo IQ（ASX股票代码:EIQ）主动脉瓣狭窄诊断产品通过美国FDA上市审批，公司股票在周三复盘后大幅飙升。

Echo IQ人工智能诊断工具EchoSolv AS可以自动突出显示具有重大疾病风险的患者。目前EIQ也在推进该工具在诊断心力衰竭病症方面的产品开发。

周三EIQ澳交所股价收涨29.17%，报0.31澳元，成交量4400万股。过去一年该股上涨82.35%。

Echo董事会执行主席Andrew Glover表示，Echo IQ已经与美国大型医院集团、设备制造商和制药公司等就“EchoSolv AS商业化和临床益处”进行了交流。

周三EIQ还宣布任命Dustin Haines任首席执行官，Haines曾任纳斯达克上市公司、市值1050亿美元的Gilead Sciences副总裁兼总经理。

澳华财经在线数据库显示，EIQ已发行股本5.9亿股，最新市值1.82亿澳元。截止上季度末，公司账面现金结余211万澳元。

（图片来源：EIQ公告）

（图片来源：EIQ官网）

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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