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【聚焦】发行30亿元永续中票,中建三局融资创新取得重大成果!

郑建平 中建三局 2022-07-22

  12月27日,中建三局成功发行30亿元永续中票。


  本次永续中票发行面临时间紧、任务重,年末各大投资机构可用投资额度紧张、发行价格大幅攀升、20多家企业因资金募集量不足而发行失败等诸多困难。中建三局财务部坚定确保年末发行成功的目标,与承销银行反复沟通协调,获得银行债券承销业务最高优先级,共同成立工作小组,细化工作计划,以半天为单位推进各项工作,最终仅用了正常发行周期一半的时间募集充足的资金、成功发行,并将发行成本锁定在预期范围内。

  本次发行的永续中票是中建所属工程局发行的第一支权益类永续中票,在为中建三局转型升级提供资金支持的同时,还能够有效降低资产负债率,是我局融资创新取得的又一重大成果。


永续中票

  永续中票是永续债券的一种,是不规定到期期限,债权人不能要求清偿,但可按期取得利息的一种有价证券。在国际上永续票据为混合债务工具的一种。在中国永续票据定位为非金融企业在银行间债券市场发行的无固定到期日、可递延支付利息的含权债务融资工具。


永续中票具有如下特点:

1.可计入发行人权益,改善发行人资产负债结构及相关财务指标,但不影响企业控制权;

2.利息可税前列支,与其他权益资本相比,具有节税的意义。

3.产品期限长,可以为发行人提供稳定的长期资金,满足长期资金需求。

4.产品设有利息递延条款,增强发行人利息支付的灵活性。

5.产品设有发行人赎回条款,增强发行人资金使用的灵活性。


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