【综述】2020年下半场，色釉料行业靠什么“活命”？

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前言

2020年注定了是一个不平凡的年度，新冠疫情的突发打乱了所有人的生活节奏与企业经营风险大幅升高。当然我们也由衷的也感受到社会主义制度的优越性，举国一条心来抗击疫情，政府的快速有力的集中力量办大事的作风使得我们很快的控制住了疫情。陶瓷行业在4月份的时候已经基本复工复产，色釉料行业也基本恢复产能的60%以上，釉料企业的复工复产情况略好于色料企业。回顾2019年,世界经济贸易增长放缓,贸易摩擦、地缘政治紧张局势等动荡源和风险点增多,全球经济微弱复苏的步伐更显沉重，中国经济发展稳中有进,继续保持在合理区间, 运行质量稳步提高，目前来看，陶瓷行业正稳步全面复工增产，岩板生产线也在逐步增多，据相关行业内人士估算，到2020年底岩板相关生产线将达到100条，与岩板相关的原料以及釉料墨水等机械产品将成为2020年下半年的市场主要增长点。

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2019年行业产值

与2020年产值预估

根据中国建筑卫生陶瓷协会相关统计数据表明,2019年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1522家，比2018年减少122家，同比下降7.42%，全年主营业务收入3877.62亿元，同比增长2.81%。实现利润总额266.11亿元，同比增长12.43%。全行业平均销售利润率为6.86%，同比增加0.58%。亏损企业数量221家,比2018年增加2家,亏损企业面为 14.52%,同比增加 1.2个百分点,期末产成品库存338.96亿元，同比增长1.26%。

其中,1160家规模以上建筑陶瓷企业，105家企业被淘汰出局。实现营收3079.91亿元，同比增长2.89%。实现利润总额194.67亿元，同比增长10.58%。销售利润率为6.32%，比去年同期增加0.44个百分点。亏损企业数量191家, 比2018年增加7家。亏损企业面为 16.47%, 同比增加 1.92个百分点。期末产成品库存293.32亿元，比去年同期增长0.08%。继2018年中国陶瓷砖产量跌破100亿平方米之后, 2019年陶瓷砖产量继续在下行通道持续走低, 达到82.25亿平方米，同比下降8.73%, 下降幅度较2018年减少2.47个百分点。重要建陶产区除福建实现10.97%的增长,广东、江西、山东、四川均出现不同程度的下滑，其中四川为-1.56%, 广东-5.75%，江西-7.58%, 山东-19.59%。新兴建陶产区云南、贵州、陕西、湖南的产量均接近或超过10%的增长，湖北产量增长4.94%, 其他河北、河南、广西等产量也都出现不同程度的下滑。

按照色釉料及陶瓷墨水等辅料占陶瓷产值的8-9%来估算，2019年的陶瓷色釉料暨原辅料行业的产值在329.59亿元左右。根据相关的往年的数据来看，第一季度通常能够完成全年产值的19%来估算，由于今年第一季度大部分的建陶相关产业没有复工复产，如果下半年没有特别利好的消息或者政策面的支持，特别是出口市场充满了不确定性，以及周边国家与中国在边境问题上冲突加剧等相关的国际局势动荡不稳，预计2020年陶瓷色釉料行业全年产值会较去年下降2成以上。

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色釉料行业发展现状

由于近10年陶瓷喷墨打印技术的普及，陶瓷釉用色料基本转向于陶瓷墨水色素的生产。传统的色料生产企业基本上可以分为以坯体色料为主的走量模式和以生产陶瓷墨水色素以及包裹色料为主的两大以市场为主导的色料企业类型。当然，由于琉璃瓦行业的兴起，特别是江西，湖北等产区的琉璃瓦产业区的汇集效应，琉璃瓦用釉用色料的需求量目前呈现出增长的态势。而对于普通釉用色料来说，更多是丝网印刷工艺的黑金花类产品使用的钴黑类产品为主。

依据往年公布的数据按照市场留存率9成估算，目前来说，全国规模以上的色釉料企业有五百多家，其中：广东省有196家，山东省有120家，福建省有31家，江西省19家，湖南省有34家，江苏省有18家，河北省有14家，其余省份共有51家。色釉料企业主要分布在全国的三大陶瓷产区：广东的佛山陶瓷产区有118家，广东的潮州陶瓷产区有74家，山东的淄博陶瓷产区有125家，三大产区共有色釉料企业317家，占全国规模以上色釉料企业的70%以上。

而对于釉料企业来说，全抛釉类产品在2020年上半年来看下滑明显，除个别企业出现一定上涨外，大部分的抛釉类企业都出现了业绩下降3成以上。相对于生料釉的抛釉类产品的下滑明显之外，熔块类产品相对影响较小，特别是北方对于熔块企业的整合关停之后，熔块类产品价格出现了不同幅度的上涨。

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色釉料行业

下半年发展趋势分析

2020年陶瓷色釉料行业下半年市场走势分析：

目前来看，下半年的色料出口方面依然是比较艰难的，可能在8月份后有一个市场增长恢复期，但是整体来看，出口市场的份额会较2019年下降30%以上。国内市场方面，按照有关方面的预测，到2020年年底岩板类生产线会达到或者超过100条以上，保守估计每条生产线每月需求坯体色料或者增白料产品30吨以上计算，岩板市场下半年的市场需求量在15000吨以上。相对于通体大理石类产品对于干混色料钛黄产品的需求萎缩下降，钛黄类产品的下半年需求量预计在3000吨左右。普通的中低档黑色产品由于有灰色大理石以及透水砖的需求市场在，仍然是坯体色料的主要需求方向。由于出口受阻等国内的流行风向的改变，坯体锰红以及珊瑚红类等咖啡色类产品的下半年形势依旧十分严峻，而且存在大概率的滞销情况的发生。

陶瓷墨水市场的形势依然不容乐观，主要基于目前国产墨水倾向于按照颜色单品来商议价格，而不是像以往那样的打包统一议价。特别是棕色以及红棕色墨水的价格已经下探到2万多出头的价格，对于中小类型的墨水生产企业来说，这么微薄的利润不足以应付企业的可持续性发展，稍有经营风险都存在巨大的严重企业危机。因此总体来看，墨水企业还有进一步被整合的趋势，即中小墨水企业可能会被行业上市公司收购并存的情况的发生。

釉用色料基本会往2个方向走，作为技术含量以及入门栏槛较高的包裹色料，虽然生产企业屈指可数，但是由于整体需求市场的萎缩，包裹色料下半年也会进入到以拼价格的市场降价抢市场的竞争状态。由于行业内龙头墨水企业开始逐步加大自产墨水色素的行列，陶瓷墨水色素主要产品如镨黄，钴蓝，钴黑，金黄，锡桃红等产品外购会有一个下降的趋势。釉用色料中的锆铁红，原子红，孔雀蓝绿等产品在琉璃瓦方面的需求会有一个增长的趋势。

总体来看，下半年的色料市场主要以坯体黑色为主，岩板相关的增白料以及坯体增强剂等需求会有一个明显的增长趋势，琉璃瓦市场由于产区主要集中在江西，湖北等地，对于江西色料厂家来说具有一定距离价格优势。色料企业以产品为主的区分更加明显，单一产品规模化生产以及稳定的产品品质将会是色料企业的最大竞争优势。而对于陶瓷墨水企业来讲，岩板在家具等行业应用的展开，开发出类似金属釉般的金黄墨水，白银墨水，以及灰色墨水和红色墨水将会是墨水市场增长的新方向。

-来源： 色釉料网-

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