巨变！一个重磅政策信号……

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全球化，有利于股市；去全球化，有利于楼市。

文 | 杨国英

财经暖男 | 只说有用的

今天，又有广告了，多多包涵。据说，有广告投放的自媒体，才是有价值的自媒体，躲不开媒体属性。

一切正向预期的方向推进。

加速去全球化！——由疫情持续+阶层分化构建的双重时代症状，将必然导致全球化的肢解。

这是我3月份的判断，现在看来，还是有先见之明的。

2020年，以及未来几年，即便全球疫情宣告结束，去全球化将依然是这个时代不变的旋律。

去全球化，或者，换言之，欧美日去中国化，对谁的伤害最大？

毫无疑问，肯定是我们！肯定是中国！

过去20年，自2001年加入WTO后，中国是全球化最大的红利享受者，全球第一大制造业国家，全球最大的贸易国，全球经济总量第二……

但是，当下，时代的钟摆，已经发生了逆转，全球化的共识，已经被美国撕碎。

这时，顺时针之下，全球化最大的红利享受者，将不可避免成为：逆时针之下，去全球化最大的利益受伤者——反作用力使然！

大势如此，既然伤害不可避免，只能提前准备，充分准备，以便让伤害降到最低。

准备开始了：

支持出口转内销！

6月22日，国务院办公厅印发《关于出口产品转内销的实施意见》，鼓励企业拓展国际市场的同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，着力帮扶外贸企业渡过难关。

事实上，支持出口转内销，国务院已经酝酿一段时间了。

在6月18日的陆家嘴论坛上，刘鹤副总理在谈到经济形势时，说到：“一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。”

我们正在做最坏的打算：

1，如果疫情还要持续1—1年半，我们的外贸企业，到底还能不能撑到最后？

2，如果全球疫情结束了，但去全球化仍未见丝毫好转，那么，我们的外贸企业将何去何从？

所以，未雨绸缪，危机管控，显得特别重要。

当下支持外贸企业“出口转内销”，尽可能保持外贸企业的有生力量，争取全球疫情结束之后，尽可能多的外贸企业，能够做到：进可攻，退可守！

这是没有办法的办法！

这是避免外贸企业的硬着陆，也是避免中国经济的硬着陆！只有缓解阵痛，只有减少阵痛，才有可能用时间换空间。

国务院支持“出口转内销”，这对外贸企业影响深远。

穿透表象，举一反三，预见人之所未见——出口转内销，难道对其他企业没有影响吗？难道对我们没有影响吗？

有的！且同样影响深远！

1，冲击内销企业

在一定时期内，内需市场的总容量，也就那么大。

现在外贸企业抢食来了，内销企业的压力，肯定会变大，内销企业的日子，肯定是更不轻松了。

2，消费者得利

出口转内销，外贸企业转向国内，国内市场的供给量进一步加大，这显然有利于消费者，国内质优价廉的商品，将越来越多。

其实，今年的电商直播，大家就能够感知了，未来还将加速：降价，降价，降价。

3，不利于股市

股市表现，总归是与上市公司的业绩息息相关。

内销企业，还是做内销，外贸企业，也转内销，竞争加大，必然冲击绝大多数行业和上市公司的毛利率，茅台等极少数奇葩除外。

当然，不利于股市，并不代表A股一定会跌，而是说相对降低了A股预期。毕竟，股市的表现，还涉及到资金供给、资金成本——如果资金供给进一步加大，市场利率进一步下降，A股还是有可能上涨的。

4，有利于楼市

“全球化，有利于股市；去全球化，有利于楼市”，这是我半个月前的判断。

道理很简单：全球化，相比去全球化，中国制造业、或中国企业，如果作为一个整体的话，营收和利润，肯定都可以做得更好，所以说，全球化利于股市。

而去全球化，不仅意味着中国企业的压力加大、盈利更难，而且还意味着，更多的资金无处可去，更多的只能流向何处？就不仔细说了。

当然了，股市与楼市之间，永远存在政策变量，这是动态的，未来，如果政策压楼市更紧一点，则有利于股市一点，如果政策压楼市松一点，则房价有可能涨两点。

端午节到了，祝大伙幸福绵长，端午安康！

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