荒诞的千亿风波

文 | 杨国英

财经暖男 | 只说有用的

一字之差，引发千亿风波。

今天港股如常，甫一开市，一则新闻全网扩散。见下图：

这则新闻的发酵，令人浮想联翩，并瞬间冲击到阿里巴巴股价，最大跌幅接近10%。

随后，在“老胡”的辟谣之下（杭州市国家安全局抓的是“马某某”，不是“马某”），阿里巴巴又迅速反弹，最终收复股价失地接近8%。

暴跌-反弹，马某与马某某一字之差，竟然引发千亿市值大动荡。

这显然是荒诞的。

这反映出动荡时代投资者的恐惧心态。

这种恐惧心态，某种程度上已经到了风声鹤唳的地步。

但是，有人将这种荒诞归因于国情，我认为这是可耻的。

事实上，这种荒诞归因法，不仅是现在，早在打击资本无序扩张、打击网络教培的时候，就已经普遍存在。

这种荒诞归因法，事实不仅无耻，还很无知。

试问，打击资本无序扩张、打击网络教培，这严格推敲起来，有什么问题吗？

肯定没有，认为有问题的，可以留言，我与你详细辩一辩。

打击资本无序扩张、打击网络教培，这如果没有问题，那么，动辄进行荒诞归因的，无非是自身利益遭受损失了，这主要应该还是中概互联的投资者，因为股价暴跌而怨天尤人。

这就是无知的所在。

因为中概互联暴跌而亏损的，他们埋怨责备错了人。

要怨就怨美国挑起的去全球化。

诸如阿里巴巴这样的中概互联，他们的股价暴跌，初看起来是国内打击无序资本，但只要详细推导，本质还是美国推动的去全球化。

2017年阿里的18周年年会庆典，我去现场参加了——当时阿里的核心战略是全球化，建立全球买、全球卖、全球有、全球付、全球运的基础架构。

显而易见，全球化这一核心战略，之于阿里巴巴、以及类似阿里巴巴这样的互联网巨头，肯定是对的。

这些中概互联巨头，其市值已经高达数万亿、在国内具体领域、乃至多个领域已经构成了主导地位，这时候，只有全球化才有更广阔的未来。

否则，如果继续深陷于国内杀伐，那么，其结果无非又是一个韩国的三星财阀、或泰国的正大财阀——而即便是这样在所在国举一足而震全国的财阀，他们过去二三十年的稳定上升，也取决于他们积极推进全球化。

也就是说，其时的阿里巴巴，全球化只要如期推进，那么就可以挑战亚马逊。

但是，从2018年开始，美国开始挥起了对华贸易大棒、并且，对中国的经贸和科技打压逐年升级。

美国对华打压，首当其冲的，肯定是中国的一流企业，这同时也意味着，类似阿里巴巴、华为这样的中国一流企业，其全球化遭受到美国的全面狙击。

正是在美国对华打压之下，类似于阿里巴巴这样的中概互联，从2019年开始加速内卷，逐渐无序扩张到国内若干的民生之基——继而迎来监管的必要打击。

这才是中概互联自2020年底开启暴跌模式的缘起。

监管的必要打击，仅是导火索，根源在于美国的对华打压。

而中概互联之所以拖到2020年底才开始暴跌，这除了监管必要打击这一导火索，还有2020年新冠疫情让全球互联网企业普遍大涨一轮有关。

所以，做投资，必须有刨根问底的能力，有穿透表相看本质的能力，否则，你即使踩再多的坑，也不可能长教训，更不可能及时归纳应用于其他领域。

所以，我一直强调，今天的中国经济和中国金融，其最大的负面冲击，不在内部，而在于外部，在于美国针对中国的去全球化。

这种外部的冲击，是中国经济升级所不可避免的——简而言之，不是你找事，而是别人找你事，你忍或不忍，别人对你事实上的恶劣行径，都不会有任何改变。

所以，要有家国情怀，要相信国运。

即使你对动荡时代的经济或股市有点悲观，保守一些就行。

但是，这绝对不是你怨天尤人、将一切归因于国情的理由。

千帆过尽，

我自风流。

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