中美半导体制裁大战，这个信号才是值得担忧的
The following article is from A视野 Author ME A森
中美半导体制裁大战，
这个信号才是值得担忧的
文 | A 森
A视野
2023
05/25
原 创
A视野 ID: AndsonVision
全球大滞涨，中国新周期，拥抱一生一次的机会
战略定力，等的就是千载难逢的机会
此前，美国搞了我们大量的科技公司，差不多应该是1000多家了。
不得不说，我们中国定力是好。
这么多年了，我们才对美光下手，当然，上来就是下死手。
这家公司商业道德一直值得商榷，生产的东西并非多么高端、不可替代，却总是花大量的资金去游说美国政府来打压中国竞争对手。
因此，在我们已经可以解决产品替代的前提下，直接一个耳光上去。
由于这是后进国家中比较少见的可以这么反击美国的，自然近期美国人直接就急了，甚至到了语无伦次的地步。
然而，这并不值得我们欢呼雀跃。
日本就很多半导体设备进行了对华出口管制，荷兰也是积极参与，可以说，我们半导体行业的冲刺确实鸭梨山大。
但是，中国对付这个事情，并不是完全看科技，还看产业模式和商业逻辑。
众所周知，只要我们会做的东西，可以直接打成白菜价，然后，所有其它国家的企业就没法进入这个产业了。
中国的产业政策其实是有套路的，上来就把低端的产品做成白菜价，一般而言，发达国家是喜闻乐见，也不会有太大的反对意见。
可是，随着时间的推移，相关的中国企业开始干中学的过程中适应和掌握了本产业的很多规律和技术，就会逐步向更高端的产品冲击，且也打成白菜价。
那么，这个时候，你要打击中国企业的追赶速度，就成了美西方国家的头等大事。
可问题是，现在美西方国家选择的是直接禁止相互贸易。即，高端的产品宁愿牺牲中国市场也不卖给我们，中低端的产品拿来赚我们的钱。本质上，就是希望又赚钱，我们又被卡死，一副海王渣男的本色。
而本次美光的事件则发出了一个强烈的信号，中国的产业政策又有新的调整了。
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具体而言，只要我们中国掌握了的产品，马上反向封杀美国企业。
你不是又想赚钱又想卡我脖子吗？在我还没有能力掌握这个产业的时候，那就先保持战略定力。
但是，一旦我掌握了，马上就断了你赚钱的路子。因为，中国会全面阻挡美西方国家企业在中国市场的盈利机会。
对于美西方国家的企业而言，这个是很要命的事情。
因为，这个世界毕竟没有第二个中国了，老三日本的市场规模跟我们差距很大很大。
此外，中国的半导体不管是存量体量、还是增量规模，都是非常夸张的。
这也就意味着，一旦我们把自己掌握的细分产业反向卡美西方国家的脖子，他们的企业就会盈利面临严重挑战。而盈利出现问题后，这些美西方国家的企业就很难保持高投入研发，反观我们则还在拼命输血搞产业升级。时间稍微久一点，中美企业的差距就会被不断缩减。
也难怪，目前美国自己的半导体协会、大企业中很多人都出来喊话，希望美国政府不要一味单纯打压中国。
企业的存在毕竟是要靠盈利，就算技术再牛，做出来的产品独步天下，卖不出去，那就是单纯的成本支出。
从这个角度而言，美国政府的对华半导体禁运，也是变相对本国的企业进行征税。原本企业可以赚到的钱，现在都没有了，还要经常被美国政府的有形之手榨银子出来。
贸易的本质就是互惠互利，所以，强行阻断贸易，必然导致大家一起吃亏。
过去美国为了解决贸易逆差，非常渴望中国多买美国商品和服务。现在中美产业链战争已经涉及的产业越来越多，半导体还仅仅是冰山一角。如此蔓延下去，美国的贸易逆差如何解决？
“国内财政债务飙升+国际贸易逆差失控+高利率”这个三位一体的组合，将会在不久将来严重打击美国的经济。因为，前两者将带来美国严重的债务负担，而高利率又会让这个债务负担变得形如滚雪球。
大家回忆一下，以前A森专门写过文章讨论大萧条初期，为了解决严重的经济压力，美西方国家当年可是疯狂特批各种高新技术卖给苏联，这才让美国等国家的经济还没有面临全面雪崩。
而今，号称资本主义灯塔、代表大资本家的美国，竟然视金钱为粪土，为了所谓的安全，宁愿放弃赚钱，这能走多远？
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西边是俄乌冲突热战，惨不忍睹；东边是经济混合战，剑拔弩张。
严谨的说，我们现在面临的经济混合战的惨烈程度并不亚于俄乌冲突。
因为，只要中国没法完成产业升级，我们严重的高龄少子化就会在10年内让我们的整个养老体系、财政、金融、就业等关键领域全面承压。
而现在，美国疯狂打压我们产业升级，本质上，就是希望用最低的成本，最终让中国倒在人口危局中。
所以，当很多人担心我们马上要跟美国干热战，其实真的有点想多了。
大家仔细考虑一下，我们上面提到的这个风险点，我们自己的有形之手会不清楚吗？
美国为何一直强调“中美护栏”？因为人家看中了我们自己的内生压力，根本没必要马上对你扔蛋。
哪天你产业升级不行了，赚的GDP养不活自家的兄弟姐妹们了，都不用美国人出手，你就兜不住了。
各位，这个才是美国的底牌，其它都是为了这个底牌服务！！！
很多人此前留言说，A森为什么你看好中国产业升级？为什么短线房股压力大、就业压力大，你还这么乐观和积极？
如果你理解了上面的逻辑，你也会跟我一样，我们没得选：
要么成为发达国家，要么就是全面雪崩，这就是我们14亿人的宿命！
所以，我们投资，我们赚钱，我们套利，除了个人赚钱外，也是用实际的真金白银支持内需、支持国家产业升级、支持国运继续腾飞。
试想，如果美国人的阳谋得逞，我们所有人过去20年积累的财富瞬间灰飞烟灭，你真的可以承受吗？
也因此，这次我们对付美光，A森完全支持！
这个事情也给我们一个重大信号，那就是中国的产业升级进程远比我们预期的要快和成功。
未来像美光的事情只会越来越多，而这才是我们每个人所喜闻乐见的。
放弃幻想吧，中美蜜月期一去不复返了。
未来我们的国运就只能押宝在产业升级上了，而不能压在美国人的身上。
无论市场如今情况如何，我押注3年周期左右我们的核心资产必然会有新一轮高潮。
现在的萎靡，其实是最好的介入窗口期！
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如有任何疑问，请给A森助理微信留言（ID：AndsonVision66）
Who is A森
A森，2021年全球经济危机成功预测第一人
（2017年起发表文章预警本轮危机）
独立投资人、独立学者、永是道哲学创始者、黄金雪坡理论体系的创建者、中美产业链战争理论首倡者
宏观经济领域大量研究成果，诸如：
中国长期低利率（2017）
中国楼市是财政现象（2018）
全球即将面临超长期大滞胀（2019）
美国即将买战争（2021）
每年出版新书，目前已经出版：
《从危机走向危机》（2019）
《永是道》（2020）
《谋逆》（2021）
《大而不能倒》（2022）
《生活方式》（2023）
《原罪》（2023）
目前已有多本书被国家级图书馆收藏
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