刚刚，欧盟出手，又一场资本反击战……
没有永远的敌人，
也没有永远的盟友。
现在，欧盟的果断出手，正对这一句话进行事实演绎——欧盟开始反击美国了。
• 昨天，欧盟正式将Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软和字节跳动六家科技巨头22项服务列为“看门人”，这是根据欧盟《数字市场法案》对大型科技公司启动的新一轮监管打击。
任何一次跨国监管打击，均有其深层次的博弈诉求。
从表面上看，欧盟《数字市场法案》，仅仅是为了遏制大型科技公司垄断，打击对象也不仅针对美国大型科技公司（中国和德国等也有个别公司包含在内）。
但事实上，这是一次针对美国资本收割的强大反击。
数量上，这次欧盟《数字市场法案》涉及的监管打击对象，超过80%是美国大型科技公司，这些美国大型科技公司的总市值，更占到这次监管打击打象的90%以上。
同时，有必要注意，这次《数字市场法案》，还仅仅是欧盟重点针对美国大型科技公司出手发射的第二支利箭，第一支利箭是《数字市场法案》的姐妹法案——《数字服务法》，该法案欧盟已在近半个月前（8月25日）正式生效。
连续针对美国大型科技公司连续发射两支利箭，欧盟的根本目的，就是为了抑制欧洲资本向美国的持续外流。
在去年二月俄乌战争爆发之后，基于能源需求冲击和地缘政治敏感等因素，欧洲资本持续疯狂流向美国，重点流向美国股市，重点之重点又流向美股大型科技公司。
注意，美股大型科技公司的市值，自俄乌战争爆发之后，整体上涨接近20%，这无比契合俄乌战争爆发导致欧洲资本疯狂流向美国的时间点。
而美股过去一年半多的高位维稳，其核心支撑又恰恰是美国大型科技公司，如果剔除美国大型科技公司的同期涨幅，美股从俄乌战争爆发至今其实整体发生了较大的下跌——当下仅美国前五大科技公司的市值加总，就已经高达10万美元左右，占据了美股总市值超过15%。
现在，美国前五大科技公司，已经全部成为欧盟的重点监管打击对象。
欧盟打击美国大型科技公司，就是为了避免欧洲资本继续流向美国，这本质上就是一场资本反击战。
这场资本反击战，结合欧盟针对美国大型科技公司的连续出手，已经可以明确感知，欧盟这是不达目的誓不罢休，不将美股美国大型科技股打下来誓不罢休，不扭转欧洲资本流向美国誓不罢休。
所以，接下来，如果美股还不下来，如果美国大型科技股股价还不下来，如果欧洲资本还不回流至欧洲，那么，欧盟超大概率还会针对美国大型科技公司继续发射第三支利箭。
欧盟反击美国，这是全球动荡全球衰退之下的必然。
在全球动荡全球衰退之初，重点是互为敌手之间的博弈，比如中美之间，比如俄乌之间（其背后其实是俄美之间或俄与北约之间）。
而当互为敌手之间进入惨烈博弈区间后，如果还无法给一方盟友带来增量利益，甚至不仅无法给一方盟友带来增量利益，反而冲击到盟友之间的存量利益，那么，盟友之间的博弈随后必然会发生。
过去一年半多，欧盟紧紧跟随美国打击俄罗斯并抑制中国，其最终不仅没有收获任何增量利益，并且，存量利益（欧盟存量资本）事实还被美国狠狠地收割了，所以，现在欧盟不得不打响针对盟友（盟主）美国的资本反击战。
近两年，凭借外围动荡和内因高利率差，美国资本收割确实是赢麻了，不仅重创了欧盟，并且还打击了东方大国。
现在，东方大国反击了，欧盟也反击了。
而与欧盟直接向美国大型科技公司发射利箭相比，东方大国的当下资本反击，重点还仅局限于激活内部动能，比如全方位调降印花税等交易成本，以及鼓励国家队、社保基金、险资和公募等进场。
如果资本反击事实还无法实现预期，那么，接下来，针对资本外流（重点是内资外流），东方大国势必会启动超级严厉的监管打击，结合商业银行的资本流动大数据，打击所有不合法和不合规的资本外流。
动荡时局，乱云飞渡。
今天，我再次提醒所有的朋友，必须减少枉念，必须系好安全带。
未来三五年，全球化的弱化是不可逆的。
未来三五年，全球经济的衰退是不可逆的。
未来三五年，全球财富的缩减更是不可逆的。
今天解释一下近期我们工作室的乱象，为什么近期我们发布的广告比较多而且还比较杂，甚至有时内容编辑还会出问题。
这是因为，准备了三年的私募计划（深度研究报告团队），在今年的超级不确定之下，从今年5月起，我们就选择了按下暂停键，这是对我们自己负责，也是对认同我们投资理念的潜在投资者负责。
但是，按下了这一暂停键，一路跟随的主要研究人员，我们还是留了下来，这事实导致工作室财务开支的失衡。
为了维持团队的正常运行，近期我们经营人员的压力有点大，压力一大动作也就变了形，由此导致我们部分读者朋友的不适，今天我向大家再一次道歉。
为了减少读者朋友的不适，我们决定，从10月份开始，我们内部会调整运营方向，减少至少一半的头条广告发布频率，选择更有益于我们读者的方向转型，同时，运营人员我们也会更换。而在10月份之前，基于运营广告的提前签定，部分广告可能还会导致部分读者朋友不适，还请见谅。
再说一说今天的市场。
1，巴拿马运河水位处于历史低位，限航将持续至2024年年底。
近日，巴拿马运河管理局表示，尽管雨季即将结束，但巴拿马运河水位恢复情况未达预期，因此在今年余下的时间里以及整个2024年，船舶限行措施将保持不变。
该航道主要由美国、中国和日本等国家在使用，是东亚出口至美国东海岸的重要路线，对连接东西方贸易至关重要，前一周，大约有130艘船舶在排队等待，而等待的时间约为11天，比往常的3-5天大大延长，不少船主为了避免交货时间受到影响不得不改换其他航线。
而船只通航周期延长以及更换航线，都导致货运成本大幅提高，这可能会进一步推高国际原材料市场价格，使得美国通胀高居不下。
此外，如果2024年该地区干旱情况仍得不到缓解，届时全球贸易将受到更大干扰，然而，专家预测，明年巴拿马旱季可能提前开始，加之高温可能进一步增加河水蒸发量，巴拿马运河水位或将在明年4月接近历史最低水平。
2，我乐家居股东“清仓式减持”违反减持法规，遭到证监会立案调查。
昨日晚间，我乐家居发布异动公告，披露了公司股东于范易及其一致行动人6月30日合计持有7.1124%的股份，但截至9月6日收盘，上述一致行动人合计持股数量降至4200股。
随后，上交所向我乐家居下发监管工作函，指出股东于范易及其一致行动人在持股比例变动达到5%时应当进行报告和公告，并在该事实发生之日起至公告后3日内，不得再买卖股票，公司相关股东的减持行为已涉嫌违反规定。
今日午间，因涉嫌超比例减持，中国证监会决定对相关股东立案，我乐家居也因此遭到抛售。
值得注意的是，这次我乐家居减持和上周的东方时尚违规减持存在明显区别，我乐家居减持涉及的股东是第三大股东，并非是控股股东或实控人，违反的不是“减持新规”，是《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规。
我们认为，此次证监会对我乐家居的处理至关重要，决定了未来5000多家上市公司大小非股东如何减持的问题，在这个提振投资者信心的关键时刻，如何处罚将决定投资者对A股市场的信心。
3，加价11亿澳元，全球最大锂矿公司美国雅宝集团拿下澳大利亚锂矿商Liontown。
碳酸锂价格已经跌落神坛，但面对全球电动汽车加速发展的趋势，全球厂商对锂矿资源的争夺仍然十分激烈。
近日，媒体报道，澳大利亚锂矿商Liontown将接受全球最大的锂矿公司美国雅宝集团提出的66亿澳元的收购报价，这一收购案最初遭到了拒绝，3月份，Liontown认为雅宝55亿澳元的报价严重低估了公司的价值，没有充分认识到Liontown在西澳大利亚Kathleen Valley项目上的潜力，为了达成这一协议，雅宝不得不加价11亿澳元。
此外，今年以来，雅宝等巨头一直在紧锣密鼓的布局上游资源，例如雅宝除了收购Liontown外，还在八月份收购了加拿大锂矿开发商patriot Battery Metals约5%的股份。
从全球锂矿巨头高价收矿不难看出，虽然锂盐产能过剩已成为行业共识，但锂资源本身竞争力依旧强劲，事实上，越来越多的产业链公司将目光瞄向了上游资源端，就比如，今年8月中旬四川川西两处锂矿探矿权以溢价1771倍和1317倍的价格被四川能投和大中矿业收入囊中。
而国内厂商近来之所以较少参与国际锂矿资源争夺，是因为相较于出海“淘矿”的诸多不确定性，国内锂矿开发提速更有助于释放产能，对本土供应体系的建立更加重要。
4，上半年，中东主权财富基金持续加码A股市场。
根据主权财富基金数据显示，截至2022年底，中东主权财富基金的资产管理规模总额高达3.64万亿美元，占全球主权财富基金总额的三分之一，全球前十大主权财富基金中有四席来自中东。
巨量的财富，也使得中东主权财富基金瞄上了A股市场，Wind数据显示，上半年中东主权财富基金出现在约50家上市公司的前十大流通股东中，其中阿布扎比投资局共出现在26家公司的前十大流通股东名单中，较一季度的10家增长了1.6倍，从其最新投向来看，比较看好国内有色金属及高新技术企业；科威特政府投资局则出现在15家A股上市公司前十大股东中，相比阿布扎比，科威特政府投资局更倾向于消费和医疗产业。
此外，中东主权财富基金还瞄上了国内“造车一族”，比如今年6月底，阿布扎比宣布将对蔚来投资11亿美元。
除了中东主权基金外，其余境外主权财富基金也在加码布局中国市场。
据财联社统计，从已披露完成的2023年半年报数据看，有89家公司前十大股东中出现了主权财富基金的身影，其中包括挪威中央银行、澳门金融管理局以及淡马锡等。
这些情况表明，海外投资者在发生较大的回调之后逐渐开始拥抱中国的核心资产，而且更深层次的反映出外资对中国经济实现稳步复苏仍抱有很大的信心。
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