AD | 房地产投融资、并购基金以及ABS实务和案例【12.9-10 上海】

房地产投融资、并购基金以及资产证券化实务操作和案例专题培训

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地产投融资项目实战经验和案例讲解

许老师

12月9日

许老师

北京某知名律师事务所高级合伙人，上海分所金融业务部负责人，复旦大学金融学硕士，是金融创新、金融诉讼和商业谈判领域的专家律师。担任上海市律师协会房地产、基金、信托业务研究会委员，曾担任某律所房地产部律师、合伙人。

许律师的主要执业领域包括金融、房地产开发与基础设施建设、私募基金、争议谈判和诉讼，尤其在房地产金融领域有非常精深的造诣，先后为国内著名的大中型企业机构提供合规、诉讼和非诉讼法律顾问服务，涉及房地产、金融、能源、影视、医药、生物工程、贸易、零售、高低压电气、服饰、物流、电商、工程施工等领域。

一、房地产物业收购要点法律分析

1、资产收购和股权收购的模式选择

2、股权转让下的土地使用权流转的法律分析

3、或有负债的尽职审查与民间借贷问题

4、二次交易和纳税筹划

5、对赌条款问题

6、并购贷款和开发贷款的衔接问题

案例

Ø  外滩地王案分析

Ø  杭州延安路整幢商用物业的收购分析

二、房地产私募基金实务分析

1、私募基金架设的金融逻辑与法律设计

2、房地产私募基金投资的典型案例分析

三、房地产信托的模式与纠纷处理、REITS架设实务

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房地产并购基金与资产证券化

李老师

12月10日

李老师

知名地产基金的核心高管、资产证券化实战人士，主要牵头负责该知名基金在资产证券化领域的金融产品设计以及劣后级盲投资金的募集等。

一、退出

1、CMBS产品设计的逻辑，以及与经营性物业贷款的比较分析

2、国内第一单CMBS案例详解

3、国内第一单CMBN案例详解

3、私募REITs产品设计讲解，包含交易结构、税务筹划、发行

4、国内第一单私募REITs案例详解

二、投资

1、写字楼旧楼改造研究

2、购物中心或者酒店改造写字楼研究

3、商场改造成为购物中心研究

4、上述模式的相关案例详解

5、财务测算

三、劣后级股本类资金募集

1、机构投资人募集

2、个人投资人募集

3、权益级募资的核心流程

四、商办物业资产管理介绍

1、北京商办经纪租赁生态介绍

2、线上资管平台与线下资管平台的互动

五、房地产并购基金的主要模式以及标杆企业分析

 1、重资产模式

 2、轻资产模

 3、混合型模式

六、答疑与解惑

课程信息

培训时间：2017年12月9-10日

培训地点：上海

培训费用：3800元/人

课程报名详询孙老师电话&微信：135 2423 2434