报名将止@私募基金合规操作实务与热点新规剖析【深圳】

• 上海法询金融将于12月16、17日在深圳与PE实务&刘乃进在深圳举办“私募基金合规操作实务与热点新规剖析”（课程一）。

• 同时，上海法询金融将于2018年1月13、14日在深圳举办“私募基金登记入会、合规风控、产品创新及税务筹划实务专题培训”（课程二）。

  欢迎大家现场参会！具体可咨询李老师电话&微信 135 2423 2434。

课程一：私募基金合规操作实务与热点新规剖析

主办| PE实务&刘乃进、上海法询金融

这是为私募机构设计的标准化培训内容

可作为年度员工培训或员工岗前、入岗培训

是私募行业经典、系统的操作实务基础培训

结合近期各类新规，此次培训大幅升级，将对下列新规深度剖析：

1.资管新规

2.国有股转持新规

3.国务院私募条例

4.禁止政府变相负债的50号文及87号文

私募基金合规操作实务与热点新规剖析

主讲：刘乃进 王志华

深圳站：12月16、17日 

课程简介

1.此培训是私募行业经典、系统的操作实务基础课程

2.此培训既有对合规体系、实操基本问题的系统分析，也有对最新监管要求的体系化梳理，还包含对重大合规风险的提示

3.此次培训还增加了对近期各类新规的剖析、解读

4.此次培训可作为私募机构年度员工培训，也可作为私募机构员工入岗或岗前培训

5.此次培训适合对象为：私募机构从业人员、私募律师，以及其他与私募基金密切相关的从业人员。

【讲师介绍】

刘乃进：国浩律师(天津)事务所合伙人，全国优秀律师，华东政法大学特聘教授。公号PE实务的运营者及原创文章的主要撰稿人；专著《私募股权基金的筹备运营与管理》年销量超过5万册，成为私募从业人员必备工具书；完成私募管理人及基金筹备、设立几十个，完成私募投资的尽职调查、并购重组、论证谈判、架构设计、借壳上市等项目200余个。因在私募基金领域的持续努力，刘律师2016年被评选为全国优秀律师。

【适合人群】

1.私募机构从业人员（合规、募集、产品设计、业务人员）

2.银行、信托、保险、证券、基金行业从业人员

3.律师及其他私募法律服务人员 

【课程大纲】

一、基础知识

1.私募基金发展及监管演变脉络

2.私募基金基本概念

3.私募基金基本管理模式

4.私募基金基础法律关系

5.专业化运营

6.实务影响分析与案例探讨

二、合规体系与风险防范

1.私募基金行政管理与自律规则体系

2.私募基金主要监管规则

3.国有产业基金监管体系

4.国有产业基金主要监管规则

5.投资顾问业务的规范性要求

6.私募基金刑事、行政、民事风险体系与防范

7.实务问题互动探讨

三、筹建、募集与投资者适当性管理

1.筹建流程及主要工作

2.募集流程及合规要求

3.投资者适当性管理与办公自动化

4.募集与投资者适当性管理制度与法律文件

5.募集工作常见错误及注意事项

6.实务问题互动探讨

四、管理人登记、入会及法律意见书

1.登记备案的基本要求及对业务开展的影响

2.登记法律意见书的基本要求

3.从最新反馈意见看最新审核动态

4.入会法律意见书及注意事项

5.从入会法律意见书看存量管理人的合规运营与自查整改

6.实务问题互动探讨

五、常见实务问题评析

1.国有管理人常见问题分析

2.国有基金常见问题分析

3.非标债权基金现状分析

4.双管理人模式实务问题分析

5.母基金管理模式研讨

6.其他实务问题互动探讨

六、2017年新规解读

1.禁止政府非法负债的50号文、87号文

2.国务院私募条例

3.大资管新规

4.国有股转持新规

七、常用法律文件解析

1.合伙协议主要条款解析

2.合伙协议谈判常见问题分析

3.投资协议主要条款解析

4.投资协议谈判常见问题分析

注：增加新内容后，考虑到体系性，以上内容的讲解顺序、体例可能重新安排，主要内容均会有所涉及。

【培训时间与地点】 

深圳，2017年12月16日、17日，每日上午9点-12点，下午1:30点到4:30 

具体地点另行通知 

【报名】 

1.培训费4500元/人

下列情况实行优惠收费：

（1）三人以上团体报名可向每人300元的优惠；

以上费用含会务、讲义等，不含食宿。

2.会场排序

会场座位将按照缴费成功的时间顺序安排。 

3.报名及缴费

扫一扫以下二维码，加李老师手机微信135 2423 2434。

课程二：私募基金登记入会、合规风控、产品创新及税务筹划实务专题培训

深圳丨1月13-14日

课题一：私募基金登记入会、合规操作及产品设计实务

一、私募基金的设立、备案/登记及入会

1、私募基金的监管历程及目前的监管体系

2、私募基金备案\登记流程及注意事项

3、私募基金入会要点

二、私募基金的组织形式选择实务

1、公司制、有限合伙、契约型基金的比较与运用

2、三种基金形式的组合、套嵌与穿透

3、母子基金架构设计要点---以PPP产业基金为例

4、有限合伙型基金的双GP架构

5、契约型基金的双管理人架构

6、私募基金的内部治理结构选择

三、不同主体主导和参与的引导基金及产业基金的模式、特点及问题

1、政府主导的引导基金及产业投资基金

2、上市公司主导的产业引导基金及产业投资基金

3、商业银行参与的产业引导基金及产业投资基金

4、私募投资基金管理人主导的产业投资基金（有引导基金介入的）

5、险资参与的PPP产业基金

四、国资背景企业担任有限合伙制产业投资基金GP及国有股转持问题

1、工商局、发改委、证监会及其他相关机构的不同认定标准及最新发布的《企业国有资产交易监督管理办法》对国有企业的不同定义

2、《合伙企业法》及基金业协会备案对国有企业担任GP的要求

3、标准冲突下国资背景担任GP的产业投资基金实践案例

4、标准冲突下国资背景企业担任GP的“安全”模式探讨

5、私募基金的国有股转持问题

五、资管新规下私募基金产品设计

1、资管新规对私募基金的适用及影响

2、私募资产管理产品间的常见套嵌结构

3、房地产私募资管产品的结构化设计

4、分级基金内部差额补足的合规及效力分析

5、私募第三方独立增信问题

6、名股实债”、“明基实债”的表现形式及不予备案风险

课题二：私募基金一级、二级市场并购实务案例及创新模式

一、案例教学：一级市场投资案例

1、某生物医疗器械公司

2、某新能源汽车电控公司

3、国内第一的生物发酵公司

4、国内第一的基站天线公司

5、国内一流的柔性线路板公司

二、一般财务性定增、并购配套融资定增与战略性并购定增

一般财务性定增的类型与实务案例——

并购配套融资定增的实务案例——

战略性并购定增的实务案例—

战略性定增方式的实务案例—

三、二级市场资投并购

股权转让——

直接举牌——

收购价格差异化的创新——

收购锁定期差异化创新——

提前锁定标的+上市增发收购——

课题三：私募基金的税务管理与筹划思路

一、税务视野下私募基金组织形式

1、私募基金不同组织形式的比较与选择

——有限合伙制
——公司制
——契约型

2、私募基金管理公司常见的管理架构

3、私募基金的基本法律框架与法律文件设计

二、私募基金的税务管理分析

1、公司制私募基金的税务影响

——企业所得税

——个人所得税

——增值税

2、有限合伙制私募基金的税务影响

——企业所得税

——个人所得税

——增值税

3、契约型私募基金的税务影响

——企业所得税

——个人所得税

——增值税

三、私募基金涉税案例分析与筹划思路

1、私募基金合伙人持有附带权益

——个人“附带权益”的税务处理

2、多层合伙基金的税务分析

3、名股实债的税务处理

4、永续债的探讨

讲师简介

讲师A

知名律师事务所合伙人

精通私募基金、信托、保险等资产管理业务合规操作，在相关领域有丰富的执业经验。

讲师B

某知名PE投资总监

清华大学优秀博士后，深圳市高层次人才，广东省副教授，曾任教西北大学管理学院；任清华大学深圳研究生院产业创新与技术预见专业硕士生导师。现任某PE投资总监，重点关注通讯电子领域，负责信息产业基金，投资了弗兰德、上达电子等十余个项目，累计投资金额三亿元以上，熟悉上市公司产业并购。

讲师C

著名税务咨询机构（四大之一）金融税务专家。为众多银行、保险、基金、信托、证券等金融机构提供税务咨询服务，以及为企业投资交易架构提供税务分析，在金融税务领域拥有非常丰富的实践和理论经验。

报名方式

培训时间：2018年1月13-14日

培训地点：深圳

培训费用：3800元/人（三人或以上组团可享受更多优惠，前15名缴费可享85折）

课程报名详询孙老师电话&微信：135 2423 2434