中国造纸及纸制品行业：现状分析及对未来的展望

目前现状

中国在30多年的时间内，走过了欧美100多年走过的发展历程，基本上建成了门类齐全的纸制品包装工业体系。从造纸、机械装备、教育科研到制品生产完全独立自主，在总量和增速上稳居世界首位，成为世界纸包装大国，我们正在从大国向强国行进。

改革开放30多年来中国包装行业一直连续以两位数的速度发展，目前基本上能满足商品包装和物流包装的需求，但经济社会对包装的要求仍在进一步提升，包装业在持续高速发展后的转型升级进一步刺激行业的发展。

今后的展望：行业发展的变化

观念的变化

经过30多年的拼搏，虽已奠定了中国为世界纸包装大国的地位，但实现这个目标所付出的代价是令人扼腕的。改变陈旧的发展理念，改变经济增长模式已成为全行业的共识。近年来的我国经济形势的变革对纸包装行业形成了倒逼机制，一批企业倒闭转型，一批大型龙头企业顺势加紧兼并收购，行业集中度的提升有望加快若干年。

模式的变化

近年来，一批企业和企业家总结中国纸包装行业的历史经验，探索走出了一条条创新发展的新路子来，特别是去年下半年以来，市场经济急剧变化，加快了行业集中度的步伐，大型企业显现出无与伦比的优势，加快了行业整合的力度。

区域的变化

我国纸包装产业布局是随着地域经济发展而形成的，一直在珠三角、长三角、环渤海三大地区占有70%的份额。近年来，随着中央开发西部和中部的部署，东北等地经济开发区(带)的形成，各类企业向中西部转移后，带动了纸包装产业从中西部转移发展，使产业布局趋向平衡，将带动总量的增长。

发展的有利因素：科技引领发展

我们根据工业和信息化部的部署，在行业内深入进行产业两化融合;产学研的路子越走越广，这方面工作的开展将会更广泛更深入，专项课题的科研会更多。

创新产品加快发展

我国纸包装产品，瓦楞纸箱占80%左右，千军万马齐走独木桥，市场同质化竞争影响了行业健康发展。我们将在食品包装、农副产品包装、工艺品包装、蜂窝纸板包装、25KG以上重型纸袋包装、机电产品以纸代木包装、快递包装、纸管、纸桶、家具生活用品、展览广告上大力引导，这类包装将会有15%的增量。

城镇化提供市场

中国城镇化的建设将会对包装产生巨大的影响，从农村转为城镇居民的消费量直接扩大商品包装的需求。

先进产能促进发展

我国纸箱行业60%以上为高耗低速的落后产能，生产成本和环保的压力迫使这批企业在近几年要作出抉择，当务之急是关停并转还是技术改造。预计将有一批企业关闭，而一部分龙头企业将进行新一轮的技术改造，先进的装备将提高效益，降低生产成本，减少用工人员，符合环保要求。这些企业将在一定的区域范围内扩充市场。

大数据下的产业链融合成为纸包装产业发展的主旋律

几十年的发展到现今，各类矛盾集中凸现，面对复杂的形势，我们要全面总结历史，找出一条符合当今和今后一段时期的发展路子来。我们认为，以往行业的发展往往是单个行业面对整个产业链，甚至单个企业要与上下游交锋、要与同行殊死竞争，这样的模式能养家糊口尚且不易何谈发展。在新的发展时期，只有把行业、把企业融入到整个产业链中、整个社会经济中才会有行业的良性的持久的发展。

纸包装工业的发展对造纸行业的影响

在西方，造纸与纸包装是属一家，这可避免目前我国在两个行业中出现的一些不可避免的矛盾。我国造纸、纸箱虽分不同行业但实属唇齿相依，难分难解，共享冷暖。从某种意义上来看，这更有利于刺激产业链和谐生存发展，有利于社会主义市场经济的调控。

进入新世纪后的十几年来，有不少时间是在上下游矛盾中度过的，这个问题随着时间的推移将会变为理性的考量。当然，今后还会以不同形态出现的矛盾，这是市场经济的必然，只有两个行业同等量级时，上下游的关系才进入到相对的和谐。

纸包装的上游：造纸行业，是在历史上各地小造纸厂遍地开花，引发环保问题，由于政策的干预下，形成了当前集中度较高的局面。

纸包装的下游：在生产物资、生活物资极大丰富的情况下，各行业企业巨头兴起，市场对包装提出了更为严格的需求。

夹在中间的包装制品企业至今集中度仍不到3%，在产业链中话语权缺失，落后产能拖累整个行业转型升级的步伐。尽管如此但对上下游的影响是不可置疑的。一个产业链中缺了那一块都无法生存，但三个阵营各自独立行事，是产业链发展和不和谐的要害。