并购贷款+引入私募+股东借款+股权质押+私募EB，五大融资手段经典范例（年度大案）

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并购贷款+引入私募+股东借款+股权质押+私募EB，五大融资手段经典范例（年度大案）

交易方案

(初次交易架构)

塞纳科技可质押11,743万股股票来发行可交换债，预计可融资52亿元。

——截至2016年8月30日，塞纳科技已质押1.5亿股，占所持公司股份比例为21.91%，募集金额30.3亿元；

（类负债明细）

(调整后交易架构)

背景

(上市公司股权结构图)

(上市公司财务数据)

（持有Lexmark 5%以上流通股本情况）

（标的资产财务数据）

看点

调整后，结构如下：

贷款一：

贷款二：

担保情况：

（担保情况）

产业

在ISS业务方面，行业内的竞争较为激烈，市场排名如下：

（全球ISS服务竞争排名）

在ES业务方面，Lexmark的市场份额由2013年的3.6%上升到4.3%，高于ECM行业的平均增长幅度。

（全球ECM服务竞争排名）

利益格局

附录