从全球到中国，看共享经济的新机遇
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来源 | 罗兰贝格公司，王欣，郑赟，全亮
发展共享经济的必要性
纵观全球
共享经济的高速演进引起关注
何谓共享经济
各
领域的学术权威对共享经济的定义不尽相同，然而究其本质，共享经济是以分散的社会闲置资源为基础，以提升资源利用率为核心的服务式经济。
“共享经济”这一概念起源于上世纪八十年代的美国，并在三十余年的商业实践中不断充实和发展。1978年，美国得克萨斯州立大学社会学教授马科斯·费尔逊和伊利诺伊大学社会学教授琼·斯潘思在论文“共有结构与合作消费：活动规则探讨”中首次提出共享经济的相关概念，即人们通过共同参与一项活动来消费经济产品和服务。2010年，美国著名畅销书作家、TED演讲者雷切尔·博茨曼通过对Zipcar、Facebook等领先企业的访谈进一步指出，共享经济的核心是共享，即通过面对面或网络来联系、汇聚并组建社群，将每个人的物品或个体进行匹配，把一个个“点对点”的分散的需求满足变成“多对多”的平台。
无论人们如何定义共享经济，归根结底，共享经济是以分散的社会闲置资源为基础，以提升资源利用率为核心的服务式经济。近年来，共享经济在全球范围内呈现出井喷式的发展，促进了分散的供需匹配，释放了经济活力。
雷切尔·博茨曼为共享经济进行了全新解读与梳理，并提出协同消费的概念。（慎思行）
此外，共享经济因其重视服务的核心本质，顺应了新一轮消费升级的大势。研究结果表明，人均GDP超过5000美元之后，人们的消费需求与理念也随之升级，基本物质需求的增速逐步放缓，而以服务为核心的升级需求将进入发展的黄金时期。以美国为例，随着人均收入的增加，美国的服务类支出占比持续上升，至2015年服务类支出占比升至总支出的75%，对更高层次的消费需求逐渐释放。2015年，全球已有93个国家的人均GDP超过5000美元，其中卢森堡以103,186.99美元位列第一，中国人均收入为8,280.09美元，位列第74名。
在全球人均收入不断增加，消费需求逐步升级的今天，以服务为核心的共享经济发展恰恰顺应了世界的变革趋势，成为经济社会发展到一定阶段的必然产物。
共享经济发展至目前，已渗透共享出行、共享空间、共享金融等九大领域，并凭借其强大的生命力正在渗透更多的传统行业和细分领域
随着时间的推进与民众消费观念的改变，共享经济逐渐从物质共享向以优化生活体验的服务共享转变，如TaskRabbit为代表的“跑腿外包”共享服务和以Uber为代表的汽车共享出行等。此后，共享经济又延伸至对专业性要求更高的专业技能领域，如共享知识和共享医疗。我们认为，未来共享经济将持续渗透到更多传统行业，并在服务共享和专业技能共享领域蓬勃发展，对应的公司规模也将逐步分化，既有覆盖大众市场的大型企业，也有迎合较为小众需求的小型组织。全球范围内，各个领域涌现出大量从事共享经济的企业，在新的经济浪潮下快速成长。
Etsy成立于2005年，是美国一个手工艺品的在线销售网站，集聚了一大批极富影响力和号召力的手工艺术品设计师，以连接买家和卖家，实现手工艺品的P2P交易模式为使命。
Zopa成立于2007年，是世界第一家P2P金融服务公司。Zopa通过实现贷款人与借款人的在线直接交易，免去了传统贷款的繁琐手续，使借贷变得简单快捷
Wework成立于2011年，是办公空间共享模式的开
山鼻祖。其商业模式是：用折扣价格租下整层写字楼，分隔成单独的办公空间出租给初创企业和小公司，再向他们收取会员费。
TaskRabbit成立于2008年，是P2P劳动雇佣模式的开创者。“任务发布者”（TaskPosters）可以在平台上发布任务请求帮助；而任务兔子（TaskRabbits）由通过审核和背景调查的个人组成，负责完成发布者的任务并获得一定的报酬。
Lyft成立于2007年，是一家致力于汽车共享出行的美国公司。目前，Lyft已覆盖美国180个城市，估值达到25亿美元。同时，Lyft还与中国的滴滴出行、印度的Ola Cabs以及新加坡的GrabTaxi结盟，以求加速在全球市场的扩张。
EatWith成立于2012年，是一家以创新方式解决旅游者“吃”的需求的P2P美食社交公司，旨在为食客与厨师提供对接平台，帮助游客更高效地寻找目的地特色美食。
Quora成立于2009年，是一家问答SNS知识共享网站，被称为维基百科的替代者。Quora社区连接各行各业的精英，用户分享彼此的专业知识、经验和见解，为他人提供高质量的信息。
Open Garden成立于2011年，是一家致力于Wifi共享的初创公司。在Open Garden网络中的智能设备可以实现网络共享。据统计，Open Garden技术应用于美国市场之后，用户每日平均上网时长增加44分钟。
Medicast成立于2013年，是一家医疗资源共享公司，被誉为医疗界的Uber。Medi cast平台通过实现病患和医护人员的对接，提高医疗资源的使用效率，节约病患看病成本，并为医护人员带来额外的收入来源。
综上，九大领域的个中翘楚对商业模式进行了积极的探索和创新，为共享经济注入了多元化的力量，并推动共享经济渗透到更多的传统行业，在活化经济、改善民生、拉动就业等方面展现出可观的潜力。
从当前的九大共享领域来看，2015年全球共享经济总规模达1869亿美元（约合人民币11742亿元），到2018年将增长至5200亿美元
经过调研，我们统计了全球共享经济主要涉及的九大领域中领军企业的营业收入和市场份额。在综合分析这些企业目前的规模和渗透率的基础上，我们对2015年全球共享经济规模进行了匡算。据测算，2015年全球共享经济规模已经达到了1869亿美元（约合人民币11742亿元）。
目前共享经济不仅为创业者寻找到更多新的切入点，也促进了传统经济的变革，培育出一大批新兴经济的生力军。借助共享经济这种新模式，国内外的共享型企业正迎来新一轮的融资“牛市”。Uber、Airbnb、滴滴出行等国内外公司已分别完成了不同轮次的融资，估值达数十亿甚至上百亿美元。
我们统计了全球的共享经济独角兽企业2014年至2016年的估值情况，并且匡算了全球独角兽企业近年来估值的年均复合增长率。基于共享经济独角兽企业的估值增长速度，我们估算了全球共享经济规模未来的整体增速，预计将高达41%，展现出巨大的发展潜力和空间。至2018年，全球共享经济规模有望达到5200亿美元，形成数千亿美元级的繁荣市场。在三年内全球共享占GDP的比例也从0.23%增长到0.54%。
当然，共享经济的发展也存在一些不可避免的阻碍和困难，如人际信任、隐私保护、安全风险等问题。但是与这些弊端相比，共享经济将为社会和民众带来更多的正面价值，如提高资源利用率、促进可持续发展、改变生活理念、扩大社交网络等。
领先国家政府
对共享经济的态度
领先国家政府对共享经济历了从保守观望，摸索前行，到开放支持的态度；企业和民众积极参与，成为推动共享经济的主力军；对于正处于经济深层次转型期的中国，具有重要的启示意义
在全球共享经济企业蓬勃发展的同时，全球的消费者也表现出对共享经济的拥护和支持。据HAVAS Worldwide针对全球29个国家10574人的调查显示（ 20%生产型消费者，80%主流消费者）：全球已有28%的人口参与到共享经济当中。55%的美国被调查者和62%的英国被调查者认为“少拥有而多分享”可以让社会变得更好。其中，共享经济节省全球资源、给人带来分享互助、积极正面的主观感受等特点，成为吸引消费者最重要的来源。
美国
美国作为共享经济的发源地，其政府对共享经济持有积极的态度，认为共享经济可以促进美国经济增长，政府规制不应成为其发展的阻碍。美国联邦贸易委员会出具的报告表明政府对共享经济持积极态度。委员会指出共享经济不仅提高了资源使用率，还增加了创新型产品和服务的供应，使消费者享受更便捷的服务。在法律规定方面，联邦贸易委员会负责人莫林·奥尔豪森指出，过度的政府规制将成为产业创新的阻碍。因此，当局在制定规则时应格外小心，避免造成潜在共享经济企业与共享经济消费者的流失。
同时，地方政府也普遍支持共享经济的发展，并肯定其经济社会价值。2015年，美国城市联盟组织就共享经济对全国三十个城市进行了调查。结果显示，在一半以上的城市中，共享经济都呈现出增长态势，并已经开始制定相关的政策和监管计划。同时，71%的城市表示支持共享经济的快速增长。
英国
英国民众普遍愿意参与到共享经济中，且认为共享经济创造了消费者和供应方的双赢局面。相关调查显示，64%的英国民众曾参与过共享经济活动，70%的民众表示愿意参与共享经济。英国的共享经济参与者平均每年可通过这一新的经济形式节约416.16英镑。在他们看来，共享经济不仅创造了消费者和供应方的双赢局面，而且带来了远远超越传统经济的服务体验。
英国政府积极支持共享经济，为扶持其发展，已出台具体政策，着力打造“共享经济全球中心”。对于共享经济，英国政府表现出开放积极的态度，具体支持政策表现在以下几个方面：
►建立“创新工厂”，为初创型共享经济企业的发展提供资金和服务支持
►提高网络交易的可信度，严厉打击网络犯罪
►将共享经济纳入政府采购，构建更加丰富的共享平台
►建立方便快捷的线上税收体系
►推进共享型企业与商业保险公司的合作等
多角度全方位的政策支持为英国共享经济的繁荣提供了保障。虽然目前无论从市场规模，还是领先共享企业的数量来看，英国尚未赶超美国，但是英国政府十分重视共享经济，力图从政策环境上予以大力支持，将英国打造为“共享经济全球中心”。
欧盟
已有1/3的欧洲消费者参与过共享经济，且该数字
有望增加。根据ING银行的2015年的调查报告显示32%的欧洲消费者对共享经济已经有一定的认知，并且这一数字还将增加。与此同时，三分之一的欧洲国家已经开展共享经济，其中土耳其、西班牙和英国三国的消费者参与程度最高。欧盟委员会为支持共享经济的发展已在相关法律税收制度、官方宣传等方面给予政策支持。
►建立相关法律税收制度，规范共享经济，并免除不必要的政策限制。
►提高公众共享资源的意识，为公众提供参与共享经济的相关指导。
►作为资源提供者和使用者参与到共享经济中去，使高素质人才、公共资源和基础设施得到最大限度的利用。
当然，欧洲共享经济的发展也存在一定的阻碍因素，如缺少资金支持、国内市场狭小、生产成本和劳动力成本偏高等。不过当地政府正采取市场扩张、业务外包等应对政策，力求为共享经济的发展营造更加友好的环境。
各国政府对共享经济经历了从保守观望，摸索前行，到开放支持的态度，对于正处于经济深层次转型期的中国，具有重要的启示意义。
我们观察到，在全球范围内，各国民众对共享经济普遍持有拥护支持的立场。就政府态度而言，经历了保守观望，摸索前行，到开放支持的三个发展阶段。无论是美国各州政府制定共享经济相关政策，还是英国“共享经济全球中心”的宏图壮志，亦或是欧盟在相关政策、官方宣传上所做的努力，均体现了当下各国政府的支持态度，为共享经济在全球的高速发展保驾护航。这些政策对处于“十三五”初期，正在转型中的中国，具有重要的启示意义。
中国具备发展共享经济的
绝佳基础和条件
中国人均资源拥有量偏低
且资源利用率可提升空间大
与全球相比，中国人均资源拥有量偏低，资源分布不均，资源的供给和需求之间存在着严重的不匹配，而且利用率总体较低，可提升空间大。中国人均资源拥有量的稀缺体现在交通出行空间等物质资源上，也体现在知识和技能等服务资源上。
例如，作为人口大国，中国教育资源面临着极度紧缺的现状，具体体现为人均受教育年限偏低，学校师生比例较小等。除此之外，中国教育资源还具有分布不均匀的特征。一方面，部分地区学校分布稀少，教师资源严重不足；另一方面，很大一部分受过高等教育的人群有意愿在闲暇时间进行教育支援，却受制于有限的途径。教育资源供需不平衡的矛盾越来越突出。在移动互联时代，这种供需不平衡为中国共享教育的发展提供了沃土，类似于Udemy的共享知识业态将在中国蓬勃发展。
又如，随着中国经济社会的发展，人们对技能的需求呈现出多样化、复杂化的趋势，但是社会分工的细化又导致了个人精力和技能的有限性。另一方面，专业人员的技能和时间尚未得到充分利用。这将为技能共享提供无穷的发展机遇。人均资源利用效率低下并存的现状并非中国教育和知识领域独有，而是广泛存在于出行、空间、金融等多个领域。这些供需鸿沟的存在，为中国发展共享经济酝酿了原始驱动力。
中国移动互联网
快速渗透居民生活
智能手机不断普及，移动互联网的渗透率不断提升，这些基础设施的推广为共享经济的发展奠定了良好的基础。
从2012年到2015年，中国移动互联网迅猛发展，用户规模从2012年的5.7亿增至2015年的7.9亿，预计2018年将达到8.9亿14)，覆盖范围的扩大和渗透率的持续提高，为共享经济的发展提供了丰厚的土壤。
同时社交网络日趋多元化的发展，也为共享经济的商业模式奠定了用户基础。伴随着移动互联技术的兴起，传统的线下社交模式已实现了线上迁移。社交网络的发展使个人社交的触点得到指数性放大，社交方式更加简单灵活，用户在各类平台中的参与感更强，为共享经济的商业模式奠定了用户基础。
人口结构的变化
带来消费升级潜力巨大
随着中国城镇化快速推进、中产阶级迅速崛起、人口受教育程度提升，居民消费习惯由基础型消费向服务型消费逐步升级，迎来共享经济的发展契机。
根据国家统计局数据，中国城镇人口以2.9%的增长率从2010年的6.7亿增长到2015年的7.7亿。同时城镇居民可支配收入以高达10.3%的增长率，从2010的1.9万增长到2014年的3.1万元。
中产阶级人数逐渐增加，成为主要消费群体。根据瑞士信贷银行2015年10月发布的《全球财富报告》，中国中产阶级人数达到1.09亿，超过美国的9200万，居世界之首。未来中国的中产阶级人口数量将进一步上升，其中相当比例的人口将迈入高财富门槛。中产阶级对非生活必需品的消费占比不断扩大，并且更愿意为产品品质支付溢价。
从教育方面来看，主要劳动年龄人口受过高等教育的比例从2010年的9.90%增长到2015年的15.83%，整体人口的受教育程度不断提高。
综合来看，随着城镇人口和城镇居民可支配收入的增加、中产阶级人数的增长、人口素质的提高，中国居民的消费习惯和消费结构均发生了较大改变，从衣食住行等方面促进基础型消费逐渐向服务型消费倾斜，为中国共享经济的发展提供了广阔的市场空间与庞大的潜在客群。
中国共享经济发展迅速
潜力巨大
中国共享经济目前规模为625亿美元（约合人民币3927亿元），已占到全球共享经济的33%，预计将以54%的速度增长，到2018年达到2300亿美元（约合人民币14400亿元），占比进一步提升至44%，成为全球共享经济的发展先锋。
经过调研，我们统计了中国共享经济独角兽企业的营业收入和市场份额，综合考虑企业规模、市场渗透率、中国共享经济发展的客观条件及能力等因素，结合中国共享经济九大领域的发展，测算出2015年中国共享经济的规模为625亿美元（约合人民币3927亿元），在全球共享经济的占比已经高达33%。
与此同时，我们还调研了中国共享经济中独角兽企业近年来的估值情况，计算了各企业估值的增长速度，并通过平均考量各企业增长速度，估算出以独角兽企业为主要代表的中国共享经济从2015年至2018年的整体增速。中国共享经济增速为54%，超过了全球共享 经济的增长速度。”中国共享经济增速为54%，超过了全球共享经济的增长速度。至2018年，中国共享经济的规模将达到2300亿美元（约合人民币14400亿元），形成万亿级市场。且由于增速超过全球，中国在全球共享经济中的占比将进一步提升，达到44%，成为全球共享经济发展的先锋。▲