行家目录
宫浩然 协鑫资本 副总裁
王来星 商业银行省分行 投行部副总经理
丁厅 哲略资本 合伙人
张可亮 东北证券 股转业务总部副总经理
凌骏 魔方金服 创始人&CEO
吴梓境 方正证券 产业金融部
郭海龙 问思供应链 创始人&总经理
王志杰 常青藤资本 投资合伙人
章麒 山西证券 资管金融部总经理
李文广 山东蛙蛙叫投资 董事长
彭戴 招商证券 投资银行总部副董事
万承锐 拾尔诺养老 董事总经理
方之庠 睿悦融资租赁 总经理
李长虹 中标时代 总经理
蔡斯哲 渤海信托财富营销中心 总监
林巧 西藏金融租赁 高级经理
张化东 亿翰股份 董事
宋禹 中税咨询集团 总监
罗时武 利得金融服务集团 风控总监
舒展 上海诺奕金融 总经理
余晓梅 上海理帅律师事务所 律师
刘佳 上海汇茂律师事务所 律师
顾伟 嘉英科技 联合创始人&首席战略官
刘妍 北京海峰科技 合规咨询部负责人
宫浩然
协鑫资本管理有限公司副总裁
兼安垚基金副总裁
• SAIF EMBA 11期&MBA 11级，协鑫资本管理有限公司副总裁兼安垚基金副总裁。计算机应用专业硕士，上海交通大学上海高金金融学院(SAIF) MBA, 上海交通大学上海高金金融学院(SAIF) EMBA。SAIF 并购俱乐部发起人之一兼理事、SAIF 浙江校友会理事。
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《上市公司并购基金实操分享》
王来星
投资银行部副总经理
全国性股份制商业银行省级分行
☞ 个人简介
• 南开大学金融学博士，现为招商银行济南分行投资银行部副总经理。南开大学金融学院硕士研究生导师，主要研究方向为资产证券化，曾在金融研究，上海金融等刊物发表论文十余篇，参与南开研究生教材投资学的编写。主要社会兼职：山东财大MBA 合作导师，山东区域经济学会常务理事，潍坊财政金融研究院特聘专家。
☞ 分享主题一
《应收账款出表业务介绍及案例解析》
☞ 分享提纲：
一、 应收账款出表的实质是什么？
二、 应收账款是如何改善资产负债率的？
三、 银行对应收账款的筛选要求是怎么样的？
四、 应收账款出表的几种业务模式。
五、 实践中应收账款出表的案例分析。
☞ 分享主题二
《PPP项目投融资分析》
概要：
1.业务概述
2.主要客群与需求分析
3.商业银行信贷政策与准入
4.资本金融资与项目建设资金融资案例
☞ 分享主题三
《应收账款出表业务介绍及案例解析》
概要：
一、 应收账款出表的实质是什么？
二、 应收账款是如何改善资产负债率的？
三、 银行对应收账款的筛选要求是怎么样的？
四、 应收账款出表的几种业务模式。
五、 实践中应收账款出表的案例分析。
丁厅
合伙人
哲略资本
☞ 个人简介
• 哲略资本合伙人 原龙腾资本合伙人，丁厅专注于互联网TMT、创新消费服务领域早中期项目VC投资，重点投资新消费、新零售、大健康等消费服务领域，以及在线教育、文化娱乐、体育运动、新媒体等大文体教领域。投资阶段覆盖天使轮到B轮，曾主导投资“小小包麻麻”（母婴新媒体内容电商）、“哒哒英语 DaDaABC”（青少儿在线外教英语）、“知米英语”（K12在线教育）、“风险管家”（互联网金融保险）等知名案例。
分享主题：
《后互联网时代的新消费行业投资策略》
分享提纲：
一、创新消费行业发展情况分析
1. 后互联网新消费时代的今日中国
2. 新零售链接用户和商品服务的新场景
二、创新消费基金投资策略
1. 创新消费投资领域和机会点
2. 新品牌/新服务投资决策逻辑
3. 新零售投资决策逻辑
张可亮
副总经理
东北证券股转业务总部
☞ 个人简介
具有10年证券行业从业经验，现任东北证券股份有限公司股转业务总部副总经理，公司主办券商推荐业务内核委员，山东省社保基金理事会评审专家。主要从事企业改制与辅导、股票债券的发行与承销、新三板主办推荐、公司收购兼并及资产重组等投资银行业务。曾先后参与和主持、同大股份、深圳云海和道恩高材、泰丰液压等IPO项目，主持鲁信创投公司债、牟平城建债、昌邑城建债、张家港城建债、广东农垦集团企业债的承做和发行工作。
☞ 分享主题
《新三板才是中国真正的资本市场》
概要：
1.新三板才是中国真正的资本市场
2.从事新三板的团队才会产生真正的投资银行
3.价值投资是新三板的灵魂所在
凌骏
魔方金服创始人&CEO
• 凌骏先生 现任魔方金服创始人&CEO
• 上海交通大学高金MBA，浙江大学学士
• 累计7年房地产金融工作经验
• 曾任职复星集团复地资本投融资副总经理、星浩资本投资者关系及基金业务总监，对于国内地产金融及财富管理行业有着深刻认识及广泛资源，曾参与管理的股权、夹层地产投资基金的规模近100亿元，管理服务国内顶级企业家人数超过150人，人均投资额超过3000万元。
☞ 分享主题：
《房地产租赁行业的金融创新之路》
吴梓境
北京师范大学博士
方正证券（产业金融部）
☞ 个人简介
• 北京师范大学博士，就职于方正证券（产业金融部）。负责多支上市公司并购基金，参与多支地方政府与国有企业产业基金。受邀为各地人民政府、多家央企、金融机构及众多高校EMBA进行产业基金相关培训课程。出版专著5部，发表论文12篇，其中核心期刊收录4篇。
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《“上市公司+PE型”并购基金》
分享提纲：
一、 并购基金发起的动因与意义
二、 并购基金的治理结构剖析
三、 并购基金的发起主体差异比较研究
四、 退出路径的设计要点
郭海龙
创始人、总经理
问思供应链管理（上海）有限公司
☞ 个人简介
• 上海市浦东保理协会专业讲师，曾先后在 GE Capital、平安租赁（保理）等大型金融机构从事供应链金融、商业保理、融资租赁、小额贷款、消费金融等领域的风险管理、战略规划、产品 设计、合规管理、公司治理等工作，拥有较为丰富的理论与实务操作经验，对 医疗健康、教育旅游、工程基建、酒店餐饮、机械制造、通信电子等产业链较为熟悉，累计操作业务规模超过 200 亿元，客户数量超过 100 家。
☞ 分享主题一
行家视角：专业解读《应收账款质押登记办法》
☞ 分享主题二
《供应链金融不是金融》
概要：
1. 供应链金融的发展过程
2. 最简单的供应链金融产品
3. 供应链金融为什么不是金融
王志杰
投资合伙人
常青藤资本
• 王志杰，北京大学和美国南加州大学毕业，获得博士学位和 MBA。曾任国内一著名投资基金上海地区负责人。出任过国际半导体设备与材料协会（SEMI）中国区副总裁。曾经在国外大学和科技公司从事教学和科研工作，在出国前及回国后分别在政府部门、国有企业和投资公司从事过科技、管理和投融资方面的工作。具有十几年在国内外从事高科技研发、管理和投融资方面的经验。
王志杰主要涉及化学、生物医药、环保节能、新材料、新能源、半导体和信息技术,以及文化科技等领域, 对新材料、生物医药、医疗器械等健康产业投入相当的精力，熟悉相关项目的投资和运营管理。
2004年，上海市徐汇区政府向海内外招聘“复合型、领军型” 高级管理和科技领军人才过程中，通过上海人事局的“万名海外人才集聚工程”，聘请王志杰出任上海徐汇区高科技产业发展公司的常务副总经理，主持工作。负责筹建风险投资公司，完成公司管理团队建设，全面负责科技投资业务。曾经筛选近20个项目，集中尽调其中6个；最后经上级批准，成功投资两个；另外，参与帮助世界银行国际金融公司投资某航天医学计算机工程公司，发展远程医学教学和临床诊断项目。
2008年，出任国际半导体设备材料协会（SEMI）中国区副总裁期间，帮助大连市政府制订半导体集成电路产业规划，投资建立半导体产业园-半导体大厦项目（已在大连经济开发区落成）。同时，帮助上海张江高科技园区规划半导体集成电路产业，为SEMI创造了890万元的经营收入。
2010年，出任松禾资本副总经理/上海地区负责人，主要关注生物医药和新材料行业。
自2012年下半年起， 致力于成立科技型风险投资基金， 专注于生物医药和新材料等领域。已经储备了若干优质项目，科技含量高，市场前景广阔，并且已经开始为项目提供孵化、管理和市场等增值服务。聚集民营资本, 同时寻求和长三角地区的地方政府引导基金合作，共同成立基金。
自2016年起，与著名投资机构常春藤资本合作，出任投资合伙人，受托管理山东省枣庄市政府股权投资引导基金，同时对当地优秀项目进行考察调研，建立股权投资储备库，并为当地引进资金，项目，和优势资源，促进当地产业和经济发展。
王志杰除了对科技工作有很大投入和研究之外，对文史哲等社会科学领域亦有广泛涉猎，曾帮助全国重点文物保护单位山西省“柳氏民居” 申请联合国教科文组织遗产奖。对管理理论有较深入研究并应用于实践, 曾被国内几个大学聘为客座教授, 在对EMBA和国内企业家的讲课培训中，将科学技术、管理和投资领域的知识与实践相结合，主讲技术成果转化和科技风险投资。
分享主题：
《产业基金，何去何从？》
章麒
总经理
山西证券资管金融部
☞ 个人简介
现任山西证券股份有限公司资产管理金融市场部总经理。曾供职于中央汇金注资规模最大的证券类控股子公司，银河证券投资银行总部资产证券化团队业务核心负责人，中国证券化业务先驱者，曾参与上海证券交易所资产证券化联合研究课题，并于资产证券化业务备案制后作为项目负责人，先后发行我国第一支铁路专用线收益权资产、上交所挂牌交易的首单小贷资产及上交所挂牌交易的首单供热类资产等近百亿证券化产品。
☞ 分享主题
《票据资产证券化的案例解析》
概要：
1、业务概述
2、产品结构分析
3、基础资产分析
李文广
董事长
山东蛙蛙叫投资有限公司
☞ 个人简介
资深不良资产专家，山东蛙蛙叫投资有限公司董事长、山东蛙蛙叫股权投资基金管理有限公司执行董事，曾在中国银行等大型金融机构核心岗位任职。
☞ 分享主题
《不良资产业务所需要的职业技能》
概要：
1.不良资产业务的特点
2.不良资产业务所需要的职业技能
3.如何培养不良资产业务的职业技能
《不良资产业务的实务操作要点》
概要：
1. 不良资产优劣的判断标准
2. 不良资产处置的业务流程
3. 尽职调查过程中的注意事项
彭戴
副董事
招商证券投资银行总部
☞ 个人简介
招商证券投资银行总部副董事，擅长资产证券化的模型建设，参与华能澜沧江水电收费权资产证券化（第二期）项目，雅润文化中小企业私募债项目，广发证券融出资金债权专项资产管理计划项目，2014年第一期、第二期以及第三期招商银行信贷资产证券化项目，金科物业企业资产证券化项目，汇富富华金宝大厦CMBS项目，龙光地产购房尾款ABS项目，民生金融租赁REITs项目，福晟集团REITs项目等。
☞ 分享主题
《十五分钟带你认识reits及在国内的就业机会》
概要：
1、什么是reits
2、reits的好处
3、reits的典型交易结构
4、香港、新加坡reits的情况
5、国内reits情况以及业务机会
万承锐
董事总经理
拾尔诺（上海）养老服务有限公司
☞ 个人简介
• 上海爱照护养老服务有限公司董事 ，爱宁养老联合创始人。
• 上海静安区宜立方社区服务中心理事 目前从事养老产业投资咨询运营。
• 拾尔诺（上海）养老服务有限公司，2012年介入养老产业，5年的潜心探索，定位于“医+养”闭环式综合运营方案提供商，专注为各类养老产业参与主体提供医养融合+金融创新双驱动运营模式的咨询及落地服务。致力于为客户提供养老大健康领域可落地、可持续的商业模式咨询策划及落地运营，为中国养老大健康领域培育优质人才梯队。
分享主题：
《养老产业的投资机遇：行业现状、机遇介绍、如何把握机遇》
分享提纲：
1.养老产业的行业现状
2.养老产业的投资机遇
3.面对养老产业的投资机遇，我们要如何采取行动
方之庠
总经理
睿悦融资租赁（天津）有限公司
☞ 个人简介
• 睿悦融资租赁（天津）有限公司总经理，法国尼斯大学工商管理学博士，英国威尔士大学工商管理学硕士，1996年-2001年间先后任职于上海银行、深圳发展银行信贷部分；2001年开始进入融资租赁行业至今16年，先后任职于德隆系的新世纪金融租赁有限责任公司、上汽集团的安吉租赁有限公司、NSK集团旗下上海诚达融资租赁有限责任公司、三胞集团旗下紫金融资租赁（上海）有限公司、中国水务集团（香港上市公司股票代码0855）旗下迈森融资租赁（上海）有限公司。
• 先后受聘于南航国际融资租赁有限公司、睿达融资租赁（上海）有限公司、上海华音融资租赁有限公司、上海唐胜融资租赁有限公司、国恒融资租赁（上海）有限公司及上海高诺商务咨询有限公司为专职顾问，担任多项融资租赁课程培训讲师。2016年开始担任睿悦融资租赁（天津）有限公司总经理。
☞ 分享主题一
《自贸区融资租赁公司的传统融资租赁业务及税收实务解析》
概要：
一. 融资租赁业务类型：概念介绍、流程详解、重点解析
（一） 直接融资租赁
（二） 售后回租
（三） 经营性租赁
（四） 转租赁
（五） 分成租赁
二．融资租赁方案中各类税收的介绍、计算和分析
（一） 增值税
（二） 附加税
（三） 中印花税
（四） 所得税
☞ 分享主题二
《中国融资租赁行业的三大分类》
概要：
1. 市场准入
2. 监管文件
3. 监管审批部门
4. 交易规则
5. 会计处理
6. 税收监管机构
7. 业务限制
8. 企业性质
李长虹
总经理
中标时代（北京）投资管理有限公司
☞ 个人简介
• 现任中标时代（北京）投资管理有限公司总经理。曾供职富登担保（新加坡淡马锡控股）邯郸分公司负责人，金汇通、家乐园等民营企业集团金融业务板块担保公司、小贷公司、基金公司、互联网公司等公司总经理。
• 目前在邯郸市建设投资公司（邯郸市政府投融资平台）下属公司负责互联网供应链金融业务。
分享主题：
《供应链金融中电子商业承兑汇票的应用》
分享提纲：
1、互联网供应链金融的趋势。
2、电子商业承兑汇票的趋势。
3、案例及行业网站分享。
蔡斯哲
渤海信托财富营销中心总监
☞ 个人简介
• 毕业于香港科技大学金融系，一级荣誉毕业，曾任职于英国保诚（香港），渣打银行（香港），盛大网络（上海），重庆金融资产交易所（上海）。职业生涯横跨金融，互联网与互联网金融。平日酷爱研究消费金融的投融资与行业生态。
• 渤海信托为中国信托登记有限责任公司的创始股东，2017年完成增资至36亿元，截至2017年1月底，总资产118.21亿元，净资产104.13亿元。在中国信托业协会的行业评级中，荣获A级评级，在资本实力、风险管理能力、增值能力、社会责任方面上表现优异。2017年，大公国际对渤海信托的信用评级为AA+。
分享主题：
《从投行角度思考：消费金融，是风口还是刀口？如何降低风险？》
分享提纲：
1）消费金融的“刚需”
2）消费金融的“原罪”
3）市场上的投融资模式的优缺点
4）信托介入并优化风控
林巧
高级经理
西藏金融租赁有限公司
☞ 个人简介
• 毕业于上海交通大学上海高级金融学院全日制金融MBA，曾任职于上实租赁、海通恒信国际租赁，现任职于西藏金融租赁有限公司 高级经理职务。资产和资金业务双头能手，资金端曾操作同业借款、转租赁、内保外贷、银行租赁保理融资；资产端项目涉及地方政府城投、PPP等。
• 西藏金融租赁有限公司注册于国家级经济技术开发区——拉萨经济技术开发区，截至2016年3月30日，资产规模达105亿元人民币。作为行业内的新生力量，西藏金融租赁有限公司集聚了产业优势、区域优势、治理优势、管理优势和人才优势，侧重于城市基础设施建设、新能源、先进制造和民用航空四大领域，具有鲜明的特色和特点。
分享主题：
《融资租赁各类业务的税收问题详解：售后回租、直接租赁及其他租赁业务模式》
分享提纲：
1.售后回租业务模式及相关税收
2.直接租赁业务模式及相关税收
3.融资业务模式及相关税收
张化东
亿翰股份董事
☞ 个人简介
• 2007年毕业于上海财经大学。此后进入房地产咨询机构从事房地产企业战略咨询和市场研究工作，对房企运营模式研究有一定深度。
2010年在湘财证券从事房地产行业研究工作，深谙房地产市场运行规律，在资本市场房地产公司的价值判断上有独到的见解。
2013年进入亿翰股份（837350.OC），任职公司董事，负责亿翰智库的研究工作，主要关注房地产行业趋势、房地产企业经营模式和特色地产的开发运营规律。
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《2018年房地产市场发展前景展望与未来趋势预测》
宋禹
总监
中税咨询集团
☞ 个人简介
• 宋禹 中税咨询集团总监。国际注册内部审计师。宋先生在加入中税咨询集团之前，曾就职于国际四大会计师 事务所的税务部服务超过8年，一直致力于中国税务领域及国际税收领域的客户服 务，在集团税务内控及合规、集团转让定价、私募基金及企业投资架构税务优化、 IPO股权架构设计以及海关业务等多个专业服务领域具有丰富经验。
除中国税务领域相关服务外，宋先生也曾参与多个政府项目，例如某经济技术开发 区有关自贸区相关政策对标研究、政府创新融资模式调研等。
宋先生毕业于天津财经大学会计学专业，拥有管理学学士学位。
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《中税洞见：私募基金的税务解析与投资规划》
分享提纲：
一、私募基金的税务解析
1.公司型私募基金的税务解析
2.有限合伙型私募基金的税务解析
3.契约型私募基金的税务解析
二、 私募基金投资的税务规划
1.私募基金税务规划的考量因素
2.案例分享
罗时武
风控总监
利得金融服务集团
• 江西财经大学会计系本科毕业，中国注册会计师。曾在安永华明会计师事务所、立信会计师事务所担任审计员和高级审计员，拥有多家上市公司及IPO审计经验。目前担任利得金融服务集团的风控总监，主要负责公司的股权类项目审核。
☞ 分享主题
《如何从尽调细节中判断一个企业好与坏》
☞ 分享提纲
1、企业的管理团队及组织架构
2、企业所处的行业环境
3、企业的商业模式和业务流程
4、企业的核心竞争力
5、企业的财务报表分析
6、企业的历史沿革与估值
舒展
总经理
上海诺奕金融信息服务有限公司
☞ 个人简介
• 上海诺奕金融信息服务有限公司总经理，上海财经大学信息技术专业硕士毕业。历任多家资产管理公司市场总监，2015年成为诺奕金服基金服务平台合伙人以来，已为近千家私募基金提供了从基金设立、申牌辅导，合规运行及税筹服务等专业化服务，广获市场好评。同时也在服务过程中使得诺奕金服成为全国多家基金小镇的优秀招商服务商，在基金设立及推广等方面，有很多独到的见解。
☞ 分享主题一
《其他类牌照的委贷和抵押问题》
概要
一、 其他类牌照目前的市场状况分析
二、 其他类牌照的委贷和抵押问题分析
三、 具体案例解读
☞ 分享主题二
《不同类型私募基金的税务处理》
概要
一、不同类型私募基金的税务处理
（一）有限合伙型私募基金税收
（二）公司型私募基金税收
（三）契约型私募基金税收
二、基金管理人的税务处理
（一）私募基金管理人设立阶段的涉税
（二）私募基金管理人运营中的涉税
三、全国各地对基金的税收政策
（一）私募创投基金税收优惠政策
（二）私募股权基金税收优惠政策
四、具体案例解读
分享主题三
《全国基金小镇政策解读与税收比较的分析》
概要
一、 新私募基金管理人合规框架设计
1. 注册地：税收优惠、其他优惠政策
2. 业务范围：定位、长远发展、优惠政策
3. 合伙计划：股权激励
二、 基金小镇入驻排行榜
三、 热门小镇税收政策对比
1. 珠海横琴基金小镇税收优惠政策
2. 杭州玉皇山南基金小镇税收优惠政策
3. 福建福鼎基金小镇税收优惠政策
4. 江西新余基金小镇税收优惠政策
余晓梅
专职律师
上海理帅律师事务所
☞ 个人简介
• 上海理帅律师事务所专职律师，具有律师资格证、私募基金从业资格。执业领域：法律与金融的跨界律师，在尽职查、公司并购重组、场外市场挂牌、私募合规化经营等非诉业务方面具有丰富的执业经验。
分享主题：
《私募产品备案常见问题解答》
分享提纲：
一、新产品备案时，有没有最低资金限制?
二、产品发行前需要进行预备案吗？
三、股权类基金是否可以投定增？
四、港股通属于跨境投资吗？
五、证券类/股权类私募备案是否需要募集结算资金监督账户？
六、综合服务和托管在产品备案时的差别？
七、私募基金投资者包含员工跟投且跟投金额不满足合格投资者标准的备案要求有哪些？
八、私募基金投资者中涉及有限合伙企业的，需要穿透吗？
九、合伙企业股权投资备案是否为必须的？
十、伙企业股权投资备案是否为必须的？
十一、私募基金募集规模证明、实缴出资证明的备案要求有哪些？
分享主题二
《私募基金管理人备案最新反馈总结及如何应对》
概要
一、 经营范围与专业化经营
二、 注册地址及实际办公地址
三、 注册资本及运营成本
四、 高管及其他员工
五、 出资人及实际控制人
六、 展业计划与外包计划
七、 关联方与制度
刘佳
专职律师
上海汇茂律师事务所
☞ 个人简介
• 刘佳律师是上海汇茂律所的核心成员，毕业于华东政法大学，长期从事私募基金领域，累计服务私募机构合计上百家。上海汇茂律师事务所是致力于服务资本市场、各类私募机构的专业化律师事务所。具有丰富的私募基金各类服务范围，包括私募基金管理人备案、私募基金产品结构设计、私募基金产品备案，截至目前已经帮近200家私募基金出具法律意见书并通过审核。
分享主题：
《私募机构注意要点解析》
分享提纲：
一、私募基金管理人登记要点
二、重大事项变更要点
三、系统维护提示要点
四、产品备案要点
五、申请入会要点
刘妍
合规咨询部负责人
北京海峰科技有限责任公司
☞ 个人简介
• 曾任职于美国道富银行，服务于亚洲私募基金。现在就职于国内第一家独立第三方私募基金服务机构海峰科技，担任合规咨询部负责人。对私募基金市场投资运作，募投管退合规全流程，私募基金登记备案及行业法律法规有深刻的研究。
分享主题：
《如何应对私募基金产品评级要求？》
分享提纲：
一、 私募基金未评级的处罚情况
二、 实际处罚案例
三、 法规依据
四、 基金产品评级需要考虑的因素
五、 私募如何应对产品评级要求？
顾伟
嘉英科技联合创始人兼首席战略官
☞ 个人简介
• 顾伟，嘉英科技联合创始人兼首席战略官。原全国性股份制商业银行资本市场部总经理助理、上市银行投资银行与机构业务部高级副总裁；国内金融和地产圈知名培训机构嘉宾讲师。2016年共同创办企业级VR应用服务品牌“嘉英科技”，已为八大垂直行业领域用户提供卓越可靠的服务。
分享主题：
《虚拟现实产业链布局与资本运作》
分享提纲：
1. 产业链思维
2. 虚拟现实产业链及国内外现状分析
3. 虚拟现实产业链布局
4. 虚拟现实产业资本运作
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