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文 / 《通信产业报》（网）党博文 赵妍
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三大运营商物联网大比拼，谁更胜一筹？
2020年中国物联网连接数将达70亿， 其中蜂窝连接占比超过25%。毫无疑问，运营商是其中重要力量。届时，中国NB-IoT网络将实现全国普遍覆盖，基站规模达到150万个。
而物联网也被运营商视为人口红利消失之后下一个蓝海市场，连接是运营商的优势，不可缺少。在建成了全国覆盖的NB网络之后，三大运营商也在寻找连接之外的生意。5G来临，三大运营商的“平台+生态”之争愈加激烈。
基础建设主力军
网络是物联网平台建设不可或缺的部分。2017年工信部印发的《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》中指出，到2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，基站规模达到150万个。
而今，三大运营商在物联网建设上向前迈了一大步。针对低中高各类场景的网络已经初见成效。
中国电信发力物联网较早，率先建成了全球最大的基于800MHz的NB-IoT网络部署，建成NB-IoT基站超过40余万个，实现城乡全覆盖，物联网用户规模超过了8000万。
目前，中国电信连接管理模块承载连接总数超过9000万，每月API调用超50亿次；应用使能模块为终端和应用开发厂家提供优质开发环境，综合降低开发成本20%、缩短开发周期50%以上。
2012年，中国移动出资成立中移物联网有限公司，专业运营物联网专用网络，推动物联网在各行各业的规模应用，目前，中国移动新建了NB-IoT精品网络基础设施，已在11省(市、区)商用NB-IoT网络，NB-IoT网络一期建设覆盖348个城市。到2018年年底，全国NB-IoT连接数超过5000万，物联网连接数突破5亿。
值得一提的是，在物联网的建设上，中国移动有20亿元的物联网专项补贴，希望能够带动终端成本进一步降低，加快推动产业终端侧的成熟。
中国联通借助混改的东风，在加速发展NB-IoT同时，也快速发展eMTC网络能力，并也关注LoRa等非网络连接服务，打造多样化、多场景的物联网络，截止去年5月17日，中国联通宣布已经完成了30万个NB-IoT基站升级工作，已实现物联网全国覆盖。
赛迪顾问物联网研究总监韩允表示，随着物联网技术的不断成熟，三大运营商将会通过5G和NB-IoT基站的建设，共同完善网络基础建设，助力物联网产品快速应用。
专家预测，2019年，全球电信运营商还将部署越来越多的全国性NB-IoT物联网网络，从而不断增加全球物联网项目和解决方案的总量。
平台定位
运营商的优势是网络连接，但在物联网产业里，单靠连接难以形成持续的盈利模式。
在连接模式里，无论流量还是连接数计费给运营商带来的价值极为有限。Analysys Mason报告的数据指出，到2025年，运营商物联网的连接收入仅为280亿美元，占全球移动电信总收入的3%。有分析指出，以NB-IoT为代表的低功耗广域网络给运营商带来的收入更是微乎其微，连接在整体价值链的分配中仅有10%的比例，甚至连接收入和连接数呈现倒挂关系。
而平台因为聚合优势，是物联网商业模式创新的核心要素，成为运营商物联网发展的方向。在运营商的物联网规划中，都提出了平台定位：扮演管道提供商、产业整合商和服务供应商的角色。
纵观三大运营商的平台，中国电信和中国移动采用自有平台，中国电信建设的全球物联网开放平台，包括连接管理、通用使能、垂直使能服务；中移动则建设了ONENET平台和连接管理平台CCMP。
相比其他物联网平台，运营商的平台最明显的优势是网络能力的开放赋能。
运营商三大管理平台实现了连接数的大突破。截至2018年上半年，中国移动物联网智能连接数净增1.55亿个，规模达到3.84亿个。
5G赋能 差异化发展
5G带来新的生产新方式，全联接、智能工厂、智能生产是5G切入场景，给物联网发展带来新的机遇。
三大运营商也提出差异化的思路。
中国移动董事长尚冰曾在2018中国移动全球合作伙伴大会上表示，中国移动将以更开放的姿态，继续深化推进“大连接”战略落地，深耕工业、农业、医疗、教育、交通、金融、智慧城市等垂直领域，推进数字经济和实体经济深度融合，支撑数字中国和智慧社会建设。
中国移动在大连接战略牵引下，中移物联网聚焦智能连接、芯片模组、开放平台、智能硬件、行业应用五大产品线，形成了物联网“云-管-端”服务能力。在行业应用方面，中国移动积极布局智能家庭、车联网、安全防护、网络监测、能源与新经济、智能穿戴设备等多个领域，满足多种垂直行业需求。
中国电信董事长杨杰在2018世界物联网博览会无锡峰会上表示，随着“万物智联”的加速到来，为物联网产业能力的升级“注智”，将是中国电信下一步最重要的任务。
具体来看，“注智”是针对物联网“端管云用服”五大环节的整体能力全面展开，助力产业链价值提升。
在终端注智方面，中国电信重点推动在物联网芯片中，嵌入智能无缝接入和行业终端定制适配的能力；在网络注智方面，中国电信全面推进CTNet2025网络重构，引入SDN/NFV等智能化网络技术；领先规模部署5G，加速向下一代网络演进；在平台注智方面，中国电信重点实施“物联网开放平台能力五大升级”，包括：物云融合能力、用户开发能力、应用部署能力、规模并发能力、安全防护能力；在应用注智方面，中国电信重点加强开放平台对应用合作伙伴的能力输出、对合作伙伴应用产品的汇聚，提供开放随选的行业智能化解决方案库和合作共享的完整应用开发体系；在服务注智方面，中国电信全面整合中国电信集团内外DICT的整体服务能力，为物联网产业和客户提供跨行业的智能数据服务和集成运营服务。
中国联通借助自身的混改属性，在物联网的布局则更多专注打造物联网产业生态圈。借助在NB、LoRa领域的耕耘，中国联通去年已于不少的企业展开合作，像中国联通与思科Jasper联合推出的Control Center物联网平台、和与中兴克拉携手联合发布的LoRa连接管理平台产品等。
此外，中国联通在2018国际互联网+博览会上亮出的数字城市、工业互联网、前沿技术三大领域的新技术新成果，更凸显了混改后中国联通在发力云、大数据、物联网、全要素集成等创新业务平台化能力构建。
目前，连接仍然是运营商物联网收入的重要组成部分，但商业模式正在发生潜移默化的转变，从简单的提供连接通道，向着提供端到端服务和平台服务转型。未来，基于物联网行业落地应用服务以及基于大数据的创新服务，垂直领域的行业解决方案能够充分发挥运营商的网络优势，每一个垂直行业的数字化升级，都会是一个千亿级的市场增量。 这将成为促进运营商发展的“助燃剂”，“跑马圈地”的红利也才能获得进一步的凸显。