移动机器人产业链宏观运营数据

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2020年，移动机器人产业进入新一轮“卡位赛”，一方面，新基建、工业互联网为移动机器人创造了更大的竞争空间；另一方面，经过近几年的“肆意生长”，移动机器人竞争渐趋同质化，叠加经济周期影响，相关厂商资金链面临较大考验。
如何实现移动机器人产品价值到批量落地的“惊险跳跃”，首先需要对产业宏观环境进行清晰的预判。

移动机器人产业的“冰”与“火”

“冰与火”已成为2020年AGV产业的“主旋律”，一方面，经济下行、固定资产投资需求萎缩、厂商盈利压力倍增，AGV俨然进入“产业寒冬期”；另一方面，疫情催生服务机器人新赛道的火热、融资热度不减…….
从制造业各行业固定资产投资的角度来看，2020年初，受到新冠疫情影响，1-2月全国固定资产投资出现断崖式下滑，下滑水平达到-24.5%；3-7月逐步回升，但仍处于水平线以下。分行业来看，纺织、汽车制造、轨交、船舶、航空航天设备制造的固定资产投资增速下滑最大。医疗制造，计算机、通信和其它电子设备制造成为今年上半年景气度较高的两大行业。
在低迷的市场环境中，下游需求进一步收缩，有效落地订单减少，导致2020年Q1物流设备厂商普遍营收及净利增速均出现下滑情况，企业盈利压力倍增。数据来源：公开资料，GGII整理
除产业大环境带来的“生存危机”外，国产移动机器人市场竞争力也受到限制。目前，移动机器人产业链的核心零部件如激光雷达、控制系统等高价值模块依然是外资主导地位；国产积极追赶中。
而在AGV本体及系统集成领域，国产厂商占据主导地位。
从融资事件来看，2020H1 AGV领域融资金额普遍较大，头部厂商产品加快迭代与落地进程；服务领域成为融资新“热门”，大机构持续加码，其中配送场景成当前最拥挤赛道。数据来源：公开数据，GGII整理

从市场销量来看，据GGII统计数据显示，2020H1中国移动机器人市场销量1.7万台左右，同比略有增长，主要的增量贡献来自于服务领域的应用需求拉动；制造领域需求受影响较大，新订单减少，订单交付延后；特殊领域的应用需求企稳。
从市场反映来看，下游细分领域冷热不均，半导体市场热度上升，汽车、3C等传统大行业的需求释放缓慢，不少订单交付延后。
数据来源：GGII

GGII认为移动机器人市场下半年的态势会积极向好，制造及仓储领域的销量增速会有所提升，同时，受到终端对于ROI敏感度提升的倒逼，产品价格也将进一步下行。

细分应用冷热不均，细分产品层出不穷

目前，AGV的主要应用场景包括工业、仓储、商业服务等，其中商业服务已成为火热赛道，其2020年H1市场增速超50%。疫情刺激下，服务机器人在更多的领域被认知、认可和认证，需求拐点正在到来。这吸引了不少AGV厂商、协作机器人厂商跨界抢占赛道。
而在工业场景中，其2020年H1中国市场增速-2%左右，当下需求放缓或延后，该领域需求回归不确定性依然存在。
在仓储场景中，其2020年H1中国市场增速5%左右，电商领域增量需求减少，头部厂商正有侧重地收缩战线，转向转向海外市场或工业市场。
在细分产品表现上，厂商产品迭代速度加快，创新产品越来越多，应用场景日益丰富；随着，移动机器人的应用边界持续扩大，更多的增量市场将会衍生出来。
AGV市场的变革同样影响着中国智能仓储行业的发展走势。从行业参与度来看，中国智能仓储企业参与度较高的行业为医药制药、食品饮料、电商/零售、汽车、3C家电以及烟草等行业，这与AGV主要应用市场重叠，以上行业因参与者众多，竞争趋于激烈；从潜在市场空间来看，制造业依然是主要的需求拉动力。数据来源：GGII数据来源：公开数据，GGII整理
最后回归到智能仓储领域国内厂商的成长性上来看，通过对比国际、国内厂商的体量，不难发现二者存在近15-18倍体量差距，这足可以看出国内厂商成长的空间是巨大的，未来十年智能仓储设备领域有希望诞生出百亿级的厂商。事实上，大部分国际厂商目前的体量是得益于资本及技术升级的手段，其发展路径值得本土厂商借鉴。—END—

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