源码资本大步入局机器人赛道
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撰文 | 潘敏瑶
此前，源码资本发文表示“源码所重点关注的机器人领域，正面临天时地利人和的叠加。”
“天时”，即国家的支持与政策红利。国际环境的不确定性和外部施压短期看会带来一定抑制，但某种程度上也是发展刺激。
“地利”，中国是全球制造业的最大中心，规模大，且有丰富的生产、制造和消费场景。这是自动化的土壤，也是机器人公司的机会——在一个规模巨大的地方验证技术、标准化下来，就有机会推广到全世界。
"人和"，工程师队伍正在继续增长，“工程师红利”将接替“人口红利”。此外，过去十几年中PC互联网、移动互联网、智能硬件、AI、自动驾驶等领域，已为对软硬综合技术有需求的机器人行业沉淀了一批“高端人才”。
事实上，机器人，这个在过去的主流一线基金投资中并不处于核心位置的硬科技细分赛道，在2020年得到了远多于以往的关注。
一个明显的新特征就是主流一线基金和大型科技巨头CVC活跃入场，源码资本就是其一。
大步入局机器人赛道
从披露的节奏来看，2020年3月到12月的10个月里，源码资本在机器人领域有8起投资事件：
3月，擎朗智能宣布完成2亿元人民币B轮融资，其主营室内无人配送机器人，应用于餐厅配送、酒店服务、医疗配送、快递/外卖配送等场景。
4月，云鲸智能宣布完成近亿元人民币B轮融资，6月再次宣布完成C轮融资，其立足于清洁机器人领域，致力于开发一键清洁的家庭服务机器人。
7月，工业柔性物流服务商斯坦德机器人宣布完成1亿元人民币的B轮融资，如今斯坦德机器人已经完成对3C行业头部客户的全覆盖。
8月，致力于机器人手眼协调应用的技术公司星猿哲（XYZ Robotics）宣布完成近2000万美元A+轮融资，进一步打造物流小件商品分拣、大件混合码垛拆垛、工业上下料配料三大核心产品线。
9月，物流仓储机器人科技企业海柔创新完成B轮融资，货箱到人系统可实现物料的拣选、搬运与分拣，服务于有柔性自动化改造需求的物流仓库和工厂。
11月，梅卡曼德机器人完成近亿元人民币B+轮融资，至今梅卡曼德已形成完整的AI+工业机器人核心技术能力，包括3D相机、视觉AI算法、机器人运动规划算法，以及易于规模部署的软件等。
12月，鼎纳自动化完成1亿元B轮融资，其聚焦在基于3D视觉的超高精度量测技术、基于深度学习的复杂缺陷检测技术、基于人工智能的物体识别技术、基于机器人视觉的智能抓取技术的四个方向。
梳理了源码资本在机器人领域的投资事件后可以发现，关注点主要在两类企业上：
一是有移动能力的机器人——移动技术有一定通用性，在制造、物流、商用、家用领域都有使用；这些场景目前是分散的，诞生了AMR、无人叉车、AGV、无人物流小车、扫地机器人等多种品类，但未来有可能合纵连横，具有想象空间。
二是新技术加持的、致力于机器人智能化的公司，他们使用AI、视觉、力控等技术，从多角度给机器人加buff——眼睛、灵巧手、触觉和大脑等等，试图创造更聪明、灵活、能适应多种新任务的机器人。
投资了斯坦德、梅卡曼德的源码资本董事总经理张星辰表示，中国工业机器人面临的机会存在于两个层面：一是于机器人的“智能化”，除了在机器人的“手”和“脑”上，用国产替代去追赶国外优秀产品之外，也需要在此基础上，用一系列智能化技术创新去赋能机器人的“眼”和“脚”；二是机器人能力和使用场景的泛化。中国成为世界供应链重要环节，各种制造场景和服务场景对机器人提出了各种复杂需求，这是其他环境下所不具备的外部进化刺激。
机器人的发展是确定性事件
工业机器人崛起于上世纪六七十年代，汽车制造业的繁荣带来大量对自动化产业的需求，逐步形成了四大家族机器人公司同上下游供应强绑定的寡头格局。而现在，机器人正从汽车制造走向其他制造领域，并开始在更加泛化的制造业场景下得到应用，包括更精巧的组装工作，人机协作的运输、物流，货物的拣选和配送，轻工业的柔性生产等；同时在更加泛化的服务业场景也正面临多点开花的局面——如备餐、送餐、清扫、无人零售、装修家用等领域。
潜在趋势是机器人正在各行业替代人，且这个过程会加速。一方面是供给的成本和品质会随着规模增加日新月异，另一方面是需求侧对具备低成本、稳定性、规模化、准确度等特质的劳动力的渴望与日俱增。
具体来看，从汽车制造到泛3C电子产业链，广泛的制造场景以及靠近市场而带来的需求快速迭代，都在需求侧提供了长期有力支撑。而供给侧的变量为性能达标和价格便宜。前者关乎技术成熟度，如AI技术、导航技术、3D视觉、力控技术等；后者取决于供应链成熟度，自研控制器、谐波减速器、伺服系统、传感器等核心零部件的国产化能力在持续提升，价格成本也不断下降。两者的作用之下，正带动系统集成商与渠道商的日益成熟，国产机器人在“手”这个层面性价比不断攀升。
而长期全局更优的角度，张星辰认为是需要“眼睛+更加灵巧的手+与眼/手配合的脑+脚”。凭借成熟的力控方案、成熟的工艺包和基于场景垂直整合的产品，打造更加灵巧的“手”；利用3D相机、机器学习、轨迹规划，机器人在视觉层面能够与“手”更好的配合；利用激光雷达、SLAM技术、自主移动底盘、调度算法，让机器人能够更高效地完成各个场景的搬运工作。
源码资本创始合伙人曹毅表示：“在机器人行业确定性发展这个大前提下，在几十万、几百万用量级的品类中，商业属性好、创业团队强的公司价值会是巨大的。当然这个过程不会很快，需要有耐心，需要体力脑力心力都极优秀的创业者。”而谁能率先越过黎明前夜也就成为了投资人最关注的问题。
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