2021年中国叉车AGV行业调研报告

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前言

随着机器人技术在中国的快速发展，国内企业开始推出区别于传统叉车的叉车AGV，旨在为企业降本增效，降低人工成本与对人的依赖；同时，也将人工从危险恶劣的环境中解放出来。随着技术的持续提升，叉车AGV已经开始在工业制造、物流、仓储等行业中发挥重要作用。

近年来，叉车AGV热度不断提升。一方面，无论是“老玩家”传统叉车企业还是“新势力”跨界新进厂商，都在积极布局叉车AGV产品。根据高工机器人产业研究所（GGII）统计，截至2020年末，国内已有超过60家企业涉及叉车AGV业务。

另一方面，叉车AGV市场规模高速增长，资本亦在积极关注，不可避免的是该领域的新进厂商还将快速增长。从产业周期来看，当前阶段属于叉车AGV行业的培育期。

从增量空间来看，叉车AGV应用场景的多样化为其广阔的市场空间奠定了基础，自动化程度较高的汽车、3C、新能源等大行业，工艺流程较复杂、品类众多、材料结构复杂的轮胎、化工、造纸等行业，都将对叉车AGV产生巨大的需求量。

如果说叉车AGV未来的想象空间有多大的话，可以从人工叉车的存量替代角度来看，我国是世界第一大叉车生产国和消费市场，根据中国工程机械工业协会数据显示，2020年工业车辆合计销售量是800,239台，与2019年的608,341台相比，增长31.54%，其中，国内销售量是618,581台，与2019年的455,516台相比，增长35.80%，出口销售量是181,658台，与2019年的152,825台相比，增长18.87%，国内销量增速高于出口销量增速。GGII预计，2020年中国市场叉车AGV销量3500台，同比增速超50%，2021年销量有望突破5000台。

由此可见，目前市场上叉车AGV的占比不到0.6%，潜在的替代空间巨大。但从替换传统叉车的角度看，未来叉车AGV的占比每提升1%，那将是几千台到几万台的量。而这个替代进程的快慢取决于叉车AGV产品技术的发展进程，当前阶段，不得不说的是，各家的产品技术虽略有差异，但都远没达到成熟的阶段，还处于打磨和迭代阶段，区别于AGV产品，叉车AGV产品技术更多是在原有车体的基础上进行二次的软件算法开发，各家厂商的人员素质与技术路线直接导致各家产品性能的差异。

叉车AGV广阔的市场前景吸引着众多新老玩家躬身入局，其中不少厂商还在2020年重磅推出了自家叉车AGV产品，既有如斯坦德、牧星智能、Geek+等从潜伏式AGV拓展到叉车AGV的厂家；又有比亚迪、杭叉这种从叉车本体到叉车AGV的厂家，还有传统AGV厂商如机科、昆船、艾吉威等较早期推出叉车AGV产品；另外BITO宾通、仙工智能（SEER）等控制器厂家也展出了叉车车型，其主营改装业务都包括叉车AGV；同时一些叉车AGV厂家如劢微机器人，也将改装业务作为主业之一。

此外，仓储集成商例如今天国际、井松智能、诺力股份等，物流企业例如京东物流，都在积极部署叉车AGV市场。

GGII列举目前各类型的叉车AGV代表企业

近两年来，叉车AGV市场高速成长，市场竞争日趋激烈，众多因素相互制约与影响，老玩家困于转型的压力，新玩家限于生存的挑战。从单家企业销量来看，尚未有年销量达到500台的企业，大部分企业年销量都在200台以下。

随着中国制造业智能化升级的不断深入，自动化技术、生产、服务等方面的创新将加快智能设备的导入进程。同时，人工智能、新一代信息技术的快速发展，叉车行业整体的互联网、数字化，无人驾驶技术的落地应用越来越成熟，可以在远程监控、诊断、管理软硬件方面满足不同用户多方位需求。以上因素叠加将进一步释放叉车AGV的市场需求。

在叉车AGV进入快速发展的前夕，GGII通过对行业内相关企业的切实调研，输出《2021年中国叉车AGV行业调研报告》，旨在为相关企业、政府、机构作为投资布局的参考。

本报告对中国自叉车AGV行业的市场发展特点、主要产品市场份额、各应用领域市场情况以及各代表企业情况进行了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了未来几年(2021-2024年)行业发展前景，对企业提出了发展建议。为企业、政府、机构以及希望投资叉车AGV产业的人士，提供具有参考价值的研究报告。

版权说明：

本报告版权归高工机器人产业研究所（GGII）所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。

2021年中国叉车AGV行业调研报告

目录

第一章 叉车AGV的概念及分类

第一节 叉车AGV的概念

第二节 叉车AGV产业链

第三节 叉车AGV的分类

第二章 国内政策规划分析

第一节 国家政策及影响

第二节 地方政策及影响

第三节 行业政策发展趋势

第三章 叉车AGV行业国内外发展概况

第一节 全球叉车AGV行业发展概况分析

第二节 全球叉车AGV行业发展趋势分析

第三节 中国叉车AGV行业发展概况分析

一、中国叉车AGV行业发展历程与现状

二、中国叉车AGV行业发展中存在的问题

第四章 中国叉车AGV市场分析

第一节 市场需求概述

第二节 中国叉车AGV市场销量及规模分析

第三节 中国叉车AGV市场竞争分析

第四节 叉车AGV产品价格趋势

第五节 叉车AGV市场发展趋势

第五章 叉车AGV技术发展分析

第一节 技术现状分析

第二节 国内vs国外技术

第三节 技术趋势及方向

第六章 下游应用行业分析

第一节 下游应用领域概述

第二节 汽车行业

第三节 3C行业

第四节 电商物流行业

第五节 新能源行业

第六节 医药行业

第七节 其他行业

第七章 叉车AGV代表企业分析

第一节 昆船

一、企业基本情况

二、产品结构

三、产销规模

四、核心竞争力

五、企业最新发展动态

第二节 艾吉威

一、企业基本情况

二、产品结构

三、产销规模

四、核心竞争力

五、企业最新发展动态

第三节 机科发展

一、企业基本情况

二、产品结构

三、产销规模

四、核心竞争力

五、企业最新发展动态

第四节 井松智能

一、企业基本情况

二、产品结构

三、产销规模

四、核心竞争力

五、企业最新发展动态

第五节 杭叉智能

一、企业基本情况

二、产品结构

三、产销规模

四、核心竞争力

五、企业最新发展动态

第六节 今天国际

一、企业基本情况

二、产品结构

三、产销规模

四、核心竞争力

五、企业最新发展动态

第七节 柯金

一、企业基本情况

二、产品结构

三、产销规模

四、核心竞争力

五、企业最新发展动态

第八节 诺力股份

一、企业基本情况

二、产品结构

三、产销规模

四、核心竞争力

五、企业最新发展动态

第九节 嘉腾

一、企业基本情况

二、产品结构

三、产销规模

四、核心竞争力

五、企业最新发展动态

第十节 劢微机器人

一、企业基本情况

二、产品结构

三、产销规模

四、核心竞争力

五、企业最新发展动态

第八章 投资机会及建议

第一节 叉车AGV行业发展前景及预测

第二节 投资机会及建议

第九章 风险提示

第一节 宏观环境风险 

第二节 产业链风险

第三节 市场风险

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