11家汽车系统集成商2021年生存图谱
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中国汽车工业协会数据显示，2021年全年，国内汽车销量2627.5万辆，同比增长3.8%，结束了自2018年以来连续三年的下滑态势。这对汽车领域系统集成商而言，是否是个利好的信号？
本文中「高工机器人」选取了巨一科技、瑞松科技、大连奥托、成焊宝玛、明珞装备、上海冠致、德梅柯、江苏北人、鑫燕隆、晓奥享荣、迈赫股份等11家汽车系统集成商企业，通过对其2021年市场动态及业绩进行梳理，分析目前汽车领域集成商的生存现状。
▌巨一科技：成功上市，收获订单近30亿
2021年11月10日，巨一科技正式登陆科创板。巨一科技2021年度业绩预告显示，2021年全年，巨一科技预计实现营收21.18亿元，同比增长41.75%；归母净利润1.39亿元，同比增长8.37%；扣非归母净利润1.15亿元，同比增长29.82%。
就营收变化，巨一科技表示主要原因系公司智能装备业务期初在手订单充足，本期实现交付增加。公司新能源汽车电机、电控零部件业务发展迅速，交付量大幅增加。
具体来看，巨一科技业绩预告还有三大重点值得关注：
1.受益于新能源汽车整车、动力电池、电机和电控等快速提升的产能需求，公司收获29.89亿元的新增装备订单。
2.巨一科技国际化步伐加快。业绩预告显示，巨一科技国际化战略成效初现，国际化业务营业收入同比增长73.21%
3.公司目前的利润来源仍是智能装备业务。业绩预告显示，受上游芯片和大宗原材料涨价的影响，公司新能源汽车电机和电控零部件业务未能实现盈利。
在市场动态上，2021年巨一科技并无战略合作等情况披露。但从招投标结果来看，2021年巨一科技智能装备业务的主要客户有广汽集团、一汽集团、安徽江淮汽车集团、长安福特等。
▌瑞松科技：“软”实力提升
2021年，瑞松科技预计实现营业收入9.57亿元，同比增长19.74%；实现归母净利润0.32亿元，同比减少35.88%；实现扣非归母净利润0.23亿元，同比减少11.03%。
就营收增长，瑞松科技表示，报告期内公司积极开拓一般工业领域市场，其中工程机械行业头部客户拓展顺利，工程机械业务增长约972.50%。另一方面新能源汽车自动化业务增长较快，本报告期内新增3家新能源汽车客户，新能源汽车自动化业务占公司汽车业务约30%，公司营业收入同比增长。
就净利润的下滑，瑞松科技表示，公司为进一步提升技术实力和扩展业务，加大对工业软件、机器视觉和新材料工艺装备等产品、技术的研发投入，另外员工成本增加导致项目成本上升导致公司毛利率略有下滑，同时去年同期收到上市补贴所致。
12月20日，瑞松技术“轻质合金智能化搅拌摩擦焊接技术及关键装备”通过科技成果鉴定，整体技术达到国际先进水平。
11月16日，瑞松技术与腾讯云达成战略合作，双方将整合腾讯云在技术、产品、生态等方面的优势以及瑞松科技在工业软件领域的先进经验，共同助力中国制造业数字化、网络化、智能化水平。
8月13日，瑞松科技公告表示，拟以自有资金3000万元人民币，投资设立子公司广州飞数工业软件有限公司。
8月4日，瑞松科技为广汽埃安提供的焊装20万辆/年能扩项目启动。该项目中，瑞松科技实现了一周内完成从10万到20万年产能的设备安装调试及量产车型复线生产，将生产节拍从102秒缩减至52秒一台车。
7月，国家工业与信息化部公布第三批专精特新“小巨人”企业名单，瑞松科技入选其中。
▌大连奥托：项目频频落地
大连奥托成立于1990年，已在汽车领域系统集成这一领域深耕了近30年，是国内最先进入到该领域的企业之一。
2021年，大连奥托首次与大众（安徽）合作，生产MEB平台车型，承接其国内第一条6车型混线纯电动车项目；首次与“L”项目合作，生产其在国内第一条双车型混线生产项目；首次承接沈阳宝马整个白车身项目宝马U28项目；首次与三一重工合作，承接其第一个自动岛项目昆山三一柔性岛，也是三一重工全球首个实现自动组队、焊接、检测的高柔性试制岛。
此外，大连奥托承接德国奥迪本部AUDI AU40X&59X项目，突破了大连奥托承接海外奥迪本部项目的规模之最；承接了光束汽车全新工厂焊装车间B包线体项目，涉及J01/EC24/J05三车型共线生产。
在技术研发上，2021年，大连奥托自研的智能运维系统被用于上汽大众MEB工厂；掌握SEM技术，并应用于南非奔驰项目；智慧能源管理系统在一汽大众天津工厂率先试点；自主研发数字孪生虚实互联技术，并应用至华晨宝马、安徽大众项目…..
2021年7月，大连奥托被中国设备管理协会汽车智能制造技术中心授予中国汽车行业智能装备管理解决方案优秀供应商。
▌成焊宝玛：项目入选2020年度四川省重大技术装备首台套产品
成焊宝玛是国家第二批“专精特新”小巨人企业之一，国内汽车车身焊装行业的开拓者和智能制造的先行者，目前业务涉足汽车车身焊装自动化，汽车零部件焊装总包和一般工业智能装备三大业务板块。公司的生产线已经实现了从抓取到焊接、搬运的全过程智能操作。
2021年12月16日，成焊宝玛与四川航空职业技术学院共建的汽车制造智能装备联合实验室正式揭牌。
2021年1月4日，四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司 “汽车车身柔性焊接数字化工厂”入选2020年度四川省重大技术装备首台套产品。
▌明珞装备：上市辅导中
2021年整体而言，明珞装备启动上市辅助，业务迈入迅速发展期。明珞装备公官方数据显示，2021年明珞装备实现业务高质量增长80%以上，同时在新能源领域业务持续突破。
在海外业务上，明珞装备同步开展美国、德国、墨西哥、阿根廷等多个国家28个项目，海外业务占比72%，同时在筹建美国硅谷办公室。
2021年12月23日，明珞装备承包整辆货轮，实现全年第二次万吨大船包船出海交付。
2021年6月，国家工信部公示第三批专精特新“小巨人”企业，明珞装备入选。
2021年5月1日，明珞装备承包整辆货轮，交付所承接的美国R品牌电动皮卡车项目，据悉，该订单总额近1亿美元。
2021年1月13日，明珞装备与中信建投签署上市辅导协议。
此外，明珞装备新总部大楼预计将于2022年3月封顶，10月建设并投入使用。
▌上海冠致：业绩并未体现在科大智能中报中
上海冠致是科大智能100%控股的子公司，业务范围覆盖自动化智能车身焊接柔性生产系统、高功率激光焊接系统集成、柔性机器人自动滚边系统、机器人弧焊工作站系统集成、柔性定位系统、新能源行业集成解决方案等。
值得注意的是，科大智能在2021年半年报中仅披露了主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况，但上海冠致已然不在此列。
据悉，在2020年和2019年，上海冠致分别贡献营收4.34亿元和1.96亿元，占母公司的营收比例分别为15.85%及8.47%。
2021年3月，上海冠致宣布通过上海市2020年第三批高新技术企业的复审，并顺利拿到新版证书。2021年1月，上海冠致官宣顺利通过测量管理体系认证。
▌德梅柯：完成重整，解决债务危机
德梅柯创建于2003年，于2014年被华昌达收购100%股权，自建工厂占地6万余平方米，经过十多年的发展，目前主要客户包括通用、大众、上汽、宝马、福特、吉利、沃尔沃、长安和江铃等一系列品牌。
*ST华昌半年度报告显示，2021年1-6月，德梅柯实现营业收入0.92亿元，营业利润-0.32亿元，净利润-0.33亿元。
2021年12月31日，华昌达的重整计划宣告执行完毕，始自2017年的债务危机终于得以化解。华昌达案化解了3.5亿元金融不良债务风险，解决上市公司历史债务达23亿元。
▌江苏北人：增收不增利
江苏北人业绩快报显示，2021年，江苏北人实现营收5.87亿元，同比增长24.23%；实现净利润0.21亿元，同比减少29.06%；实现扣非净利润0.14亿元，同比减少28.47%。
就营收增长，江苏北人表示智能制造、产业升级继续获得了良好的政策支持，公司主营业务工业机器人集成行业持续良好发展，同时报告期内公司在新 能源领域订单量创历史新高，上述主要因素促使报告期内公司营业收入取得较大增长。
就利润下滑，江苏北人表示个别新开发的重工客户部分订单执行成本上升，国外疫情未能有效防控持续导致海外客户订单执行成本上升，执行效果未达预期，对公司经营业绩造成一定负面影响。同时，人才队伍建设、研发投入、理财收入和政府补贴等因素也对利润造成一定影响。
8月17日，江苏北人公告表示中标凌云工业股份有限公司招标的“铝合金电池总成自动化生产线”项目，中标金额达5590万元，占公司2020年经审计营业收入的12.67%。
5月25日，江苏北人与安徽工业大学达成人才培养与就业基地合作协议。
▌鑫燕隆：截至6月，在手订单超15亿
鑫燕隆是国内汽车智能焊装生产线系统整体解决方案的头部企业，2017年被三丰智能收购100%股权。
三丰智能2021年中报显示，鑫燕隆2021H1实现营收4.60亿元，同比减少14.10%；实现净利润为4,088.42万元，综合毛利率略为下降。截至2021年上半年末，鑫燕隆预计在手销售订单（含税）15亿元。
8月26日晚，三丰智能发布公告称，公司全资子公司鑫燕隆与大众汽车（安徽）有限公司（简称“大众安徽”）签订了1.11亿元（含税）订单，占公司2020年度经审计营业收入的9.56%。
三丰智能业绩预告显示，2021年三丰智能业绩扭亏为盈，实现净利润1.16亿元-1.5亿元。据悉，三丰智能营业收入的主要来源为“智能焊装生产线”，从三丰智能的业绩预报来看，2021年全年鑫燕隆的业绩表现或较好。
就业绩变化，三丰智能表示主要影响因素有三个。其一，新能源汽车相关订单逐年增长，带来本报告期收入和利润的增长。其二，部分项目由于疫情原因延迟到 2021 年完成验收， 导致本期收入增加，增厚了本期的利润。其三，公司账龄3年以上的应收账款回款金额明显增加，上期计提的部分信用减值损失在本期转回。
▌晓奥享荣：向一般工业转型取得成果
晓奥享荣成立于1992年6月，2015年被新时达收购，成为其控股子公司。目前晓奥享荣主要专注于汽车白车身装备设计制造和集成，主要客户包括吉利、长城汽车、上汽集团、神龙汽车、郑州日产、广汽集团、比亚迪汽车等。
新时达2021年中报显示，2021年1-6月，晓奥享荣实现营收1.07亿元，营业利润748万元，净利润635万元。
2021年，新时达将晓奥享荣在汽车白车身领域的系统集成技术势能向一般工业领域拓展，逐步在工程机械、家具行业、卫浴行业等拓展了业务。其中，浙江鼎力、三一重工等都是公司一般工业业务的优质客户。
▌迈赫股份：一波三折上市
12月7日，迈赫股份正式登陆创业板。迈赫股份招股书显示，2021年1-9月，迈赫股份实现营业收入4.85亿元，净利润0.60亿元，扣非净利润0.42亿元。
迈赫股份表示，公司逐步从商用车领域着手辐射乘用车领域，目前采取“商乘并举”的发展战略，商用车市场近年来市场形势相对较好。截至2021年10月末，迈赫股份在手订单20.83亿元。
对公众及媒体而言，迈赫股份值得关注的还有其一波三折的上市路。
2020年7月1日，迈赫股份正式提交创业板IPO招股书审报稿。2020年7月14日，迈赫股份创业板发行上市获得受理，公司本次拟募集资金4.72亿元。
2021年9月30日，迈赫股份因IPO注册申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，其发行注册程序中止。2021年10月27日，迈赫股份完成财务资料更新，发行注册程序恢复。2021年12月7日，迈赫股份成功登陆创业板。
系统集成商的生存图谱是对机器人应用市场的真实写照，除汽车领域外，「高工机器人」将持续关注3C、新能源等领域系统集成商在过往一年的表现，以形成系列化报道，敬请期待。
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