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2022协作机器人蓝皮书-封面掠影

协作机器人定义

协作机器人，即为能与人在同一共享空间中协同作业、与人进行直接交互的机器人，是一种全新的工业机器人品类。根据美国专利局定义：协作机器人是一种用于人与计算机控制的机械手之间直接物理交互的设备与方法。

与传统工业机器人不同，协作机器人设计的初衷就是为了提高机器人的安全性，降低机器人在生产过程中对人带来伤害的风险，使机器人可以在特定区域内安全地与人进行直接的交互和接触。

协作机器人产业链概述

协作机器人产业链上游主要为电机、伺服驱动、减速器、编码器、传感器等零部件。

随着对于安全性、灵活性、柔性化的要求逐渐提升，同时纷繁复杂的下游场景不断对协作机器人提出新的应用要求，促使协作机器人在提升性能的同时，还需要提高产品兼容性，与示教器、视觉相机、操作摇杆、移动底盘、末端执行器等周边配套产品搭配使用，以实现下游场景所需要的各种功能。

在此过程中，协作机器人产业链上下游也在向多元化的方向发展。

协作机器人融资情况

从融资数量上看，据GGII不完全统计，2015-2021年，国内协作机器人市场共计58例融资案例，其中2018融资案例共14例，达到历史高点，2019年与2020年均为7例；2021年全年，行业内共有13例融资事件，融资总额50.28亿元，创历史新高；2022年上半年共有6例融资事件。

协作机器人整体融资规模呈现增长态势。在经历了2019年的市场短暂低迷后，行业整体融资情况逐渐向好。2021年，中国协作机器人融资规模突破50亿元，平均单笔融资金额突破3.87亿元，远超历史年份数据；从融资去向看，分化态势愈加明显，头部厂商的“吸金”能力进一步提升，预计分化态势仍将延续。

协作机器人市场分析

全球

从全球市场来看，协作机器人在欧美市场应用相对较多，这也是导致海外协作机器人销量占比高于中国市场的原因之一，但近年来，国内协作机器人企业快速崛起，在技术上逐渐追平海外协作机器人企业，国内市场发展迅速，已经占据全球协作机器人市场的半壁江山。

另一方面，相比之下欧美国家的用工成本明显高于中国，在核算投资回报时，协作机器人的价格敏感度明显低于中国市场，这也是协作机器人得以快速放量的因素之一。

GGII数据显示，2021年全球协作机器人销量3.65万台，同比增长51.45%，市场规模58.40亿元；从2015年到2021，全球协作机器人销量年均复合增速为37.61%。预计到2026年，全球协作机器人销量将达18万台，市场规模将接近230亿元。

中国

从协作机器人市场发展来看，中国劳动力结构的变化对协作机器人需求形成利好，协作机器人具备编程简易、部署灵活的特点，且比传统劳动力便宜，甚至比传统工业机器人综合成本要低。

因此，在我国社会人口结构老龄化、企业柔性制造需求日益凸显的背景下，采用协作机器人符合制造企业以低成本实现自动化转型升级的需要。同时协作机器人具备较高的安全性和柔性，在应用层面与应用前景上具备较大的想象空间，可以满足工业与服务领域的多种应用需求。

2021年中国协作机器人销量18623台，同比增长87.62%；市场规模20.39亿元，同比增长76.84%，增长显著；2016-2021年，协作机器人销量及市场规模年均复合增长率分别为51.94%和41.46%。

协作机器人的应用

而近年来随着协作机器人工艺包的持续开发，协作机器人能实现的应用逐渐多元化。从应用场景来看，目前协作机器人的应用主要集中于装配、搬运/上下料、抛光打磨、焊接、喷涂等领域。2021年，协作机器人在装配以及搬运/上下料场景的应用占比超过60%，分别为41.32%和21.54%。抛光打磨、焊接、喷涂等应用场景占比分别为7.36%、4.19、3.54%。

在工业领域,国内协作机器产品主要应用于3C电子、汽车零部件、机械加工等行业，2021年，3C电子、汽车零部件行业依然是协作机器人的主要流向，其他行业领域渗透率持续提升，如机械加工、新能源、医疗保健等细分市场均同比増长。协作机器人可对人类进行感知，安全性高，还被用于服务行业，在服务领域，科研教育是目前主要的应用市场，医疗护理、物流、商业零售等领域也正快速兴起。

GGII数据显示，2021年3C电子行业市场占比为30.31%，较上一年略有提升。2018-2021年，3C电子行业一直是协作机器人落地最多的下游行业。2021年汽车及其零部件行业市场占比为27.20%，相比于2020年提升明显。

未来发展趋势

劳动力成本的持续上涨和有效劳动力不足都将成为企业对机器人需求的推手。另一方面，协作机器人的性价比快速提升，在一定程度上降低了企业应用协作机器人的成本，而易用性的提升降低了企业对协作机器人的应用门槛。综上所述，协作机器人起量的确定性是逐年增强的。

从协作机器人的销量上来看，GGII认为，未来5年中国协作机器人整体销量年均复合增速将保持35%以上。预计到2026年，中国协作机器人销量将突破10万台大关。

总结

回顾协作机器人过去数年的发展，协作机器人逐渐在中国市场落地生根、发芽成长，经过了2018-2019年的百家争鸣时期，2020年的逆势上扬时期，2021年的爆发式增长期，2022年协作机器人有望成为增长最快的机器人细分产品之一。

同时，我们看到在协作机器人领域国产厂商的存在感越来越强，市场份额逐年提升，在众多细分领域的覆盖率亦在快速提升。从销量的角度看，2021年中国市场销量前10的厂商，国产品牌占据8席，国产品牌份额超过75%，竞争韧性进一步增强。

如果说工业机器人领域仍然是外资品牌主导，国产品牌还只能“望其项背”，那么在协作机器人领域我们看到了国产品牌从追随蜕变为引领的可能性，从过去的“望尘莫及”到“望其项背”，再到当下的“并驾齐驱”，我们期待未来五年内国产协作机器人品牌的“一骑绝尘”。

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