2023年中国协作机器人行业调研报告
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前言
2022年对于协作机器人行业来说是充满“变数”的一年。
受区域性疫情影响，北京、上海、深圳等一线城市都受到一定冲击，中国经济下行压力增大。自二季度上海封控以来，部分汽车、芯片、半导体等制造企业进入停滞状态，对全球供应链造成一定负面影响，制造业承压明显。
此外，疫情频发为企业带来短期经营风险，部分外资企业已经开始将产能向东南亚地区转移。从2022年制造业发展态势来看，下游各行业全面回暖的逻辑逐渐失效，取而代之的是细分领域的分化式高速增长拉动需求。
从协作机器人市场发展来看，2022年订单延期、交付困难、供应链紧张等问题为协作机器人企业的发展带来了许多不确定性，叠加以3C电子为主的支柱型下游需求疲软，导致整体增速出现大幅下滑。
GGII统计数据显示，2022年，中国六轴及以上协作机器人出货量为1.95万台，同比2021年增长4.71%。从市场规模来看，2022年中国六轴及以上协作机器人市场规模约为21.53亿元，同比2021年增长5.61%。GGII预计，未来六轴及以上协作机器人将进入一段平稳增长期。预计至2026年，中国六轴及以上协作机器人出货量将接近6万台。
2016-2026年中国六轴及以上协作机器人出货量情况及预测（单位：万台，%）
（注*上述销量数据不包含四轴协作机械臂）
数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）
在工业领域，国内协作机器产品主要应用于3C电子、汽车及零部件、机械加工等行业。2022年，3C电子行业景气度不及预期，订单需求下滑明显，汽车及零部件行业依然是协作机器人的主要流向，其他行业领域渗透率持续提升，如机械加工、新能源、医疗保健等细分市场均同比増长。
在非工业领域，按摩理疗行业对协作机器人的大批量采购成为全年亮点之一，国内协作机器人企业也在持续针对商业场景进行产品开发。从另一方面来看，当前协作机器人虽然已经可以实现许多商业场景的应用，如：无人水吧、无人零售等，但是仍缺少成熟的场景运营商来搭建可盈利的商业模式，行业内企业在非工业领域处于落地案例积累阶段。
在资本层面，2021年，中国协作机器人融资规模突破50亿元，平均单笔融资金额突破3.87亿元，远超历史年份数据。2022年，资本逐渐收紧口袋，不论是融资总额还是融资数量都出现一定下滑。从融资去向看，2022年协作机器人领域融资分化态势愈加明显，头部厂商的“吸金”能力进一步提升，预计分化态势仍将延续。
从融资数量上看，据GGII不完全统计，2015-2022年，国内协作机器人市场共计70例融资案例，其中2018融资案例共14例，2019年与2020年均为7例；2021年全年，行业内共有13例融资事件，融资总额约50.28亿元，创历史新高；2022年共有10例融资事件，融资总额约29.21亿元，同比2021年下滑41.91%。
2015-2022年中国协作机器人市场融资情况
数据来源：公开资料
高工机器人产业研究所（GGII）整理
从整体竞争格局来看，内资厂商市场占比逐年提升，协作机器人国产替代是主基调。2022年，受国内区域性疫情影响，外资厂商产品交付受到较大阻碍；同时，随着下游客户对本土品牌认可度逐渐提高，国产厂商地缘性优势逐渐放大，国产协作机器人在各个下游行业中的份额实现快速提升。
当前协作机器人行业仍处于早期发展阶段，市场基数相对较小，市场格局虽然出现雏形，但依然存在一定的变数。2022年，大部分协作机器人厂商销量均有一定的提升，但市场份额差距尚未真正拉开，主要原因是新进厂商仍在增加，市场处于卡位战前夕的胶着状态。
GGII认为，当前协作机器人的发展仍处于早期阶段，许多新兴行业中的应用仍处于试运营期。同时，许多下游场景中仍有较大发展空间，且仍有大量未开发或暂时无法解决的市场需求。
此外，非工业领域对于协作机器人的需求空间仍有巨大潜力。当前全球范围内尚未出现能够实现成熟运营管理的商业场景运营商，协作机器人企业更多是作为产品提供方或用户痛点解决方案提供商的角色，在商业运营方面仍欠缺经验。GGII认为，商用场景市场前景广阔，场景可复制性强，如果在商业场景中能够在满足用户需求的前提下，方案能够实现现金流的正向流入，这将为协作机器人带来爆发性的增长需求。
为厘清协作机器人行业发展脉络，把握市场走向，帮助企业投资决策，高工机器人产业研究所(GGII)在调研大量协作机器人企业、充分挖掘行业信息的前景下，编制了《2023年中国协作机器人行业调研报告》。
本报告对全球及中国协作机器人行业的市场发展特点、协作机器人产业链发展情况、行业市场规模、市场格局、各应用领域市场情况进行了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了未来几年(2023-2026年)行业发展前景，对企业提出了发展建议。为企业、投资者、证券公司以及希望投资机器人产业的人士，提供具有参考价值的研究报告。
数据范围及说明：本报告数据范围2017--2026年；本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及。
联系人：卢先生 zhangyuan.lu@gaogong123.com
联系电话：13530052504
版权说明：
本报告版权归高工机器人产业研究所(GGII)所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。
目录
第一部分 基础篇
第一章 认识协作机器人
第二部分 政策篇
第二章 国内政策规划及影响
第三部分 全球篇
第三章 全球协作机器人市场概况
第四部分 中国篇
第四章 中国协作机器人发展概况分析
第五章 协作机器人的技术水平及趋势
第六章 协作机器人产业链发展分析
第七章 中国协作机器人需求分析
第五部分 企业篇
第八章 协作机器人的主要代表企业
第六部分 前景篇
第九章 发展前景及建议
关于高工机器人产业研究所（GGII）：
高工机器人产业研究所（GGII）隶属于高工咨询公司，是一家专注于机器人产业市场研究与咨询的第三方机构，研究覆盖机器人产业链各个环节，涉及减速器、伺服系统、控制器、激光雷达、工业机器人、移动机器人、机器视觉、末端执行器、系统集成、锂电专用设备、软件系统等。GGII每年通过实地走访和电话调研500家以上产业链企业，积累大量的市场信息和行业数据，为企业、金融机构和地方政府提供全方位咨询服务。
行业数据服务：GGII走进产业链上中下游企业进行详尽的行业调研，获取大量的一手数据，通过对供应关系交叉核对、上下游验证，形成聚焦核心零部件产销量、机器人产业链产销量、系统集成应用分布、下游行业需求分布等领域的完整产业数据库体系，相关产业数据被IPO招股说明书、券商研报、第三方咨询机构、专业媒体等广泛采用。
定制化调研与咨询服务：GGII通过长年不间断地对产业链企业进行详尽跟踪调研，形成全面、深度、准确、权威的产业数据库，为企业、金融机构和政府单位等，提供战略咨询、市场调研、业务与技术尽调等专业咨询服务和行业报告。
政府产业发展顾问服务：高工机器人产业研究所（GGII）以专业的分析方法、深厚的产业研究基础、丰富的产业资源，已为全国10多家地方政府和园区提供产业规划、招商指引、企业对接、项目研判等咨询服务。
IPO与金融咨询服务：高工机器人产业研究所（GGII）金融咨询服务重点聚焦于智能制造装备及机器人产业链。主要服务包括：协助企业及券商撰写IPO募投可行性研究报告；提供业务与技术分析；辅助券商针对招股书问询时进行行业问题回答及论证。为企业的再融资、并购重组、银行贷款等提供完整的尽调服务及可行性论证方案。
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