2019年中标金额前二十的智慧水务项目
导读
来势汹涌的“智慧革命”为传统水务企业的转型升级装上了新引擎。之前本公众号从招标的角度观察了智慧水务的市场需求（相关阅读→速看！2019年智慧水务招标信息大盘点！），那么接下来本文将从中标的角度解析市场主体的响应情况。如果深圳水务局的“大包”看得还不够过瘾（相关阅读→4.5亿！瞅瞅2019年智慧水务“第一标”），就一起来随笔者看看2019年中标金额前十的智慧水务项目都有哪些，特点如何~
来源：E20供水研究中心、水务加
作者：毛茂乔、胡雅倩
前不久，水务加服务号发布了“水务行业年度关注热词”，经数据归类统计，“智慧水务”在水务细分领域的热词中位列榜首。智慧水务的火热度和关注度，用任何语言文字描述都显得苍白无力了……毕竟这年头，出来混水务固废环保圈的，不加“智慧”两个字就跟无法行走江湖了一样。但是，我们还是要用冷静的头脑，用理性的数据看一看真实的市场状况和市场表现，这样才有助于各方主体在智慧水务建设中走得更加从容稳健。
说明
1. 本文聚焦在以“智慧水务”为核心组分的典型项目。供水、排水、水环境、水利都算在“大水务”范畴内。
因为一些智慧水务项目和供水管网改造项目或水厂建设项目等合并打包，含有较多的工程建设部分，使得项目总金额非常高。再加上公开信息没有将各组分的具体金额切分开，难以知晓属于智慧水务部分的项目金额。因此本文认为这类项目更偏向于传统的市政水务建设或运营项目，而非以智慧水务为核心的典型项目，故没有将这类项目覆盖在本文的讨论范围之内。
2. 对于同一个项目（既有招标信息又有中标信息的），以中标公告和中标金额为准。
3. 数据来源为水务加、E20研究院数据中心、E20研究院供水研究中心、公开资料，数据范围为2019年1月1日至2019年12月8日。如有遗漏，欢迎下方留言补充。
4. 一些项目被分为多个标段（如天津自来水集团的超期自来水表更换项目）或多个包，故上表将这种情况合并叠加到一起。
5. 上表供业界参考，如有项目遗漏，欢迎留言补充。
观察一：智慧水务综合类项目和智能水表采购类项目占主导
1、综合类项目“体量与效果并重”
笔者归纳了大型综合类智慧水务项目一般具有的框架结构，概括起来说，多由如下几部分组成：综合指挥调度决策平台、核心产品体系、辅助支撑体系。综合指挥调度决策平台一般是我们熟知的“一张屏”中央控制中心，对相关的涉水业务进行统一展示、统一管理、统一调度、统一决策。核心产品体系就是起到关键作用、从最终目标效果出发的系统群，如供水精细化管理系统、污水及污泥处置监管系统、城市内涝预警预报系统、河长制监督实施系统等。而支撑体系通常含有数据采集、视频监控、设备巡检、通信服务、集成服务等。
过去，业主方都十分欣赏智慧水务“大屏展示”的“酷炫”功能，随着大家对实际功能更加重视、对数字化转型的理解更加深入，当下智慧水务项目的内容也越来越务实。有业内专家表示，现在智能水厂的项目在不断增加，水力模型的比重在缓慢上升，对于数据精细化的管控需求逐步凸显。当然，即使是千万级的项目，恐怕也无法完全覆盖主流的“涉水”需求，重中之重是合理规划、分步实施，率先解决业主最紧迫的痛点。可以想象，如此规模的项目从起步到完全释放出价值会经历一个较长的过程，不可“操之过急”。
值得注意的是，要避免“大而无用”和“无关项打包”。对于业主来说，一个有完整结构的智慧水务项目建设起来十分庞杂，需要在五个层次（感知层、传输层、数据层、系统层、应用层）做好统一的规划，在四个体系（标准规范体系、信息安全体系、生产运营体系、管理监督体系）形成良好的部署，使项目本身与企业的生产运营、管理建设、客户服务之间频繁互动、紧密耦合、高度融合，从而发挥出智慧水务中各种数据模型应有的价值和作用，避免智慧水务建设和企业的运营管理决策“两张皮”。
此外，一个项目之所以成为一个项目，是因为它的组成内容都是为了解决一个根本问题，实现共同的目标，因此各个部分也必须是高度关联的。如果只是为了“搭便车”而将部分不太相关的内容揉进项目中，恐怕也会给采购人和中标人双方带来一些负面影响。
2、智慧水务建设，智能水表先行
在智慧水务大项目比拼的“豪门盛宴”中，综合类项目所占比例较高很容易理解，除此以外，智能水表类采购项目也占据了不少席位。近两年随着智慧城市建设的兴起，物联网标准的逐步完善，智能水表的发展迎来了春天。无论是超声波水表、NB-IoT水表或是其他智能水表，都成为水务企业或者政府主管部门招标的“宠儿”。需求方纷纷“从数据收集终端抓起，从水表抓起”，当前市场颇有几分“智慧水务建设，智能水表先行”的特征。
究其原因，在智慧水务建设中，智能水表作为感知层中的重要组成部分，起到高效准确地收集水量数据、预警提示等作用。远程抄表、产销差控制、数据过程管理都离不开智能水表。同时，智能水表最贴近用户，是用户与自来水公司沟通的重要媒介，未来说不定能发挥更多的功能，想象空间巨大。因此，不管需求方有没有打算做智慧水务的顶层设计和系统规划，智能水表采购似乎都是必不可少的环节。再加上今年市场监督管理局与住房和城乡建设部下发了《关于加强民用“三表”管理的指导意见》的文件，强化对民用“三表”到期轮换的监督管理，为智能水表增添了新的热度。一般小口径的家用智能水表价格在300元左右，一些经济状况良好的城市，大规模采购通常以十万只的数量级进行，因此容易出现千万级的智能水表采购项目。其中，今年“最豪华”的智能水表项目一定属于天津水务集团了。据天津水务集团相关负责人介绍，自2019年起，天津市将用两年时间更换375万具居民智能水表，以加快建设智慧水务。从上表中第1个和第8个项目也可以很好地印证这一宏大的计划，天津水务集团下属的自来水集团和滨海水务共采购了超过百万只的NB-IoT水表。余下的智能水表采购，预计天津水务将在明年完成。
另外，一些智能水表采购项目被分拆成为多个包。例如，广州市自来水公司2019～2021年度大口径超声波水表采购项目，招标时就明确分拆成了三个包，采购预算总额超过9500万元。这一大蛋糕引来了15家水表企业竞相投标，其中不乏水表领域的“明星企业们”。在经过严格的资格预审之后，留下10家符合条件的企业。最终，评标委员会经评审后，上海迪纳声科技股份有限公司、迈拓仪表股份有限公司、汇中仪表股份有限公司分别成为三个包的第一中标候选人，投标价格分别为2805.5888万元、2682.002万元、2472.3118万元。再比如，定州市城市管理综合行政执法局采购NB-IOT物联网智能远传水表的项目，就有包含杭州竞达电子有限公司在内的5家企业分别中标1个包。
随着“一户一表”制度等相关政策的深入推行以及6年强制检定所带来的旧水表定期轮换及智慧水务转型需求的爆发，预计到2020年我国智能水表渗透率将接近45%，市场规模将超过170亿元。
观察二: 大型智慧水务项目的采购人，政府部门和企业“平分秋色”
在中标金额前二十的项目中，政府部门和企业作为采购人的情况几乎各占一半。这与之前《速看！2019年智慧水务招标信息大盘点！》一文中的结论一致。说明水务、水利、住建、发改等行业主管部门，对于智慧水务的建设也给予了较多的重视。政府部门作为业主方有利于站在整个城市发展的角度对智慧水务进行规划和布局，汇聚城市所有的“涉水”数据，打通“涉水”业务关联平台，挖掘释放出沉淀价值。
大型智慧水务项目涉及的面很广，因此对资金实力的要求更为严格。笔者观察到，如果是政府采购，项目资金多来源于财政拨款；项目如果是企业，项目资金来源则大多为企业自筹，偶有“多方筹集，主要源于政府专项债券资金”的情况。如福建漳州市东山县智慧水务系统建设项目就是采取此种方式，招标人为福建省水利投资开发集团东山水务有限公司，目前该项目正在二次招标中。不难发现，在城乡一体化的趋势下，很多水投或水务集团纷纷开始收购县级、乡镇级水司，而通常这类水司的信息化基础比较薄弱，因此收购方积极启动智慧水务建设，以加强集团化的智慧管控。这一趋势将持续释放大量的市场机会。也就是说，当前大型智慧水务项目的采购人并不局限于直辖市、省会城市、地级市，其实已经下沉至县域级。
容易被忽略的是，大体量的项目也有采用单一来源方式进行采购的。比如江西省智慧水利试点项目，在专家论证意见表中提到，“智慧水务的业务数据大部分是由江西省水投江河信息技术有限公司掌握。根据江西省水利厅厅长办公会议（十）和江西省政府181769号文意见，江西省智慧水利试点项目拟由江西省水投集团子公司江西省水投江河信息技术有限公司组建我省智慧水利建设项目法人，负责我省智慧水利技术研发、项目建设。鉴于上述情况，本次江西省智慧水利试点项目由江西省水投江河信息技术有限公司承担，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，本项目只能采用单一来源方式进行采购。”
观察三：中标方五花八门，跨界者与专业化公司“共舞”
在中标金额排名前二十的智慧水务项目中，中标方民企稍多于国企央企，企业拿大项目的能力并不受本地项目或外地项目影响。
引人注意的是，除了专业化的软件开发公司、熟悉的智慧水务系统服务商以外，这些智慧水务大项目的中标企业不乏中国移动、中国铁塔这样的“跨界者”。2019年第四季度，“跨界之风”又一次在业内引起了“不小的恐慌”。先有万科以1.91亿中标“深圳市河流水质科技管控项目”，后有中国移动以2400万元中标“宝鸡市陈仓区购买空气质量监测数据及服务项目”。其实，通信运营商中标各地信息化的项目案例并不是“凤毛麟角”，除了表中呈现的中国移动通信集团江苏有限公司中标1.45亿的“智水苏州”项目外，还有中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司中标临海市排水信息化系统建设项目等，也是一个千万级的大包（因不在前二十，故未列入表中）。不少业内同行纷纷表示“惊呆了”，在担忧和恐惧的同时，不妨也期待跨界者能够带来不一样的思维方式，给传统的水务行业以全新的启发。
曾有中国水网的读者朋友表示，移动联通电信等通讯运营商有着数量更大分布更广的通信站房，在基层有庞大的维护队伍，资源优势显著，他们对通信网络机房建设标准和实际情况，比环保监测机房更加专业，同时通信数据采集传输的实时性可靠性标准也更高，在这方面的基础设施建设和运营经验其他企业无法比肩。因此，他们的价值以及获取市场的能力正在从单纯的通信范畴向其他行业延展、渗透。业内人士可以思考的角度是，善用他们在特定领域的优势和能力模型，与他们强强联合，发挥各自的长板，共同“开疆拓土”，拥抱更为广阔的天地。
结语
诚然，这些大项目无法完全代表行业的平均水平和普遍情况，但是它们至少能告诉业内同行：最近的项目资金上限大概是一个什么样的水平，业主方最多可能有多少预算去做相应的设备采购和系统更新。不得不承认，资金匮乏依然是制约产业主体建好智慧水务的“命脉”。相信在不远的将来，大体量的智慧水务项目会越来越多，项目的内容也会更加丰富、合理。
供水服务促进联盟秘书长刘保宏指出：“面对智慧水务火热的大背景，也要正视目前存在的问题。并不是说越大的项目越好，能不能达到预期的效果、给水务企业的发展带来实质性的转型升级作用才是关键。”目前智慧水务处于快速成长期，可谓百家争鸣，到底各自的核心价值在哪里，到底哪家做得更好更到位，业内尚无一个判断的明显标准。
智慧水务，距离真正的强大和成熟还有一段艰辛的路要走。
感谢水务加提供标讯数据支持以及水务加总经理许冬件对本文的指导！如有项目遗漏，欢迎留言补充。更多关于智慧水务招标中标的信息分析，敬请期待后续文章和专题报告。
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