MFin校友说 | 4位学长学姐，带你走近商务礼仪

9月23日晚，北大光华金融硕士校友分享会-商务礼仪专场成功举办。本次沙龙有幸邀请到2015级金融硕士李嘉缘、2018级金融硕士朱晗、2018级金融硕士潘秉旭、2018级金融硕士盛雪等4位校友进行分享。他们结合自身经历，就商务礼仪、人际关系、协调沟通等话题进行了全面而深入的分享，帮助同学们提升职业素养、沟通效率等职场软实力，为同学们未来更快适应职场环境打下良好的基础。

李嘉缘

1. 注意角色转换。在学生时代，大家都很希望把每件事情做到极致。但在工作中，可能经常会遇到短时间内需要完成多项工作的情况。建议优先保证时效性，首先按规定将工作交付，再逐项推进完善。

2.注意职场称呼。一般来说，同事和领导均以直接称呼职务为宜，即使是比较熟的同事和领导，称呼的时候也要注意场合。

3.注意服务态度。要多换位思考，以积极饱满的工作态度，展现服务热情和职业风貌。

4.注意因地制宜。经常因工作需要，需赴基层锻炼或地方调研，在此工作过程中，要注意各地商务习惯差异，尊重各地风俗礼仪。

5. 注意沟通方式。同一件工作，汇报沟通方式尽量根据受众习惯和风格调整，有助于提高工作推进效率。

朱晗

1. 沟通礼仪的一大核心原则是站在他人角度考虑问题。比如：

1）细节方面：邮件附件中核心内容可以截图附在正文、文件ppt和pdf版本可以同时发送，便利他人在各种环境下的阅读。

2）在遇到问题需要与客户或领导确认时，提出问题的同时，最好给出“是/否”的选项或者多个可能解决方案，把“简答题”改为“判断题”、“选择题”。

3）在执行任务时，要有“风险识别意识”，注意可能出现的问题不要想当然（比如某个参数具有不同的计算方式等）；其次最好能针对发现的问题进行分析判断（比如查找可比、分析本质/核心目的）；最后在汇报时最好说清其中哪些部分是自己做出的判断以及依据，方便supervisor重点审阅，当然反馈的详细程度也要根据老板的沟通风格而定。

2.用餐礼仪方面，要注意座次（可能在不同地方有不同的讲究），在需要时可以主动帮大家转餐桌转盘等，这些细节需要我们多留心。还有当遇到其他人问想吃什么的时候，有时是一个意见征求，而有时需要把它当做一个任务来完成，结合人数、地点、环境、价格等给出一些方案而不是只说“我都可以”。

潘秉旭

对于二级市场买方研究员，沟通对象可以分为信息输入端和输出端两种。

1.输入端沟通对象包括上市公司管理层、卖方、同行等。

对于上市公司管理层，我们在年龄、经验方面确实具有较大差距，为了减少对话差距，我们可以做的包括：1）展现专业素养。在沟通前写好问题列表，问题要简练、按一定顺序排列、要有逻辑；2）提前约见面时间，排好日程，注意守时；3）注意着装，要穿正装。

对于卖方，要以尊重的态度虚心交流。

对于同行，我们在沟通时要包容不同想法，兼听则明。

2.输出端沟通对象包括领导、同事等。在写作时，要注意运用金字塔原理，文章结构清晰，论点要建立在比较充分的逻辑论证之上。与领导、同事等讨论问题时要抱着谦虚的态度，当他人挑战自己观点时，要抱着科学的态度，可以把其当做正面例子或反面证伪从而完善自身研究体系，不要为了证明自己立场正确而强行抬杠。

盛雪

在工作方面，盛雪学姐从对内和对外两个角度分享了工作中可能遇到的问题以及应对建议。

1. 对内，当老板给予比较大的课题、需要我们去细化时，首先我们要明确工作用途、期望结果、呈现方式等，否则可能会出现交付结果不符合老板要求、需要重新返工的情况。此外，还需要注意交付工作的时间节点问题，当不确定时一定要和老板确认。

2.对外，当工作需要对接多方客户、各方需求不同时，需要清楚不同客户的议价权，在对接时需要权衡各方需求的重要性，以更好推动项目的进行。

对于商务宴请，一般公司同事、客户、投资人等会交错落座，我们需要注意如何与身边客户、投资人等进行有效沟通。可以先从公事切入，聊一些项目相关的相对发散的问题，比如公司发展战略、财务数据等等。当交流到一定阶段后，可以选择聊一些非公事相关的问题，在话题选择方面，可以选择时事等大家都比较熟悉的话题。

 --   问答

分享环节后，学长学姐针对同学们的提问进行了耐心详细的解答。

Q：如何处理和同事的个人关系？

要认识到，不同人对于工作和生活之间关系的态度是不同的，有些人希望和同事做朋友，而另一些人希望将工作和生活分得比较清楚，要尊重不同人的偏好。

一般而言，与同事、领导保持比较好的关系，在工作中交流也会更便利。但也要把握度，当私人关系过于紧密的时候，也要注意周边同事的想法。

Q：请人帮忙时的技巧？当他人请你帮忙的事情超出自身范围时应该如何应对？

在请人帮忙的时候，首先态度要诚恳，同时也要尽可能为他人创造便利。在请人帮忙前可以先做好人际关系建设。

他人请你帮忙时，如果涉及合规问题，需要坚守底线。其他情况下最好能帮则帮，如果自身能力问题无法满足对方的需求，也不要轻易承诺太多，可以考虑请教或者推荐其他相关同事。

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