印度已成全球增速最快的手游市场 中重度游戏将是趋势
印度因其人口红利、互联网快速发展被大量厂商和资本视作中国之后的又一个增长点，继 2017 年年底观察印度应用市场之后，4 月份再看印度下载总榜，非常明显的一个变化是，近期在中国遭遇水逆的今日头条旗下短视频应用《火山小视频》海外版《Vigo Video》已经稳居印度下载总榜 Top 5。
来源：App Annie
近三个月《Vigo Video》印度下载总榜排名变化曲线
除了短视频风口外，在印度获得如此大规模的下载，必须有印度互联网基础设施及低流量费的支持。对于印度，有人积极布局、有人观望，那么，进入印度市场的最佳时机是否已经来临？
印度市场工具、内容已有巨头入场，游戏还有空间？
出海，大致分为工具、内容、游戏出海，当然游戏也可以被视为内容的一部分。观察印度市场，白鲸出海发现，工具和内容基本已形成稳定格局，巨头入场，留给中小厂商的机会不多。
工具方面，根据白鲸出海之前发布的文章《印度市场三年后被“盘活”，棋牌、交友是最赚钱 App》的分析，印度信实集团凭借旗下运营商 JIO 的优势，通过半年之久的 4G 网络免费服务，大力推广旗下 App，而这些产品覆盖互联网生活的方方面面，如电话账号管理应用《MyJio》、流媒体应用《JioOnDemand》和《JioPlay》、以及通讯软件《JioJoin》等等，都曾打入下载总榜 Top 10。另外，阿里、美图、猎豹移动都已进入印度市场。内容方面，文字上，今日头条投资了《Dailyhunt》、阿里有《UC News》、再加上北京明日虫洞的《NewsDog》，竞争已经白热化，视频上，今日头条的《Vigo Video》已经积累大量用户，中小厂商突围，难度极高。
游戏市场，与 2017 年年底时看，几乎没有任何变化，用户依然偏向轻度手游，营收 Top 10 依然是策略+博彩+休闲的组合。博彩虽是争取印度用户的一个基本点，但在与印度本土公司的竞争中，中国公司并没有优势。
虽然如此，但印度手游市场确实又在发生细微、难以察觉的变化。
印度，全球增速最快的手游市场
Newzoo 近两天发布的一份报告揭示了一个新趋势，虽然印度手游市场现阶段并不成熟，但未来可期。不成熟，体现在印度手游市场上受欢迎品类仅有少数几种，未来可期，体现在印度手游市场，无论是玩家数量、ARPU、抑或网络整体环境，都在快速成长。
根据 Newzoo 数据，印度智能手机用户数量位列全球第二。2018 年，使用智能手机的印度消费者人数为 3.87 亿，较两年之前翻了一番，且 2020 年将进一步增长至 5.85 亿。此外，原先制约游戏发展的一个重要门槛，数据流量成本，在去年大幅下降。印度互联网连接差的问题在 2017 年得到了解决，用户对手机内容的需求激增。
具有到手机游戏，根据 Newzoo 消费者透视数据，全球玩家超过 2 亿、印度玩家占比达到十分之一。 2017 年，印度手机玩家数量达到了 2.22 亿，由于印度有“手机第一”的文化，手机游戏收入占印度全部游戏收入的 89％。
2017-2020 年印度手游收入|基本情况&最优情况
基于上述原因，Newzoo 预计，印度年度手游收入，2018 年为 11 亿美元、2020 年将增长至 24 亿美元，复合年增长率达到 49％。虽然整体规模较小，但以整体收入来衡量是全球增速最快的手游市场。印度手游市场目前处于初级阶段，应用内购的习惯还未养成，随着不断发展，印度或有更大潜力，如能够达到印尼玩家的支出水平，2020 年时，印度手游市场的规模将达到 52 亿美元。
此外，印度玩家在游戏时长上的表现也不错，接近 40％ 玩家的手游游戏时长超过每周 6 个小时。此外，印度用户对手机的粘性不仅限于游戏，超过 50％ 的用户在日常活动中手机使用率高于其他设备，如阅读、听音乐、观看视频、社交、购物，对于手机端服务和内容的需求远高于西方国家。使用手机网购的消费者在印度占比为 54％、英国为 37％、美国为 34％。此外，在实体商店使用手机支付的比例达到 67％、美国仅为 27％。
对于印度，大型游戏厂商最近开始有频繁动作，腾讯在不久前上线了《王者荣耀》印度版，今年 3 月 28 日，腾讯云印度数据中心也正式开放服务。4 月初，腾讯还被媒体披露接触两家印度创企，投资领域包括游戏、社交、内容等。游族也在印度市场下了注重，于 2017 年 3 月份专门在印度设立了子公司。虽然如此，但这些企业目前并没有在印度本土游戏市场建立显著优势。
硬核游戏应用内购或是变现最佳途径
来源：App Annie
2018 年 2 月 iOS & Google Play 印度下载、收入排行榜
分析印度手游市场现状发现，下载榜上除了飞行棋《Ludo King》为本土游戏之外，其余均来自海外发行商且清一色的休闲手游，广告收入为主要变现模式。畅销榜 Top 10，依然是印度本土炸金花+策略+轻度休闲的组合，与之前并无变化。
印度用户偏爱轻度休闲，尤其是棋牌，三款炸金花霸榜两年多，可见印度用户对此类游戏的喜爱，貌似，休闲手游是中小厂商出海的首选方向。但无论从产品本身的竞争力、以及变现模式来看，这条路可能都行不通。
首先，如同之前得出的结论，曾有多家中国公司看中印度棋牌市场并推出了自己的棋牌 App，但无一例外败下阵来。智明星通早在 2012 年就上线了一款德州扑克手游《Texas HoldEm Poker》，并在 2015 年 4 月爬到收入排行第 5 名，但也仅仅是昙花一现。2017 年 6 月，卓亨的德州扑克手游《DH Texas Poker》进入 Top 10，但安卓版在印度畅销排行总榜的排名目前已经降到 373。想以棋牌手游切入印度市场的中国游戏公司，本地化是重中之重，但对于这一类竞争门槛比较低的游戏类型来说，想要压过本土公司，其实很难。
下重注在印度市场的游族，2017 年年底推出炸金花手游《SuperStar Teen Patti》，目前排在畅销总榜第 44 位。另外，游族的印度子公司和欧洲领先的棋牌厂商 KamaGames 合作，在 2018 年年初上线了专门针对印度市场研发的《Poker Champions》，但 3 个月过去了，这款产品在 4 月 9 日仅排在 Google Play 印度游戏畅销总榜第 390 名。
但即使能够研发出符合印度用户口味的休闲手游，广告变现可能也是无法走通的一条路。
根据 Statista 数据，2018 年印度广告市场规模仅为 29 亿美元，整体规模较小，且有一个明显特征，就是互联网广告支出占比很小，2017 年仅为 14.3%。大部分的广告依然被投放在电视和报纸上。
来源：Statista 印度广告市场报告
2016-2017 印度各媒介广告收入图表
那么，中重度游戏的应用内购是否为变现的更优选择、以及现在是否适合布局印度市场呢？
从获客成本和用户平均收入两个维度来分析。根据 Newzoo 数据，印度的获客成本相对较低，安装 App 的成本 CPI 比美国低 12 倍。据 Chartboost 数据显示，2017 年印度 Android & iOS 平台平均 CPI 分别为 0.36 美元、0.94 美元。其中 Android 平台，博彩类 CPI 最高，约 1.57 美元，其次是消除类 0.41 美元， iOS 平台，同样是博彩类最高，为 1.57 美元，其次是体育类 0.81 美元。
来源：Newzoo
2018、2020 年中国、美国、
印度、印尼手游玩家年度平均支出
用户平均收入方面，虽然印度游戏市场整体增速全球第一，但是 ARPU 水平远低于成熟市场、甚至低于临近的新兴市场。2018 年，印度玩家的年度平均支出为 13 美元，印尼玩家为 33 美元，但是该数据的增长率，印度远高于印尼，为 75.2%。另根据 Newzoo 的最新数据，ARPDAU（日活用户的平均收入）在过去两年翻了一番，印度与美国的安卓用户之间的 ARPDAU 仅相差 5 倍。印度用户的付费习惯正在逐渐形成。
此外，根据 Newzoo 的调研结果，手游玩家更倾向于直接在硬核游戏上付费、休闲游戏的付费意愿更小一些，结合博彩及消除类 CPI 成本较高的现状，中重度手游可能是中小厂商的布局方向。在印度，一些中核游戏的成功，如 Supercell 的《Clash Royal》，也表明用户对于非休闲类游戏的需求正在增长。沐瞳科技的 MOBA 手游《Mobile Legends》近三个月来一直稳居 Google Play 印度畅销总榜 Top 20 从另一个角度验证了印度玩家需求正在逐渐多元化。网易的吃鸡手游《Rules of Survival》近三个月的畅销榜排名也呈稳步上扬趋势。
来源：App Annie
近三个月《Rules of Survival》
Google Play 印度畅销榜排名变化曲线
针对印度消费者的偏好来开发中重度手游、或者进行本地化，可能更有助于抢占细分市场，将每用户平均收入水平提升至其他新兴市场同等水平。
此外，相较于亚洲其他市场，在印度发布游戏的难度更低一些，因为一二线的大部分人口都说英语。本地无发行商巨头的压制、政府监管也相对宽松。
但需注意的一点是，印度智能手机绝大部分依然属于基础型，根据 Newzoo 全球平板电脑和智能***踪数据，如果以在用高端机所占比例来看，印度的排名非常低，截至 2018 年 1 月，仅占 7.5％。（高端机最低配置为双核 CPU、RAM 2GB、4G 连接、NFC、生物识别、发布日期在 2014 年或之后）相较之下，中国高端机占比 17.5％、韩国接近 60％。印度最受欢迎的机型多为低端设备，如小米的红米系列、三星的 J 系列、以及 OPPO 的 A 系列，运行中重度游戏非常吃力。
但同时，随着中国的多个品牌将印度市场视为下一个增长点，印度高端机的价格也在快速下降。因此，印度高端机占比在增长、预计未来会加速增长。此外，根据调研公司 Analysys Mason 预测，至 2020 年时，印度的移动数据费用将进一步下降至现有价格的四分之一，进一步促进互联网产业的发展。
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本文由 jqyjr 编辑排版
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