Yalla赴美IPO或将募集1.925亿美元 估值在10-13亿之间

美东时间 9 月 23 日 11 点，Yalla Group 向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新的招股书，并将自即日起至 9 月 29 日进行投资者路演。

根据最新招股书数据显示，Yalla Group 初步拟定最高发行价格区间为 7—9 美元，发行量为 1860 万股美国存托凭证（ADS），股票交易代码为“YALA”。承销商为摩根士丹利、海通和老虎证券。

若按照 9 美元的最高发行价格计算，Yalla Group 将通过 IPO 募集资金 1.674 亿美元。如若再加上承销商拥有的 30 天内限期的 279 万超额配售权，Yalla Group 此次募集资金总额或将达到 1.925 亿美元。根据招股书数据显示，Yalla Group 现有股东、兰馨亚洲投资集团（Orchid Asia）有意以 IPO 价格认购至多 3000 万美元的股票以示对 Yalla Group 未来发展的看好。

数据来源：Yalla Group 招股书

另外，根据老虎证券社区消息，在审核顺利的情况下 Yalla Group 或将于 2020 年 9 月 30 日在纽交所挂牌上市，成为中东社交第一股，市值将达到 10 亿—12.9 亿美元。

数据来源：老虎社区

与此同时，Yalla Group 也在招股书中透露了一些关键的财务数据。Yalla Group 2019 年年营收金额为 6347 万美元，同比增长 49.8%；截至 2020 年 6 月 30 日 Yalla Group 上半年营收 5276 万美元，同比增长 99.6%。截至 2020 年 6 月 30 日，现金流为 5854 万美元，作为对比 2018 年为 1702 万美元、2019 年为 4530 万美元。

虽然 Yalla 入场中东社交的时间并不晚，但其实不是最早的那一批，为什么 Yalla  能在重重厮杀中突围呢？

笔者猜想可能有以下几点原因：

1、Yalla Group 下了重注在中东，甚至一些破釜沉舟的意味。

虽然 Yalla 的运营团队主要在杭州，但是却把总部设在了阿联酋，而且 Yalla 团队成员大多有中东地区生活和工作经验，能够更好地了解当地用户社交的需求和痛点。

另外，Yalla 在招股书中也有提到目前为 100 多个国家和地区提供服务，但主要市场是中东和北非地区（MENA），专注是关键词。

Yalla Group 主 App Yalla 在 App Store（下）

和 Google Play（下）畅销总榜排名 |数据来源：App Annie

2、除了坚持，Yalla 做的另一件事就是不断地调整升级。

首先是应用模式的逐渐明晰。根据笔者了解，Yalla 出海中东初期也采用了视频聊天聊天室的社交模式，但运营一段时间下来用户反馈并不好，所以鉴于网络速度和中东用户生活习惯的原因，Yalla 最后将应用模式确定为语音聊天室、同时降低了基础设施成本。

其次是对语言本地化的深耕。Yalla 目前支持 8 种语言，分别是英语、阿拉伯语、印地语、印尼语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语和乌尔都语，覆盖了中东北非地区的主要语言。Yalla 应用显示语言是根据用户手机的系统语言设定的，除此之外用户也可以手动修改自己想要设置的语言，同时系统会根据设定调整语言（左右）显示顺序，而且当用户选定了不同的语言系统，推荐的语聊房也有很大不同。可以帮助用户更快速地找到更适合自己的直播间。

阿拉伯语语聊房（左）英语语聊房（右）

最后应该就是对用户使用体验的升级，Yalla 专设了“新人答疑间”。新用户可以与官方语聊房中的“客服”交流，了解使用方法、建立归属感。详见九日论道在白鲸出海发布的专栏文章《7 天亲身体验 拆解社交软件 Yalla 横扫中东玩法》。

3、Yalla 成功的第三点应该与 Yalla 一直在稳中求进，不断寻找新的增长点有关。此前白鲸出海曾在《做了中东最畅销语聊 App 之后 这家公司又做了款吸金的游戏产品》一文中详细拆解了 Yalla Group 在 Yalla  和 Yalla Ludo 之间形成了一个完整的流量闭环。

至于想要了解 Yalla 为什么要在这个时间节点赴美 IPO，可以阅读《Yalla 招股书和上市时机 透露哪些信息》了解详细内容，白鲸出海也将对 Yalla Group 进行持续跟踪和报道。

本文作者：（辛童）

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