停车产业细分市场及未来商业模式分析

截止2015年，我国汽车保有量1.7亿，对应停车位7000万，车位缺口接近1亿。40个城市汽车保有量过百万，北京、成都、深圳、上海、重庆、天津、苏州、郑州、杭州、广州、西安11个城市汽车保有量超过200万，至2020年，汽车保有量将达2亿辆。且国内停车设施建设速度远滞后于汽车保有量的增长速度，停车位供给缺位巨大。2015年国内车位存量为7000万，车位总缺口在1亿左右。总体看来，我国停车产业市场前景广阔，具有良好的发展前景。

停车产业发展现状

（一）结构分散

配套类停车场占比超过80%，包括居住类、办公类、商业类，而商业类又包括商场、超市、餐饮娱乐等；公共服务类停车场占比不足15%，包括医院、公园、学校、博物馆、展馆等多类；路侧类停车场占比不足5%。在北京， 停车管理相关公司多达 3000 家，按管理停车场数量计， 前五家公司合计停车场数量占全市的 11%。其他城市停车管理行业现状与北京基本类似。在日本，最大的停车管理公司 Park 24 一家的市场份额就占到全国的11%。

（二）管理散乱

经营管理模式多样：配套类停车场以业主自营和专业物业管理公司兼营为主，停车业务附属于物业，缺乏专业性；路侧停车场及路外公共停车场以专业停车管理公司承包为主，往往再转包至收费员，管理混乱、收费标准不一、非法增设停车位等。行业管理分散，参与停车管理的公司数量众多，如：北京市前四大停车管理公司停车位市占率不足3%。

（三）智能化水平低

我国停车场智能化水平低，主要以人工管理为主，管理水平基本在10-30车位/人，而台湾、日本的管理水平在50-100人/位和200-300人/位，人工管理成本高。且大多数停车场依然采用传统的刷卡、取票的出入口控制方式，ETC、视频识别等智能技术占比低，缴费方式主要是人工；“北上广深”一线城市智能停车场覆盖率仅7%；“出入口控制系统”占到整个智能停车场管理系统市场规模的80%。

细分市场分析

依据产业链将停车产业分为5大细分市场，即投资建设、停车设备（立体车库、智能停车设备）、停车场管理、汽车后服务市场。

（一）停车场投资建设市场

停车场按建筑类型，分建筑物配建停车场、城市公共停车场、路内停车场。截至2015年底，国内规划的停车位数量仅有7000万左右；预计至2020年规划停车位数量可达到1.2亿个，新建停车位保持12%速度增长，但按国外1:1.2计，实际需要车位将达2.4亿个，缺口巨大。

自2015年以来相关的政策法规出台速度明显加快、力度加大、措施更加具体。在土地获取路径、投资建设模式、停车场建设收入、投资建设资金等方面有详细引导。

以日本的停车场投资建设发展历程为例，日本政府自1970年开始采取长期低息贷款、税收减免的政策，大力扶持停车产业的发展，鼓励专业性停车场的建设，出现了Park24、三井不动产等停车场投资建设主体。国内 “华润城交”、汇泊停车等成为新兴专业停车场投资建设主体。

（二）停车场设备市场——立体车库

截至2015年底，国内立体车库泊位存量340万，行业2015年的市场产值在130亿元左右。2020年实现规划车位1.2亿个。按照立体车位8%的渗透率，则未来立体车位的需求量为960万个，年复合增长率超过23%。2015年立体车库的平均市场售价1.84万元，按此价格测算，至2016年-2020年，立体车库累计市场容量约在1200亿。

当前国内的立体车库产品仍以低端化产品（升降横移类）为主，利润空间有限。立体车库行业尚未形成超大公司，目前的市场竞争者可以分为三类：以电梯设备为原主业企业、拥有富余钢铁产能类企业、自动化立体仓库类企业。自动化仓库公司技术路径与企业基因与立体车库企业一脉相承，未来最有机会做大做强。这类企业的典型代表是怡丰自动化、伟创自动化、东杰智能。

（三）停车场设备市场——智能停车设备

目前停车智能化管理系统的市场规模为37亿元，而国内停车场智能化系统的覆盖率仅有7%，若至2020年，智能化覆盖率达到30%-50%，预计市场在200亿-300亿左右，平均每年50-60亿市场。

智能停车设备的主要竞争主体，由智能安防系统研发商发展而来：

数字政通：提供车牌识别＋智能管理服务。以车牌识别软硬件＋停车场后台智能管理作为智能停车的突破口，目前从设备销售向停车场整体解决方案和运营服务环节切入。

捷顺科技：提供硬件设备＋支付服务。提供停车场出入口、道闸、岗亭等设备，具备停车管理系统开发能力，从支付端入手，通过与第三方支付合作推进智能停车支付及运营服务。

安居宝：提供硬件设备＋服务。从社区安防出发，以小区、商圈停车为业务分支，侧重社区O2O闭环打造及智能停车系统服务。

（四）停车场运营市场

停车管理企业，约占总收费比例的8%-10%，大致在400-500亿市场。行业集中度低、信息化水平低，参与主体众多，是当前我国停车管理行业的主要现状。以北京为例，市场上有超过3000家和停车管理相关的公司，而规模最大的前5家公司仅占市场总停车位的11%。而日本仅一家Park24经营的停车位市场份额就占到11%。国内停车场管理业务人工参与程度比较高，管理水平落后。造成的直接后果就是运营效率低，运营效益损失大，停车场的信息孤岛现象严重。公共停车场、路边停车场的管理权层层转包，经营混乱；建筑物配建停车场一般由物业公司管理，效率不高。

（五）汽车后服务市场

汽车后服务，是一个近万亿规模容量的市场。2015年汽车后服务的年市场容量已经达到7500亿元的规模，按照2020年的汽车保有量，届时其汽车后服务的年市场容量可达到8800亿元的规模，主要服务内容包含汽车保养、汽车保险、洗车、代驾等。智能停车，互联网+，将成为后服务市场的一个重要入口。

停车产业未来商业模式预测

（一）华润城交模式

由停车场投资建设环节介入，打通投资建设、运营管理、及汽车后服务环节。由华润发起成立“华润城市停车场投资基金”，以“停车场＋商业配套”为主要的投资形式，进行城市停车场的投资开发；华润与香港威信停车管理公司合资成立“威华停车管理公司”，负责运营管理投资建成后的停车场资源，并进行汽车后服务市场各类汽车后服务环节的探索。

（二）宝库（宝钢智能化停车库）模式

由智能立体车库建造安装环节介入，打通立体车库的生产安装、运营管理、及汽车后服务环节。宝库致力于打造智能化立体车库的投资、建造、运营全产业链。其中投资可以有合资公司、合作、自主投资三种类型；建造则涉及到静态交通规划设计、停车场方案设计、智能立体车库研发、智能立体车库建设；运营环节形式可以有租赁经营、收入分成、专业委托、设备投资、顾问咨询。最后在运营管理的基础上进行各类汽车后服务环节的探索。

（三）数字政通模式

由停车智能化设备研发环节介入，打通智能停车设备研发、汽车后服务环节。数字政通智能泊车业务优势体现在车牌识别、智能管理系统及客户资源方面，为超过100万C端客户提供智能泊车服务，并在北京、广州、长沙等地建立了基于“互联网＋”模式运营示范项目，面向车主提供车费缴纳、车位查询、车位预定等服务，通过增值服务、商户返佣、资金沉淀、广告收入实现汽车后服务环节收益。

（四）百度模式

由互联网公司从智能停车信息平台介入，反向整合整条智能停车产业链条。百度的核心优势在于其庞大的百度地图用户量，对包括停车在内的O2O行业提供LBS（位置服务）解决方案。ETCP、停简单的缴费服务已经整合进百度地图中；停车百事通的停车场数据已经导入百度地图，实现了百度地图用户的车位信息查询功能。未来百度有可能继续深入整合停车场运营资源。

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来源 | 睿信咨询（ID:acg-mc）

作者：彭灿