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医疗大健康 | 十万亿健康产业到底多有大?

2017-09-13 方任飞 付志勇 睿信咨询

背景

2017年8月,地产万达新成立大健康集团的消息,被各大媒体争相报道。这已经不是第一个涉足大健康领域的地产巨头了。地产、保险、金融、互联网甚至传统制造业对大健康积极布局,跃跃欲试。


从2015年3月,李克强总理提出“健康中国”概念,指出:健康是群众的基本需求,我们要不断提高医疗卫生水平,打造健康中国,到"十三五"规划建议落地,健康中国正式升级至"国家战略"。


健康中国有望成为培育新经济增长点的重要"源头活水",国人医疗消费需求进一步扩大,健康产业消费市场将呈现出巨大潜力和发展活力,而这也将成为"十三五"时期乃至更长时间内中国经济持续增长的重要支撑。


据早前测算,至2020年,生物医药行业将成长为规模约8万亿元的支柱型产业,整个大健康产业的规模将超过10万亿元。目前,从健康产业的发展态势来看,其市场规模将远超这一数字。


何谓大健康产业



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大健康产业是指维护健康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和。包括医疗服务、医药保健产品、营养保健产品、医疗保健器械、休闲保健服务、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。现在的大健康产业不同于传统医疗产业发展模式,是一种从单一救治模式转向" 防——治——养" 一体化模式


我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成,已形成了四大基本产业群体:以医疗服务机构为主体的医疗产业;以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业;以保健食品、健康产品、健康养生为主体的保健产业;以养老产业、健康管理服务产业、医疗旅游等为主体的新兴健康产业。


1、医疗产业


医疗卫生机构是依法成立的从事疾病诊断、治疗活动的卫生机构。我国医疗产业主要以医院为主,此外,还包括疗养院、门诊部、诊所、卫生所(室)以及急救站等。


医院根据举办主体不同,可分为公立医院与非公立医院(民营医院、企业医院等)。公立医院是我国医疗结构的主体,是体现公益性、解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难的主体。民营医院由于早期技术、人才、公众认知度等方面的短板,大多数采取差异化医疗服务的竞争策略,选择技术人才要求相对较低、医疗风险较小、资金回报速度较快且民众医疗服务需求无法在公立医院得到满足的专科领域,逐步成为是我国医疗服务的重要组成部分。


此外,近年来逐步兴起了以互联网为载体和技术手段的线上互联网医院、以规模效应,降低成本的第三方独立诊断机构、以医生自由执业,提高服务效果的医生集团等组织形式,构成了医疗服务供给侧多元化的产业格局。


2、医药产业


医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合,第一、二、三产业为一体的产业。从产业链的角度分析,医药行业包括原料加工业、研发和生产业、医药流通业。



原料加工业,主要为药品制造提供原料,包括药农种植药材、中药材厂对药材进行加工以及原料药企业生产与制造医药中间体。


医药制造业,主要是根据需求,由企业、研究所、高校等研发机构进行研究并开发满足人们需求的医药产品(主要为药品和医疗器械),再由企业进行生产并投放到医药市场中。


医药流通业,是连接医药制造企业与终端消费者的桥梁,包括医疗机构、社会药店以及新型线上店为消费者提供医药产品。


此外,医药外包组织已经贯穿到医药产品生命周期的全流程、其中CRO、CMO、CSO 分别服务于医药行业的研发、生产、销售三大环节。



3.保健产业


根据美国保罗·皮尔泽《财产第五波》的定义:保健产业,是指事前对健康人们(没有疾病缠身)所提供的产品和服务,使他们更健康、健美,并延缓老化现象或防患疾病于未然。


在我国,保健产业大体可以分为保健食品、保健化妆品、保健用品以及健康养生。随着人们健康意识的逐步提高和消费水平的提升,对健康的关注逐步前移,强调“治未病”的保健产业将迎来发展机遇。大力发展保健产业不仅有利于个人的健康,同时也将极大的减少国家和社会由于疾病导致的社会经济损失。是医疗政策和公共卫生发展的重要方向。



4.新兴健康产业


随着社会的不断发展、科技不断进步、人们健康意识不断增强,大健康产业快速发展和互联网、地产等其他行业相互交织融合,许多健康新兴产业应运而生并拉动大量相关需求和消费。

养老产业


随着我国迈入老龄化社会,养老产业快速发展。养老产业链较长,包括医疗保健、生活保障、日常消费和休闲娱乐四大板块。 



健康管理服务产业


健康管理服务由三个大的基本服务模块构成,即健康检测与监测、健康评估与指导、健康干预与维护,并在一个信息平台上运行,通过不断的跟踪服务形成一个健康管理服务的封闭循环,主要包括以个性化健康检测评估、私人保健服务、一站式健康服务。



医疗信息化产业


医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化,是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术,为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换,并满足所有授权用户的功能需求。


根据运营模式分析,医疗信息化包括医院信息化、区域医疗信息化、移动医疗三大类。




医疗信息化包括上游的硬件、中游的软件开发以及下游的医疗机构。医疗大数据作为医疗信息化的重要支撑贯穿全产业链,并给医疗模式带来新的发展机遇。

医疗旅游产业


目前市场上的医疗旅游可以分为三类:一是休假式的旅游,选择国外的医疗服务,参与体检项目或是进行疗养;二是医疗美容、整形等;三是以治病为主,例如借助国外的仪器设备治疗疑难杂症或进行手术。


健康商业保险产业


商业保险将从单一的承担医保辅助者演变成集个性化健康管理服务者、医疗信息推动者、互联网金融参与者与一体的多元化角色。




输入

我国大健康行业发展现状




1、我国大健康产业近年来保持持续、快速增长


据估算,2013年,我国大健康产业规模约3.7万亿元,到2016年,规模约5.6万亿元,达到全球第一。从国际比较看,未来大健康产业仍有较大增长空间;预计到2020年,大健康产业总规模将超过10亿元。



2、政策、人口老龄化、健康意识、互联网四大引擎加速大健康产业崛起


1

政策推进健康中国建设


我国大健康产业发展面临良好的政策环境,十三五规划建议将“健康中国”建设上升为国家战略。十三五规划建议提出,推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,理顺药品价格,实行医疗、医保、医药联动,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度,实施食品安全战略。进入2016年,2月14日国常会上,提出部署推动医药产业创新升级的政策要求。持续不断的健康相关政策出台,令大健康产业的发展迎来政策蜜月期。


2

人口老龄化提高了居民的保健、医疗潜在需求


2015年我国65岁以上老年人口占比达10.5%,2010年我国居民平均预期寿命为74.83岁,展望未来,人口的加速老龄化与寿命的延长将是大趋势。在此背景下,养老、慢性病等健康问题将受到广泛的关注。


3

居民健康意识提升扩大了医疗保健支出


国际发展经验显示当人均GDP超过6000美元时,进入典型的消费升级周期,非生活必需品消费将成为主。2011年以来,我国人均GDP超过6000美元,居民可支配收入持续增长,从2008年15,780元增加到2014年29,381元。伴随收入增加,居民医疗消费支出保持较高速增长,2011至2014年,城镇居民医疗保健类支出年均增长率10.66%,高于居民消费性支出10.35%的增速,且近年来呈现明显上升趋势,2014年医疗保健类支出增速为14.91%,大幅高于8.01%的消费性支出增速与8.98%的居民可支配收入增速。


健康意识的提升与观念革新进一步促使大健康产业的发展。生活质量的提升使得人们对健康有了更高的要求,环境恶化与生活压力增加引发人们的健康问题的普遍关注。审美观念革新也使得医疗美容等行业进入大众消费阶段。


4

“互联网+”释放大健康产业潜力


随着科技信息的不断发展,赋予健康产业更多的时代特性。当互联网与健康产业相碰撞时,便产生出更多的新业态来。互联网技术在健康领域的应用,例如,借助互联网平台,分级诊疗迎来新机遇、利用大数据,实现医疗信息化等,推动大健康产业快速发展。


3、民间资本将获得发展空间


我国提出的“健康中国2020”战略规划中明确指出,发展健康产业,满足多层次、多样化卫生服务需求,鼓励民间资本参与到医疗行业的建设。政府将逐步降低社会资源进入医疗行业的门槛,给相关企业涉足健康产业提供便利。引入社会资源,将进一步优化现有医疗产业格局,提高行业竞争水平,通过市场化的运作,打造健康健全的医疗卫生产业链,提高我国国民医疗健康服务水平。


我国医疗大健康产业存在问题




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1、大健康产业结构单一


目前,我国的大健康产业仍处于发展起步期,与美国相比结构较为单一。产业运作以医院为主导和核心,未来在产业细分及结构合理化方面需更大的提升和完善。



2、健康产业资源分布不均


健康产业发展状况与区域经济发展水平之间存在密切关系:经济发达、居民收入水平越高的区域,医疗资源相对集中。医疗机构分布在城乡之间也存在巨大的不平衡,导致大众集中在优质医疗资源集中的地区获取医疗服务。形成了我国目前三甲医院一号难求,边远和基层医院医疗资源大量闲置的现状。


3、专业人才缺乏


医疗服务、健康管理、健康养老服务等产业的发展带来大量的人员需求。而目由于体制机制原因导致的卫生从业人员集中在公立医院,并不利于整个健康产业的发展。此外,医疗信息化、医疗保险等产业的兴起,对医疗+信息技术,医疗+金融等复合型人才的需求陡增。由于分级诊疗推行在短时间内也将造成基层全科医生的大量缺口。


4、行业标准缺乏,新参与企业管理不当


虽然近几年我国健康产业发展迅速,但由于涉及医疗服务、健康管理、保健品等众多领域,还没有形成完善、健全的政策体系和行业规范,标准的制定和执行乏力,导致健康产业特别是保健品行业产品质量参差不齐、假冒伪劣现象时有发生,市场发展较为混乱。新涉足企业多通过投资、并购等方式参与医疗卫生产业,往往容易面临由于医疗专业化程度较高,行业自然壁垒等因素导致管理和经营上的水土不服。


下期导读:众所周知,医疗行业的种种问题一直以来被社会各界所诟病。我国医疗体制现状的根本原因是什么?针对这些问题又将采取哪些措施进行完善?睿信咨询下期为您揭晓。


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来源 | 睿信咨询(ID:acg-mc)

作者:方任飞、付志勇



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