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卖房炒股呼声又来!A股差0.4℃就沸腾,开年外资流入近千亿,有券商高呼"牛市起点",七大指标看市场

成真 券商中国


A股快要沸腾了,超百股涨停,这一景象,许久未见!有调侃称,A股熊市变雄市,这不仅仅是逼空,而是把股民逼疯!


2月18日,A股市场迎来疯狂一天,市场各大热点全面开花,沪指收涨2.68%,深成指收涨3.95%,创业板指收涨4.11%。两市上涨个股达3647只,下跌个股仅16只,市场“热度”高达99.6,即99.6%的股票实现上涨。只差0.4℃,A股就沸腾。



在A股市场连续上涨之下,市场情绪已被彻底点燃,成交量指标更具意义。数据显示,2月18日两市成交额5477.05亿元,系2018年4月以来首次突破5000亿大关;两市成交量达657.14亿股,创近三年新高。值得注意的是,截至2月18日,创业板指2月份涨幅达15.12%,创历史最好表现。



作为市场先行指标的券商板块,18日券商指数大涨近6%,15股涨幅超过6%;最能代表市场风险偏的分级基金上演涨停潮,近40只分级B涨停。融资客的强势回归也为A股注入新的活力,两融余额连续6天出现净买入,是2018年2月末以来首次。


外资依然加仓凶猛,北向资金已连续14个交易日实现净流入,2019年至今(2月18日)北向资金累计净流入973.94亿元,相当于去年全年(2942.18亿元)的1/3。


值得注意的是,春节过后,各大机构开始全面看多A股市场。特别是龙头券商中信证券高喊3000点,令市场哗然,毕竟当时沪指才2600点。中信证券策略团队的最新观点依然坚持沪指目标3000点的判断。中信建投策略团队发布了名为《牛市的起点》的研报,明确指出当期位置就是A股牛市的起点。



李迅雷更是直言“卖房炒股”,在第一财经《首席对策》中李迅雷表示,“大类资产配置而言,我建议增持债券、黄金和权益资产。对于房地产,我认为已经进入减持窗口,我不认为2019年房价会出现大幅度的波动,但是如果在“房住不炒”的政策背景下,房价长期走L型,对于用杠杆买房的投资者来讲就意味着亏损。”


超百股涨停,市场各大热点全面开花


2月18日,A股三大指数全线逼空,市场现单边上扬走势,涨停个股达126只,下跌个股仅16只,题材股多点开花,养殖、半导体、OLED等板块上演涨停潮,场内空间龙头银星能源尾盘再度封板,连续9天涨停。


截至收盘,沪指一举突破半年线和2700点强压,并快速完成回踩确认,沪指收涨2.68%,报收2754点;深成指涨3.95%,报收8446点;创业板涨4.11%,报收1413点。


作为市场先行指标的券商板块,18日出现暴涨,板块指数大涨近6%,东兴证券和兴业证券涨停,东吴证券、财通证券、东方证券、天风证券、长江证券、中信证券、中信建投等15股涨幅超过6%。



最能代表市场风险偏的分级基金上演涨停潮,近40只分级B涨停。



从沪深两市核心指数今年表现(1月1日至2月18日)来看,深证100R涨幅超过20%,中小板指、深证成指、中小300涨幅超过了15%。若将时间缩短至2月份以来,创业板成为最大“赢家”,创业板三大指数位居前三,创业板综、创业板指、创业300涨幅均超过15%。



指标一:新增贷款、社融增量同创历史天量


2月15日,央行公布的1月份两大金融数据均创下历史新高,令市场重点关注:2019年1月份人民币贷款增加3.23万亿元,同比多增3284亿元,创历史天量。1月份社会融资规模增量为4.64万亿元,比上年同期多1.56万亿元,创历史新高。


社会融资增量和贷款增加大幅超出市场预期,短期内将继续提振市场情绪。同时,从Shibor等指标来看,随着资金回流银行间,节后市场利率水平也较节前更为宽松,流动性环境基本无忧。


中航信托宏观策略刘长江表示,1月份金融数据确实牛,各种融资全面飙升,也说明央行宽信用政策确实见效了。数据如此之好有几个理由:一是资管新规等冲击基本过去了;二是政策确实给力,1月份地方债发行加降准;最后从进出口看,国外经济好像并没预期的那么差。


市场人士分析称,A股是资金市,跟经济相关度较低,资金能更能影响股市。当前研究A股市场,一是注重资金面,二是关注股市实际地位在国民经济中有没有得到实质性提高。


指标二:外资加仓凶猛,一个半月北向资金已超去年1/3


2月18日,北向资金净流入47.88亿元,其中沪股通净流入21.49亿元,深股通净流入26.39亿元。更重要的是,这已经是北向资金连续第14个交易日实现净流入。


在2019年的29个交易日中,北向资金仅出现过两次净流出,其余27个交易日均呈现净流入。总体来看,2019年至今(2月18日),北向资金累计净流入973.94亿元。



数据显示,2018年全年北向资金净流入2942.18亿元。而2019年才一个半月时间,北向资金净流入已达973.94亿元,相当于去年全年的1/3。


从陆港通十大活跃成交股来看,北向资金依然青睐贵州茅台、格力电器、美的集团、五粮液、恒瑞医药、中国平安等白马蓝筹股。行业方面,北向资金依然青睐电子、银行、家用电器、医药生物、农林牧渔、食品饮料等行业。


数据显示,截至2月18日,北向资金净流入贵州茅台超百亿,达107.43亿元,净流入金额超过有50亿元的还有格力电器和美的集团,分别净流入66.6亿元和57.06亿元。


此外,净流入金额超过10亿元还有恒瑞医药、中国平安、万科A、海康威视、招商银行、平安银行、立讯精密、青岛海尔、中信证券等9只股票。



指标三:市场情绪已被点燃,成交量创三年新高


进入2019年之后,A股出现一波上涨行情,特别是春节之后,A股开始加速上行。A股市场热度也开始升温,股票微信群渐渐复苏,股票配资行业也开始热闹起来。


在A股市场连续上涨之下,市场情绪已被点燃,成交量指标更具意义。数据显示,2月18日两市成交额5477.05亿元,系2018年4月以来首次突破5000亿大关;两市成交量达657.14亿股,创2016年3月21日以来近三年新高。



指标四:融资客强势回购,连续6天净买入


数据显示,截至2月17日,上交所融资余额报4494.52亿元,较前一交易日增加19.79亿元;深交所融资余额报2829.22亿元,较前一交易日增加23.02亿元;两市合计7323.74亿元,较前一交易日增加42.81亿元。


值得注意的是,这已经是两融余额连续第5个交易日出现净流入,累计净流入214.53亿元。18日A股再度大涨,两融余额必然上升,以此来看,两融余额已经连续6天出现净买入,这一数据创下了自2018年2月末以来的纪录。



指标五:众多资金静待入场


1、五大行理财子公司全获批,万亿级新增资金要来  


从去年底首批至今,银保监会分三批核准了五大国有银行的理财子公司设立,在五大国有行之后,还有多家银行的申请已获得受理或拟提交申请,20家以上公告了发起设立理财子公司。值得注意的是,与前两批4家国有行获批的措辞相比,此次工商银行理财子公司获批,新增了“尽快实现理财子公司开业运营,为实体经济和金融市场提供更多新增合规资金”。


2、公募、私募基金仓位均有明显提升  


据国金证券统计,截至2月11日,股票型基金平均仓位为87.36%,比1月28日提升1.64%,比去年底提升2.26%;混合型基金平均仓位为62.69%,比1月28日提升1.05%,比去年底提升3.2%。


3、银保监会鼓励险资加仓A股  


银保监会表示,为更好发挥保险公司机构投资者作用,维护上市公司和资本市场稳定健康发展,银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券,拓宽专项产品投资范围,加大专项产品落地力度。


4、职业年金入市已按下“加速键”  


同为养老金第二支柱,职业年金入市已按下“加速键”。近期多地国资委发布了规范监管企业实施企业年金的相关文件。基金业相关人士表示,随着职业年金陆续落地,机关事业单位非在编人员的企业年金将会启动,此举有望为市场带来不少于千亿元的增量资金。


指标六:外部环境天时地利


1、中美经贸磋商取得新进展  


2月14-15日,刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京举行第六轮中美经贸高级别磋商。习近平指出,合作是有原则的,这两天,世界的目光聚焦在北京。双方团队的磋商又取得了重要阶段性进展。下周,双方还将在华盛顿见面,希望你们再接再厉,推动达成互利双赢的协议。


2、美联储此轮加息周期已近尾声  


2月21日,美联储将公布1月货币政策会议纪要,今年首次议息会议上美联储宣布维持利率不变,并撤销了进一步加息的措辞。招商银行表示,美联储此轮加息周期距离终点仅一步之遥。未来美联储仅余1-2次的加息空间。预计美联储在今年上半年将暂停加息,或于下半年择机加息一次。


3、欧美股市全线上涨  


进入2019年之后,国际贸易局势呈现向好迹象刺激市场情绪好转,欧美股市开启上涨模式,特别是经历大跌的美股市场,出现强势反弹,截至2月15日,美股三大股指年内涨幅均超过10%。



指标七:头部机构全线看多,“牛市”字眼再次出现


春节过后,各大机构开始看多A股市场。特别是龙头券商中信证券高喊3000点,令市场哗然,毕竟当时沪指才2600点。


中信证券策略团队在18日晨会上发布了最新观点,反弹还未结束,预计A股在普涨后领涨主线会逐渐明确;社融数据和中美谈判进展将强化反弹动能。而且依然坚持沪指目标3000点的判断,并指出,若央行超预期调降基准利率,或中美谈判成果明显优于预期,那么反弹的动能也会进一步强化。


在市场行情持续发酵之下,“牛市”字眼再次出现在券商研报之中。


中信建投策略团队发布了名为《牛市的起点》的研。中信建投表示,在利率下行和盈利改善下,经济复苏可期。A股市场牛市就所有的条件就具备了。从海外环境来看,中美贸易冲突缓和,应当在股票、商品、本币和债券四个市场都部署多头头寸,特别是汇率升值外资青睐的板块。因此,在大类资产配置方面,调整为股票>信用债>本币>商品>国债,当期位置就是A股牛市的起点。



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