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习近平周末对金融业讲话,让A股再燃一把火?连涨七周,A股已创27年最好开年表现,美股中概也涨嗨

成真 券商中国


沪指开年周线七连阳,创A股27年来最好开年表现。


2月22日,美股三大股指小幅高开后,维持震荡走势,道指涨0.7%,纳指涨0.91%,标普涨0.64%。不过,当晚美股市场最热的板块当属中概股:


圣盈信涨超39%,爱奇艺收涨21.7%,宜人贷涨超13%,虎牙涨超11%,迅雷、流利说涨超10%,红黄蓝涨超9%,搜狗涨超8%,趣头条、哔哩哔哩涨超7%,宝尊电商、京东大涨近7%,唯品会上涨5.4%,新浪上涨4.19%,阿里巴巴上涨3.06%。

整体来看,中概股板块整体市值一夜飙升457亿美元,折合人民币3067亿元。


中概股的全线飙涨,与A股近期表现不无关系。进入2019年之后,A股开启狂奔模式,短短33个交易日中,沪指大涨12.44%,录得周线七连阳,创下自1992年以来的连阳新纪录,即沪指刚刚拿下了27年来最好开年表现。


从全球范围来看,深证成指以19.5%涨幅,位居涨幅排行榜第一位;创业板指大涨16.45%,暂居第二;经过22日的上涨,纳斯达克年内涨幅跻身前三,涨13.45%;上证指数以12.44%的涨幅位居第四;俄罗斯RTS上涨12.13%,位居第五。


习近平对金融业发表讲话,定调发展三大方向


据新华社消息,中共中央政治局2月22日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。习近平在主持学习时强调,要深化对国际国内金融形势的认识,正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革,平衡好稳增长和防风险的关系,精准有效处置重点领域风险,深化金融改革开放,增强金融服务实体经济能力,坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战,推动我国金融业健康发展。


本次会议对金融业来说有着举足轻重的作用,是高层罕见的就金融业下一步发展方向的定调。在习近平的讲话中,对于下一步金融业改革发展的方向是“重头戏”。从大方向看,主要确定了三大目标:深化金融供给侧结构性改革、防范化解金融风险以及金融改革开放。


尤为值得注意的是,习近平在本次中央政治局集体学习中就金融业的作用、金融业的定位、金融业下一步改革发展的方向发表重要讲话并亲自作出部署安排,其讲话内容的重磅性不言而喻。


特别是习近平对资本市场的这些表述,更引发市场重点关注:


“金融活,经济活;金融稳,经济稳。经济兴,金融兴;经济强,金融强。”阐述经济与金融的关系,习近平言简意赅。他进一步以生命体为喻:经济是肌体,金融是血脉,两者共生共荣。


要建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,完善资本市场基础性制度,把好市场入口和市场出口两道关,加强对交易的全程监管。


深化金融供给侧结构性改革。深化金融供给侧结构性改革必须贯彻落实新发展理念,强化金融服务功能,找准金融服务重点,以服务实体经济、服务人民生活为本。


金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分,金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。


要加快金融市场基础设施建设,稳步推进金融业关键信息基础设施国产化。


中概股领涨美股,一夜市值飙升超3000亿


2月22日,美股三大股指小幅高开后,维持震荡走势,截至收盘,道琼斯工业平均指数收涨181.18点,涨幅0.70%,报26031.81点,纳斯达克综合指数收涨67.84点,涨幅0.91%,报7527.54点,标普500指数收涨17.79点,涨幅0.64%,报2792.67点,创2018年11月8日以来收盘新高。



美股科技股集体收涨,推特涨超3%,奈飞涨1.69%,微软、Alphabet、特斯拉、Facebook、苹果、IBM均涨超1%。不过,当晚美股市场最热的板块,当属中概股:


爱奇艺收涨21.7%,创IPO以来最大单日涨幅,杰富瑞分析师称,爱奇艺在宏观不确定性中表现出相对的弹性,应该有望在2019财年实现35%以上的总收入增长。


中概网贷股集体大涨,圣盈信涨超39%,宜人贷涨超13%,乐信和360金融均涨超11%,和信贷和趣店涨超7%,简普科技涨超5%。


中概电商概念板块全线爆发,众美联大涨12.99%,宝尊电商、京东大涨近7%,唯品会上涨5.4%,新浪上涨4.19%,阿里巴巴上涨3.06%。


中概互联网股也出现集体上涨,虎牙收涨11.71%,迅雷涨超10%,搜狗涨超8%,趣头条、哔哩哔哩均涨超7%,陌陌、微博涨超4%。


中概教育类股普遍上涨,流利说涨超10%,红黄蓝涨超9%。


整体来看,中概股板块整体市值一夜飙升457亿美元,折合人民币3067亿元。



全球开始上涨模式,A股"牛冠全球"


进入2019年之后,美联储加息步伐放缓、中美经贸磋商取得新进展,全球股票市场开始回暖。


从全球范围来看,29个关键指数中,仅孟买Sensex30年内(1月1日至2月22日)出现下跌,不过跌幅仅0.55%,其余28个指数均实现上涨。


深证成指以19.5%涨幅,位居涨幅排行榜第一位;创业板指大涨16.45%,暂居第二;经过22日的上涨,纳斯达克年内涨幅跻身前三,涨13.45%;上证指数以12.44%的涨幅位居第四;俄罗斯RTS上涨12.13%,位居第五。



翻看去年全球重要股市指数涨跌幅来看,这一榜单却是另一番景象,A股市场位居跌幅榜前列:


深证成指、创业板指、上证指数分别以34.42%、28.65%和24.59%的跌幅,位居跌幅榜前三位。


实现上涨的指数寥寥无几,仅新西兰NZ50和孟买Sensex30实现上涨4.79%和5.91%。



A股狂欢正嗨,已发出这些信号


进入2019年之后,A股开启狂奔模式,短短33个交易日中,沪指大涨12.44%,沪指实现周线七连涨,并录得周线七连阳。



开年周线七连阳在A股历史上并不多见,据券商中国记者统计,仅在A股成立初期,出现过这一景象:1992年开年,沪指周线录得十三连阳。以此来看,2019年沪指开年周线七连阳创下了自1992年以来的新纪录,即沪指刚刚拿下了27年来最好开年表现。


由于近年来A股持续震荡下行,特别是2018年A股三大股指出现大幅下跌,跌幅均超过20%,其中深成指跌幅超过30%,市场情绪低迷,面临突如其来的大涨,不少投资者开始焦虑,此时该继续“恐惧”还是大胆“贪婪”?


我们不妨来看看市场发出的六大信号:


1券商股再掀涨停潮


券商指数大涨9.63%,系2015年以来的第三次指数涨幅超过9%。更重要的是,券商板块异动一直被市场视为A股行情发动的先行指标,上一轮牛市率先发起进攻号角的,正是券商股。


2热点四起、妖股横行


5G龙头东方通信10天9个涨停板,柔性屏国风塑业已连续9个涨停。而且,在猪年短短10个交易日内,已有3只股票翻倍,35股涨幅超50%。


3市场情绪已被点燃


在A股市场连续上涨之下,成交额指标更具参考意义,22日两市成交额再度突破6000亿大关,创近一年新高。


4融资客强势回归


两融余额连续10天出现净买入,是2017年9月初以来首次。


5北向资金开启买买买模式


22日北向资金再度净流入59.99亿元,已是连续第18个交易日净流入。2019年33个交易日中,北向资金扫货A股1120.87亿元。


6各路资金翘首以待


五大行理财子公司全获批,万亿级新增资金要来,公募、私募基金仓位均有明显提升,银保监会鼓励险资加仓A股,职业年金入市已按下“加速键”。


看多机构正在增多,牛市真的来了吗


春节过后高喊3000点的中信证券,今日再度发布研报称,维持上证指数有望冲击3000点的判断,不应再以熊市思维进行减仓。


中信证券认为,目前时间和幅度上都已经过半,正式进入反弹下半场:


1)两会后3月中旬行情会走向分化调整,而非一蹴而就的牛市;


2)反弹期间会有波动震荡,但不应再以熊市思维进行减仓;


3)配置应从纯粹追求弹性向长期逻辑清晰的优质个股过渡——前期涨幅较小的新能源车、半导体、军工等板块仍然有轮动的空间,5G、养殖板块的龙头预计还能延续,但重点应转移到具有进一步正反馈效应的品种(如券商)、长期成长确定性高以及在今年盈利增速下行趋势下一定的抗周期性品种。各类投资者预计仍将以持仓或加仓行为为主。维持反弹将持续至两会前后、上证指数有望冲击3000点的判断。


海通证券荀玉根今日发布了《来日方长,不必慌张》,研报中指出三个关键点:


①目前出现14年底15年上半年井喷式行情的可能性低:价值股低估低配优势不明显,成长股泡沫化的业绩背景未出现,宏微观流动性没当时充裕。


②19年类似05年,是熊末牛初的转换年。市场底是否已出现要看未来一段时间基本面领先指标能否企稳,如企稳,抢跑成功,否则仍可能折返回去。


③最乐观情景类似05年下半年,市场也是进二退一,未来有更确定的右侧回撤配置机会,来日方长,不必慌张。


姜超也表示,在2007年以后,中国股市持续下跌了11年,市场见顶以后的跌幅超过50%。但如果仔细分析A股下跌的原因,并不是上市公司的业绩下滑,实际上过去11年的上市公司年均业绩增速高达11%,十多年下来上市公司的业绩增长了接近3倍。


为何过去10年股市估值持续下跌?一个重要原因就是货币超增,这一方面使得房价持续上涨,分流了股市的资金。同时货币超增使得利率居高难下,这就意味着债券类产品可以提供很高的收益率,打压了股市的估值。


但是如果未来中国的货币从高增转向低增,货币降至个位数增长,这一方面会抑制房价上涨,促使房市的资金回流。另一方面也会带来利率的持续下降,从而有助于A股的估值从历史的低位逐渐修复。


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