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人生又迎来"加零"机会?A股彻底暴动!两市成交破万亿,上次已是3年前,密切关注六大牛市情绪信号

成真 券商中国


没有一点点防备,大涨却还在继续,更为罕见的是,时隔三年时间,两市成交额再次突破万亿!


今天A股市场有多疯狂,我们来看六大数据:


❶ 两市成交破万亿,达10402亿元,比上周五增加超4000亿元,激增近70%,创2015年11月以来新高。


❷ A股再次出现百亿成交个股,而且单日多达3只,分别是中国平安、中信证券、京东方A,成交额分别达到156.01亿元、117.95亿元、100.97亿元。


❸ 沪指大涨5.6%,一举站上2900点,3000点大关近在咫尺,创2015年7月9日以来最大日涨幅。


❹ A股三大股指涨幅均超过5%,系A股史上第二次,上一次发生在2015年6月30日。


❺ 百股涨停再度上演,涨停个股数达316只,创2015年9月以来涨停数量新高。


❻ 券商指数大涨10%,板块内个股集体涨停,系A股史上第10次。


经过今日大涨,A股整体市值一日飙升2.8万亿至52.68万亿元,约7.88万亿美元,与日本股市总市值差距拉大,坐稳全球第二大股市宝座。彭博数据显示,中国股市与日本股市的市值自2018年7月接近并上下胶着。


值得注意的是,随着市场不断好转,与股民最直接接触的证券营业部,也开始热闹了起来。更有一位券商营业部人员对券商中国记者表示,“好久没在公司听到那么多欢声笑语了!”



大涨的不只有A股股票,中概股美股盘前大幅走高。


截至券商中国发稿,阿里巴巴涨2.7%,百度涨2.3%,蔚来汽车涨8.2%,陌陌涨7.4%,虎牙直播涨10.7%,京东和拼多多涨逾5%,微博涨逾4%,哔哩哔哩、爱艺奇、趣头条涨逾6%,腾讯音乐涨3.9%,网易涨2.85%,唯品会涨5%,凤凰新媒体暴涨50%。


两市成交万亿创3年新高,牛市情绪信号隐现


2月25日,A股三大股指放量飙升,截至收盘,三大股指均涨逾5%,系A股史上第二次:


上证综指大涨5.60%,收复2900点大关,报2961.28点;


深证成指大涨5.59%,收复9000点大关,报9134.58点;


创业板指大涨5.50%,收复1500点大关,报1536.37点。



数据显示,年初至今(2月25日),深证成指和创业板指涨幅均超过20%,分别达26.17%和22.86%,沪指紧随其后,涨幅达18.74%。全球范围来看,A股三大指数稳稳占据全球股指涨幅榜前三,牛冠全球。



随着行情的不断发展,A股已呈现六大牛市情绪信号:


1交易活跃


今日,两市成交超过1万亿元,达到10406亿元,比上周五增加超4000亿元,激增近70%,创2015年11月以来新高!从近期两市成交额来看,市场情绪彻底被激活,短短数日,两市成交额由3000亿元左右飙升至万亿。



成交活跃的另一个佐证就是,市场热点四起、妖股横行。据券商中国记者统计,剔除2019年新上市个股,年初至今已有15只个股股价翻倍,值得注意的是,2018年全年无一只翻倍股。


15只翻倍股分别是全柴动力、东方通信、国风塑业、风范股份、顺灏股份、银星能源、雄韬股份、益生股份、新五丰、人民网、民和股份、正邦科技、中信建投、华映科技、特发信息。其中,全柴动力、东方通信和国风塑业涨幅位居前三,涨幅分别达213.78%、193.81%、182.04%。


2券商板块成功抢跑


2月25日,券商板块再度爆发,截至收盘,券商指数大涨10%,中信证券、国泰君安、华泰证券、申万宏源、中信建投、海通证券、招商证券、广发证券、国信证券、东方证券、中国银河、方正证券、光大证券、国投资本、兴业证券等板块内42只个股全部涨停。



券商股涨停较为常见,但板块内个股全部涨停并不多见,据券商中国记者统计,这是A股历史上第10次券商股集体涨停。更重要的是,券商板块异动一直被市场视为A股行情发动的先行指标,上一轮牛市率先发起进攻号角的,正是券商股。



3风险偏好提升


投资者风险偏好提升,是牛市的特有现象。当下,我们可以从三个角度来看当前市场的风险偏好提升:


①分级基金上演涨停潮


具有杠杆性质的分级基金,一直都是高风险偏好投资者的首选,特别是在牛市,备受投资者喜爱。今日,分级基金再度上演涨停潮:



②分级基金出现上折


分级基金触发上折,这是牛市中独有的景象。2月24日晚间,申万菱信中证申万证券行业指数分级B分布公告称,申万证券分级基金份额净值超过1.5元,触发上折。



③融资客强势回归


截至2月22日,上交所融资余额报5903.74亿元,较前一交易日增加27.77亿元;深交所融资余额报3921.34亿元,较前一交易日增加19.57亿元;两市合计9825.08亿元,较前一交易日增加47.34亿元。


值得注意的是,这已经是两融余额连续第10个交易日出现净流入,累计净流入金额超过460亿元。25日A股再度大涨,两融余额必然上升,以此来看,两融余额已经连续11天出现净买入,这一数据创下了自2017年9月初以来的纪录。


4资金陆续进场


进入2019年以来,北向资金持续进军A股市场,2月22日北向资金再度净流入59.99亿元,已是连续第18个交易日净流入。2019年33个交易日中,北向资金扫货A股1120.87亿元。


不过值得注意的是,在股市大涨下,外资却通过陆股通净卖出7.16亿元人民币,终结此前连续18个交易日的净买入。


除了外资,仍有各路资金翘首以待。五大行理财子公司全获批,万亿级新增资金要来,公募、私募基金仓位均有明显提升,银保监会鼓励险资加仓A股,职业年金入市已按下“加速键”。


据一财报道,养老金目前入市规模仅15%!人社部基金监督局局长唐霁松近日表示,这一占比过小,应当推动养老基金投资运营规模不断扩大,逐步扩大养老基金投资范围。


5宏观环境干扰消除


今日早间,据新华社报道,2月21日至24日,习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿举行第七轮中美经贸高级别磋商。双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识,围绕协议文本开展谈判,在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。


此外,美联储加息步伐开始放缓,北京时间2月21日(周四)凌晨,备受全球市场关注的美联储1月货币政策会议纪要公布,美联储官员提出在2019年下半年结束缩表进程的选项,几乎所有官员希望在今年晚些时候结束缩表。会议纪要缩释放的强烈鸽派信号令市场为之一振。


6证券营业部欢声再现


随着市场不断好转,与股民最直接接触的证券营业部,也开始热闹了起来。券商中国记者翻阅朋友圈发现,众多证券人员开始出动揽客,纷纷推销自己公司开户优势。


更有一位券商营业部人员对券商中国记者表示,“好久没在公司听到那么多欢声笑语了!”


金融市场已经上升至国家战略新高度


中共中央政治局2月22日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习,习近平发表关于金融业的重要讲话。本次会议对金融业来说有着举足轻重的作用,是高层罕见的就金融业下一步发展方向的定调。特别是习近平对资本市场的这些表述,更引发市场重点关注:


“金融活,经济活;金融稳,经济稳。经济兴,金融兴;经济强,金融强。”阐述经济与金融的关系,习近平言简意赅。他进一步以生命体为喻:经济是肌体,金融是血脉,两者共生共荣。


要建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,完善资本市场基础性制度,把好市场入口和市场出口两道关,加强对交易的全程监管。


深化金融供给侧结构性改革。深化金融供给侧结构性改革必须贯彻落实新发展理念,强化金融服务功能,找准金融服务重点,以服务实体经济、服务人民生活为本。


金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分,金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。


要加快金融市场基础设施建设,稳步推进金融业关键信息基础设施国产化。


华泰证券认为,讲话对于金融业主要有三方面的影响:金融体系结构全面优化、强化金融机构监管合规要求以防范金融风险、货币政策和财政政策的逆周期调节有望持续,在规范中健康发展迎来金融行业新格局。证券板块推荐中信、招商、中信建投;保险板块推荐新华保险、中国人寿;银行板块推荐平安银行、招商银行、建设银行、常熟银行。


长城证券表示,这是高层在思考我国经济与金融发展规律的一次重大执政经验总结。第一次将金融发展提到了与实体经济发展一样的高度,明确了金融是经济社会发展的基础性制度, 系统性地做了地位明确,也彰显了高层对金融发展态度的重大转变,开宗明义指出金融发展是国家发展的核心竞争力。 这可能是高层观察到美国在经历了08年金融危机,在长达十年的股市发展帮助美国走出泥潭,这是新时代背景下,中国经济动能切换必须考虑的问题,需要建立具有中国特色的金融制度与体系。


国盛证券指出,我国金融发展将就此进入春天,我国资本市场也将就此进入春天: 


1、 再次凸显了金融的国家战略地位。

2、本次会议进一步理顺了经济和金融、稳增长和防风险的关系,要求“注重在稳增长的基础上防风险”,要“强化财政政策、货币政策的逆周期调节作用” (首提“双逆周期”),换言之,防风险不会以牺牲经济增长为代价,稳增长仍是硬要求。

3、通篇没见“杠杆”二字,去杠杆的力度和节奏再次放缓。

4、首提金融供给侧结构性改革,重点是调整优化金融体系结构,大金融、金融 IT 有望成风口, 同时,也会着力增加可投资品的供给,过去依靠房地产的“赚钱”模式有望转变为股权等其他要素的模式。

5、防范金融风险的重点发生转变,金融交易、金融违法和金融腐败迎来强监管, 其中,股市的暴涨暴跌、配资等行为可能会被严格关注, 也会更加注重“管人”,会把好市场入口和市场出口两道关。


便宜就是硬道理,财富大转移或将开启


“便宜”成为众多机构对A股的定义。


海通姜超2月10日曾发布研报称,2019年以来,无论是经济通胀的下行,还是风险事件的频发,其实都对股市不利,尤其是在爆发巨额商誉减记的恶劣事件之后,引发了市场对上市公司业绩大幅下行的恐慌。但今年以来A股的表现相当强劲,为什么股市不跌反涨?一个重要的原因在于目前的A股卖的非常便宜。


任泽平在研报中也指出,“任何事情都有两面性。再比如说现在A股市场,我看现在A股市场大家都悲观的不行。那5000点的时候为什么那么多人喊10000点不是梦呢?风险是涨上去,机会是跌下来的,现在看,A股很多都很便宜,现在的风险比两年前、三年前那时候的风险小多了。从长期来说,现在这个市场其实很多股票真的很便宜,只不过是时间的问题而已。所以我觉得很多事情是两面,是辩证的。”


姜超更是将楼市与股市进行类比,上证指数目前的市盈率超10倍,而其历史上最高的时候到过100多倍,目前的估值水平处于历史最低位附近。而从全球比较来看,目前上证指数的估值低于美股、日股和欧股,也是全球相对最便宜的市场之一。


更重要的是,从国内各资产的估值比较来看,目前10年期国债利率仅为3.1%、倒过来算是32倍估值,货币基金收益率2.6%、倒过来算相当于38倍估值;而黄金的价值在于通胀保值,中国目前CPI约为2%,倒过来算相当于50倍的估值;而一线城市房产的租金回报率为1.6%、相当于62倍估值。



因此,姜超认为,单纯从估值水平来看,目前中国各类资产当中“股>债>现金黄金>房”,以股市最具投资价值、债市类资产次之,现金和黄金再次,而房市最没有投资价值。


李迅雷更是直言“卖房炒股”,在第一财经《首席对策》中李迅雷表示,“大类资产配置而言,我建议增持债券、黄金和权益资产。对于房地产,我认为已经进入减持窗口,我不认为2019年房价会出现大幅度的波动,但是如果在“房住不炒”的政策背景下,房价长期走L型,对于用杠杆买房的投资者来讲就意味着亏损。”


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