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券业的春天味道?龙头中信证券并购刚刚披露新进展,券商股2月份市值飙升6635亿,中信建投已涨近1倍

张婷婷 券商中国


作为股市晴雨表,券商股近期一飞冲天。从2月1日至2月27日,券商板块整体上涨了34.49%,成交额4557.16亿元,成为近期股市的“兴奋剂”。


在开年活跃的并购重组市场,龙头券商中信证券收购广州证券一事又有新进展。27日晚间,中信证券公告透露,目前对广州证券的尽职调查、审计和评估工作已基本完成,评估的国资备案核准和股份转让批准手续正在办理中。


整体来看,券商板块整体市值由2月初的17093.98亿元,飙升2月27日的23729.28亿元,即在短短14个交易日内市值增加了6635.3亿元。


个股方面,涨幅超过50%的个股共有9只,中信建投成为本来行情的绝对龙头,14个交易日内股价大涨87.50%,刚刚上市的华林证券在2月份(截至2月27日)实现76.44%的涨幅,太平洋位居涨幅榜第三位,大涨65.45%。此外,涨幅超过50%的还有南京证券、国投资本、东方证券、长城证券、光大证券、天风证券,涨幅分别为63.02%、60.45%、58.30%、56.90%、50.97%、50.29%。



龙头券商并购报道最新进展


龙头券商并购广州证券又有新进展,2月27日晚间中信证券披露的《关于筹划发行股份购买资产事项进展公告》透露,目前对标的资产的尽职调查、审计和评估工作已基本完成,评估的国资备案核准和股份转让批准手续正在办理中。



自去年12月24日披露公告筹划发行股份购买资产,今年1月9日晚披露交易预案,至2月27日晚间披露,相关中介机构针对标的资产的审计和评估工作已基本完成,整个过程持续两个月,可谓进展迅速。


中信证券称,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产事项,同时披露本次交易的重组报告书等相关文件。


中信证券还表示,本次交易尚需取得本公司及广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会、股东大会、国资主管部门及中国证券监督管理委员会等监管部门的批准或核准,本次交易能否顺利实施仍存在重大不确定性。


本次并购重组仍存风险


在券业寒冬、强者更强的行业大背景中,中信证券收购广州证券被视为揭开了行业整合的序幕,备受业界关注。


中信证券披露的交易预案显示,拟作价不超过134.6亿元,收购剥离了广州期货99.03%、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权。为此,中信证券将定向发行7.93亿股,预计交易完成后,越秀金控及其一致行动人金控有限将合计持有中信证券6.14%的股份。


中信证券还披露了本次交易的风险点,比如,越秀金控子公司金控有限还持有广州证券14.03亿元质押股,承诺至迟在并购重组委审核本次交易前,通过履行还款义务或者提供其他担保等方式,解除前述股份质押事项;此外,本次交易以广州证券资产剥离为前提,若广州证券资产剥离交易未获得监管机构批准或核准,则本次交易将不予实施。


这些均被视为本次收购能否顺利进行的直接风险点,并受到了监管的关注与问询。1月10日和15日,深交所和上交所分别对越秀金控和中信证券就本次并购重组事宜出具问询函。


1月21日晚,中信证券回复上交所谈到资产剥离的风险时表示,鉴于广州证券资产剥离交易尚需取得国有资产监管部门、中国证监会有关部门批准同意,是否能够取得审批以及审批的时间尚存在不确定性,若广州证券资产剥离交易未获得监管机构批准或核准,则可能导致本次交易不予实施,提请广大投资者注意风险。


此前5日,越秀金控披露了广州证券剥离相关资产所需流程,尚需广州证券以及金鹰基金董事会审议通过及或股东(大)会批准,需要越秀集团审批,需要证监会核准股东变更,需要全国股转公司进行合规性确认。


关于金控有限的质押股能否顺利解押,中信证券和越秀金控分别都对监管给出详细方案。中信证券披露,金控有限近期解决标的公司股份质押相关方案可行。在本次交易向中国证监会申报前,金控有限预计将获得广州证券偿还的13亿元次级债资金,该笔资金将优先用于偿还前述股权质押借款;越秀金控在必要情况下可从出售友谊集团中获得一部分现金对价用于偿还前述股权质押借款;同时,越秀金控表示,在必要的情况下,越秀金控可以其他自有资金偿还或提供担保等其他形式及时解除前述股权质押事项。


2月券商板块整体上涨34%


春节过后,想在这波行情赚一杯羹的投资者,经常会为券商股牵肠挂肚。作为牛市行情的先行指标,券商股集体暴动、券商股领涨大盘的新闻不绝于耳,让投资者心潮澎湃。


券商中国记者据wind梳理,从2月1日至2月27日,券商板块整体上涨了34.49%,成交额4557.16亿元。这个涨幅跑赢了沪指14%的涨幅,也跑赢了深证成指20%的涨幅。其中在2月22日,30多只券商股涨停,掀起A股历史上第28次涨停潮。


中信建投非银认为,资本市场改革与流动性改善,将持续推动券商板块前行。分析认为,资本市场在国家战略中的地位上升至空前高度,证券业有望持续在科创板、并购重组、对外开放及私募主经纪商业务等方面享受政策红利。


中信建投还认为,在扶优限劣的监管思路下,综合实力突出、风控制度完善的龙头券商是政策红利的主要受益者,行业集中度将持续提升。


前海开源基金首席经济学家杨德龙今年初就撰文表示,2018年应该是券商行业的低谷也是寒冬,2019年市场可能出现的改善会使得券商业务出现好转。他表示,去年10月份大盘见底,不过三个月的时间,券商指数从底部上涨40%,是近三个月以来表现最好的行业指数,这也从一定程度上说明大家对于2019年的行情有所期待。



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