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A股史上罕见!605份年报中528家有分配预案,99%有派现,高送转却快绝迹了!为何陡然180度大转弯?

曾炎鑫 券商中国


要么彻底不分配,只要分配必会派现,这是2018年年报的突出看点。截至3月25日,已发布2018年报的上市公司已有605家,其中528股公布分配预案。


3月25日晚间,上市刚满一年的养元饮品公布了分配预案:每10股派30元转4股,累计派现金额达22.6亿元,占公司2018年净利润的84.4%。高额派现,让市场的关注点再度回到高分红个股,养元饮品在昨日(26日)两市全线下跌的情况下,股价大涨6.42%,今日养元饮品再度上扬,大涨逾5%



据券商中国记者统计,今年以来,已经有528家公司发布分配预案,其中524家公司涉及现金分配,占比达到99.24%,仅有4家公司选择纯送转股,出现“分配必派现”的特殊现象。


同时,派现力度远超送转力度,已经有17家公司宣布拟10股派10元以上(包含10元),而拟10股送转10股以上的仅有1家,就每10股派现金额来看,有6家公司拟10派15以上:


华宝股份:10派40元


养元饮品:10派30元转4股


云南白药:10派20元


方大特钢:10派17元


海螺水泥:10派16.9元


兰州民百:10派16元


就股息率来看,当前已有76股股息率超3%,35股股息率超4%,21股股息率超5%,7股股息率超7%,兰州民百(已实施)和方大特钢的股息率超10%,分别达到21.36%和11.80%。


此外,当前纯送转股的4家公司是:


易世达(已实施):10转5.09股


润欣科技:10转5股


太空智造:10转4股


广誉远:10转4股



现金分红热度再上升,A股如今“分配必派现”


在监管层大力引导下,A股市场近几年的现金分红热度不断上升,高送转现象不断降温。截至目前,高送转仅出现1例(以10送转10为标准),而几乎所有分配方案都涉及了现金分红。


据券商中国记者统计,今年以来,有528家公司发布分配预案,共有524家公司涉及现金分配,占比达到99.24%,整体的现金分配方案分布如下:



如表所示,在上述524家公司中,以每10股计算,共有342家公司的派现力度在0至2元之间(不包括0),占比达到65.27%;同时有106家公司选择分配2至4元(不包括2元),占比达到20.23%。


二者合计,分配力度在0至4元的公司共有448家,占比达到85.5%,是目前年报分配预案的主流配置。


与之形成明显对比的,是送红股与转增股本方案锐减。



在送股方面,截至目前,两市共有14股宣布送红股,占整体分配方案的2.65%,其中最高送股方案也不过每10股送5股,且只有两家公司、均涉及现金派现,它们的方案分别是:


派生科技:10派1.25元送5股转1股;


东港股份:10派7元送5股 。


在转增股方面,目前有111股宣布转增股本,占整体分配方案的21.02%,大部分转增方案均在10转6股以下。


就上述111份转增方案来看,如以10股计算,有9家公司的转增股在0至2股(不含0)、占比8.11%,有42家公司的转增方案在2至4股(不含2股)、占比37.84%,有38家公司的转增方案在4至6股(不含4股)、占比34.23%。


上述三者合计,每10股转增0至6股的公司共有89股,占比合计达到占比达到80.18%,是为当前转增预案的主流方案。


截至目前,10转增超过9股的仅有两家公司,具体方案是:


裕同科技:派6元转 12股


正业科技:派4.2元转9.5股


次新股IPO募资后派现,大额募资买理财


华宝股份和养元饮品给出了全场最高的派现方案,分别拟10派40元、10派30元 转4股,分别对应估算股息率9.53%、5.82%。


这两家公司的分配方案虽然抢眼,但更引人关注的是,这两家都是2018年上市的次新股,都是在IPO募资一年后,旋即大笔进行派现。


华宝股份是在2018年3月1日上市,当时首发募资23.77亿元,扣除各种费用后,净募资23.12亿元。在上市一年后的2019年3月12日,华宝股份公布了2018年度利润分配预案,拟10派40元,共计派送现金24.6亿元。


这意味着,华宝股份在首发募资23.12亿元后,又将派现24.64亿元,分红规模占IPO募资的103.62%。


就年报信息来看,华宝股份第一大股东是华烽国际投资控股(中国)有限公司,最新持股81.1%,该股东将独自拿走19.98亿元。


同时,年报信息还显示,华宝股份约七成IPO募资仍处于闲置状态,3个承诺投资项目的进度均不超10%。


华宝股份IPO募资的项目投资进度


由于大量IPO募资款尚未投入,华宝股份决定将钱拿去做定存。华宝股份公告称,为提高暂时闲置募集资金的存放效益,在不影响募集资金投资项目建设正常开展的情况下,决定将不超过人民币16亿元的闲置募集资金转存为定期存款、协定存款或通知存款(到期后可续存),存放在募集资金专户的银行。


养元饮品也存在同样的“不差钱”现象。


养元饮品在2018年2月12日上市,概念IPO募资33.89亿元、净募资32.66亿元。2019年3月26日,养元饮品发布年报,宣布拟现金派现22.6亿元,占公司该年度净利润的84.4%。


以此计算,养元饮品2018年的派现规模,占2018年IPO募资的66.67%。


与华宝股份类似,养元饮品的大量IPO募资也尚未投放,只能用于购买理财产品。根据公司披露信息,截至2018年年底,养元饮品的募集资金余额为26.79亿元,占IPO募资净额的82.04%。


大量的募资被用于购买银行理财产品,据披露,截至2018年年底,养元饮品使用募资购买的理财产品共25.93亿元,涉及11款银行产品。


截至去年年底,养元饮品使用闲置募集资金购买理财产品的持有情况


21股股息率超超5%


A股市场长期被诟病“不分红”、“分红少”,但这一现象正在逐年改善,进行大规模派现的公司越来越多,较为明显的是,今年10派10以上的公司已经达到17家,甚至还出现了10派30、10派40的公司。


就股息率来看,当前已有76股股息率超3%,有35股股息率超4%,有21股股息率超5%,7股股息率超7%,兰州民百(已实施)和方大特钢的股息率超10%。


兰州民百是当前最高股息率个股,不过该公司已在3月8日进行除权除息,当前买入已不能能收到股息,且未来能否维持这一分红规模,仍是一个未知数。


1月30日,兰州民百发布年报,宣布10股派16元,预计派发12.53亿元,使得其股息回报率一度达到惊人的21.59%,即便是与当前市值进行对比,兰州民百的估算股息率也达到21.36%。


股息率紧跟其后的是方大特钢。2月22日,方大特钢宣布拟10派现17元,将分配24.65亿元,占当年净利润29.27亿元的84.21%。


以3月25日收盘价估算,方大特钢的股息率达到11.8%,且该分配方案还停留在“股东大会通过”阶段,尚未开始正式实施。


除此之外,同样提供较高股息率的个股还包括华联控股、马钢股份、南钢股份和迪马股份,分别拟10派6元送3股、10派3.1元、10派3元和10派 2.8元,对应股息率分别达到8.04%、7.87%、7.21%和7.07%。



    

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