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A股上演牛市第一波:3个月翻倍股122只,有人已赚得盆满钵满!利好助攻仍在持续,股民能否进阶"饼皇"

贺辉红 券商中国


4月4日,市场在不经意中创下一个历史纪录:深成指周线13连阳创下历史纪录。市场上的赚钱效应已经发散,牛市的故事也开始传播。

利好助攻仍在持续,盘点本周的几大利好消息:周三盘中,传出现再融资政策松绑,股指期货亦发出放开信号;接着,国务院召开常务会议,释放3000亿企业减费红利;周四盘后,利好再度传来,降低社保费率,有研究指出,这一利好可能再度释放3000亿红利。商务部亦表示,将采取措施提振汽车消费,今年以来,汽车这个预期差最大的行业可能因此受益。


好事是一桩接一桩,助攻是一波接一波。喜欢看NBA的都知道,火箭队有一个“饼皇”卡佩拉。火箭队同时有着NBA历史顶级级别控卫保罗以及16-17赛季助攻王哈登,他们俩一起给内线卡佩拉大量喂球,也叫做饼,于是中国球迷给了他一个绰号——“饼皇”。如今的股市亦是如此,在重磅利好的持续助攻之下,股民由熊市的“吃面”模式切入牛市“吃饼”模式,是否又能进阶股市版“饼皇”模式呢?


分析人士认为,如果真有大牛市,后面还不断会有故事上演,特别是现在A股市场还存在一些衍生品的背景之下。


券商月报下周就将披露,按这两个月的行情估计,无论是月报还是一季报预期都非常好。此外,还有一路一带峰会即将在四月下旬举行,同时还有海军阅兵亦将上演,科创板首批上市企业亦越来越近,多重利好或对市场构成重要支撑。


牛市故事来了


本周,深成指周线13连阳创下历史纪录。以后可能还会有新的纪录,但请先记住这个纪录,2019年4月4日,清明节假期最后一个交易日。



大约在三个月前,也就是1月4日,沪深两市都创下了一个阶段新低,沪市来到了2440点,而深成指来到了7011点。可能当时99%的投资者都想不到,深成指从那天开始了周线13连阳的征途,因为直到1月底,还有很多投资者迷失在空头的悲观论调中。或许市场的魅力大概就在于此:机会来时不知不觉,机会走时连道一声再见都不会给你留。


在这3个月的时间里,两市翻倍的个股来到了122只,除次新股之外,涨幅最大的个股顺灏股份上涨约433%,17只个股涨幅超过200%,869只个股涨幅超过50%,两市98.5%的个股录得涨幅,仅有56只股票下跌。



北上资金和两融资金在这个过程当中充当了非常重要的角色。北上资金近三个月净流入近1300亿元,两融资金则增加约1888亿元,两者合计净流入3188亿元,这笔增量资金无疑对市场有着非常正面的刺激作用。


在这些数据堆积背后,牛市的财富故事上演了。第一个造神的股票自然是东方通信,该股自去年四季度低位反弹以来,涨幅已超过十倍。据该公司年报显示,去年四季度进驻该股的超级散户有两位,分别是吴嘉毅和张民,两人分别持有该股346.05万股和342.48万股。按照吴嘉毅之前的投资习惯,只要行情向好,一波行情基本上都会从头吃到尾,那么他极有可能性赚取将近10倍的收益。


据券商中国记者了解,并不止超级散户们有卓越的收益。有业内人士透露,有投资者通过波段操作,在某科创概念股上赚取了10倍收益。更有投资人在其公众号上晒出交割单,从本金15万元做到了123万元,这还是在账号不能单一持股的情况下实现的。其主要的策略是,波段高抛低吸,阶段性抛掉涨幅过高的个股,潜伏底部股票,实现在换股中减少回撤。


另有投资人表示,这一波已经赚取了6-7倍的收益,人生已基本实现“财务自由”,目前处于放假状态。据他介绍,这一波热点基本上都赶上了,年初的柔性屏和猪肉,后来的券商、科创概念、科技概念和工业大麻概念都有参与。基本的策略也是追逐热点,高抛低吸。


2月份牛市开启之后,日均成交金额达到约9400亿元的水平,这较低潮时期不到3000亿元的水平有了明显的提升,人心和人气齐聚在此刻。更为重要的是,市场上的题材炒作也是层出不穷,赚钱效应虽有起落,但一直都在。有市场人士对券商中国记者说的一句俗话:当这个行情不套人的时候,那还有什么说的,使劲怼就对了。这可能是当下市场最真实的写照。


利好助攻还在继续


股市是个名利场,也是一个相对比较公平的市场,只要你有技术肯定钻研,不贪亦无惧,基本上还是能够赚取一定的收益,而通过股市实际“财务自由”更是很多股票投资者的终极梦想。那么,当市场来到3200点上方的时候,这种梦还可以做吗?从政策层面的节奏来看,助攻还在继续。


在再融资松绑预期得到监管层面的确认之后,4月3日的国务院常务会议释放一大波利好,全年将为企业和群众减负3000亿元以上。今日盘后,再有重磅传来,国务院办公厅印发降低社会保险费率综合方案的通知。有研究指出,此举可望再为企业减负3000亿元。


而在此前的4月1日,刚刚下调增值税,为企业减税将近2万亿元,多重利好亦刺激企业家信心指数快速反弹。


在国务院办公厅发布通知不久,商务部发言人高峰表示,将通过优化市场环境、拓展供给渠道、推动消费结构升级、促进汽车后市场的发展等措施推动汽车消费的增长。将深入推进汽车平行进口,全面取消二手车限迁政策,推动汽车赛事、汽车旅游、汽车改装等汽车后市场的发展。


市场人士表示,后续依然存在提振其它产业计划出台的可能性。一连串的利好政策出台,也会强化改革的印记,继续为市场提供助力。在行业层面上,社保费率下调明显有利于劳动密集型企业,而汽车行业的相关利好预期也会刺激整个板块。下周将进入券商业绩密集披露期,市场预期整个行业业绩向好,亦会给市场提供支撑。


此外,3月份及一季度的金融数据也即将公布。从二月份的数据来看,对市场有着较大影响力的M1已经开始反弹。而从三月份的房地产行业数据来看,M1存在持续反弹的可能性,经过春节的低迷之后,房地产的复苏明显高于预期,北、上、深三月二手房交易明显上升。另有数据显示,100个重点城市二手住宅挂牌均价在连续6个月下跌之后,止跌回升。而且,3月份土地出让金同比增加3成,溢价率大幅提升。房地产走好的迹象会在较大程度上支撑M1的走势。


“改革牛”再出发


牛市故事背后,究竟发生了什么?记得去年底的时候,曾有一个机构发布过一篇题为《形势比人强》的报告,其中的主要意思是,国内外环境的变化会倒逼改革的出现。


从事件驱动运行的轨迹来看,最近大半年的经济活动似乎的确离不开“改革”二字。首先是对交易监管和并购重组活动的放松,改变了过去对市场的放度监管,提高了市场的活跃度;其次,资本市场的定位得以提高;第三,再次强调民营企业在国民经济中的地位,同时配合推出纾困基金,改变了2018年偏离原有轨道的预期,让企业家信心指数得以快速反弹。而从最近连续出台的政策来看,降税降费、放松管制再度成为改革标签,改革也正沿着人们想象的那样继续加码。这可能才是导致这轮行情的主要原因。


恒大经济学家、2014年牛市的吹鼓手任泽平近期再次发声,这一轮牛市既不是水牛,也不是业绩牛,而是“改革牛”。因为从目前来看,货币政策结构性宽松而非大水漫灌,M2和社融增速温和回升,影子银行得到规范,房地产市场平稳运行,股票市场繁荣向上。而改革转型行至中途,企业盈利改善尚需时间。他认为,改革比刺激好,改革造就牛市,刺激酝酿危机。经过前几年试错和宏观论战,近期中国宏观调控和改革开放正走在正确道路上,企业信心有所恢复,经济初现企稳迹象,投资者用脚投票股市走牛。


近期,中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆对当前市场及经济走势等公开发声,再度为“改革牛”增添注脚。他表示,对今年能够稳稳当当实现经济增长目标相对乐观,预计经济走势将前低后高。他认为改革、开放、创新是经济发展的关键动力。比如今年以来A股市场的上涨就是来自于对资本市场进行一系列基础性制度改革。


中泰证券李迅雷也强调此轮行情主要是改革驱动。他认为,这也是显著区别于2015年的地方。2019年这一轮的行情,是以改革为主线,A股的估值水平处于历史低位,金融杠杆率水平也处于历史低位。


在目前这个点位,牛市的财富梦想是否可以持续,很大程度上可能取决于市场的烈度。2015年的杠杆牛才过去不到四年时间,负面影响历历在目。很显然,这样的一轮牛市并不是我们改革的目的。让人气在改革的预期中复苏,让牛气在改革的成果里慢慢呈现,让资本市场的功能在改革的推动下不断完善,可能才是一轮改革牛应该有的样子。


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