石英产业链深度解析

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石英物理化学性能稳定，耐高温、耐腐蚀、透光性和绝缘性好；高性能石英是电子信息、半导体、光学光源、光伏能源、航空航天等领域不可或缺的材料，在国家重大工程以及航天航空、电子信息等产业具有关键作用。

石英行业的初始上游原料为石英矿石和石英材料行业，中游为石英玻璃制品行业，最终产品形式主要为不同应用领域产品的耗材。

目前石英材料供求的总态势是：普通石英供求基本平衡，需求略胜，优质石英略有缺口，高纯、超纯石英货紧价高。我国生产的普通石英、优质乃至准高纯石英可以自给，但高纯、超高纯石英尚需进口。

石英全产业链分为：石英矿石→石英砂→石英材料→石英制品→终端市场应用。

石英产业链上游：石英砂

根据智研咨询的数据，2014年以来，我国国内石英砂产量总体略低于国内需求量，供需维持紧平衡，2020年我国总体石英砂需求量9093万吨，产量8765万吨，净进口327.8万吨。

根据品质和下游市场的不同，大致分为普通石英砂及电子信息领域用高纯石英砂。

我国石英砂生产仍以普通石英砂为主，产量占比49.7%；精制石英砂产量占比42.6%；高纯度石英砂由于技术工艺壁垒以及矿产原料受限，产量极少，占比约7.7%。

高纯石英砂是高端石英制品制备的核心技术关键，一般要求总体杂质含量在22ppm以下、单类碱金属（钾、钠、锂）含量小于1ppm的石英砂，提纯技术复杂。

石英砂作为石英玻璃材料及制品行业的重要原材料，其价格直接影响到生产成本。

石英产业链中游：石英制品

上游的石英原材料经粉碎、水洗、烘干、水解、合成等工序形成石英玻璃，其中品质较低的不透明石英玻璃多用于制备石英坩埚，透明石英玻璃及品质更高的合成石英玻璃，经过深加工形成石英纤维、石英管、石英棒、石英锭等石英制品，供航空航天、半导体等下游市场使用。

目前全球高端石英玻璃市场（尤其是以半导体、光通讯为主的电子级石英玻璃市场），目前仍以海外供应为主，如Momentive（迈图）、Heraeus（贺利氏）、Tosoh（东曹）、3M、信越、Qsil（昆希）等。

国内企业中，石英股份和菲利华顺利通过国际半导体设备巨头的石英材料认证；而石英股份拥有高纯石英砂生产能力，打通全产业链，有望持续引领国产替代。

资料来源：粉体技术网，长城证券

石英产业链下游：终端市场

石英下游终端应用领域集中于半导体、光通讯、航空航天、核能激光等高端领域，产品附加值高，竞争力强。

光纤、光伏近年来也具备较强的增长潜力，正在成为石英制品业绩新的增长点。

光伏生产中最主要的石英耗材是石英坩埚，石英坩埚由高纯石英砂制成，是光伏工业中盛装融熔硅并制成硅锭的一种容器。

每生产一炉硅产品就可能会消耗一只坩埚，属于易耗品。其中方形的高纯石英坩埚用于多晶硅铸锭环节，充当多晶硅化料和长晶的容器，圆形石英坩埚则用在单晶硅中拉制单晶。

此外，石英舟、清洗槽、钟罩、吸笔、扩散炉管、法兰等工艺耗材也广泛应用于光伏行业。

石英是半导体制造过程中不可或缺的原材料，主要应用于单晶硅片制造和晶圆制造两个核心环节。

半导体领域使用的石英器件基本都是耗材，实际生产过程中芯片制造商也会直接向石英器件加工商采购相应石英器件。

由于石英的化学稳定性高，主要用在刻蚀环节，需要用腐蚀性的液体去除晶圆上镂空的薄膜，主要有石英制的花篮、石英环等产品。同时硅片的酸洗、超声波清洗也需要用到石英制的花篮、清洗槽等产品。

资料来源：东方证券

根据测算，每生产1亿美元的电子信息产品，平均需要消耗价值50万美元的石英材料。据Gartner统计，2020年全球半导体行业市场规模为4,662.37亿美元，同比增长10.39%。随着本土晶圆产能的高速扩产，我国本土石英市场空间将协同高速发展，本土石英材料导入将迎来蓬勃发展期。

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