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聚丙烯价格冲高回落 一季度或迎130万吨新产能集中释放

2023年以来聚丙烯价格冲高回落,而伴随着行业新产能的集中释放,聚丙烯的行业竞争进一步加剧,强预期弱现实的现状或导致聚丙烯市场僵持难改。
截至11月11日,聚丙烯现货颗粒市场均价7600元/吨,粉料还略低一些;期货价格7694元/吨,现货弱于期货。
隆众资讯行业分析师姚叶对财联社记者表示,1月以来,聚丙烯下游开始陆续放假,包括塑编、无纺布、注塑企业等等,聚丙烯价格难涨。而且2022年推迟释放的聚丙烯新增产能,从今年1月或迎来释放,短期内产品供需矛盾突出,
据了解,2022年聚丙烯行业新增产能约280万吨,其中规模较大的有中景石化二期60万吨/年,浙江石化二期90万吨/年,镇海炼化二期以及渤海化学(600800.SH)30万吨/年。
但去年由于市场行情较差,新增产能基本都推迟开工,因此今年一季度聚丙烯新产能或将集中释放,据行业预计新增供货产能在130万吨左右,接近去年新增总产能的一半。
相关企业人士对财联社记者表示,目前对于新增产能开工,企业方面态度比较积极。因为新增聚丙烯产能,多为产能大,环保效果好,产能效率高的一体化新装置;虽然聚丙烯目前价格受困,但一体化装置的利润还是有的,产量增加,目前看对于聚丙烯企业还是有利可图,因此大家对新产能的开工态度较为积极。
该人士还透露,未来5年,国内聚丙烯行业一直在产能高速扩张的路上。例如,东华能源(002221.SZ)规划未来5年,将在广东茂名等地再新增400万吨聚丙烯产能。目前两套60万吨/年PDH、两套40万吨/年PP能评和环评指标都已取得。而开工积极的背后,可能是大企业想在行业产能全面过剩之前,更多地抢占部分市场份额。
聚丙烯行业目前遭遇行业瓶颈,一方面是受到地缘政治不稳定因素影响,原材料价格持续高位运行,造成生产成本大幅度增加。一方面是下游无纺布等行业受海外经济衰退影响,出口订单回落明显,抑制了对原料聚丙烯的需求,因此聚丙烯行业企业利润难言乐观。
2022年前三季度聚丙烯行业相关上市公司的业绩普遍下滑。其中,东华能源2022年前三季度实现营业收入为220.09亿元,同比增长2.58%;归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元,同比减少84.48%。此外,上海石化(600688.SH)2022年前三季度实现归母净利润亏损20.03亿元,同比止盈转亏;茂化实华(000637.SZ)实现归母净利润464.64万元,同比减少86.79%。
2023开年聚丙烯行业迎来新产能集中释放,对此业内人士认为,在需求增长乏力的背景下,聚丙烯新增产能集中释放短期内将会出现供大于求的局面,价格可能大概率回落,行业价格战带动行业洗牌,行业竞争加剧。
不过值得一提的是,目前我国聚丙烯低端产品过剩而高端产品依然依赖进口,如果行业企业未来能加大高端产品新产能布局,就能在行业竞争中占据优势。

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