【投实·公司】郑州煤电两年两度放弃公司债发行 神火40亿公司债获批 看上市煤企融资有多牛



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投实君按：彼之砒霜，尔之蜜糖。

有的企业（投实君没说是地产企业哦）借年化利率高达30%的高利贷饮鸩止渴；而有的企业，两年内两度放弃累计额度高达32亿元的公司债发行。

根据郑州煤电2月9日发布的公告（全文附后），该公司2014年8月获证监会批准发行16亿元规模的公司债，在批文有效期之内，该公司未实施债券发行；而在2013年12月，郑州煤电就发布公告，同样放弃了已经获批的额度16亿元的债券发行。

两年内两度放弃公司债发行，郑州煤电何以如此任性？也许与其“股神”的高超财技有关哦。根据公告，郑州煤电旗下全资子公司从2014年12月起连续三次大笔减持方正证券，三次减持已经累计套现超过7.33亿元，税前获利超5.1277亿！（关注投实，在对话框回复“郑州煤电”收看 《郑州煤电三度抛售方正证券 套现7.33亿！李友郭文贵怎么看》）

事实上，煤炭价格虽然不景气，但煤炭行业仍然不差钱哦！上市煤企的融资渠道则更多，就在1月27日，郑煤的好基友平煤股份就发布公告，宣布拟发行20亿元人民币(下同)非公开定向债务融资工具，募集资金将主要用于偿还银行贷款，补充流动资金，改善公司融资结构。（关注投实，在对话框回复“平煤股份”，收看《平煤股份业绩预减80% 拟发行20亿债券偿还银行贷款》）

另一位小伙伴神火股份，虽然2014年年报业绩预亏3.5亿元，但是丝毫不影响这家壕公司2月6日发行额度4亿元的短期融资券哦；同时，其额度40亿元的公司债也已经获得证监会批准！

顺便说下，短期融资券似乎成为上市煤企最爱的融资工具，郑州煤电2015年3月28日将要到期的10亿元短融，票面利率6.89%，期限一年。哦哦，忘了问郑州煤电，亲，你两年内两度“调戏”中国证监会，明年还想发公司债吗……

年报季，河南四大上市煤企中的平煤股份、大有能源、神火股份已经公布业界快报，业绩全部预亏或预减，河南煤企是否满盘尽墨，就看股神郑煤咯~

业绩不牛融资牛哦！虽然煤炭眼下处于周期底部，但是土豪毕竟是土豪。

投实君为亲们整理了《河南煤炭行业大起底》，银行投行的金融民工，赶紧关注投实，回复"煤炭"，收看《河南煤炭行业大起底 全省煤炭企业全名单&2015产能表》

本文系投实独家原创，转载引用请联系投实小秘书获得授权（微信号：toushixiaomi)

郑州煤电股份有限公司关于公司获准发行公司债券批复到期的公告

2014年 8 月 12 日，郑州煤电股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 《关于核准郑州煤电股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过 16 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

考虑到国内稳健的货币政策和市场多种融资渠道的选择，本次拟发行公司债券的综合融资成本较高，不能实现公司降低财务费用的目的等因素，为保证公司与股东利益，公司在批文有效期内未予实施债券的发行。

郑州煤电股份有限公司

2015年 2 月 9 日

河南神火煤电股份有限公司关于公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告

1、核准公司向社会公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券。

2、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发

行面值的 50%,自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

3、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书

及发行公告进行。

4、该批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二○一四年十二月十日

河南神火煤电股份有限公司关于 2015 年度第一期中期票据发行结果的公告

河南神火煤电股份有限公司2013年4月16日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》。2014年1月26日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN3号)，接受公司中期票据注册，注册金额为24亿元人民币。2014年2月27日，公司完成了2014年度第一期中期票据12亿元人民币的发行。

平顶山天安煤业股份有限公司关于申请发行非公开债务融资工具的公告

平顶山天安煤业股份有限公司聘请招商银行为主承销商，申请注册发行 20 亿元非公开定向债务融资工具（简称“定向工具” ） 。具体方案如下：

1、融资规模：注册规模人民币 20 亿元，分期发行。

2、注册有效期：2 年

3、发行期限：5 年

4、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。

5、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，

具体利率由发行人及主承销商协商确定。

6、担保方式：无

7、完成时间：根据货币市场形势和公司资金需求，择机安排发行。

8、募集资金用途：主要用于偿还银行贷款，补充流动资金，改善

公司融资结构。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十六日

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