【投实·微研报】郑州银行、洛阳银行利息净收入占比超96% 河南5家城商行利率一浮到顶……
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投实君按：央行宣布降息并扩大利率浮动区间后，包括中原银行在内的河南5家城商行各档期存款利率出现部分分化（详见下表）。
其中最关键的1年期定期存款利率，中原银行、郑州银行、洛阳银行、平顶山银行和焦作银行5家城商行全部一浮到顶。
除2014年年底成立的中原银行尚未公布年报之外，投实君查阅其他四家城商行年报发现，郑州银行、洛阳银行的利息净收入占营业收入比重均超过96%，超出全国商业银行的平均水平（详见下表）。
经过几轮非对称降息、扩大利率浮动区间的操作之后，银行的净利差一再收窄，利率市场化大潮已经拍岸而来，商业银行“在利差上躺着赚钱的日子一去不复返了”，诞生真正银行家的时代到来了。
近日中国银监会主席尚福林在《中国银行业》杂志发表署名文章，提醒商业银行“直面利差收窄”和“社会融资方式转变”的趋势，加强管理加大创新。（关注“投实” 在对话框回复“尚福林” 收看 全文《尚福林撰文：银行业要直面利差收窄加强非信贷和表外业务创新》）
向下拉页面收看《降息后23家银行最新存款利率分析》
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数据来源：各银行官网 、WIND 资讯
河南5家城商行一年期定存利率均一浮到顶
此次利率调整后，中原银行、平顶山银行、焦作银行活期利率均一浮到顶为0.455%，洛阳银行活期利率为0.42%，郑州银行执行的活期利率最低，为0.385%。
1年期定期利率是衡量各家银行利率最关键的指标，河南5家城商行均一浮到顶，执行利率为3.25%；但5年期利率执行的差别较大，只有平顶山银行一浮到顶，执行利率为5.525%，中原银行和郑州银行最低，利率为5.225%。
各行利率结构的差异化可能与其负债端不同期限的成本和存款结构有关。
具体执行利率见下表：
随着利率市场化进程加快，利率分化将更加明显。（关注“投实”回复“利率市场化”收看《周小川：利率市场化两年内可以实现》）
相比五大行和股份制银行，城商行资金实力稍弱，网点少，对资金更为渴求，希望凭借有竞争力的稍高利率吸引更多的资金。
全国大多数城商行将存款利率上浮至顶。据融360数据显示，除了宁波银行（各存期利率上浮20%）、北京银行（一年以下利率上浮20%，两年上浮10%，三年未上浮）、广发银行（一年以下利率上浮20%，两年以上上浮10%）外，浙商银行、恒丰银行、包商银行、江苏银行等城商行均将各存期存款利率上浮30%。
郑州银行 洛阳银行利息净收入占比超96%
注：a.2014年12月成立的中原银行尚未公布年报
b.焦作银行2013年的利息净收入较2012年出现大幅下滑，2013年利息净收入为1.9亿，2012年为3.24亿占营收比重为64.63%。
非利息净收入是衡量商业银行竞争力的重要指标，那么上面这几家河南城商行的利息净收入占比，让投实君好心塞…...
纵观全国商业银行，根据2014年半年报，A股16家上市银行中，有10家银行的非利息净收入的占比均超过了20%。
但非上市银行的该项数据显然那么乐观。据《每日经济新闻统计》，根据2012年年报，利息净收入占营收90%以上的城商行包括锦州银行、齐鲁银行、天津银行、盛京银行等5家，而盛京银行利息净收入占比高达98.09%。东莞银行、江苏银行、浙商银行、上海银行、杭州银行等5家银行利息净收入处于80%~90%之间，徽商银行利息净收入仅为68.76%，远远低于同业水平。
据中国银监会2013年发布的 《商业银行主要监管指标情况表》，2012年四季度，我国商业银行非利息收入占比为19.83%。
降息后23家银行最新存款利率分析
来源：融360
作者：叶青
此次降息后，银行存款利率上调有以下几个特点：
首先，国有大行对存款利率上浮态度不一，没有一家国有大行将存款利率上浮至顶。目前来看，国有五大行中工行、中行和农行，六个月以下存款利率上浮10%，一年期以上（含一年期）存期利率均上浮20%，其中工行、中行有条件（详见表格）上浮20%。建行北京及上海分行则将各存期利率上浮20%，其广州和深圳分行一年期以下（含一年）存期利率上浮近20%，两年存期利率上浮10%，三年利率则维持基准。交行方面，一年期以下（含一年）存款利率上浮10%，两年期利率上浮5%左右，三年期利率未上浮。仔细分析不难发现，五大行上调利率幅度、条件不同，说明五大行按自身实际情况决定是否调整利率、调整条件及调整幅度。此外，由于国有大行资金实力强，网点多，所以对利率上调较为谨慎。
其次，股份制银行方面，其短期、长期利率上调幅度呈现分化态势。从表中可以看到，除招商银行仅将各存期利率上浮10%，光大银行三个月、六个月存款利率上浮15%之外，其他股份制银行一年期以下存期（含一年）利率均上浮20%。而两年以上存期利率，各股份制银行上浮幅度则不一，其中两年存款利率上浮幅度介于6%-20%之间。三年存款利率方面，除招行、兴业银行、光大银行未调整外，其他股份制银行三年利率上浮幅度介于6.6%-17%之间。整上看，股份制银行存款利率上浮幅度分化，说明在利率市场化的大环境下，银行对利率自主定价权增强，利率定价差异化明显。
再次，城商行方面，大多数城商行将存款利率上浮至顶。融360监测数据显示，除了宁波银行（各存期利率上浮20%）、北京银行（一年以下利率上浮20%，两年上浮10%，三年未上浮）、广发银行（一年以下利率上浮20%，两年以上上浮10%）外，其他城商行均将各存期存款利率上浮30%。这表明，相比五大行和股份制银行，城商行资金实力稍弱，网点少，对资金更为渴求，所以希望凭借有竞争力的稍高利率吸引更多的资金。
第四，邮储银行方面，一年期以下（含一年）存款利率均上浮10%，两年存款利率上浮约5%，三年存款利率未上浮。可见，由于邮储银行拥有网点优势，所以利率上浮幅度较小。
融360银行存款分析师叶青分析，从总体来看，相比降息之前的利率水平，此次降息后银行存款利率确实下降了。而上次央行降息后，不少银行纷纷将利率上浮至顶，造成存款利率明降暗升，这是因为银行年底资金紧张，于是纷纷将上浮至顶争抢资金。而此次降息后，目前看将利率上浮至顶的只有几个城商行，大部分银行的利率上浮幅度为10%-20%，所以事实上存款利率下降了。这是因为，年前央行降准释放了6000亿元流动性，目前市场资金保持充裕，这将进一步引导利率下行。而降息后，银行获取资金成本进一步降低，所以整体利率水平下降也在情理之中。
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