洛阳钼业180亿定增计划获证监会批准 巴西铌磷项目完成交割

投实消息：10月9日，洛阳钼业宣布，180亿元A股定增计划已获证监会正式受理，巴西铌磷项目交割工作也已完成。

从宣布到完成，洛阳钼业收购全球矿业巨头英美资源集团（Anglo American PLC）位于巴西的优质铌（AANB公司）和磷酸盐（AAFB公司）业务，用了5个月时间。

洛阳钼业相关负责人表示，“此次海外收购进展顺利。同时180亿元定增项目推进速度在A股是非常少见的。”

4月28日，洛阳钼业发布公告，拟以15亿美元收购巴西铌磷项目；5月9日，公司又发布公告拟斥资26.5亿美元，收购全球矿业巨头自由港麦克米伦公司（FCX）位于刚果（金）的Tenke Fungurume铜钴矿56%股权。两大项目合计收购金额高达41.5亿美元。点击标题收看《抄底还是跳坑？这家豫企2年攒134亿现金 拟再定增180亿海外买矿！》

今年5月20日，洛阳钼业首次发布非公开发行A股股票预案，拟非公开发行不超过56.78亿股新A股，发行价不低于每股3.17元，募集资金总额约180亿元，用于收购巴西铌、磷资产项目和刚果（金）铜、钴资产项目。

8月9日，洛阳钼业对外发布定增方案修订版，称考虑到公司2015年度分红派息已实施完毕，发行底价由3.17元/股调整为3.15元/股，发行股票数量不超过57.14亿股，募集资金总额计划不变。

9月23日，上述定增计划获得洛阳钼业股东大会审核通过。获得通过后第一个交易日，公司完成向中国证监会提交定增申报材料，9月30日正式被证监会受理。

洛阳钼业拟定了定增资金＋自有资金＋信贷资金的收购方案。根据洛阳钼业此前公告，综合考虑两项境外收购的结果，公司用于先行支付的自筹资金使用银行借款筹资占比约60%，即161.85亿元；由于洛阳钼业债务融资将通过境内和境外多家银行借入，综合考虑境内外融资成本的差异，假设本次债务融资成本率约为年化 4.5%，债务融资新增年利息成本约为 161.85 亿元*4.5%=7.28 亿元。

洛阳钼业董事长李朝春表示，该方案一方面可以保持公司资产负债率更合理，同时目前依然是海外优质资源并购的重要窗口期，将为下一步海外资源并购奠定良好基础。

除了定增募集到的资金，7月27日，洛阳钼业公告称，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 20 亿元人民币超短期融资券，发行利率采用固定利率形式。根据董事会决议公告，募集资金将用于归还公司银行借款及补充营运资金,累计发行短期融资券（包括超短期融资券）本金余额不超过 30 亿元。

根据洛阳钼业半年报，2016年上半年，公司实现营业收入22.6亿元，同比减少0.41%；归属于母公司股东的净利润5.12亿，同比增长10.56%。截止2016年6月30日，洛阳钼业货币资金为138.56亿元。

洛阳钼业收购巴西铌磷项目于北京时间10月1日凌晨完成交割。洛阳钼业向英美资源集团支付约17亿美元，包含15亿美元股权收购资金，以及约1.87亿美元的营运资金等。

这标志着AANB及AAFB正式成为洛阳钼业间接全资子公司。洛阳钼业也由此成为巴西境内最大的磷肥生产商之一及全球第二大铌生产商。

AANB是全球三大铌矿石生产商之一，该项目扩容计划已在进行中，产能扩充完成后，铌产品年产量将由6300吨增至9000吨。AAFB是业务范围覆盖磷全产业链的巴西第二大的化肥生产商，每年处理的矿石总量接近600万吨，矿石生产总量位列巴西第二，2015年AAFB的磷肥产量达111万吨。

在完成收购巴西铌磷项目的同时，洛阳钼业称，刚果（金）铜钴矿项目收购也在稳步推进中。

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