【精品课程|11月12-13日|郑州】投融资体制改革背景下PPP模式的交易结构设计、融资实务操作与谈判
投实消息 在中国经济保持中低速增长、地方政府面临债务压力、政府基础设施建设资金缺口较大的背景下，如何既保证合理经济增速，又避免以传统的负债方式筹集资金？与社会资本合作推行PPP项目成为务实的选择。数万亿级规模的项目将引进社会资本，而PPP也将成继土地财政、融资平台之后新一轮地方基础设施资金的重要来源。
淘金课堂将联合投实金服在郑州举办“投融资体制改革背景下PPP模式的交易结构设计、融资实务操作与谈判”课程，帮助政府有关部门、金融机构等社会资本梳理PPP交易结构的设计、融资工具的运用及谈判要点。
主办方：淘金课堂&投实金服
参会机构：商业银行、信托公司、证券公司及其资产管理公司、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、融资租赁公司、私募基金、政府部门、实体企业、金融控股集团、律师事务所、担保公司等...
培训安排
时间：2016年11月12-13日（周六、日） 上午：9:00-12:00 下午：13:30-16:30
地点：郑州
费用：5800元/人，尊享两个全天课程、两天午餐、课程材料
报名方式
1.如您对课程感兴趣，请发送“姓名+单位+手机号码+邮箱+PPP”到18638696760或2894469812@qq.com，或识别下图二维码联系投实小秘书，我们的工作人员会第一时间与您取得联系。
2.您也可直接拨打咨询电话了解课程：0371-86598810
课程提纲
第一讲 投融资体制改革背景下的PPP模式
一、PPP模式的基本特征
1.什麽是PPP模式？
2.PPP模式的负面清单内容有哪些？
3.第三批示范项目的评审内容有哪些？
二、PPP模式相关概念
1.特许经营与PPP模式有什麽区别？
2.政府购买服务与PPP模式之间关系是什麽？
3.经营、准经营、非经营项目指得是什麽？
4.传统基础设施项目与公共服务项目可以如何区分？
三、PPP模式交易结构
1.PPP模式中的基本交易内容包含了哪几个部份？
2.融资方在PPP交易结构中扮演了什麽样的角色？
第二讲 主要交易结构
一、前期程序
1.PPP的审批程序包含了哪些环节？
2.投资审批与PPP项目审批程序彼此是怎样的关系？
3.PPP+工程总承包模式的审批程序该如何进行？
4.社会资本发起程序该如进行？
二、政府方
1.谁可以作为PPP项目的政府方？
2.指定哪个部门作为实施机构比较合适？
3.实施机构在PPP协议中有哪些权利与义务？
4.项目指挥部如何运作？
5.单一实施机构与多数实施机构为何？
三、社会资本方
1.PPP项目是否一定要成立项目公司？
2.社会资本与项目公司的权利与义务有哪些区别？
3.监理单位由谁来聘请？
4.政府该不该投资项目公司？
5.联合体资质该如何认定？
四、公共服务
1.项目资产的产权归属于谁？
2.BOT、ROT、TOT模式具体该如何运作？
3.建设期、运营期、移交期、保修期四阶段中各方的任务分配有哪些？
五、付费机制
1.政府付费、社会资本付费、可行性缺口补助是什麽？
2.分层的付费机制如何设定？
3.调价公式如何设计？
4.财务测算的基本概念有哪些？
5.什麽是内部收益率？
6.内部收益率的种类与适用条件有哪些？
7.项目+物业模式具体该如操作？
六、提前退场
1.提前退场的事由、程序如何进行？
2.解约买回项目资产如何操作？
3.解约买回项目资产的赔偿金额如何计算？
七、采购程序
1.采购程序种类有哪些？
2.竞争性磋商具体该如何操作？
第三讲 次要交易结构
一、股权融资
1.项目资本金与注册资本金有何区别？
2.夹层融资如何操作？
3.基金在夹层融资中扮演什麽要的角色？
4.股权结构如何设计？
5.股东之间的权利与义务如何设计？
6.公司章程如何签订？
二、履约发包
1.什麽样的条件下可以两招并一招？
2.建设工程合同在PPP结构下如办理备案？
3.履约发包与股权结构之间的关系为何？
4.施工总承包与工程总承包在PPP项目中该如何操作？
三、债权融资
1.PPP项目中政府投资基金、产业基金、母子基金该如何操作？
2.项目公司如何发项目收益债与项目收益票据？
3.项目融资在具体项目中该如何运作？
4.银团融资在具体项目中该如何运作？
5.资产证券化在具体项目中该如何运作？
第四讲 交易结构图如何绘制
讲师介绍
资深PPP专家、山西省PPP专家库专家，具有大陆及台湾律师资格，专业从事PPP模式、建设工程、商务谈判等服务，曾任河南省第三批示范项目审议专家、安徽省住房和城乡建设厅PPP操作指南审议专家；参予过的PPP项目类型包括：交通设施（转运站、换乘中心、地铁、BRT、市政道路、桥梁、公路）、公共设施（污水污泥、水循环系统、垃圾发电、土地一级开发、新区、产业园区)、社会公共服务（保障房、学校、养老、医院）、旅游文化体育设施（湿地公园、体育场、剧院）等；对PPP模式交易结构及合同体系有很深的研究和实务操作经验。