【精品课程|3月11-12日|郑州】债券业务的承销发行、定价、风控、后续管理等实务操作与案例分析

投实消息  2017年是银行间市场成立的20周年，国内债券市场取得了非常大的发展，但发展的同时风险也在不断上演，除了国内通胀预期加大以外，债券市场也受到了流动性突然收紧以及去杠杆的影响，出现了技术性违约等情况！

基于此，3月11-12日（周六、日），投实金课携手债券业内权威一线资深高管将于郑州举办“债券业务的承销募资、发行定价、风险控制、后续管理等实务操作与案例分析”精品课程，为你讲实务、讲案例、讲细节！

债券业务的承销发行、定价、风险控制、后续管理等实务操作与案例分析

2017.3.11-12  郑州

课程安排

时间：2017年3月11-12日（周六、周日）   

上午：9:00-12:00    下午：13:30-16:30

地点：郑州

费用：5800元/人，尊享两个全天课程及两天午餐

主办方：投实金课

参会机构：商业银行、信托公司、证券公司及其资产管理公司、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、融资租赁公司、私募基金、政府部门、实体企业、金融控股集团、律师事务所、担保公司等机构。

报名相关

1.  如您对课程感兴趣，请发送“姓名+单位+邮箱+产品设计”到186-3869-6760或[e-mail]，或识别下图二维码添加工作人员，我们会第一时间与您取得联系。

2.您也可直接拨打咨询电话了解课程：0371-89988837

课程提纲

一、 债券市场业务概述与最新发展

1.债券市场业务概述

2.大类债券品种介绍（政府债、金融债、公司信用类、资产支持类、熊猫债）

3.债券市场最新发展、产品创新与制度建设

二、债券承销实务

1.DCM 市场发展及业务借鉴

2.债券注册制模式与机制

2.1探索实践注册制

2.2注册自律管理模式

2.3注册制运行机制

3.债务融资工具产品序列

3.1产品序列介绍

3.2创新产品模式

3.3创新案例分析

4.债券注册发行工作流程

4.1分层分类管理

4.2公开发行机制流程

4.3定向发行机制流程

4.4债券注册发行案例分析

5.表格体系

5.1要件讲解

5.2募集和补充募集

5.3发行前重要事项排查

5.4投资人保护条款信息披露表

5.5案例分析

6.投资人保护设计

6.1《范例》内容框架

6.2信用缓释工具

7.注册制创新

7.1N+X 制度

7.2完善行业工作机制

7.3优化募集资金用途

三、债券发行流程实务

1.债券发行全流程

1.1债券发行概述

1.2债券发行的全流程

1.3债券发行案例分析

2.债券发行流程：预判市场

2.1市场走势分析的基本框架

2.2几个重要的市场走势规律

2.3案例分析

3.债券发行流程：推介和预销售

3.1推介和预销售的对象

3.2投资人投资结构和偏好分析

3.3如何向投资人进行预销售

3.4如何维护和投资人的合作关系

3.5案例模拟

4.债券发行流程：簿记建档和招标

4.1债券定价机制

4.2簿记建档工作如何开展

5.债券发行流程：债券托管、缴款和上市

5.1债券登记托管

5.2缴款和上市

6.债券发行过程中特殊情况的处理

6.1集中特殊类型的债券发行的要点

6.2项目承做与发行的配合和衔接

6.3债券发行定价与上市表现对发行人后续发行的影响

6.4风险事件的处理与应对

6.5案例分析

四、债券后续管理实务

1.后续管理理念以及机制设计

1.1后续管理目标与工作手段

1.2后续管理的对象、时间范畴和关注点

1.3后续管理制度基础

1.4后续管理工作机制

1.5案例分析

2.后续管理工作实务

2.1主承销商工作制度建设要求

2.2信息披露与督导工作

2.3信息披露事务管理工作

2.4募集资金使用

2.5风险排查、压力测试

2.6持有人会议

2.7应急管理

2.8案例讨论与模拟

讲师介绍

A老师：业内资深高管，10余年金融从业经验，对债券的承销、债券发行、债券定价、风险控制以及后续管理等十分擅长，并且授课非常实务接地气，深入浅出，能帮助学员对债券业务形成全面深入的理解，学员往期评分超过9.2分（非常满意）。

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